文｜馬上贏情報(bào)站
伴隨著炎炎夏日一同來(lái)臨的，是第三季度的開(kāi)始。在2024年第一季度，馬上贏情報(bào)站曾對(duì)方便速食賽道中不同類(lèi)目的發(fā)展情況進(jìn)行同比復(fù)。本周，我們將繼續(xù)對(duì)2024年第二季度的方便速食市場(chǎng)進(jìn)行回顧，同比對(duì)象為2023年第二季度。
復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)均基于馬上贏品牌CT，同比對(duì)象為2023年第二季度。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。
方便速食大盤(pán)及重點(diǎn)品類(lèi)概覽：
方便速食類(lèi)目整體共包含方便粉絲、方便食品、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預(yù)制菜、自熱食品等幾個(gè)子類(lèi)目，下包含四級(jí)類(lèi)目共計(jì)19個(gè)。
基于馬上贏品牌CT中的品類(lèi)機(jī)會(huì)洞察看板的四象限分析可以看到，在市場(chǎng)份額的劃分上，方便面可謂一家獨(dú)大，與市場(chǎng)份額位居第二的常溫火腿腸拉開(kāi)了近20%的差距，隨后便是市場(chǎng)份額在10%左右的低溫香腸、速食粥與水果罐頭。
而從市場(chǎng)份額增速的角度看，市場(chǎng)份額較小的方便面條突出重圍，憑借28%左右的增速遙遙領(lǐng)先，而水果罐頭則是以14%左右的增速排在第二位，此外方便面、速食粥、海鮮罐頭等類(lèi)目的市場(chǎng)份額也保持正向增長(zhǎng)；與之相反的是自熱火鍋、方便米飯、自熱米飯等在疫情中火熱的類(lèi)目，如今增速甚至來(lái)到了-28%。
在方便速食類(lèi)目下，我們選取了偏向米面主食速食的幾個(gè)類(lèi)目進(jìn)行深度梳理，包括方便面、螺螄粉、酸辣粉、自熱米飯、自熱火鍋、方便米飯、方便米線共7個(gè)較有典型性與代表性的類(lèi)目。方便速食類(lèi)目中的速食腸、罐頭、速食粥、預(yù)制菜等其他幾個(gè)類(lèi)目，我們將在未來(lái)進(jìn)行進(jìn)一步的觀察與分析。
從市場(chǎng)份額及同比增速的詳細(xì)數(shù)據(jù)上看，方便面“老大哥”的地位又一次得到印證?？梢钥吹?，方便面類(lèi)目在2024年Q2的市場(chǎng)份額已經(jīng)來(lái)到了43.11%，接近總體份額的半壁江山，更是典型類(lèi)目中唯一同比有所增長(zhǎng)的類(lèi)目，與其余類(lèi)目之間有著斷崖式差距。
排在第二位的螺螄粉在Q2發(fā)展勢(shì)頭也有些疲軟，其份額無(wú)論是同比還是環(huán)比均有小幅度下跌，但2.45%的市場(chǎng)份額讓它相對(duì)其余類(lèi)目仍能保持一定的優(yōu)勢(shì)。其余類(lèi)目的市場(chǎng)份額則均在1%左右，且同比皆有小幅下跌。
在銷(xiāo)售額與銷(xiāo)售件數(shù)的同比情況上，馬上贏品牌CT選擇了在網(wǎng)超過(guò)15個(gè)月的連續(xù)門(mén)店進(jìn)行對(duì)比。整體來(lái)看，2024年Q2方便速食賽道內(nèi)一眾玩家仍延續(xù)了Q1的發(fā)展態(tài)勢(shì)，本期重點(diǎn)關(guān)注的七個(gè)類(lèi)目同樣是由淺至深、紛紛飄紅。
但不同的是除自熱火鍋外，各品類(lèi)的銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售件數(shù)同比降幅相較于Q1均有不同程度的縮小，意味著這些品類(lèi)同比來(lái)看雖仍有所下跌，但環(huán)比來(lái)看發(fā)展態(tài)勢(shì)有所向好。而自熱火鍋所面臨的情況則更為嚴(yán)峻，同比與環(huán)比均呈現(xiàn)下跌，是否能走出當(dāng)下的困境仍未可知。
重點(diǎn)類(lèi)目集團(tuán)、均價(jià)、新品、規(guī)格情況：
