文｜陳衛(wèi)東

近日，聚焦于氣候變化和能源問題的歐美知名專欄作家David Fickling發(fā)表了一篇最新研究報告，他認(rèn)為，“中國新能源七子”已經(jīng)可以比肩“歐美石油七姊妹”在能源界的地位了。

歐美石油七姐妹是指埃克森美孚、殼牌、英國石油、雪佛龍，道達(dá)爾能源、康菲石油和埃尼公司，雖然傳統(tǒng)的石油七姐妹只剩下了四家，但它們?nèi)缃袢允嵌炷茉數(shù)目鐕茉淳揞^。而中國“新能源七子”則是指通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源（特變電工旗下）、隆基綠能、天合光能、晶澳太陽能和晶科能源，均為新興的中國光伏裝備制造公司。

中國新能源七子

David.Fickling的邏輯是：石油公司生產(chǎn)的原油或天然氣，給人類帶來的最終結(jié)果是燃燒獲得能量。同樣，太陽能設(shè)備制造商最終能為我們提供的也不是硅板，而是能夠從太陽能中獲取能量的裝備。傳統(tǒng)能源公司和新能源公司每年都為世界提供著新的有用能源。從許多方面來看，光伏公司生產(chǎn)的裝備提供的可供消費的能源的能量目前已經(jīng)超越了大型石油公司。

David.Fickling認(rèn)為，歐美七大石油巨頭每年從地下提取約40艾瓦焦耳的石油能量，或者每天接近1800萬桶。而中國“新能源七子”每年生產(chǎn)的太陽能電池板足以每年產(chǎn)生5艾瓦焦耳的電力。從數(shù)字上看差距還很大，但石油天然氣通過內(nèi)燃機燃燒其化學(xué)能轉(zhuǎn)換成動能的效率通常只有四分之一左右（天然氣高一些約為三分之一）。根據(jù)美國環(huán)保局的數(shù)據(jù)，普通電動車的效率是內(nèi)燃機車的兩到三倍。

多數(shù)太陽能電池板的使用壽命長達(dá)25年或者更長，而化石燃料在幾個月內(nèi)就大多被使用完。如果考慮到每塊太陽能電池板能生產(chǎn)的能量，和這些石油公司擁有的油氣產(chǎn)能進行比較，太陽能公司提供的電池板產(chǎn)出的有效能量已經(jīng)接近甚至是超過了這些石油公司每年生產(chǎn)的油氣所提供的有效能量了。

美國彭博社和安永會計師事務(wù)所也轉(zhuǎn)發(fā)了這篇報告。彭博社認(rèn)為，作為世界上最大的太陽能電池板制造商之一，通威很快將每年提供超過9艾瓦焦耳的能量，從而超過埃克森公司每年提供的8.3艾瓦焦耳能量。中國的七家最大太陽能公司現(xiàn)在提供的能源比前七大化石燃料生產(chǎn)商還要多。安永會計師事務(wù)所預(yù)測太陽能和風(fēng)能有望成為全球基礎(chǔ)電力來源，盡管通貨膨脹壓力持續(xù)存在，但太陽能仍然是最便宜的新建電力來源。

這是我看到的第一篇將石油公司和光伏裝備生產(chǎn)上在提供能量數(shù)量的維度上進行直接比較的文章。石油天然氣不僅作為燃料通過內(nèi)燃機燃燒轉(zhuǎn)換為動力輸出能量，還有作為原料生產(chǎn)石油化工產(chǎn)品。太陽能板生產(chǎn)的能量只是電力，一種間歇性的低密度能源。石油天然氣則被認(rèn)為是能連密度很高的連續(xù)的能量供給源。在現(xiàn)有原動機的約束條件下，這兩種“能源”尚不能簡單地“對比”。但從比較“能量”供給數(shù)量和公司的經(jīng)濟效益社會價值的角度來看倒是挺有創(chuàng)意的。

