文 | 價(jià)值星球Planet 林杰
編輯 | 韋伯
近期，霞光社注意到深圳各處的招聘墻上，透露出一個(gè)異常信號：蘋果供應(yīng)鏈上下游企業(yè)數(shù)目突然暴增，成為了招聘市場的主力軍；而距深圳1360公里的鄭州，富士康工廠偷偷將時(shí)薪重新調(diào)回25元，有望沖刺高峰時(shí)期的30元。
還有一個(gè)信號，同樣不同凡響。7月24日，河南省政府決定將支持富士康在鄭州建設(shè)新事業(yè)總部，建筑面積約700公畝，總投資約10億元人民幣。
更加重磅的信號是，比亞迪、立訊精密等大廠于今年加入了iPhone16供應(yīng)鏈。
三個(gè)信號疊加，似乎都在說明一個(gè)事實(shí)：蘋果供應(yīng)鏈正在流回中國。經(jīng)過一段“出走之路”，這個(gè)科技領(lǐng)域的國際大廠，用不斷下滑的銷售數(shù)據(jù)買了一個(gè)“教訓(xùn)”：世界上任何一家企業(yè)，如果想生產(chǎn)最具創(chuàng)新性的產(chǎn)品，都離不開中國完整的供應(yīng)鏈體系。
中國的供應(yīng)鏈全球化不僅降低了各行各業(yè)的成本，提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效率，也使不計(jì)其數(shù)的企業(yè)高度依賴這條供應(yīng)鏈，成為其中的一部分。供應(yīng)鏈的鏈接力，代表了企業(yè)之間互動(dòng)的緊密度，它決定了供應(yīng)鏈效率和經(jīng)濟(jì)流動(dòng)的活力。
01 蘋果產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國，撞到南墻疼不疼？
據(jù)參考消息援引臺(tái)灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”報(bào)道，近幾年蘋果公司執(zhí)行“去風(fēng)險(xiǎn)”與分散供應(yīng)鏈的策略，將訂單轉(zhuǎn)向印度，但實(shí)際操作下來并不順利。
2024年，蘋果已將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)回中國大陸代工廠，比亞迪、立訊精密等大廠已加入iPhone 16供應(yīng)鏈，成為蘋果最新的代工伙伴。
2023年財(cái)報(bào)中，蘋果公開了其年度供應(yīng)鏈名單，從名單上看，中國一共204個(gè)企業(yè)為蘋果產(chǎn)品做材料供應(yīng)支撐。
排名第二的是日本，一共41個(gè)企業(yè)。此外，東南亞方面，越南32個(gè)、泰國和新加坡各23個(gè)、馬來西亞18個(gè)、菲律賓16個(gè)。以及，美國和印度分別為25個(gè)和13個(gè)。
今年3月，庫克來過一次中國。當(dāng)時(shí)，他站在上海灘對著眾多攝像機(jī)抬手比了一個(gè)“耶”，迅速地被媒體捕捉并排至新聞?lì)^版頭圖。隨后，美國司法部起訴蘋果，指控其壟斷智能手機(jī)市場。當(dāng)時(shí)，蘋果市值一夜蒸發(fā)超8000億元。
那么，敏感時(shí)期，庫克為何冒險(xiǎn)也要完成中國之行？
圖源：2024中國發(fā)展高層論壇
要知道，除了與商務(wù)部部長王文濤、廣東省委副書記、深圳市委書記馬興瑞、深圳市長許勤見面握手外，庫克在中國還見了三名企業(yè)家：長盈精密總經(jīng)理陳小碩、藍(lán)思科技董事長周群飛，以及比亞迪董事長王傳福。
長盈精密，中國手機(jī)金屬外觀件生產(chǎn)商；藍(lán)思科技，中國玻璃、陶瓷、藍(lán)寶石等脆性材料生產(chǎn)商；比亞迪，中國“什么都搞，包括口罩”生產(chǎn)商。
那一年的“去風(fēng)險(xiǎn)與分散供應(yīng)鏈策略”，迫于美國各方面壓力，庫克不得已執(zhí)行得很堅(jiān)決。然而，在這一次的企業(yè)家見面會(huì)上，庫克一改往日態(tài)度，直言“對于蘋果供應(yīng)鏈來說，沒有比中國更重要的地方了?！?/p>
中國究竟有多重要？嘗試離開中國后，蘋果排名變?yōu)榱恕皁thers”（其他）。這是蘋果公司和股東都不愿意看到的情況。
2024年第二季度戲劇性落幕，中國智能手機(jī)市場再次迎來新的格局。據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC和Canalys的最新數(shù)據(jù)，排名前五的手機(jī)廠商分別為vivo、華為、OPPO、榮耀、小米，蘋果跌出了前五名，加入“others”行列之中了。
業(yè)內(nèi)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，蘋果銷售數(shù)據(jù)下跌，更多是因?yàn)榇饲按笠?guī)模轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，剔除中國供應(yīng)鏈直接導(dǎo)致了蘋果跌手機(jī)在中國市場跌出前五。