為進(jìn)一步探索方便速食各類(lèi)目在2024Q2的表現(xiàn)情況，基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們對(duì)重點(diǎn)類(lèi)目下的CR5集團(tuán)、件均價(jià)變動(dòng)、件均規(guī)格變動(dòng)、新品數(shù)量以及2024年上新的新品表現(xiàn)等進(jìn)行了逐一梳理，期望能夠通過(guò)類(lèi)目頭部集團(tuán)的情況變化、產(chǎn)品變化、新品數(shù)量、新品成長(zhǎng)情況等指標(biāo)，呈現(xiàn)各類(lèi)目在2024年Q2的整體發(fā)展?fàn)顩r。
如需了解各品類(lèi)內(nèi)的CR5集團(tuán)在2024Q1的情況，請(qǐng)查閱2024Q1方便速食復(fù)盤(pán)（
方便面：
在市場(chǎng)份額占比最高的方便面類(lèi)目中，品牌集中度相對(duì)較高，CR5市場(chǎng)份額總和達(dá)到了85.84%，環(huán)比上一季度集中度有所提升。從CR5集團(tuán)的構(gòu)成來(lái)看，2024年Q1仍在榜上的三養(yǎng)在Q2已經(jīng)被日清食品所替代。而在CR5集團(tuán)的市場(chǎng)份額同比變動(dòng)中，僅有白象與今麥郎在2024年Q2市場(chǎng)份額同比有所提升。
件均價(jià)變動(dòng)上，方便面一向憑借其高性價(jià)比獲得廣大消費(fèi)者的支持，其價(jià)格基本上在5元左右浮動(dòng)。在過(guò)去的六個(gè)季度中，2024年Q1最高達(dá)到5.27元，Q2略有下降但相對(duì)于2023年Q2、Q4而言仍相對(duì)較高。而從規(guī)格的角度看，方便面類(lèi)目下產(chǎn)品的件均規(guī)格從2023年Q4開(kāi)始便維持上漲的態(tài)勢(shì)，并在2024年Q2達(dá)到過(guò)去四個(gè)季度中的最高值115.85克。
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新品往往是反映類(lèi)目市場(chǎng)活力的關(guān)鍵因素之一。作為方便速食賽道中的領(lǐng)先者，方便面市場(chǎng)中的新品數(shù)量之多為其余類(lèi)目望塵莫及，尤其是在2023年Q3，該類(lèi)目下共有757款新品上市，數(shù)量龐大。盡管其新品數(shù)量在2024年Q1出現(xiàn)較為明顯的下跌，但在Q2便又有603款新品面世，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
拉長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看，基于2023年方便面類(lèi)目推出的新品在2024Q2的市場(chǎng)份額分布排出TOP SKU，可以發(fā)現(xiàn)有三款為康師傅控股旗下，側(cè)面表現(xiàn)出大爆品是康師傅控股奪得類(lèi)目市場(chǎng)份額第一的關(guān)鍵所在。此外，楊掌柜旗下金湯肥牛粉面菜蛋在2024年Q2市占率排名第一也值得其他品牌關(guān)注。
螺螄粉：
作為近年來(lái)由小眾走向大眾的食品之一，螺螄粉因其出圈而漸漸成為成為當(dāng)代年輕美食消費(fèi)者新的社交符號(hào)。在螺螄粉類(lèi)目?jī)?nèi)，微念、好歡螺、嘻螺會(huì)、螺霸王、柳全共占據(jù)89.37%的市場(chǎng)份額，相較于2024年Q1提升了9%左右，可見(jiàn)其市場(chǎng)仍在快速向頭部品牌集中。此外，在年輕消費(fèi)者的熱捧之下，僅有螺霸王、柳全的市場(chǎng)份額同比有所下降，其余品牌的市場(chǎng)份額均有所提升。其中嘻螺會(huì)更是成功從2024年Q1同比下跌的頹勢(shì)中走出，發(fā)展態(tài)勢(shì)向好。
對(duì)比方便面，螺螄粉的件均價(jià)變動(dòng)趨勢(shì)同樣也基本上呈“W”型，在2023年Q1與2024年Q1達(dá)到峰值，隨后有所下跌；從下跌的幅度上看，2024年Q2件均價(jià)的下降幅度并不算大，10.49元的件均價(jià)整體來(lái)看仍相對(duì)較高。而從件均規(guī)格的變化上看，螺螄粉則是從2023年Q3開(kāi)始便一路提升，時(shí)至2024年Q2已經(jīng)來(lái)到了313.27克，超出方便面的件均規(guī)格約兩倍，這或許也從一個(gè)角度解釋了其件件均價(jià)遠(yuǎn)超方便面的原因。
