文｜創(chuàng)瞰巴黎

Emmanuel Hache

法國石油與新能源研究院（IFPEN）研究助理、經(jīng)濟(jì)勘探專家；法國國際關(guān)系策略學(xué)院（IRIS）研究主任

Candice Roche

法國石油與新能源研究院（IFPEN）研究員，關(guān)注金屬與生態(tài)轉(zhuǎn)型的地緣政治

Vincent d’Herbemont

法國石油與新能源研究院（IFPEN）經(jīng)濟(jì)環(huán)境評估部土木工程師

導(dǎo)讀

隨著全球能源轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，沙特正在將目光轉(zhuǎn)向礦產(chǎn)資源的開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化。通過采取多項(xiàng)政策措施和吸引外商投資，沙特希望成為金屬工業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，并在能源和金屬貿(mào)易中占據(jù)重要地位。沙特的礦產(chǎn)戰(zhàn)略對其經(jīng)濟(jì)多元化的影響如何？沙特在能源轉(zhuǎn)型中的角色將如何塑造地區(qū)和全球格局？“超級礦產(chǎn)區(qū)”構(gòu)想是否能夠?qū)崿F(xiàn)，以及對沙特和其周邊國家的影響是什么？

一覽：

• 通過其“2030愿景”項(xiàng)目，沙特阿拉伯明確表達(dá)了其經(jīng)濟(jì)多元化和成為低碳技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的雄心。
• 面對氣候危機(jī)所引發(fā)的脫碳趨勢，沙特（其預(yù)算收入的60%來自石油）正將市場目標(biāo)擴(kuò)展到化石燃料之外的其他領(lǐng)域。
• 為此，該國計(jì)劃利用其地下礦產(chǎn)資源的巨大潛力，并在采礦和冶金行業(yè)打下一個(gè)高效的工業(yè)基礎(chǔ)。
• 最新的評估顯示，沙特土壤中蘊(yùn)涵著豐富的黃金、銅、鋅、鎳、稀土元素、鋰和錳。同時(shí)，沙特在國際外交舞臺(tái)上也展示了其多邊結(jié)盟的新戰(zhàn)略。
• 沙特這種多維度的戰(zhàn)略布局，使其在爭奪地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)地位的過程中，與阿聯(lián)酋形成了激烈的競爭關(guān)系。

在2024年1月于利雅得舉行的最新一屆未來礦產(chǎn)論壇上，沙特明確闡述了其雄心壯志：“沙特阿拉伯擁有成為礦產(chǎn)價(jià)值鏈[1]關(guān)鍵參與者的愿景、礦產(chǎn)資源、廣闊市場、區(qū)域關(guān)系及地理優(yōu)勢?！痹凇吧程?030愿景”這一后石油時(shí)代的國家戰(zhàn)略中，金屬成為了推動(dòng)經(jīng)濟(jì)多元化的核心。全球生態(tài)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，能源的作用不可或缺，金屬在數(shù)字和低碳技術(shù)的應(yīng)用，如電池、風(fēng)能、太陽能和氫能等領(lǐng)域，扮演著至關(guān)重要的角色。沙特正打算采取多管齊下的策略來鞏固其市場地位。一方面，沙特正在依托政策工具來鼓勵(lì)采礦業(yè)的發(fā)展；另一方面，它正在大力吸引外商投資。面對中亞和非洲豐富的礦產(chǎn)資源，沙特旨在成為兩大區(qū)域之間的能源和金屬貿(mào)易中心。

01 豐富的地下資源：后石油時(shí)代的解決方案？

面對氣候危機(jī)所引發(fā)的脫碳趨勢，沙特需要調(diào)整自身的經(jīng)濟(jì)模式，擺脫對化石燃料的嚴(yán)重依賴。在沙特，僅石油一項(xiàng)就占其預(yù)算收入的60%，占其出口的75%[2]以上。沙特深知自己面臨的挑戰(zhàn)，因此，這個(gè)海灣地區(qū)的第一大石油資源儲(chǔ)備國于2016年推出了“2030愿景”，以推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展。該倡議旨在吸引外商投資，推動(dòng)教育、旅游和采礦等多個(gè)商業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展[3]。

