文|壹DU財(cái)經(jīng) 萬(wàn)茗
編輯|小影
前不久，“大手筆”的榮耀在發(fā)布折疊屏新機(jī)Magic V Flip時(shí)，以一場(chǎng)科技時(shí)尚大秀，希望重燃外界對(duì)折疊屏手機(jī)的激情。
榮耀官微
而在榮耀之外，其他手機(jī)廠商們同樣緊鑼密鼓地布局折疊屏。今年上半年，華為、vivo分別帶來(lái)了Pocket 2、vivo X Fold3系列。有爆料稱(chēng)，小米近期也將發(fā)布一款小折疊手機(jī)MIX Flip。
表面看起來(lái)，折疊屏手機(jī)一片繁榮。
但實(shí)情果真如此嗎？
多家分析機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)表明，2024年折疊屏手機(jī)出貨量增速相較前兩年有所放緩。同時(shí)，折疊屏手機(jī)至今依然“非主流”，出貨量在手機(jī)市場(chǎng)大盤(pán)中僅能占到1.5%左右。
要知道，五年前三星首款折疊屏手機(jī)發(fā)售時(shí)，折疊屏手機(jī)還被視作行業(yè)的“救命稻草”。為了抓住這個(gè)市場(chǎng)新希望，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商們加速跟進(jìn)，不僅快速布局，甚至還“一年三更”。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2023年，全球有17款折疊屏新機(jī)發(fā)布。雖然廠商們一頓操作猛如虎，但折疊屏手機(jī)市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)真正的大爆發(fā)。消費(fèi)者觀望的情緒占了主流。
時(shí)間來(lái)到2024年，在零和博弈的手機(jī)市場(chǎng)，折疊屏手機(jī)，越來(lái)越尷尬。
01、終于卷不動(dòng)了？
2024年一開(kāi)年，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)就出現(xiàn)了利空消息。
先是知名分析師郭明錤稱(chēng)，OPPO和vivo這兩大品牌決定暫停2024年推出新款豎式折疊屏手機(jī)的計(jì)劃。又有自媒體表示，“Top5手機(jī)廠商有一家目前已經(jīng)暫停折疊屏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，有兩家目前已暫停小折疊屏項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)”。
盡管OPPO后來(lái)回應(yīng)稱(chēng)，折疊系列產(chǎn)品按計(jì)劃推進(jìn)，但現(xiàn)實(shí)很難改變：折疊屏手機(jī)市場(chǎng)增速放緩、略顯冷淡。
分析機(jī)構(gòu)Canalys相關(guān)報(bào)告指出，“折疊屏手機(jī)市場(chǎng)增幅逐漸進(jìn)入平臺(tái)期”。預(yù)計(jì)2024年折疊屏手機(jī)出貨將同比上漲18%至2060萬(wàn)臺(tái)。而在中國(guó)這個(gè)最大的折疊屏手機(jī)市場(chǎng)上，據(jù)其統(tǒng)計(jì)，出貨量2022年同比增長(zhǎng)率為194%，而到2023年同比增長(zhǎng)率為86%左右。
分析機(jī)構(gòu)Canalys
對(duì)于增速的放緩，Canalys研究經(jīng)理劉藝璇分析道，折疊屏作為利基細(xì)分市場(chǎng)，發(fā)展初期具有體量基數(shù)小，增速快的特點(diǎn)；隨著市場(chǎng)走向成熟與飽和，中短期在維持增長(zhǎng)的預(yù)期下增速會(huì)有所減緩。