從煤炭開始，化石能源的使用是人類擺脫了有機能量對人類社會進步的束縛，人類從傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)文明進入了工業(yè)文明，社會財富迅速增長，高能量密度的石油天然氣的大量使用，儲存了千百萬年太陽能被瞬間釋放，巨大的能量不僅可以滿足人類簡單生存的需要，大量的剩余能量讓人們有了更多科學(xué)研究、技術(shù)創(chuàng)新、文化藝術(shù)創(chuàng)造的可能和實踐。物質(zhì)生活和精神生活的豐富和繁榮，人類社會進入了現(xiàn)代文明時代。正是持續(xù)不斷的能源轉(zhuǎn)型為持續(xù)的社會進步和發(fā)展提供了充足的能量。

石油公司給社會提供的是石油天然氣及汽油柴油煤油燃料等石油產(chǎn)品。石油天然氣的產(chǎn)業(yè)鏈很長，大致可以分為上游、中游和下游三大板塊。石油工業(yè)上游板塊主要有油公司、油田服務(wù)公司、設(shè)備制造公司和油田設(shè)備安裝建造公司。上游產(chǎn)業(yè)的主要業(yè)務(wù)又可以分為勘探、開發(fā)和生產(chǎn)三大工序，把深深埋藏在地下的石油天然氣田找到，把油氣采掘（生產(chǎn)）出來。

如果把電力（能量）作為產(chǎn)品（類似于汽油、柴油等成品油），“中國新能源七子”大概可以類比成石油工業(yè)的設(shè)備制造公司，而光伏電站安裝公司則可以類比為油田服務(wù)公司，而光伏發(fā)電場站大致可以類比為油氣田，太陽光則是“油氣”，于是投資光伏發(fā)電場站的公司則可類比為油公司。

從這個視角看，“中國新能源七子”和“歐美石油七姐妹”并不完全具有可比性。本質(zhì)上說，前者是制造業(yè)，它們的產(chǎn)品用來發(fā)電生產(chǎn)能量。石油公司不是制造設(shè)備的，鉆機、采油樹、生產(chǎn)平臺，石油煉廠是它們使用的設(shè)施（工具），它們的產(chǎn)品是汽油柴油煤油和天然氣，提供給內(nèi)燃機和燃?xì)廨啓C燃燒，轉(zhuǎn)換成動力或電力。石油公司生產(chǎn)“燃料”，“新能源七子”不生產(chǎn)“燃料（陽光）”。石油公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是燃料，一次性燃燒把燃料里的化學(xué)能轉(zhuǎn)換成熱能動能或電能，消費掉了，必須持續(xù)不斷地提供。

由于石油地理分布的不均勻性，資源的稀缺性和供求關(guān)系的不穩(wěn)定性于是就產(chǎn)生了石油特殊的政治屬性、金融屬性和資源屬性。而太陽能裝備制造企業(yè)的產(chǎn)品是耐用生產(chǎn)設(shè)施，而陽光不具備排他性，也不具備商品屬性，就像卡特所說的“任何人都不能阻止陽光”。任何產(chǎn)品或商品都可以被“禁運”，任何公司都可以被制裁，石油天然氣也可以被“禁運”，但陽光不可以被“禁運”。

能源轉(zhuǎn)型也給整個人類社會帶來的“新沖擊”，也給在全球能源體系中中美的地位平衡帶來了新的挑戰(zhàn)。正如丹尼·耶金所言：“可再生能源在能源體系中的作用日益增加，新的氣候政治正在上演。”

能源背后有不同的力量在發(fā)揮作用，國家力量便是其中之一，它的大小不僅受到各國經(jīng)濟實力、軍事能力及地理條件影響，還跟各國宏大戰(zhàn)略和精心謀劃的雄心壯志有關(guān)。除了國家力量，當(dāng)今世界的另一種力量則是來自石油、天然氣、煤炭、風(fēng)能、太陽能以及核能，這種力量源于氣候變化為由的政策，尋求重構(gòu)世界能源體系和走向碳中和。