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在新品數(shù)量上，螺螄粉似乎是在品牌與消費(fèi)者的狂歡之后顯出了頹勢(shì)，繼2024年Q1的季度新品數(shù)量斷層式下跌至37款后，Q2新品數(shù)量雖有所增加但增幅較小，56款新品距離2023年的水平仍有一定距離?？梢?jiàn)在流量襲來(lái)之后，如何通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新留住流量并提升轉(zhuǎn)化率是當(dāng)前該賽道中的玩家無(wú)法回避的問(wèn)題。
而在2024Q2看2023年推出新品的市場(chǎng)表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)微念作為市場(chǎng)份額第一獨(dú)攬三款TOP SKU，其中李子柒柳州螺螄粉288g更是以一己之力占據(jù)3.08%的市場(chǎng)份額，數(shù)據(jù)十分亮眼。此外，柳全、廣西美申園食品也各有一款產(chǎn)品上榜，尤其是后者的出現(xiàn)更是反映出非頭部品牌在市場(chǎng)中發(fā)力的成效。
酸辣粉：
2024年Q1市場(chǎng)份額在方便速食賽道中排名第三的酸辣粉，類(lèi)目?jī)?nèi)的情況與前二者有較大的差距，尤其是CR5市場(chǎng)份額總和僅有52.94%，雖然相較于2024年Q1有6%左右的提升，但整體集中度并不高。在CR5集團(tuán)內(nèi)部，變化也相對(duì)較大。可以看到，在2024年Q1位居市場(chǎng)份額第五的莫小仙在這一季度已經(jīng)落榜，被來(lái)勢(shì)洶洶的嗨吃家替代。而在嗨吃家一舉奪下第四位后，白象則只能位列第五。在同比變化上，除今麥郎、白象兩家市場(chǎng)份額同比有所提升外，其余集團(tuán)同比均有不同程度的下跌。
從件均價(jià)來(lái)看，酸辣粉與方便面同屬價(jià)格較低的梯隊(duì)，其件均價(jià)在5.65至5.9元的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，在2023年Q3達(dá)到最高的5.86元后波動(dòng)下跌，2024年Q2件均價(jià)更是來(lái)到了最低水平的5.68元。在件均規(guī)格方面，酸辣粉類(lèi)目的變化與前文提到的幾個(gè)類(lèi)目呈現(xiàn)出了完全不同的走勢(shì)，從2023年Q3開(kāi)始便一路下跌，2024年Q2達(dá)到了近四個(gè)季度最低的126.19克。
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而從新品的角度看，酸辣粉的新品數(shù)量與螺螄粉不相上下，但不同的是在趨勢(shì)上并未如螺螄粉一般呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢(shì)，而是整體小幅波動(dòng)減少。2024年Q2的92款雖相較上一季度有所增加，但對(duì)比2023年Q2推出的128款新品而言并不算多。
基于2024年Q2的數(shù)據(jù)觀察2023年新品的市場(chǎng)表現(xiàn)，同樣可以看出酸辣粉類(lèi)目品牌集中度較低這一現(xiàn)狀。在CR5集團(tuán)中，僅有市場(chǎng)份額排名第一的食族人有一款產(chǎn)品上榜，其余產(chǎn)品均分屬其他非頭部品牌。可見(jiàn)頭部品牌尚未完全掌控酸辣粉市場(chǎng)，目前市場(chǎng)份額占比較小的品牌仍有突出重圍的機(jī)會(huì)。
自熱米飯：
在自熱米飯類(lèi)目?jī)?nèi)，莫小仙、頤海國(guó)際、自嗨鍋、田小花與宏綠依然位列前五，但值得關(guān)注的是其市場(chǎng)份額總和從2024年Q1的77.74%提升至89.23%，反映出當(dāng)前自熱米飯內(nèi)部市場(chǎng)份額正快速向頭部品牌集中。在CR5集團(tuán)內(nèi)部，僅有自嗨鍋、宏綠兩家市場(chǎng)份額同比有所下降，其余品牌的市場(chǎng)份額同比有所提升。