不過(guò)，Trend Force集邦咨詢(xún)的報(bào)告也指出，全球折疊屏手機(jī)出貨量的增速是低于市場(chǎng)預(yù)期的。2023年全球折疊屏手機(jī)出貨量為1590萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%。預(yù)計(jì)2024年全球折疊屏手機(jī)出貨量將達(dá)到1770萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%，占市場(chǎng)的比重從1.4%上升至1.5%。
同時(shí)，橫向大折疊機(jī)和縱向小折疊機(jī)也處在不同的境遇中。大折產(chǎn)品還有商務(wù)辦公場(chǎng)景下提升生產(chǎn)效率的剛需，而以時(shí)尚、便攜為特點(diǎn)的小折產(chǎn)品，更像是個(gè)“美麗小廢物”。
據(jù)BGD咨詢(xún)資深分析師李剛觀察，在中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)上，目前大折產(chǎn)品和小折產(chǎn)品的零售量比率，大概是4:1。
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2024年Q1期間，縱向小折疊機(jī)型全球出貨量甚至同比下降了1%。
另外一個(gè)不容忽視的現(xiàn)實(shí)是，廠商們做折疊屏手機(jī)，賺錢(qián)很難。
正如榮耀的小折產(chǎn)品，其CEO趙明指出，只有出貨量達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)以上才能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。
李剛向壹度Pro指出，絕大多數(shù)廠商做折疊屏手機(jī)，是虧錢(qián)的。折疊屏之于廠商們而言，依然還是一個(gè)小眾產(chǎn)品，支撐整個(gè)項(xiàng)目的成本難度會(huì)更大。
2021年以來(lái)，手機(jī)廠商們?cè)痒閼?zhàn)折疊屏的場(chǎng)景還歷歷在目。繼三星和華為之后，小米、OPPO、榮耀、vivo四家廠商一年多之內(nèi)都沖了進(jìn)來(lái)，發(fā)布第一款折疊屏手機(jī)。到2023年，硅谷巨頭谷歌、“非洲之王”傳音等廠商也都加速布局折疊屏，折疊屏新機(jī)扎堆發(fā)布。
作為手機(jī)大盤(pán)中為數(shù)不多的增量，廠商們瘋狂卷向折疊屏，但種種跡象在暗示著，這個(gè)市場(chǎng)，沖不動(dòng)了。
02、競(jìng)逐六年，歸來(lái)依然雞助？
折疊屏手機(jī)激戰(zhàn)了這么多年，為什么市場(chǎng)還是不買(mǎi)賬？最直接的原因，恐怕還是折疊屏手機(jī)“又貴又難用”。
從價(jià)格上來(lái)說(shuō)，盡管伴隨供應(yīng)鏈的成熟，折疊屏手機(jī)的成本在下降，但是對(duì)比下來(lái)還是“有點(diǎn)貴”。
DSCC數(shù)據(jù)顯示，2020年可折疊面板整體價(jià)格在130美元左右，預(yù)計(jì)2024年成本有望減少一半。原料成本降低后，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，未來(lái)折疊屏手機(jī)的主流價(jià)格有望降到5000至8000元。
從2024年上市的折疊屏新機(jī)看，價(jià)格確實(shí)是在下滑的。榮耀和vivo的全新大折產(chǎn)品起售價(jià)都已經(jīng)下探到了6999元。榮耀的最新小折產(chǎn)品Magic V Flip起售價(jià)4999元，也已經(jīng)降到了5000元以下。
