界面新聞記者 | 龐宇
根據(jù)計劃，本周逾1100家上市公司將披露半年報。
從已披露業(yè)績預告的800多家公司情況來看，近20%的公司業(yè)績預增，5%的公司業(yè)績扭虧，13%的公司仍處于虧損中。
15家千億市值級別公司的半年報即將揭曉，包括中國平安（601318.SH）、中國平安（601318.SH）、中國電信（601728.SH）、美的集團（000333.SZ）、紫金礦業(yè)（601899.SH）。
經歷了去年消費電子行業(yè)低迷帶來的低谷期，半導體龍頭韋爾股份（603501.SH）業(yè)績大幅“轉晴”，預計2024年上半年盈利13.08億元至14.08億元，同比大漲754%至819%。公司一季度凈利潤大增1.8倍后，5.58億元的單季度凈利潤已超越去年全年盈利水平。而二季度復蘇態(tài)勢更為強勁，預計凈利潤中值將達到8億元，同比扭虧為盈，環(huán)比一季度也增長超4成。
韋爾股份主營業(yè)務為半導體分立器件和電源管理IC等半導體產品的研發(fā)設計，以及被動件、結構器件、分立器件和IC等半導體產品的分銷業(yè)務，這些產品廣泛應用于移動通信、車載電子、安防、網(wǎng)絡通信、家用電器等領域。
業(yè)績回暖主要受益于高端智能手機市場和汽車市場自動駕駛應用需求的持續(xù)復蘇與增長，韋爾股份的CIS（CMOS圖像傳感器）產品在多個領域取得了顯著的市場份額。
隨著全球半導體公司陸續(xù)披露其2024年半年報，一個顯著的趨勢是，半導體行業(yè)正迎來大幅回暖。申萬半導體行業(yè)中有53家公司預披露了中報業(yè)績預告，其中44家凈利潤預喜（31家預增+13家扭虧），整體增長勢頭強勁。預增幅度最大的公司分別是長川科技、韋爾股份、瑞芯微（603893.SH）、瀾起科技（688008.SH），增幅上限分別高達1023%、819%、686%及662%。
去年業(yè)績刷新歷史新高后，國內礦業(yè)巨頭洛陽鉬業(yè)（603993.SH）今年上半年凈利潤繼續(xù)飆升，預計實現(xiàn)歸母凈利潤潤51.89億元到57.35億元，同比增加638%~716%；扣非歸母凈利潤增幅更高，預計為53.75億元到59.41億元，同比增加2343%~2600%。
洛陽鉬業(yè)一季度歸母凈利潤為20.72億元，二季度凈利潤高達31.17億元至36.63億元。這一數(shù)值為上市以來單季利潤次高。業(yè)績節(jié)節(jié)高升之下，公司股價2024年以來累積漲幅達44%。
量價齊升是洛陽鉬業(yè)業(yè)績同比大幅上升的主要原因，公司主要產品銅鈷產銷量同比實現(xiàn)大幅增長，同時2024年銅市場價格走強。
上半年，洛陽鉬業(yè)銅和鈷金屬產量均實現(xiàn)了顯著增長，不僅遠超去年同期水平，還提前接近或完成了全年產量指引的中值。上半年銅金屬產量達到了31.38萬噸，同比增長約101%；鈷金屬產量5.40萬噸，同比增加178%。這意味著洛陽鉬業(yè)上半年產銅量已完成了全年任務的58%。
價格方面，2024年上半年倫銅價格從年初的8500美元/噸，上漲至5月份最高11104.5美元/噸，創(chuàng)歷史新高。上半年倫銅區(qū)間上漲12%，區(qū)間最高漲幅約35%。之后有所回調，目前倫銅價格仍在9200美元/噸附近震蕩。光大證券預計2025年銅價高點將達到12000美元/噸或以上。
業(yè)績預增公司中，有13家公司凈利潤增長上限超5倍。
消費電子市場景氣度回升，飛榮達（300602.SZ）實現(xiàn)凈利潤超10倍強勢增長，預計2024年上半年歸母凈利潤為5400萬元~6400萬元，較上年同期增長約1244%~1492%。業(yè)績大漲主要原因在于，公司消費類電子業(yè)務由于主要客戶業(yè)務回暖、出貨量持續(xù)提升，以及公司手機及筆記本電腦等終端產品的市場份額提升，訂單量增加，促使該領域營業(yè)收入同比大增，毛利率提升,，盈利能力增強。
過去三年，受行業(yè)景氣度低迷影響，飛榮達凈利潤自谷底向上艱難爬坡，直至今年迎來大幅“轉晴”。今年一季度公司盈利約2400萬元，同比扭虧，預計第二季度凈利潤3000萬元~4000萬元，同比最高增長近4成。不過若將時間線拉長來看，上半年最高6400萬元的凈利潤，仍與其三年前的盈利水平存較大差距，不到2020年同期1.71億元凈利潤的4成。
今年，消費電子板塊普遍回暖，行業(yè)內有31家公司發(fā)布了業(yè)績預告，其中業(yè)績預喜公司達到20家（15家預增+5家扭虧）。以飛榮達的預增幅度最大，其次是達瑞電子（300976.SZ）凈利潤同比增長超5倍，歌爾股份（002241.SZ）凈利潤增幅接近2倍，朗特智能（300916.SZ）、電連技術（300679.SZ）也均增長超1倍。
在整個半導體板塊回暖之際，半導體設備企業(yè)長川科技（300604.SZ）表現(xiàn)亮眼，預計2024年上半年歸母凈利潤為2億元~2.3億元，同比增長877%~1023%；扣非凈利潤為1.9億元~2.2億元，同比增長324%至3603%。
對于業(yè)績增長，長川科技表示，“集成電路行業(yè)總體溫和復蘇，細分領域客戶需求提升顯著。公司應用于集成電路測試領域的產品覆蓋度不斷拓寬，市場占有率持續(xù)穩(wěn)步攀升，營業(yè)收入較上年同期有較大幅度的增長。”
據(jù)中信證券研報，2024年-2025年全球半導體設備市場規(guī)模持續(xù)提升，其中中國大陸市場領先全球，國內半導體制造產能尚存在較大缺口，設備國產化率還有較大的提升空間，預計未來2~3年國內設備公司的訂單將快速提升。