文|投資界PEdaily 楊繼云 楊文靜
中東豪門現(xiàn)身北京。
本周，沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）總裁亞希爾·魯梅延（Yasir Al-Rumayyan）開始北京之旅。期間，PIF高管接受媒體專訪時(shí)透露一則重要信息：
“我們預(yù)計(jì)今年四季度或者明年一季度左右于北京成立辦公室?！?/p>
猶記得去年12月，魯梅延曾透露繼香港辦公室后，PIF計(jì)劃在中國(guó)內(nèi)地增設(shè)辦公室。如今，這家中東財(cái)團(tuán)的北京辦公室終于要來(lái)了。
過(guò)去一年，我們看到中東財(cái)團(tuán)不約而同地密集投向中國(guó)。2024，這一幕仍在繼續(xù)。
中東萬(wàn)億豪門，正在落地北京辦公室
PIF北京辦公室的腳步越來(lái)越近。
昨日，PIF中東和北非證券投資主管Abdulmajeed Alhagbani在《中國(guó)基金報(bào)》的專訪中被問(wèn)到了北京辦公室進(jìn)展事宜，他坦言正在推動(dòng)此事——
“在香港設(shè)立了辦公室之后，我們決定再在北京設(shè)立辦公室，以更好地觸達(dá)中國(guó)市場(chǎng)，理解中國(guó)經(jīng)濟(jì)和中國(guó)公司，并搜羅更多的投資機(jī)會(huì)?！?/p>
最后還給了一個(gè)大致時(shí)間表：預(yù)計(jì)今年四季度或者明年一季度左右于北京成立辦公室。
回想2022年2月，沙特公共投資基金首次在中國(guó)落地，將在華首個(gè)辦公室設(shè)在香港。而在此之前的2012年-2021年間，沙特公共投資基金對(duì)華股權(quán)投資總額約為122億美元，占其海外股權(quán)投資總額比重的20%——重視程度不言而喻。
這是全球最大的主權(quán)基金之一。成立于1971年，沙特公共投資基金早期投資基本聚焦沙特國(guó)內(nèi)，于外界而言充滿神秘感。直到2015年，PIF的監(jiān)管從財(cái)政部轉(zhuǎn)移至經(jīng)濟(jì)和發(fā)展事務(wù)委員會(huì)（CEDA），作為CEDA主席的沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼正式執(zhí)掌PIF。他推出“沙特2030愿景”，目標(biāo)之一就是致力于成為全球性的投資強(qiáng)國(guó)。
此后，沙特公共投資基金對(duì)軟銀愿景基金進(jìn)行大手筆出資，成為中東財(cái)團(tuán)標(biāo)志性一員。時(shí)至今日，沙特公共投資基金的資產(chǎn)管理規(guī)模約9250億美元（超67000億人民幣）。
梳理這兩年，它的身影開始密集出現(xiàn)在中國(guó)：
去年1月，PIF與深圳市福田區(qū)合作，成立藍(lán)海太庫(kù)（深圳）私募股權(quán)投資基金有限公司，首支基金規(guī)模超10億美元；
年底，PIF旗下母基金公司出資易達(dá)資本總規(guī)模為10億美元的二期基金，并成為新一期基金的主要出資人；
今年5月，聯(lián)想集團(tuán)獲得144億元的戰(zhàn)略投資，投資方正是PIF旗下新成立的公司Alat埃耐特；
而本周，沙特阿拉伯公共投資基金總裁亞希爾·魯梅延北京之旅，留給外界深刻印象。比如“證監(jiān)會(huì)發(fā)布”披露，7月10日，證監(jiān)會(huì)主席吳清在京會(huì)見(jiàn)了沙特公共投資基金（PIF）總裁魯梅延；
另外“北京發(fā)布”顯示，7月9日下午，北京市長(zhǎng)殷勇會(huì)見(jiàn)沙特阿拉伯公共投資基金總裁魯梅延......