毋庸置疑，沙特是20世紀(jì)石油供應(yīng)的主力軍。如今，它正致力于成為金屬工業(yè)的區(qū)域乃至全球領(lǐng)導(dǎo)者。為此，沙特計(jì)劃利用其地下礦產(chǎn)資源的巨大潛力，并在采礦和冶金行業(yè)建立一個(gè)高效的工業(yè)基礎(chǔ)。沙特地質(zhì)調(diào)查局（SGS）近期對沙特王國礦產(chǎn)儲(chǔ)量的評估顯示，盡管該國仍有一半以上的領(lǐng)土尚未開發(fā)[4]，但評估數(shù)字自2016年以來已經(jīng)翻了一番，儲(chǔ)量價(jià)值達(dá)25000億美元左右。據(jù)說，沙特地下蘊(yùn)藏著豐富的金、銅、鋅、鉛和鎳，以及磷酸鹽、稀土、鋁土、鋰和錳。這些都是低碳轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)資源。它們有望讓沙特在實(shí)現(xiàn)自給自足的同時(shí)，成為金屬資源的出口國。

沙特的國家礦業(yè)項(xiàng)目由工業(yè)和礦產(chǎn)資源部（Ministry of Industry and Mineral Resources）[5]和SGS負(fù)責(zé)，后者負(fù)責(zé)提供該國地表和地下的地質(zhì)信息。2023年，利雅得推出了多項(xiàng)旨在吸引外商投資的舉措，其中包括一項(xiàng)價(jià)值1.82億美元的礦產(chǎn)勘探激勵(lì)計(jì)劃。沙特還部署了監(jiān)管框架來促進(jìn)外商投資，并發(fā)放了33個(gè)新的勘探許可證。1997年成立的國有礦業(yè)公司Ma'aden[6]旨在促進(jìn)沙特礦產(chǎn)資源的開發(fā)，并推動(dòng)“沙特2030愿景”的實(shí)現(xiàn)。該公司的銷售額超過100億美元，過去三年的年增長率為 25%[7]，市值約為500億美元，是該行業(yè)最具活力和吸引力的公司之一。

圖片來源：PI France - 沙特國有礦業(yè)公司Ma'aden與世界十大礦業(yè)公司的營收、市值數(shù)據(jù)

2023年，沙特國有礦業(yè)公司Ma'aden與沙特主權(quán)財(cái)富基金（PIF）[8]攜手，成立了合資企業(yè)Manara Minerals，旨在助力國內(nèi)采礦業(yè)的蓬勃發(fā)展。該合資公司成立伊始，便迅速采取行動(dòng)，收購了巴西著名礦業(yè)集團(tuán)淡水河谷基礎(chǔ)金屬公司（VBM）[9]10%的股份?？紤]到VBM在銅和鎳領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，這一戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立，標(biāo)志著雙方共同致力于推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型關(guān)鍵金屬市場的持續(xù)增長。

與此同時(shí)，沙特還在境內(nèi)大力發(fā)展綠色和能源轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)。例如，2023年6月，沙特與中國電動(dòng)汽車制造商華人運(yùn)通[10] 簽訂了價(jià)值56億美金的合同。沙特希望能以這種方式參與價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)（從采礦到高附加值、技術(shù)密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)）。合同指出，到2026年，華人運(yùn)通將使用沙特制造的電池和產(chǎn)自沙特的金屬，生產(chǎn)約12.5萬輛電動(dòng)汽車。

礦產(chǎn)資源開發(fā)看似能夠推動(dòng)沙特經(jīng)濟(jì)的多元化發(fā)展。這是否意味著該國正在從石油經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向大宗商品經(jīng)濟(jì)？答案顯然是否定的：沙特若能成為全球能源和金屬樞紐，便可依托其礦產(chǎn)潛力大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)。

02 全球能源與金屬貿(mào)易中心：沙特打造“超級礦產(chǎn)區(qū)”的宏偉藍(lán)圖

沙特正借助其國內(nèi)外投資項(xiàng)目，積極布局原材料市場，以支持全球能源轉(zhuǎn)型的宏偉目標(biāo)。利雅得地處非洲和亞洲主要金屬生產(chǎn)國之間，有望依托其地理優(yōu)勢崛起成為關(guān)鍵的商業(yè)樞紐。沙特制定了一套多管齊下的戰(zhàn)略，除了與埃及[11]、土耳其[12]和毛里塔尼亞簽訂大量的鐵礦開發(fā)貿(mào)易協(xié)定外[13]，它還打算建立一個(gè)礦產(chǎn)材料交易平臺(tái)，以及一個(gè)能與倫敦金屬交易所（LME）或上海金屬交易所（SME）相媲美的地區(qū)金屬交易所（沙特金屬和礦業(yè)交易所）。通過在國際管理嚴(yán)重缺失的采礦和冶金行業(yè)組織未來礦產(chǎn)論壇[14]，沙特還希望為相關(guān)議題的區(qū)域乃至國際合作奠定基礎(chǔ)。上述戰(zhàn)略舉措旨在鞏固沙特在經(jīng)濟(jì)、金融、機(jī)構(gòu)和外交領(lǐng)域的地位，同時(shí)將利雅得定位為全球金屬市場的重要支點(diǎn)。

