文 | 獨(dú)角金融 張黎明
編輯 | 付影
李如東卸任百信銀行行長三個月后，最新去向終于浮出水面。
8月12日，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局批復(fù)任職資格顯示，核準(zhǔn)李如東中信消費(fèi)金融有限公司（下稱中信消金）董事長的任職資格。他是中信消金成立以來的第二任董事長。
李如東履新后，留給百信銀行新行長的挑戰(zhàn)或才剛剛開始。
李如東在百信銀行任職近7年行長，該行實(shí)現(xiàn)從虧損到穩(wěn)定盈利的跨越。不過，評級機(jī)構(gòu)聯(lián)合資信指出，盡管百信銀行的優(yōu)勢比較明顯，但儲蓄存款業(yè)務(wù)增長乏力、公司貸款業(yè)務(wù)規(guī)模有所下降、市場融入資金占比高等因素對其信用水平可能帶來的不利影響。
1、老行長履新
李如東于1996年進(jìn)入中信銀行，此前為中信百信銀行首任行長，于今年5月因工作調(diào)整辭職。從公開信息可見，辭任百信銀行行長后，李如東即入職中信消金，其在今年6月還曾考察西部金融法律服務(wù)中心。
在負(fù)責(zé)籌建百信銀行前，李如東是中信銀行電子銀行部負(fù)責(zé)人。
對于此次人事變更，中信消金方面向澎湃新聞表示，新任董事長對消金行業(yè)有深刻的理解與管理經(jīng)驗(yàn)，將進(jìn)一步推動公司高質(zhì)量發(fā)展。新董事的選任表明了中信集團(tuán)及中信金控對中信消金發(fā)展的重視與支持。
百信銀行由中信銀行和百度聯(lián)合發(fā)起成立。2017年，原銀監(jiān)會核準(zhǔn)百信銀行開業(yè)，同時核準(zhǔn)該行高管的任職資格，包括時任行長李如東。按此計算，今年恰好是李如東擔(dān)任百信銀行行長職務(wù)的第7年。
如此看來，李如東還是沒有逃過職場的“七年之癢”。
目前，百信銀行的控股股東為中信銀行，第二、三大股東分別是福建百度博瑞網(wǎng)絡(luò)科技以及加拿大養(yǎng)老基金投資公司。因此，在百信銀行高級管理人員中，不乏中信銀行任職經(jīng)歷的高管，新任行長寇冠就是其中之一。
寇冠于2017年8月任百信銀行副行長兼首席信息官，2019年3月起任中信銀行信息技術(shù)管理部總經(jīng)理，2022年6月兼任中信銀行科技運(yùn)營中心總經(jīng)理。
目前，中信銀行科技板塊主要由信息技術(shù)管理部、軟件開發(fā)中心、大數(shù)據(jù)中心、科技運(yùn)營中心構(gòu)成，形成了“一部三中心”的格局?？芄诘娜温毥?jīng)歷涉及其中的信息技術(shù)管理部和科技運(yùn)營中心。
可以看出，不論是首任行長李如東，還是繼任行長寇冠，均是資深的科技型管理人才。截至2023年底，百信銀行共有員工1025人，其中科技人員占比60.3%，可見該行對科技人員的重視程度。
公開簡歷顯示，2017年8月至2019年3月，寇冠曾擔(dān)任百信銀行副行長兼首席信息官；2019年3月起，寇冠擔(dān)任中信銀行信息技術(shù)管理部總經(jīng)理；2022年6月起，寇冠兼任中信銀行科技運(yùn)營中心總經(jīng)理。
不過就業(yè)績而言，新行長目前仍面臨不小的挑戰(zhàn)。
4月30日，百信銀行披露2023年年度報告。公告顯示，2023年，百信銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)凈收入45.34億元，同比增長14.27%；凈利潤8.55億元，同比增長30.25%。其中，利息凈收入41.67億元，同比增長11.31%，占比91.91%；非利息凈收入3.67億元，同比增長63.62%，占比8.09%。
盡管營收、凈利雙雙增長，但百信銀行的業(yè)績增速較前幾年的增長狀態(tài)呈現(xiàn)出明顯放緩，尤其是凈利潤增長幅度的回落。
若橫向與同為互聯(lián)網(wǎng)銀行的微眾銀行、網(wǎng)商銀行相比，背靠中信銀行和百度兩座大山的百信銀行業(yè)績遜色不少。
2021年-2023年，微眾銀行營收分別為269.89億元、353.64億元、393.61億元，同期凈利分別為68.84億、89.37億、108.15億。網(wǎng)商銀行同期營收分別為139億元、156.86億元、187.43億元；凈利分別為20.92億元、35.38億元、42億元。
單以2023年業(yè)績?yōu)槔?，百信銀行的營收僅為微眾銀行的約九分之一、網(wǎng)商銀行的約四分之一；凈利潤僅為微眾銀行的十二分之一，網(wǎng)商銀行的五分之一。
從資產(chǎn)規(guī)模來看，截至2023年末，“第一梯隊(duì)”微眾銀行資產(chǎn)總額達(dá)5355.8億元，網(wǎng)商銀行則為4521.3億元，百信銀行的資產(chǎn)規(guī)模比同為“第二梯隊(duì)”的蘇商銀行1163.56億元，略少38.45億元，達(dá)X億元。
另外，近幾年百信銀行的不良貸款規(guī)模不斷擴(kuò)大。
截至2023年末，百信銀行的不良貸款達(dá)11.26億元，相較2022年末的11.04億元同比上升1.99%，不良貸款率1.36%，較年初下降0.12個百分點(diǎn)。
百信銀行稱，從2019年開始，該行信貸余額規(guī)模保持穩(wěn)健增長。同時，加大不良資產(chǎn)處置力度，加強(qiáng)資產(chǎn)質(zhì)量管控，實(shí)現(xiàn)了不良率穩(wěn)步下降。
2023年，該行核心一級資本充足率10.61%，同比下滑0.55個百分點(diǎn)；一級資本充足率10.61%，同比下滑0.55個百分點(diǎn)；資本充足率14.37%，同比下滑1.04個百分點(diǎn)；杠桿率6.29%，同比下滑0.23個百分點(diǎn)。