對(duì)比其余方便速食類(lèi)目，自熱類(lèi)產(chǎn)品的件均價(jià)雖在近年來(lái)有明顯下跌，但仍穩(wěn)居第一梯隊(duì)。自熱米飯的件均價(jià)雖然在2024年Q2達(dá)到近六個(gè)季度中的最低的12.35元，但仍高出方便面、酸辣粉等類(lèi)目產(chǎn)品件均價(jià)的不少。結(jié)合件均價(jià)的變化趨勢(shì)來(lái)看，不難發(fā)現(xiàn)自熱米飯的件均規(guī)格變化趨勢(shì)與件均價(jià)保持一致，這也就說(shuō)明自熱米飯產(chǎn)品在價(jià)格有所下跌的同時(shí)規(guī)格也在縮小，2024年Q2其265.53克的件均規(guī)格更是自2023年Q3至今的最低值。
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從季度新品數(shù)量的角度看，在六個(gè)季度的觀察周期中，自熱米飯的新品數(shù)量出現(xiàn)了兩次大幅下跌，分別是2023年Q1至Q2、2024年Q1至Q2。其中，2024年Q1至Q2的降幅更大，相較于上一季度減少了40款新品，Q2整個(gè)季度僅推出了25款新品。
自熱米飯市場(chǎng)份額的高度集中，從2023年新品在2024Q2的市場(chǎng)表現(xiàn)上也可見(jiàn)一斑。市場(chǎng)份額排名第二位的頤海國(guó)際憑借一款魚(yú)香肉絲飯占據(jù)2.56%的市場(chǎng)份額，而排名第四的田小花則有三款產(chǎn)品上榜。對(duì)比之下可以推測(cè)，莫小仙雖并無(wú)TOP SKU，但或許是依靠強(qiáng)大的產(chǎn)品矩陣積少成多而奪得了市場(chǎng)份額榜首的位置。
自熱火鍋：
同為自熱產(chǎn)品，自熱火鍋類(lèi)目下的CR5集團(tuán)與自熱米飯有高度重合，除排名第五的眾人火外，頤海國(guó)際、莫小仙、自嗨鍋、田小花同樣也是自熱米飯類(lèi)目下的CR5集團(tuán)，不同的是排名有所變動(dòng)。其中，頤海國(guó)際、田小花兩個(gè)集團(tuán)在其余三個(gè)集團(tuán)市場(chǎng)份額紛紛同比下跌的情況下卻有所增長(zhǎng)，頤海國(guó)際更是終于坐上了第一名的位置。從CR5市場(chǎng)份額合計(jì)的環(huán)比變動(dòng)來(lái)看，自熱火鍋類(lèi)目的走勢(shì)也與自熱米飯類(lèi)似，2024年Q2的集中度相較于Q1同樣有明顯提升。
在我們對(duì)自熱火鍋件均價(jià)的觀察中不難發(fā)現(xiàn)，其雖在2023年內(nèi)呈現(xiàn)出波動(dòng)下降的趨勢(shì)，但2024年卻一反常態(tài)，連續(xù)兩個(gè)季度保持小幅提升，2024年Q2的件均價(jià)更是回到了16元以上。對(duì)比之下，2024年Q2自熱火鍋的件均規(guī)格變動(dòng)并未打破連續(xù)三個(gè)季度的下降態(tài)勢(shì)，一路下跌至328.3克。
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在季度新品數(shù)量上，2024年Q2同樣是延續(xù)了自2023年Q1開(kāi)始的下降趨勢(shì)。自熱火鍋類(lèi)目下的新品數(shù)量一路減少，在2024年Q1更是斷崖式下跌至35款之后，Q2并未觸底反彈而是再度小幅下跌至30款，側(cè)面反映自熱火鍋市場(chǎng)中的活力欠缺。
在2024Q2去回顧2023年類(lèi)目新品的市場(chǎng)表現(xiàn)，可以發(fā)現(xiàn)頤海國(guó)際旗下產(chǎn)品市占率較高，尤其是海底撈老成都風(fēng)味自煮火鍋更是在賽道大盤(pán)中獨(dú)占4.1%的市場(chǎng)。此外，食客來(lái)食品、功明長(zhǎng)鑫食品也分別有一款產(chǎn)品上榜，但市占率均偏低，也部分反映出該賽道內(nèi)市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)的不均衡。
方便米飯：
2024年Q2方便米飯類(lèi)目下的CR5集團(tuán)相較于Q1可謂是大洗牌，除沙都實(shí)業(yè)依舊位列其中外，其余四個(gè)集團(tuán)均被替代。這一季度中市場(chǎng)份額的前五位分別為雙匯發(fā)展、頤海國(guó)際、沙都實(shí)業(yè)、宏綠與正大食品，五者市場(chǎng)份額總和達(dá)到43.01%。對(duì)比2024年Q1時(shí)CR5市場(chǎng)份額總和29.13%的數(shù)據(jù)看，可以發(fā)現(xiàn)Q1時(shí)的頭部品牌市場(chǎng)份額并不多、根基并不穩(wěn)固，因此也就不難理解為何方便米飯市場(chǎng)中的頭部品牌會(huì)出現(xiàn)如此快速且巨大的變動(dòng)了。目前來(lái)看該市場(chǎng)中的集中度仍舊不高，競(jìng)爭(zhēng)的空間較大、出現(xiàn)黑馬的機(jī)會(huì)仍在。