零碳時代的競爭優(yōu)勢

雖然美國的“非常規(guī)油氣革命”大大提高了美國在現(xiàn)有世界能源體系中的權(quán)重，但目前能源轉(zhuǎn)型的最大驅(qū)動力來自于氣候變化，或說是“氣候政治”。相對于“零碳”的可再生能源現(xiàn)在公認(rèn)的是風(fēng)能、太陽能、水電和核電。在太陽能和風(fēng)電制造這個領(lǐng)域，中國現(xiàn)在肯定是走在了前面，也就是在三難困境中的“可持續(xù)”維度上獲得了一點競爭優(yōu)勢。而美國當(dāng)下第一石油天然氣生產(chǎn)國、主要尤其出口國的地位，是的它在“能源三難困境”的能源安全和可獲得性方面更有優(yōu)勢。

風(fēng)能太陽能開發(fā)均為20世紀(jì)七八十年代的技術(shù)創(chuàng)新，然而它們卻僅僅在最近10年才得到大規(guī)模利用。

巧合的是，今年6月27日是中國光伏行業(yè)協(xié)會成立十周年的大日子。十年來，中國光伏行業(yè)取得了諸多非凡成就：

在效率和成本方面：十年前，光伏電站系統(tǒng)成本為8元/W，今天，已降至2.8-3.5元/W；十年前，量產(chǎn)的主流電池片平均轉(zhuǎn)換效率為17.9%，今天，量產(chǎn)的主流電池片平均轉(zhuǎn)換效率已超過25.0%；十年前，組件功率普遍僅為250W左右，今天，很多廠商已推出功率超750W的產(chǎn)品，功率提高了2倍。

在市場應(yīng)用端方面：2014年全球光伏新增裝機43GW，我國新增裝機10.6GW，2024年預(yù)計全球光伏新增裝機390-430GW，我國新增190-220GW，分別是十年前的10倍和20倍。

在生產(chǎn)制造端方面：2014年，我國生產(chǎn)了多晶硅13.6萬噸，硅片38GW，電池片33GW，組件35.6GW；2023年，四個環(huán)節(jié)產(chǎn)量分別達(dá)到147.2萬噸、668.3GW、591.3GW、518.1GW，是十年前的10.8倍、17.6倍、17.9倍、14.6倍。

十年前，中國光伏制造仍在為提升關(guān)鍵設(shè)備和原材料自給率比例而努力，今天，我們已成為“我國少有的獲得全球競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)端到端安全可控，并有望率先成為高質(zhì)量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。

2024，是中國光伏行業(yè)不平靜甚至是“冰火兩重天”的一年。一方面，行業(yè)發(fā)展規(guī)模和水平都達(dá)到新的歷史高度：我們繼續(xù)創(chuàng)造著轉(zhuǎn)換效率的世界紀(jì)錄，各環(huán)節(jié)新型產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量還在提升，光伏產(chǎn)品出口量和出口地區(qū)進一步擴大，中國光伏并網(wǎng)裝機容量和發(fā)電量繼續(xù)保持增長，光伏相關(guān)展會參展廠商和觀眾依然火爆……

但是，行業(yè)內(nèi)乃至外界頻現(xiàn)的熱詞卻是：“產(chǎn)品價格腰斬”、“利潤大幅下滑，行業(yè)普遍性虧損”、“上市公司摘牌，股價腳踝斬”、“同質(zhì)化競爭”、“出口市場受限，出口額下滑”“停業(yè)、裁員”……這些詞無一例外顯示中國光伏行業(yè)正經(jīng)歷新一輪深度周期調(diào)整，供需階段性錯配導(dǎo)致的行業(yè)困局使每一個中國光伏人都很焦慮。

