界面新聞?dòng)浾?| 劉晨光
8月20日，互聯(lián)網(wǎng)券商富途控股（FUTO.O）公布了上半年的財(cái)報(bào)，第二季度，富途總營收為31.29億港元（約4.01億美元），同比增長25.9%。非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下（Non-GAAP）實(shí)現(xiàn)凈利潤12.96億港元（約1.66億美元），同比增長8.6%。
按業(yè)務(wù)分類，2024年二季度交易傭金及手續(xù)費(fèi)收入為13.76億港元（約1.76億美元），同比增長44.5%，利息收入為15.92億港元（約2.04億美元），同比升13.2%，其他收入（包括財(cái)富管理、企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)等）為1.61億港元（約2062萬美元），同比增長27.2%。
截至第二季度末，富途牛牛和moomoo應(yīng)用程序注冊用戶數(shù)達(dá)2326萬，同比增長13.3%；開戶客戶數(shù)達(dá)404.6萬，同比增長19.1%；有資產(chǎn)客戶總數(shù)增加至204.2萬，同比增長28.8%。二季度凈增有資產(chǎn)客戶數(shù)15.5萬，同比增長高達(dá)167.8%。期末客戶資產(chǎn)達(dá)5793億港元（約741.9億美元），客戶交易總額達(dá)約1.6萬億港元（約2077億美元）?？蛻袅舸媛时３衷?/span>98%以上。
富途董事長兼首席執(zhí)行官李華表示，新的付費(fèi)客戶在市場反彈的背景下，中國香港還有新加坡均錄得兩位數(shù)的連續(xù)增長。李華稱，2024年上半年，富途全球凈增有資產(chǎn)客戶已完成全年獲客指引的83%。基于增勢，富途會(huì)將全年獲客指引從40萬提升至55萬。
“最近在這兩個(gè)市場推出了加密貨幣交易，以幫助客戶實(shí)現(xiàn)多元化他們的資產(chǎn)。與其他市場相比，加密貨幣在中國香港和新加坡的滲透率有增長的空間?！崩钊A說。
據(jù)了解，今年八月份，富途證券持牌上線加密貨幣交易服務(wù)，支持合資格客戶（包括個(gè)人投資者）以美元及港幣交易比特幣、以太幣。
富途相關(guān)負(fù)責(zé)人在電話會(huì)議上表示，“關(guān)于加密貨幣交易，由于現(xiàn)在只提供交易服務(wù)，商業(yè)模式非常直接，收取傭金。當(dāng)設(shè)計(jì)定價(jià)方案時(shí)，想平衡富途的市場競爭力和貨幣化潛力。所以現(xiàn)在中國香港和新加坡，都與上游供應(yīng)商合作提供加密貨幣交易。根據(jù)目前的定價(jià)模型，考慮到上游成本，仍然享有相當(dāng)不錯(cuò)的毛利率?！?/span>
財(cái)報(bào)指出，期內(nèi)富途總交易量為1.62萬億港元，同比增長69％，環(huán)比增長21.1％。港股交易速度環(huán)比回升，在市場情緒明顯轉(zhuǎn)變的情況下，香港股票交易量環(huán)比增長27.5％，至3576億港元。
“除科技公司外，客戶還傾向于購買高股息的公司。在人工智能主題股票和模因股票狂潮的帶動(dòng)下，美國交易量環(huán)比增長19.2％，達(dá)到1.24萬億港元，為歷史第二高?！崩钊A說。
此外，李華表示，富途客戶資產(chǎn)總額財(cái)富管理領(lǐng)域同比增長83.6％，環(huán)比增長24.8％，達(dá)到798億港元，占客戶總數(shù)的14％資產(chǎn)。貨幣市場基金和美國國庫券再次推動(dòng)了大部分增長。期內(nèi)，財(cái)富管理業(yè)務(wù)全球資產(chǎn)管理規(guī)模（AUM）突破100億美元，其中債券AUM環(huán)比增長23.4%。
富途指出，在香港，隨著香港投資者對(duì)基金、債券的熱情高漲，香港的財(cái)富管理業(yè)務(wù)也獲強(qiáng)勁增長，持倉人數(shù)、持倉金額持續(xù)遞增。為滿足高凈值人群定制化資產(chǎn)配置需求，私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)不斷升級(jí)，家族辦公室業(yè)務(wù)為香港帶來新增入資貢獻(xiàn)，成為業(yè)務(wù)增長的可持續(xù)動(dòng)力。
富途首席財(cái)務(wù)官在電話會(huì)議上闡述到，富途期內(nèi)總成本為5740萬港元，比2023年第二季度的3750萬港元增長了53%。經(jīng)紀(jì)傭金和手續(xù)費(fèi)支出為870萬港元，同比增長58%，環(huán)比增長45%。
“支出的增長幅度比收入更大，主要是由于美國股票交易的封頂費(fèi)用計(jì)劃。在每股定價(jià)模型下，我們對(duì)美國股票交易的每筆訂單收取最多58個(gè)基點(diǎn)的交易量，因此當(dāng)客戶交易更多低價(jià)值的中盤股，就像第二季度的情況一樣，收入的毛利率和支出之間會(huì)出現(xiàn)不匹配。”他分析道。
對(duì)公業(yè)務(wù)方面，李華表示，富途擁有451個(gè)IPO分銷和IR客戶，同比增長20.6%。2024年上半年，香港十大IPO上市中，有七家是由其承銷。
值得一提的是，今年6月7日，富途宣布，已完成對(duì)香港持牌虛擬銀行天星銀行母公司的4.4億港元投資。投資完成后，富途成為間接持有天星銀行44.11%股份的第二大實(shí)益擁有人。天星銀行自2019年5月9日起成為香港金融管理局的持牌銀行，前主要股東為小米集團(tuán)，此次變更后，小米集團(tuán)持股50.30%，富途持股44.11%，該行于2020年6月11日正式展業(yè)。
富途相關(guān)負(fù)責(zé)人在電話會(huì)議上表示，一方面是繼續(xù)收到很多請(qǐng)求或建議，在過去幾年里，富途的用戶和客戶在香港，遇到了很多關(guān)于資金轉(zhuǎn)移到經(jīng)紀(jì)賬戶的痛點(diǎn)。另一方面，公司確實(shí)認(rèn)為從當(dāng)前未來的戰(zhàn)略方向來看，將有很多協(xié)同效應(yīng)，包括在富途的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)和銀行通常提供的零售銀行業(yè)務(wù)以及高凈值財(cái)富管理業(yè)務(wù)之間相同的場景。