界面新聞?dòng)浾?| 高菁
又一鋰電池公司赴港IPO。
7月26日，港交所披露消息顯示，江蘇正力新能電池技術(shù)股份有限公司(下稱正力新能)向港交所主板提交上市申請(qǐng)書，聯(lián)席保薦人為中金公司、招銀國(guó)際。
根據(jù)招股書，正力新能成立于2019年，為動(dòng)力及儲(chǔ)能電池制造商，產(chǎn)品涵蓋電芯、模組、電池包、電池簇、電池管理系統(tǒng)的一體化方案。主要客戶有一汽紅旗、廣汽傳祺、零跑汽車、上汽通用五菱、上汽通用等。
中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，正力新能動(dòng)力電池裝車量達(dá)3.24 GWh，占據(jù)全國(guó)1.61%的市場(chǎng)，位居國(guó)內(nèi)第九位。
正力新能的董事會(huì)由七名董事組成，包括三名執(zhí)行董事、一名非執(zhí)行董事及三名獨(dú)立非執(zhí)行董事。執(zhí)行董事分別為曹芳、陳繼程、于勛哲。
其中，曹芳為正力新能董事長(zhǎng)，陳繼程為正力新能總經(jīng)理。截至最后實(shí)際可行日期，兩人共同擁有正力新能已發(fā)行股本總額的64.6%。
曹芳和陳繼程都曾在福耀玻璃(600660.SH)任職。曹芳出生于1958年，為福耀玻璃董事長(zhǎng)曹德旺的胞妹。1997年-2011年11月，曹芳為福耀玻璃董事；2011年2月起擔(dān)任福耀玻璃副總經(jīng)理，主管公司商務(wù)工作。2014年4月，福耀玻璃公告稱，曹芳因個(gè)人年齡原因，從福耀玻璃離職。
陳繼程曾在福耀玻璃任職13年，從商務(wù)部副總經(jīng)理、商務(wù)部總經(jīng)理、副總經(jīng)理升職至執(zhí)行董事。2016年4月，陳繼程從福耀玻璃離開。
2021-2023年，正力新能分別實(shí)現(xiàn)收入14.99億元、32.9億元及41.62億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為66.6%。今年一季度，正力新能實(shí)現(xiàn)收入7.37億元，較上年同期同比增長(zhǎng)224.2%。
分產(chǎn)品看，去年動(dòng)力電池產(chǎn)品為正力新能貢獻(xiàn)了33.57億元的收入，占總收入比例的80.7%；儲(chǔ)能產(chǎn)能的收入為3.15億元，占總收入比例的7.6%。
但截至今年一季度，正力新能尚未實(shí)現(xiàn)盈利。2021-2023年，正力新能的凈虧損分別為4.02億元、17.2億元、5.9億元。2023年一季度和2024年一季度，正力新能分別凈虧損1.67億元及0.7億元。
正力新能指出，大量投入技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)能尚未形成規(guī)模效應(yīng)、產(chǎn)品組合及定價(jià)戰(zhàn)略、一名主機(jī)廠客戶的一次性影響以及原材料價(jià)格波動(dòng)等，均為公司業(yè)績(jī)虧損的原因。
該公司同時(shí)表示，鑒于上述歷史經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的背景，預(yù)計(jì)2024年將延續(xù)凈虧損。同時(shí)，公司計(jì)劃采取一系列措施，以期在2025年扭虧為盈。
截至2024年3月31日，正力新能電芯產(chǎn)品的設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為25.5 GWh，主要產(chǎn)線均布局在江蘇常熟。正力新能表示，公司堅(jiān)持以定單位導(dǎo)向穩(wěn)健產(chǎn)能擴(kuò)張策略，有助于避免產(chǎn)能過剩、減少生產(chǎn)資源浪費(fèi)。
該公司稱，盡管其迄今實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)能已達(dá)到商業(yè)規(guī)模，但仍未達(dá)到預(yù)期完全滿足市場(chǎng)對(duì)其產(chǎn)品需求所需的產(chǎn)能水平，因此計(jì)劃繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，在2026年前將設(shè)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)大至50.5 GWh。
招股書顯示，此次正力新能IPO籌資所得金額的一部分將用于產(chǎn)能擴(kuò)張及建設(shè)智能制造設(shè)施及柔性生產(chǎn)線。
具體來看，這部分資金將用于新常熟工廠一期和二期建設(shè)有關(guān)的建設(shè)、設(shè)備購(gòu)置及預(yù)備費(fèi)。一期工廠的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為10 GWh，預(yù)計(jì)將于2024年10月動(dòng)工，并于2025年啟動(dòng)試生產(chǎn)；二期工廠的設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約為15 GWh，預(yù)計(jì)將于2025年12月動(dòng)工，2026年啟動(dòng)生產(chǎn)。
據(jù)正力新能介紹，二期工廠竣工后，新常熟工廠的總建筑面積預(yù)計(jì)近62萬(wàn)平方米，年產(chǎn)能為25 GWh。
除擴(kuò)大產(chǎn)能外，正力新能還計(jì)劃將此次IPO籌資所得金額用于各項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)以及營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途撥資。