在件均價(jià)方面，方便米飯的價(jià)格雖有波動(dòng)下跌的趨勢(shì)但此前基本上在9.5元上下浮動(dòng)，而2024年Q2卻出現(xiàn)了相對(duì)明顯的下跌，8.44元是近六個(gè)季度來(lái)的最低值。該類(lèi)目下產(chǎn)品的件均規(guī)格變動(dòng)與件均價(jià)走勢(shì)相反，在四個(gè)季度的觀察周期內(nèi)呈現(xiàn)出波動(dòng)上升的趨勢(shì)，盡管這一季度249.64克的規(guī)格環(huán)比有小幅下跌，但相較于2023年的規(guī)格仍處于較高水平。
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而在新品方面，方便米飯的產(chǎn)品數(shù)量也是一路波動(dòng)減少，從2023年Q1開(kāi)始呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，僅有2023年Q4一度出現(xiàn)新品數(shù)量的增加，之后便又有所回落，2024年Q2的113款新品同樣也是數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)的最低值。盡管如此，100款以上的新品在一眾方便速食類(lèi)目中仍屬于相對(duì)較高的水平，僅次于方便面。
2023新品在2024Q2的TOP SKU中，頤海國(guó)際旗下產(chǎn)品占比80%，多款小規(guī)格產(chǎn)品位列榜中。值得關(guān)注的是，除頤海國(guó)際外，其余CR5集團(tuán)均無(wú)產(chǎn)品出現(xiàn)，而是三全食品的速凍八寶飯以0.57%的市占率排名第五，可見(jiàn)其余頭部集團(tuán)在大爆品的打造上仍任重道遠(yuǎn)。
方便米線：
在方便米線市場(chǎng)內(nèi)，經(jīng)過(guò)CR5集團(tuán)的持續(xù)發(fā)力，其市場(chǎng)份額總和相較上一季度提升了8%左右，側(cè)面反映出方便米線賽道中集中度的提升。另一方面，浙江稻花香食品在頭部品牌的角逐中失利，被莫小仙擠出市場(chǎng)份額前五位。當(dāng)前的CR5集團(tuán)中，僅有統(tǒng)一企業(yè)中國(guó)市場(chǎng)份額同比下跌，其余品牌均同比上漲，可見(jiàn)頭部品牌間的競(jìng)爭(zhēng)仍未停息。
方便米線的件均價(jià)相較于方便米飯更低，整體在6.2至6.55元的區(qū)間內(nèi)波動(dòng)，在方便速食類(lèi)目?jī)?nèi)價(jià)格并不算高。從變化趨勢(shì)上看可以發(fā)現(xiàn)，其件均價(jià)在2024年Q2出現(xiàn)了一次大幅上漲達(dá)到6.54元，甚至超過(guò)了2023年Q1成為數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)的最高值。而在件均規(guī)格的變動(dòng)上，方面米線也是一路走高，但在2023年Q4的大幅提升后，規(guī)格上漲幅度較小，2024年Q2上漲至146.41克。
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就新品數(shù)量而言，2024年Q2并未延續(xù)方便米線自2023年Q3開(kāi)始連續(xù)三個(gè)季度的減少態(tài)勢(shì)，而是較上一季度新增33款新品。89款的新品數(shù)量雖相較于2023年整體的新品推出水平仍有差距，但差距正在縮小。
從2023年新品在2024年Q2的市場(chǎng)份額占比表現(xiàn)來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)莫小仙旗下的麻醬米線、肥汁米線均較受消費(fèi)者喜愛(ài)，這就不難理解莫小仙為何能替代浙江稻花香食品成為CR5集團(tuán)之一了。此外，滿小飽作為市場(chǎng)份額第一的品牌，也離不開(kāi)大爆品的支撐，尤其是位于TOP SKU之首的肥汁米線更是搶占了5.15%的市場(chǎng)份額。