為化解不良風(fēng)險，百信銀行加大了貸款減值準(zhǔn)備計提力度，撥備覆蓋率由2019年的233.90%攀升至2022年的274.83%。2023年，該行的撥備覆蓋率進(jìn)一步升至303.76%，同比增長1.66個百分點(diǎn)，整體撥備充足，風(fēng)險抵補(bǔ)屏障較厚。
資料來源：百信銀行公告
不過，聯(lián)合資信在跟蹤評級報告中表示，盡管百信銀行對公存款業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢較好、貸款撥備充足，但該行儲蓄存款業(yè)務(wù)增長乏力、公司貸款業(yè)務(wù)規(guī)模下降、市場融入資金占比高等因素對其信用水平可能帶來的不利影響。
目前百信銀行的業(yè)務(wù)范圍覆蓋財富管理、消費(fèi)金融、產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融、票據(jù)業(yè)務(wù)等，不過業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大的背后，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險也開始暴露。
3、個人消費(fèi)貸的利與弊
消費(fèi)貸是百信銀行近年主要發(fā)力的領(lǐng)域之一，個人消費(fèi)貸款，主要包括自營貸款和平臺貸款兩大類。與大中型銀行相比，百信銀行的客群更為下沉。
根據(jù)該行在官網(wǎng)披露的2023年財報，“報告期內(nèi)，本行積極響應(yīng)國家恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)政策導(dǎo)向，推出支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)12項(xiàng)工作舉措，持續(xù)加大消費(fèi)信貸投放力度，助力釋放居民消費(fèi)潛力，2023年度累計投放消費(fèi)金融貸款超過1800億元。截至報告期末累計服務(wù)新市民用戶數(shù)超過5300萬戶，占本行總用戶數(shù)比例55%?！?/p>
根據(jù)聯(lián)合資信發(fā)布的“百信銀行2024年跟蹤評級報告”，百信銀行個人消費(fèi)貸款主要包括自營貸款和平臺貸款兩大類；其中，自營貸款是指通過各場景以品牌推廣、聯(lián)合營銷、客戶推薦等方式開展的自主運(yùn)營、差異化定價的消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)；平臺貸款主要指與合作機(jī)構(gòu)合作，并引入擔(dān)保公司或保險公司提供增信服務(wù)的貸款。
據(jù)自媒體“天天財經(jīng)116”報道，有用戶向媒體爆料在互聯(lián)網(wǎng)平臺“甜橙借錢”上貸款，在提交個人信息和征信授權(quán)書中，被授權(quán)的合作機(jī)構(gòu)就包括百信銀行、哈銀消費(fèi)金融等幾十家涉金融類公司。
與第三方平臺合作，大量開展個人消費(fèi)貸，好處無疑是可以獲得大量流量來獲客、做大資產(chǎn)端；但弊端也十分明顯，即百信銀行會存在不少投訴。
在黑貓投訴平臺上，以“百信銀行”為關(guān)鍵詞搜索，涉及該行的投訴達(dá)4695條，投訴類別不乏亂上報征信記錄、盜取個人信息導(dǎo)致征信有記錄、利息收取不合理等，其中被投訴的重災(zāi)區(qū)是暴力催收。
資料來源：黑貓投訴
從百信銀行2023年報看，該行全年受理客戶投訴量共3.18萬件，其中人貸類業(yè)務(wù)占比89.77%。
圖源：年報
獨(dú)角金融注意到，百信銀行也在逐步優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)等。
聯(lián)合資信發(fā)布的“百信銀行2024年跟蹤評級報告”顯示，2023年，百信銀行加強(qiáng)協(xié)同運(yùn)營機(jī)制，聚焦優(yōu)勢客群經(jīng)營，主動調(diào)整獲客結(jié)構(gòu)，不斷完善用戶經(jīng)營能力；通過入駐中信銀行APP端，充分發(fā)揮自營消費(fèi)金融產(chǎn)品“好會花”與中信銀行產(chǎn)品“信秒貸”差異化互補(bǔ)的優(yōu)勢，有效提升新客流量轉(zhuǎn)換率以及優(yōu)質(zhì)客群占比，自營貸款業(yè)務(wù)整體實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
平臺貸款業(yè)務(wù)方面，2023年，百信銀行進(jìn)一步完善產(chǎn)品體系，踐行輕型化發(fā)展戰(zhàn)略，通過業(yè)務(wù)調(diào)整優(yōu)化和拓展高品質(zhì)資產(chǎn)，在原有的基礎(chǔ)上繼續(xù)新增優(yōu)質(zhì)平臺合作方，有效補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和客群，實(shí)現(xiàn)合作機(jī)構(gòu)與消費(fèi)客群的雙重優(yōu)化。
此外，2023年，百信銀行持續(xù)完善集中度風(fēng)險管理體系，不斷加強(qiáng)集中度風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、報告和處置，明確各類業(yè)務(wù)的集中度風(fēng)險管理要求，嚴(yán)格落實(shí)集中度風(fēng)險限額指標(biāo)，加強(qiáng)資產(chǎn)、負(fù)債和收益集中度監(jiān)測；實(shí)時開展大額風(fēng)險暴露跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化針對各類業(yè)務(wù)集中度的自動化監(jiān)測及預(yù)警。
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