上個世紀(jì)70年代福特卡特兩任總統(tǒng)曾經(jīng)點燃過美國太陽能希望之火，但不到20年，美國可再生能源的投資和企業(yè)都紛紛破產(chǎn)逃離跌入了“死亡之谷”。美國著名的《經(jīng)濟學(xué)人》曾把被福特和卡特政府捧熱的太陽能產(chǎn)業(yè)形容為“具有生態(tài)意識夢想家的商業(yè)墳場”。中國光伏行業(yè)也有過不少企業(yè)家一夜之間從巔峰跌下深淵，他們也都曾經(jīng)滿懷著“生態(tài)意識”的夢想。我不知道這些企業(yè)家是否也有過跌落“商業(yè)墳場”的感受。對了，中國的流行話語叫“暴雷”。

如何實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型

概括而言，前幾次能源轉(zhuǎn)型，新燃料被接受，添加進來，逐漸被人們接受，供給和成本等市場力量至關(guān)重要，但是需求的力量驅(qū)動這一切。需求也可以被被政府（國家力量）這只看得見的手加強或減弱。技術(shù)也非常重要，就是蒸汽機（蒸汽輪機）和內(nèi)燃?xì)獾仍瓌訖C將人類社會推進了我們稱之為“煤炭時代”和“石油時代”。能源優(yōu)勢催生了一批又一批的發(fā)明和應(yīng)用，帶來了新的產(chǎn)品、新的產(chǎn)業(yè)、新的交通工具、新的生活方式。能源轉(zhuǎn)型重塑世界的公式可以簡化為：能源短缺（危機）+社會經(jīng)濟不穩(wěn)（危機）+技術(shù)創(chuàng)新（新的原動機？）=實現(xiàn)轉(zhuǎn)型（新的能源時代？）。

在什么條件下可以實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型？《全球能源大趨勢》的作者斯科特L.蒙哥馬利（Scott L Montgomery）先生給出了一套六點要素和條件：

1、 經(jīng)濟或政治方面的嚴(yán)重形勢引起了可以覺察的變革需求；

2、 一種替代資源可以變得供應(yīng)充足而且可靠，能夠大規(guī)模地加以應(yīng)用；

3、 這種資源或選擇具備能源優(yōu)勢，比如效率或者能量更高，使用更靈活，人們認(rèn)為它更安全、副作用更小等；

4、 這種資源或選擇具備經(jīng)濟優(yōu)勢，能創(chuàng)造和打入市場，贏得公眾的支持（感情和錢包），促進基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；

5、 有新的技術(shù)能讓這種新資源變得實用，甚至在性能表現(xiàn)、成本和適應(yīng)性上全面占有；

6、 有杰出的倡導(dǎo)者能讓這種新資源引起開發(fā)者和營銷者的主意，而開發(fā)者和營銷者再把它賣給其余的人。

同時具備了這六個條件就能促成新的能源或者新的時代嗎？作者的回答是未必。站在21世紀(jì)的今天，我們都認(rèn)識到，新的能源選擇還必須具備環(huán)境優(yōu)勢，而且是決定性的。但回頭看已經(jīng)經(jīng)歷過的煤炭和石油時代，煤炭和石油都不具備環(huán)境優(yōu)勢。

有經(jīng)濟學(xué)家認(rèn)為，英國工業(yè)革命打破“馬爾薩斯循環(huán)”具有真正的“劃時代的革命性”的意義。對于工業(yè)革命的本質(zhì)及其對英國的價值，需要從兩個層面來思考。從經(jīng)濟層面看，工業(yè)革命的價值不是簡單表現(xiàn)為英國經(jīng)濟的增長的加速，而是表現(xiàn)為對英國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)深刻變化，即經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的推動；從能源層面看，工業(yè)革命本質(zhì)上是“能源革命”或“能源轉(zhuǎn)型”，能源轉(zhuǎn)型是工業(yè)革命的核心要素。

工業(yè)革命造就了“英國世紀(jì)”，而隨后的“美國世紀(jì)”則是石油造就的。研究那些近現(xiàn)代成為世界經(jīng)濟強國的歷史進程都表明，能源是其推動社會進步和經(jīng)濟發(fā)展的最重要的“發(fā)動機”，能源轉(zhuǎn)型成功與否是它們崛起與地位轉(zhuǎn)變的至關(guān)重要的因素。