自從疫情放開后，庫克不止一次表示，蘋果的“復(fù)蘇”將從中國開始。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TechInsights的數(shù)據(jù)，2023年iPhone全球前五大出貨量市場重新洗牌，其中，美國數(shù)據(jù)被中國數(shù)據(jù)反超，中國變?yōu)榱颂O果公司第二大市場。當(dāng)時(shí)的排名為中國、美國、日本、英國、印度。在iPhone當(dāng)時(shí)全球市場占比中，中國占比的24%、美國則為21%。
然而，2024年8月1日，蘋果發(fā)布第三季度財(cái)報(bào)，在中國的銷售額下降6%，至147.2億美元。
蘋果在中國市場曾經(jīng)非?；馃幔杏^點(diǎn)總結(jié)其銷售旺盛的幾個(gè)原因，除了“創(chuàng)新之魂”外，很重要的一個(gè)原因是國民情緒，即個(gè)人崇拜效應(yīng)。但隨著蘋果供應(yīng)鏈遷出中國，引起了中國消費(fèi)者不太舒適的一些情緒，這種情緒侵入市場層面后，逐漸變?yōu)橄M(fèi)意愿的直線下滑。
有趣的是，在“蘋果產(chǎn)業(yè)鏈回歸中國”相關(guān)消息爆發(fā)后，不到兩小時(shí)，“蘋果將在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max”的消息，也在自媒體平臺(tái)開始刷屏。其中有部分內(nèi)容，是這么寫的：“這是首次在印度生產(chǎn)高階Pro系列機(jī)種，蘋果越來越重視印度智能手機(jī)市場以及印度手機(jī)供應(yīng)鏈?！?/p>
在原始稿件中，還有一句話好像被集體刪除，大概意思是，“蘋果將在印度制造iPhone 16 Pro與Pro Max”，這一行為“打破比亞迪搶單傳聞”。
02 消費(fèi)者的羊毛，沒以前好“薅”了
作為首款蘋果公司頭戴式設(shè)備，Vision Pro的重要性不言而喻，甚至可以說，蘋果希望通過該設(shè)備“打下元宇宙江山”。
但這個(gè)江山，打得有點(diǎn)費(fèi)錢。
Vision Pro這款硬件，成本高達(dá)1700美元，在頭顯設(shè)備中，售賣價(jià)格排在前列。蘋果將其解釋為“運(yùn)輸價(jià)值”過高，通俗一點(diǎn)就是原材料的“搬來搬去”。
要知道，在這款頭像設(shè)備中，各項(xiàng)零器件上，“Made in China”字樣比比皆是。例如，該產(chǎn)品供應(yīng)PCB板的企業(yè)為中國鵬鼎控股，供應(yīng)電池的企業(yè)是中國德賽電池，供應(yīng)IPD電動(dòng)調(diào)節(jié)模組的企業(yè)為中國兆威機(jī)電；同時(shí)，在傳統(tǒng)蘋果供應(yīng)鏈中，中國的歌爾股份、長盈精密、藍(lán)思科技等也在名單內(nèi)。據(jù)了解，中國內(nèi)地供應(yīng)鏈企業(yè)在該設(shè)備中的比例，已經(jīng)大幅度提高至60%左右。
這就意味著跨國搬運(yùn)。一般來說，經(jīng)過海陸空等方式，中國零器件產(chǎn)品會(huì)在一定時(shí)間內(nèi)搬運(yùn)至印度工廠，經(jīng)過加工組裝后，形成蘋果產(chǎn)品設(shè)備，再運(yùn)至中國售賣。在這個(gè)過程中，造成的額外成本，最后還是要從消費(fèi)者身上找回來。
但手機(jī)不太好賣，市場近幾年不太景氣。分析機(jī)構(gòu)稱，手機(jī)行業(yè)迎來全球性經(jīng)濟(jì)衰退期，加之消費(fèi)電子產(chǎn)品市場疲軟，導(dǎo)致了全球消費(fèi)電子產(chǎn)品市場持續(xù)低迷。
《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱，2050年全球智能手機(jī)的普及率將降至冰點(diǎn)。市場幾乎飽和，在激發(fā)消費(fèi)者換新機(jī)欲望的同時(shí)，如何切分已有蛋糕，對蘋果來說變得尤為重要。
Canalys統(tǒng)計(jì)顯示，2024年，蘋果第二季度全球市場份額為34%，低于去年同期的38%。此外，還有研究機(jī)構(gòu)公布最新數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)比2022年減少4.7%，降至11.5億部，創(chuàng)10年來的新低。
消費(fèi)者的羊毛沒以前好“薅”了。對蘋果來說，供應(yīng)鏈的“遷來遷去”多少帶來一些不便，一步走錯(cuò)，步步都是成本。
反觀“出走”這些年，你知道蘋果在海外過得怎么樣嗎？
2023年，iPhone15系列于9月13日發(fā)布，并于9月22日開始發(fā)售。這波產(chǎn)品中，由印度生產(chǎn)的產(chǎn)品，雖然只占總產(chǎn)量的不到十分之一，但良品率僅50%，且零部件還需要大量從中國大陸進(jìn)口。