但是，這個(gè)價(jià)格依然并不親民，尤其是折疊屏手機(jī)在用戶(hù)體驗(yàn)上依然很難交出令人滿(mǎn)意的答卷。
硬件層面，不耐用、有折痕、厚重等通用問(wèn)題依然存在。尤其是屏幕抗劃痕難、鉸鏈故障率高，依然是折疊屏難以避免的缺點(diǎn)。一旦出現(xiàn)問(wèn)題，維修成本依然很高。
社交平臺(tái)上，一位榮耀V Purse用戶(hù)表示，“折疊屏實(shí)在是太脆了”。因?yàn)槭謾C(jī)有印子和劃痕，想要換膜就會(huì)有破壞屏幕的風(fēng)險(xiǎn)。后期要換屏，價(jià)格直接飆升到了2700元。
小紅書(shū)/用戶(hù)評(píng)價(jià)
另一位OPPO Find N3用戶(hù)稱(chēng)，手機(jī)用了僅4個(gè)月，內(nèi)屏突然開(kāi)始漏液，換個(gè)屏要花3000多。
軟件層面，折疊屏手機(jī)的應(yīng)用適配依然很初級(jí)。
“外屏沒(méi)法用，內(nèi)屏沒(méi)得用，好手機(jī)生在了最尷尬的年代”，一位用戶(hù)評(píng)價(jià)折疊屏手機(jī)稱(chēng)。另外一位vivo X Fold3 Pro用戶(hù)稱(chēng)，只有小部分APP做了適配，但是適配后屏幕的配合和定位沒(méi)搞清楚，導(dǎo)致找不到聚焦點(diǎn)，而且視頻不能全屏，體驗(yàn)也不佳。
小紅書(shū)/用戶(hù)評(píng)價(jià)
供應(yīng)鏈層面，折疊屏供應(yīng)鏈端在成熟，但是手機(jī)廠商們做折疊屏手機(jī)，供應(yīng)鏈高度重合。全球柔性AMOLED智能手機(jī)面板出貨量達(dá)到5.1億片，京東方、維信諾、深天馬、TCL華星等中國(guó)廠商的市占率已經(jīng)達(dá)到48.2%。
在這一背景下，供應(yīng)鏈技術(shù)突破不了，手機(jī)廠商們也很難做出差異化。
“折疊屏產(chǎn)品本身是有一定缺陷的”，李剛認(rèn)為，大折產(chǎn)品的厚重，大小折產(chǎn)品的折痕問(wèn)題，在短期兩三年之內(nèi)都無(wú)法根治。
他指出，各家都在朝著更輕薄、強(qiáng)影像的方向在迭代。目前很難看出有哪家能夠做出差異化。或許也因?yàn)榧夹g(shù)的不成熟，蘋(píng)果至今一直沒(méi)有真正下場(chǎng)折疊屏手機(jī)。
走過(guò)六年，產(chǎn)品尚未真正成熟的折疊屏手機(jī)，依然“食之無(wú)味、放棄之可惜”，讓人感覺(jué)有點(diǎn)雞肋。
03、內(nèi)卷無(wú)止境，自嗨何時(shí)休？
有點(diǎn)雞肋的折疊屏手機(jī)，看起來(lái)仍像是一場(chǎng)手機(jī)廠商們的自嗨。
進(jìn)入2024年，伴隨著大模型的發(fā)展，廠商們都大力研發(fā)AI手機(jī)。影響手機(jī)行業(yè)發(fā)展的變量中，AI已經(jīng)遠(yuǎn)超過(guò)了折疊屏。
在Canalys一份5月的消費(fèi)者調(diào)研中，AI功能對(duì)于中國(guó)消費(fèi)者轉(zhuǎn)換品牌的吸引力，盡管還比不上“更好的硬件規(guī)格”這個(gè)因素，但是已經(jīng)遠(yuǎn)超了折疊屏形態(tài)。
畢竟，折疊屏手機(jī)很難取代直板手機(jī)，帶動(dòng)整體換機(jī)潮。而AI的作用更普適，影響的范圍也更大。
而且，從技術(shù)層面來(lái)看，折疊屏手機(jī)還沒(méi)有迎來(lái)質(zhì)變的拐點(diǎn)。
李剛表示，從目前產(chǎn)業(yè)鏈端的技術(shù)來(lái)看，折疊屏手機(jī)只能一點(diǎn)點(diǎn)的量變，比如屏幕更加貼合、開(kāi)合次數(shù)更多、機(jī)型生命周期延長(zhǎng)等等，但短期內(nèi)可能很難有重大的突破。