風(fēng)能太陽能等“零碳”可再生能源的確是在加速發(fā)展，對其投資已經(jīng)超過了石油天然氣等傳統(tǒng)化石能源的投資，而這一“大趨勢”是由中國引領(lǐng)的，尤其是在太陽能光伏發(fā)電領(lǐng)域。會成功嗎？換句話來說，就是會重復(fù)過去煤炭和石油成為主體能源的故事嗎？在三代人的時間里市場占有率在50%左右的市場份額嗎？

從時間維度來看，從1974年美國福特總統(tǒng)召集第一屆太陽能大會至今正好五十年；中國無錫尚德公司作為中國第一家民營企業(yè)和光伏組件生產(chǎn)企業(yè)于2005年12月在紐交所掛牌上市19年了；匯集了全國95%多晶硅、98%硅片、94%電池片、97%組件、95%逆變器，以及80%光伏設(shè)備、96%封裝膠膜、90%背板等原輔材料和零部件的制造端產(chǎn)能的中國光伏產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會剛剛慶祝其成立十周年。

從市場份額維度看，2015年，兩種可再生發(fā)電方式，即太陽能發(fā)電（0.4%）和風(fēng)能（1.4%），仍低于世界初級能量供應(yīng)的2%（BP 2016）。據(jù)《世界能源統(tǒng)計年鑒》的數(shù)據(jù)，2022年，包括風(fēng)能、太陽能等的可再生能源，在人類社會一次能源消費中，占比為7.47%，無法動搖化石能源和傳統(tǒng)能源的地位。2023年，可再生能源（不包括水電）占一次能源使用量的比重為8%，包括水電在內(nèi)占15%。8年時間太陽能風(fēng)能在世界一次能源的占比提高了6個百分點，從2%增長到8%，雖然增長速度不低了，但相對于煤炭和石油進入市場早期的市場增長率而言則是不快的?？傮w而言，鑒于其本身的特性，在過去的半個世紀(jì)里，太陽能在能源市場上的占有率人不足10%，其市場滲透率是很慢的。

很明顯，我們現(xiàn)在迫切需要各種具有環(huán)境優(yōu)勢的新能源進入市場，而不能奇托于單獨某種新能源扛起實現(xiàn)“能源轉(zhuǎn)型”的打起來。因為現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)在市場上的核能、可再生能源、氫能等，沒有哪一種是完全符合斯科特L.蒙哥馬利先生給出的那6個條件的。如核能的安全性問題，風(fēng)能太陽能的間歇性問題，氫能和核聚變能還處于實驗階段的問題。

現(xiàn)在，化石能源在全球一次能源結(jié)構(gòu)中的占比還在80%以上，盡管這十年太陽能在發(fā)電中的裝機和電量中的占比增長很快，但在整個能源結(jié)構(gòu)中的占比還不足8%。當(dāng)今的世界還是“石油時代”，石油還是第一大能源。能源轉(zhuǎn)型的歷史告訴我們，三百年來尚無任何一種基礎(chǔ)能源的絕對使用量是在減少的，不僅沒有減少而且都在增加。人類使用能源的總量再增加，新能源由于安全、公平和可持續(xù)性上更有優(yōu)勢，僅僅在份額比重增加較老能源快一些而已。

David Fickling先生關(guān)于“中國新能源七子”可以比肩“歐美石油七姐妹”的分析只是給我們提供了一個觀察能源轉(zhuǎn)型的新視角。能源轉(zhuǎn)型階段性地把太陽能公司和石油公司聯(lián)系在了一起，但我以為，石油公司和太陽能裝備制造公司并不具備完全的可比性。

（注：文章來自能源新媒，經(jīng)授權(quán)后發(fā)布，僅代表作者觀點。）