利雅得在于2024年1月召開的未來礦產(chǎn)論壇上提出了“超級礦產(chǎn)區(qū)”這一概念。而利雅得作為商業(yè)中心，將在該區(qū)域扮演舉足輕重的角色。

這個(gè)“超級礦產(chǎn)區(qū)”始于非洲，經(jīng)中東一直延伸到中亞。它覆蓋79個(gè)國家、35億居民、全球48%的人口和12%的GDP[15]。盡管礦產(chǎn)資源豐富，但這些國家卻缺乏基礎(chǔ)設(shè)施、結(jié)構(gòu)性融資和高技能勞動(dòng)力。沙特旨在通過推動(dòng)地區(qū)一體化來填補(bǔ)這些空白，在各國之間形成合力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)騰飛。此外，為了確保本國金屬供應(yīng)鏈的安全，沙特還打算大力投資該地區(qū)價(jià)值鏈上下游。這一舉措不禁讓人聯(lián)想到中國于2013年推出的“一帶一路”倡議：“超級礦產(chǎn)區(qū)”的規(guī)模比“一帶一路”還要更大[16]。

當(dāng)前，我們還無法判斷沙特的區(qū)域合作伙伴是否會(huì)輕易讓出采礦和過渡技術(shù)方面的領(lǐng)導(dǎo)地位。伊朗[17]和阿爾及利亞[18]也在開發(fā)自己的采礦擴(kuò)張項(xiàng)目，而埃及和土耳其則是聚焦電動(dòng)汽車的生產(chǎn)，與沙特的愿景[19]構(gòu)成直接競爭。因此，即便沙特能夠建立有前景的區(qū)域合作伙伴關(guān)系，競爭依舊激烈，畢竟每個(gè)國家都希望能在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)一席之地。

03 霸權(quán)局限下的區(qū)域與全球競爭態(tài)勢

由于沙特調(diào)整了其在礦產(chǎn)資源大宗商品市場上的經(jīng)濟(jì)定位，因此，現(xiàn)有聯(lián)盟格局已被打破，外交政策也隨之迎來了新篇章——多邊結(jié)盟。一方面，沙特在持續(xù)鞏固與某些國家之間的長期友好關(guān)系，另一方面，它也在通過加入金磚國家機(jī)制來積極拓展新的伙伴關(guān)系。這不僅有助于加強(qiáng)其在區(qū)域的影響力，同時(shí)也使其擺脫了依賴單一組織的局限，從而在國際舞臺(tái)上扮演更為關(guān)鍵的角色。

首先，沙特對石油關(guān)注度的減少正在削弱其與美國之間的聯(lián)結(jié)。自1945年以來，昆西協(xié)定（Quincy Pact）一直是利雅得與華盛頓之間的紐帶。該協(xié)定主張“以石油換安全”，即沙特保證對美國的石油供應(yīng)，以換取美國對其統(tǒng)治家族的無條件支持，以及對國家的全面安全保障。為了適應(yīng)新時(shí)代的要求，美國和沙特自2023年秋季起便開始就非洲金屬資源的供應(yīng)問題展開協(xié)商[20]。

沙特計(jì)劃通過大規(guī)模投資非洲礦山來掌握資源控制權(quán)，并承諾為美國公司保留一部分礦產(chǎn)產(chǎn)量。這一策略不僅有助于沙特在后石油時(shí)代維持與美國的盟友關(guān)系，同時(shí)也為美國開辟了獲取非洲礦產(chǎn)資源的新途徑。如果這一合作得以實(shí)現(xiàn)，沙特將成為美國在非洲礦產(chǎn)供應(yīng)方面的關(guān)鍵合作伙伴，使美國得以重新參與到目前由中國主導(dǎo)的關(guān)鍵金屬資源競爭中。此外，連接坦桑尼亞與安哥拉的洛比托走廊鐵路線也將為這一戰(zhàn)略布局提供有力支撐[21]。對沙特而言，如何在與拜登政府的緊張關(guān)系中找到緩解之道，重建這一對王室存續(xù)至關(guān)重要的伙伴關(guān)系，無疑是一大挑戰(zhàn)。

沙特也在積極加強(qiáng)與東方大國，尤其是中國的聯(lián)系。除了合作生產(chǎn)電動(dòng)汽車外，沙特還與中國地質(zhì)調(diào)查局簽署了一份合同，委托其對沙特超過50%的國土進(jìn)行地質(zhì)勘測[22]。然而，沙特構(gòu)想的“超級礦產(chǎn)區(qū)”似乎并未與中國政府正在推動(dòng)的“一帶一路”項(xiàng)目產(chǎn)生沖突。鑒于后者的次要目標(biāo)是保障中國能源供應(yīng)的多樣化和安全性，沙特在礦產(chǎn)資源開發(fā)沿線區(qū)域的布局，將使其能夠從中國主導(dǎo)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中獲益，而非與中國在這一領(lǐng)域展開競爭。