據(jù)悉，目前PIF在中國(guó)的投資額已達(dá)220億美元（約1600億人民幣），聚焦可持續(xù)發(fā)展、科技、汽車、衛(wèi)生保健等領(lǐng)域。
隨著北京辦公室即將落地，無(wú)疑有望加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資。魯梅延曾分享他的邏輯：“亞洲2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)約4.6%，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)達(dá)52%，而中國(guó)成為全球26%的獨(dú)角獸企業(yè)所在地?！睋Q言之，這里依舊充滿機(jī)會(huì)。
他們排隊(duì)來(lái)設(shè)辦公室
中東財(cái)團(tuán)正在攪動(dòng)一池春水——他們紛紛來(lái)華設(shè)立辦公室。
最先引發(fā)轟動(dòng)的，是去年9月正式亮相的穆巴達(dá)拉中國(guó)辦公室。投資界了解到，該辦公室坐落于朝陽(yáng)區(qū)，處于北京CBD核心區(qū)域。
作為阿聯(lián)酋第三大主權(quán)財(cái)富基金，穆巴達(dá)拉身后的直接領(lǐng)導(dǎo)是阿布扎比王儲(chǔ)。官網(wǎng)顯示，穆巴達(dá)拉最新管理規(guī)模超3000億美元，約21800億人民幣，投資組合中出現(xiàn)了不少中國(guó)項(xiàng)目：快手、BOSS直聘、小鵬汽車、諾和諾泰等，最新一筆則是參與今年3月萬(wàn)達(dá)600億的融資。
隨后，沙特投資部（MISA）副部長(zhǎng)也透露，有意在大灣區(qū)開設(shè)辦事處，以加強(qiáng)在中國(guó)南部的影響力，從而支持“沙特2030愿景”。同時(shí)他還表示，希望這樣的辦事處遍布中國(guó)所有主要城市，以確保與整個(gè)中國(guó)保持聯(lián)系。
至此，“聽(tīng)說(shuō)中東多個(gè)主權(quán)基金要來(lái)中國(guó)設(shè)Office”的傳言漸漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。
據(jù)多家媒體報(bào)道，更早前，阿布扎比投資局（ADIA）已于2021年在國(guó)內(nèi)設(shè)立辦事處。不久前，京東工業(yè)前CFO胡正偉加入阿布扎比投資局，出任私募股權(quán)部門中國(guó)區(qū)主管，他提到，“ADIA在國(guó)內(nèi)開展私募股權(quán)投資，行業(yè)選擇相對(duì)寬泛，偏重于具有一定規(guī)模、周期較長(zhǎng)，即不強(qiáng)制要求短期上市變現(xiàn)的項(xiàng)目。”
為了加速落地，這些財(cái)團(tuán)同時(shí)紛紛在華招兵買馬，中東fund招聘一度在國(guó)內(nèi)美元基金圈子引發(fā)熱議。
中東財(cái)團(tuán)現(xiàn)身，意味著錢也要來(lái)了。港交所前行政總裁歐冠升曾透露，“到2030年，中東主權(quán)基金的投資資本預(yù)計(jì)將增加到10萬(wàn)億美元，屆時(shí)可能有超過(guò)10-20%的投資將投向中國(guó)?！睋Q言之，中東將有約1萬(wàn)億-2萬(wàn)億美元投向這里。
一場(chǎng)雙向奔赴：我出錢，你出技術(shù)
中東財(cái)團(tuán)爆買，歷歷在目。
今年開春3月，太盟投資集團(tuán)領(lǐng)銜五家投資機(jī)構(gòu)聯(lián)合向大連新達(dá)盟商業(yè)管理有限公司投資約人民幣600億元，當(dāng)中就有兩家中東豪門的身影——阿布扎比投資局（ADIA）旗下全資子公司Platinum Peony、穆巴達(dá)拉投資公司。
還有上述提過(guò)的，PIF旗下子公司戰(zhàn)略投資聯(lián)想集團(tuán)144億元；以及沙特阿美旗下風(fēng)險(xiǎn)投資部門的新基金Prosperity7參與了智譜AI約4億美元的一輪投資。
縱觀一二級(jí)市場(chǎng)，中東力量都不容小覷。
除了此前提到中東資本向蔚來(lái)注資超過(guò)33億美元（超200億人民幣）外，這里還有一串長(zhǎng)長(zhǎng)的名單：卡塔爾投資局也以2億美元買了金蝶國(guó)際軟件4.26%的股份；沙特石油巨頭沙特阿美以246億元人民幣買入榮盛石化10%股份；沙特新未來(lái)城（NEOM）項(xiàng)目旗下投資基金NIF向小馬智行投資1億美元……
事實(shí)上，越來(lái)越多熟悉的中國(guó)企業(yè)名字背后都出現(xiàn)了中東財(cái)團(tuán)的身影。梳理下來(lái)，容易總結(jié)中東財(cái)團(tuán)出手的兩個(gè)鮮明特點(diǎn)：
首先，注重長(zhǎng)期價(jià)值和穩(wěn)定回報(bào)，因此更青睞已有一定規(guī)模的成長(zhǎng)型公司；其次，還有一個(gè)更直接的目的——將新興業(yè)務(wù)引入到本國(guó)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)。
一個(gè)普遍的看法是：“中國(guó)企業(yè)具備中東目前所需要的產(chǎn)能和技術(shù)，而中東憑借過(guò)去幾十年的財(cái)富積累，可以提供中國(guó)企業(yè)需求的市場(chǎng)和資金。”
正如魯梅延此次北京之行，也表示期待在可持續(xù)發(fā)展、可再生能源等方面開展深入合作。
因此，中東正在成為中國(guó)企業(yè)出海的重要一站。以新能源汽車為例，蔚來(lái)大舉進(jìn)軍中東市場(chǎng)；小馬智行宣布落地沙特新未來(lái)城；更早一些，文遠(yuǎn)知行進(jìn)入阿聯(lián)酋首都阿布扎比……出海中東的隊(duì)伍越來(lái)越長(zhǎng)。
這是一場(chǎng)歷史性的雙向奔赴。也許若干年后回頭看，這會(huì)是一個(gè)嶄新的歷史機(jī)遇。