劉藝璇認(rèn)為，折疊屏硬件技術(shù)層面的進(jìn)步是循序漸進(jìn)而非革命性拐點(diǎn)的，廠商一直在輕薄、折痕、散熱、續(xù)航、影像上對(duì)折疊屏產(chǎn)品持續(xù)優(yōu)化。這中間還存在一個(gè)規(guī)模效應(yīng)，當(dāng)用戶(hù)基數(shù)和出貨量提升，研發(fā)成本會(huì)被分?jǐn)偂Ｆ奉?lèi)蛋糕慢慢做大，會(huì)為產(chǎn)品軟硬件體驗(yàn)帶來(lái)進(jìn)一步投入和提升。
產(chǎn)品形態(tài)和價(jià)格定位決定了折疊屏手機(jī)仍然是一個(gè)小眾賽道，未來(lái)更多頭部品牌的加入或許會(huì)為折疊形態(tài)帶來(lái)新一輪普及。Canalys報(bào)告稱(chēng)，預(yù)期全球2024年至2028年折疊屏手機(jī)將會(huì)以26.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，達(dá)5300萬(wàn)，占全球大盤(pán)4%。
但至少在五年內(nèi)，折疊屏手機(jī)在大盤(pán)中的占比，也不過(guò)只能達(dá)到5%上下。
廠商們并非不知道短期內(nèi)折疊屏手機(jī)的市場(chǎng)增量有限，很難卷進(jìn)手機(jī)“主流”賽道，但是，短期內(nèi)，廠商們依然不能放棄折疊屏手機(jī)，甚至不得不瘋狂掠奪這一部分增量。
榮耀就是最典型的代表，一年連發(fā)三機(jī)，并成為為數(shù)不多能夠完成內(nèi)折、外折、小折三大折疊屏全形態(tài)布局的玩家。
在中國(guó)這個(gè)最大的折疊屏手機(jī)市場(chǎng)上，市場(chǎng)份額也被緊緊把握在頭部幾家廠商手中。IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年，華為已經(jīng)拿下了37.4%的市場(chǎng)份額，OPPO、榮耀、三星、vivo、小米緊隨其后，市場(chǎng)份額達(dá)18.3%、17.7%、11%、9.7%、4.6%。
小米發(fā)布會(huì)
這背后是因?yàn)?，高端之?zhàn)已經(jīng)成為手機(jī)行業(yè)的生死之戰(zhàn)。在手機(jī)行業(yè)內(nèi)卷加劇的下半場(chǎng)，中低端廝殺激烈、已經(jīng)沒(méi)有什么利潤(rùn)了，只有擴(kuò)大高端市場(chǎng)的份額，才能強(qiáng)化品牌，提升盈利能力。
而定價(jià)動(dòng)輒近萬(wàn)元的折疊屏手機(jī)，就是手機(jī)廠商們高端進(jìn)展最有力的寫(xiě)照。
劉藝璇指出，折疊屏是手機(jī)廠商高端產(chǎn)品線的重要組成部分。廠商們一般會(huì)將直板旗艦機(jī)、折疊屏產(chǎn)品作為品牌的兩條高端產(chǎn)品線，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化和品牌資源進(jìn)行評(píng)估，從而動(dòng)態(tài)調(diào)整自己的布局策略。
在集體沖高端、秀肌肉的形勢(shì)下，廠商們?yōu)榱私o用戶(hù)帶來(lái)新鮮感，甚至還會(huì)探索更多的產(chǎn)品形態(tài)，以求帶動(dòng)更多增量。
OPPO就曾探索卷軸屏，原定于2023年面世，但據(jù)爆料，由于良品率過(guò)低不得不擱淺。直到2024年，OPPO也不敢直言放棄折疊屏手機(jī)。
李剛分析到，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們都在卷，任何一家廠商都不敢果斷主動(dòng)放棄。但即便是做，又不能抱有太高預(yù)期，畢竟增量不大，對(duì)于大盤(pán)影響有限。
“做了不行，不做更不行。”對(duì)于廠商們競(jìng)逐折疊屏的心態(tài)，李剛總結(jié)道。