比較麻煩的是，新品售賣后，印度生產(chǎn)的iPhone15被網(wǎng)媒曝“大腸桿菌超標(biāo)”?？紤]到文化、宗教等各方面綜合因素，官媒很少提及這個(gè)原因，但在政治性沒那么強(qiáng)的自媒體平臺(tái)上，這個(gè)消息卻是鬧得人盡皆知。
紙終究沒包住火，蘋果手機(jī)在全球范圍內(nèi)遭遇了一波前所未有的大規(guī)模退貨潮。據(jù)說，蘋果的中國供應(yīng)鏈企業(yè)當(dāng)時(shí)有點(diǎn)懵，埋頭苦干十多年，抬頭一看，原來“iPhone”與“大腸桿菌”竟然還能放到一起？為了改變尷尬局面，蘋果新機(jī)無奈開始降價(jià)促銷，但銷量并不樂觀。
其實(shí)受大環(huán)境影響，蘋果近幾年的銷量都不太好。2023年，一眾蘋果高管，包括庫克在內(nèi)，執(zhí)行了一種薪酬新計(jì)劃——降薪。據(jù)了解，2023年庫克目標(biāo)薪酬總額降低了一半，為4900萬美元，在2022年時(shí)，這個(gè)數(shù)據(jù)是9942萬美元。在電話會(huì)上，庫克甚至還表示，蘋果不排除裁員，但裁員是最后的手段。
對蘋果來說，壓力不僅來自市場銷售數(shù)據(jù)的增長乏力，而且中國“華米OV榮”系列軍團(tuán)來勢洶洶，蛋糕分食者越來越強(qiáng)。按慣例，中國手機(jī)企業(yè)會(huì)在每年的下半年，再次開啟一輪新品發(fā)布，以此助力品牌爭奪更多市場。今年這種競爭依舊，尤其是蘋果老對手華為，有消息預(yù)計(jì)其新品Mate70系列將在9月份發(fā)布。
面對直面競爭，庫克不可能不急，他將希望再次放在了中國強(qiáng)大供應(yīng)鏈以及日益活躍的消費(fèi)市場上。如果單說生產(chǎn)制造能力，深圳一城便可出戰(zhàn)。據(jù)了解，在深圳，手機(jī)中95%的零部件可以在1小時(shí)通勤圈內(nèi)配齊，全球再難找到第二處這樣的地方。
但回歸中國的蘋果，真的能回到曾經(jīng)的“鐵王座”上嗎？有分析認(rèn)為，由于蘋果轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈等行為，其供應(yīng)鏈企業(yè)態(tài)度發(fā)生了明顯變化，在合作方面，蘋果似乎很難重現(xiàn)曾經(jīng)的“帝王級待遇”。
以前，蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)大多只有一個(gè)客戶，因?yàn)樘O果給的訂單不僅數(shù)量可觀、金額夠大、合作穩(wěn)定，而且也幫助供應(yīng)企業(yè)打造了全球知名度。對很多企業(yè)來說，進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈?zhǔn)且患枰獜V而告之的事情。
但在這次“轉(zhuǎn)移”風(fēng)波后，一些企業(yè)失去了唯一的大客戶，被迫開始另謀出路。為了維持生存，他們不得已多點(diǎn)開花，過硬的生產(chǎn)能力幫助他們進(jìn)軍手機(jī)之外的其他行業(yè)，這反而闖出另一條寬廣之路。
例如，富士康就在鄭州辟了新領(lǐng)域賽道。7月23日，河南省省長王凱出席了富士康新事業(yè)系列投資項(xiàng)目啟動(dòng)暨新能源汽車試制中心開工儀式。消息稱，富士康將在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)重點(diǎn)布局電動(dòng)車試制中心、固態(tài)電池等項(xiàng)目。
天眼查顯示，富士康新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（河南）有限公司于今年1月成立，注冊資本5億元，經(jīng)營范圍含汽車零部件及配件制造、電機(jī)制造、新材料技術(shù)研發(fā)、新能源汽車整車銷售、道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)等。
于是人們發(fā)現(xiàn)，蘋果公司CEO庫克在中國大陸重新整頓供應(yīng)鏈的同時(shí)，他的老伙計(jì)富士康在鄭州開始搞起了新能源。筆者記得，2017年12月6日，富士康創(chuàng)始人郭臺(tái)銘在一場財(cái)富論壇的對話環(huán)節(jié)上感慨：“我到現(xiàn)在還非常懷念喬布斯?！迸c其說郭臺(tái)銘懷念的是與喬布斯自1995年相識(shí)以來的商業(yè)友誼，不如說他更懷念那個(gè)跌宕起伏的大時(shí)代。
最后，我們捋一下時(shí)間線：今年5月份，一些美國政客炒作所謂的中國新能源產(chǎn)業(yè)“產(chǎn)能過剩”；7月份，蘋果供應(yīng)商富士康宣告在鄭州的新投資，怒砸10億元“備戰(zhàn)”電動(dòng)車整車、儲(chǔ)能電池等方面。與此同時(shí)，蘋果供應(yīng)鏈回歸中國，在其供應(yīng)鏈企業(yè)名單中，有中國新能源企業(yè)一哥比亞迪。