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界面新聞編輯 | 江怡曼

隨著上市銀行2024年中報(bào)逐漸披露，理財(cái)子公司今年上半年的經(jīng)營數(shù)據(jù)也逐漸浮出水面，截至目前，平安理財(cái)、浦銀理財(cái)、興銀理財(cái)三家股份行理財(cái)子和蘇銀理財(cái)和南銀理財(cái)兩家城商行理財(cái)公司公布了理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)展。

股份行理財(cái)規(guī)模延續(xù)增勢，盈利能力表現(xiàn)穩(wěn)定

2023年是股份行理財(cái)子的超越之年。從目前披露年報(bào)的幾家股份制銀行來看，其旗下理財(cái)子2024年上半年仍在延續(xù)高光。

去年“唯二”規(guī)模超2萬億元的理財(cái)子之一的興銀理財(cái)依然發(fā)揮穩(wěn)定，截至2024年6月底，興銀理財(cái)管理資產(chǎn)規(guī)模為2.15萬億元，對比2023年年底的2.26萬億元雖有微縮，但相較去年年中同比增加2.54%，整體來看，近一年規(guī)模相對穩(wěn)定。同時(shí)，興銀理財(cái)也披露日均規(guī)模穩(wěn)定在2.3萬億元左右，較上年末增長4.92%。

另外兩家披露相關(guān)數(shù)據(jù)的理財(cái)公司浦銀理財(cái)和平安理財(cái)都是在2023年下半年剛剛進(jìn)入“萬億俱樂部”的理財(cái)公司。2024年上半年，兩家公司規(guī)模依然穩(wěn)定增長。

截至報(bào)告期末，浦銀理財(cái)存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模約為1.2萬億元，對比去年年底的1.02萬億元，環(huán)比增長17.75%。平安理財(cái)存量理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模為1.05萬億元，對比去年年底的1.01萬億元，環(huán)比增長3.96%。

從盈利能力來看，股份行理財(cái)子的表現(xiàn)也比較穩(wěn)定。2024年上半年，興銀理財(cái)實(shí)現(xiàn)凈利潤13.41億元，平安理財(cái)凈利潤11.92億元，對比去年下半年盈利水平均有6%以內(nèi)的微縮，但對比2023年同期分別增長了15.80%和77.91%，整體來看仍然穩(wěn)定。

值得一提的是，浦銀理財(cái)上半年實(shí)現(xiàn)利潤5.25億元，這一數(shù)據(jù)高于2023年全年4.49億元盈利水平。

這一增長也有跡可循，根據(jù)浦發(fā)銀行年報(bào)，浦銀理財(cái)重點(diǎn)布局了綠色金融領(lǐng)域，推動(dòng)綠色資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，針對債券類資產(chǎn)、非標(biāo)類資產(chǎn)、項(xiàng)目類資產(chǎn)、基金類資產(chǎn)，均建立起科技金融、綠色金融、普惠金融等資產(chǎn)標(biāo)識規(guī)則。告期內(nèi)發(fā)行首只ESG主題產(chǎn)品——悅豐利增盈 48 號(ESG主題精選14個(gè)月)理財(cái)產(chǎn)品，合計(jì)募集規(guī)模達(dá)3億元。

股份行理財(cái)子中，去年規(guī)模“一哥”蘇銀理財(cái)存續(xù)理財(cái)規(guī)模為6045億元（截至報(bào)告期末），環(huán)比增長15.38%。南銀理財(cái)作為最早披露相關(guān)數(shù)據(jù)的理財(cái)子也在上半年取得了不俗成績，截至報(bào)告期末存續(xù)理財(cái)規(guī)模4300億元，環(huán)比擴(kuò)張16.22%。

“限時(shí)清零”要求下， 非理財(cái)公司產(chǎn)品規(guī)模集體“縮水”

除了上述理財(cái)公司的經(jīng)營情況陸續(xù)披露，未持有理財(cái)公司牌照的各中小銀行也開始公布半年報(bào)。

今年6月，據(jù)媒體報(bào)道，監(jiān)管部門日前開會(huì)強(qiáng)調(diào)，未成立理財(cái)子公司的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn)，要求部分省份相關(guān)城商行和農(nóng)商行于2026年末將存量理財(cái)業(yè)務(wù)全部清理完畢。

根據(jù)滬農(nóng)商行半年報(bào)，報(bào)告期末，滬農(nóng)商行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品459只，總規(guī)模為1805.31億元，對比去年年底的1818.94億元環(huán)比下降0.75%，對比去年同期下降2.61%。常熟銀行存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模為294.10億元，與去年年底相比基本持平，但與去年同期的315.63億元相比降幅達(dá)6.82%。

在限時(shí)出清的要求之下，各個(gè)中小銀行或積極申請牌照，或通過其他方式開展理財(cái)服務(wù)。普益標(biāo)準(zhǔn)研究指出，若這部分產(chǎn)品清零，而當(dāng)?shù)劂y行也沒有拿到理財(cái)公司牌照，則這些機(jī)構(gòu)就需要開展代銷業(yè)務(wù)才能繼續(xù)提供理財(cái)服務(wù)。

根據(jù)常熟銀行半年報(bào)，2024年上半年，常熟銀行針對不同客群推出差異化營銷服務(wù)方案。截至2024年6月末，代銷理財(cái)規(guī)模28.46億元。滬農(nóng)商行表示，2024年上半年堅(jiān)持“穩(wěn)健”財(cái)富定位，豐富代銷理財(cái)、保險(xiǎn)、非標(biāo)產(chǎn)品圖譜，財(cái)富代銷 業(yè)務(wù)量有所提升。

根據(jù)《中國銀行業(yè)理財(cái)市場半年報(bào)告》（2024年上）， 截至2024年6月末，全國共有239家銀行機(jī)構(gòu)和31家理財(cái)公司有存續(xù)的理財(cái)產(chǎn)品，存續(xù)規(guī)模為28.52萬億元。

分機(jī)構(gòu)類型來看，理財(cái)公司存續(xù)產(chǎn)品金額最多，存續(xù)規(guī)模達(dá)24.33萬億元，較年初增加8.27%，同比增加17.71%，占全市場的比例達(dá)到85.29%。非理財(cái)公司主體尚存約4.19萬億元、占比14.71%的存量理財(cái)。