考慮到這一因素，中國與沙特的利益似乎存在一致性。一帶一路和超級礦產(chǎn)區(qū)這兩個(gè)項(xiàng)目看似存在競爭，但實(shí)際上它們是互補(bǔ)關(guān)系，這也是為什么來自中國的公司能夠拿下沙特賈贊港的商業(yè)施工項(xiàng)目[23]。沙特方面還明確表示，它無意與中國競爭，而是尋求與中國建立更為緊密的合作關(guān)系。這一點(diǎn)從沙特于2023年加入由中國主導(dǎo)的上海合作組織這一行為中便可見端倪。

中沙合作的戰(zhàn)略意義首先體現(xiàn)在為沙特在與鄰國阿聯(lián)酋的全方位競爭中贏得先機(jī)。特別是在阿聯(lián)酋積極尋求與澳大利亞簽署自由貿(mào)易協(xié)定，以進(jìn)軍后者礦產(chǎn)行業(yè)的背景下[24]，沙特亟需鞏固其區(qū)域競爭地位。總體來看，兩國正通過營造穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)和政治環(huán)境，競相成為中東地區(qū)投資者和企業(yè)的首選之地。

此外，隨著經(jīng)濟(jì)多元化的發(fā)展，雙方在旅游業(yè)的競爭日益激烈，而在過渡性創(chuàng)新領(lǐng)域，阿聯(lián)酋憑借其技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢尤為突出。因此，沙特的采礦項(xiàng)目不僅能夠提升其對鄰國的吸引力，更能進(jìn)一步鞏固其在區(qū)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。

作者

Emmanuel Hache

Candice Roche

Vincent d’Herbemont

編輯

Meister Xia

參考資料

1.https://www.futuremineralsforum.com/overview/

2.World Bank, Treasury

3.https://www.vision2030.gov.sa/en/vision-2030/overview/

4.https://www.cnbc.com/2024/01/10/saudi-arabia-nearly-doubles-estimate-for-the-value-of-its-mineral-resources-.html

5.https://www.trade.gov/market-intelligence/saudi-arabia-mining-funding-and-opportunities

6.https://www.maaden.com.sa/en/about/history

7.Source: https://www.alsahm.com/news/content/saudi-arabian-mining-company-maaden-shareholder-returns-have-been-strong-earning-213-in-3-years-2024–02-11?scenefrom=NewsSaudilist

8.https://www.manaraminerals.com/

9.https://www.manaraminerals.com/Press-Release.html

10.https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/L Arabie-saoudite-signe-un-accord-de 5–6 milliards-de-dollars-avec-un-fabricant-chinois-de-vehicule-44089007/

11.http://www.news.cn/english/2021–10/06/c_1310228156.htm

12.https://www.arabnews.com/node/2340061/business-economy

13.https://venturesafrica.com/sabic-begins-iron-ore-exploration-in-mauritania/

14.https://www.futuremineralsforum.com/overview/

15.By way of comparison, China’s New Silk Roads project involves 68 countries and 4.4 billion people.

16.https://www.banquemondiale.org/fr/topic/regional-integration/publication/belt-and-road-economics-opportunities-and-risks-of-transport-corridors↑

17.https://french.presstv.ir/Detail/2023/07/24/707646/L%E2%80%99Iran-va-exploiter-six-nouvelles-mines d%E2%80%99uranium-avec-des r%C3%A9serves-sup%C3%A9rieures-aux-estimations-

18.https://www.euronews.com/2022/10/17/how-algeria-is-to-turning-to-its-mineral-resources-to-diversify-its-economy

19.https://www.voanews.com/a/turkey-saudi-arabia-egypt-building-factories-for-battery-powered-vehicles/6887496.html

20.https://www.reuters.com/markets/commodities/us-saudi-arabia-talks-secure-metals-africa-wsj-2023–09-10/

21.https://www.courrierinternational.com/article/angola-avec-le-corridor-de-lobito-les-etats-unis-veulent-contrer-la-chine-en-afrique

22.https://www.seetao.com/details/199396.html

23.https://www.meed.com/chinese-contractor-wins-jizan-port-deal/#:~:text=Saudi%20Aramco%20has%20awarded%20China,source%20familiar%20with%20the%20project.

24.https://www.bloomberg.com/news/articles/2024–02-22/australia-uae-free-trade-deal-to-be-done-in-2024-minister-farrell-says