文 | DoNews 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
備受外界期待的蘋(píng)果AI，終于正式推向市場(chǎng)。
結(jié)合蘋(píng)果WWDC2024發(fā)布會(huì)來(lái)看，Apple Intelligence即蘋(píng)果AI的核心功能包括：
一是圖生圖、圖生視頻、圖片消除等圖片功能。通過(guò)Image Playground用戶可創(chuàng)建動(dòng)畫(huà)、插圖、草圖等，主要集成在Messages、Keynote、Freeform和Pages等應(yīng)用中。
借助Genmoji，用戶可原創(chuàng)表情符號(hào)。通過(guò)Clean Up工具，可選定圖片中的內(nèi)容進(jìn)行智能消除。通過(guò)搜索場(chǎng)景，可實(shí)現(xiàn)搜索特定照片。
二是文生文、文生視頻、搜索問(wèn)答等功能。通過(guò)iPhone手機(jī)中的郵件、備忘錄、Page等應(yīng)有對(duì)文本重寫(xiě)、校對(duì)、總結(jié)；借助Priority Messages和Smart Reply識(shí)別郵件中的問(wèn)題，借助Memories創(chuàng)建主題或故事情節(jié)的短片。
但蘋(píng)果AI的這些功能幾乎是國(guó)產(chǎn)AI手機(jī)的常見(jiàn)功能，且推出和面向終端市場(chǎng)比蘋(píng)果還要早。如OPPO Find X7、vivo X100 Pro、小米14和華為 Pura 70 Pro+均支持圖片智能消除功能。
不僅如此，蘋(píng)果AI提到的能對(duì)備忘錄和電話中的音頻進(jìn)行錄制、轉(zhuǎn)錄、總結(jié)，國(guó)產(chǎn)AI耳機(jī)早已實(shí)現(xiàn)該功能。如科大訊飛Nano+流光銀會(huì)議耳機(jī)、科大訊飛AI會(huì)議耳機(jī)PRO2可同時(shí)支持多種語(yǔ)言同聲傳譯、多場(chǎng)景錄音轉(zhuǎn)寫(xiě)等。
蘋(píng)果發(fā)布這些AI功能前，市場(chǎng)原本對(duì)蘋(píng)果抱有較高期待，認(rèn)為蘋(píng)果或?qū)⒁I(lǐng)新一輪AI革命。這讓W(xué)WDC發(fā)布會(huì)前蘋(píng)果股價(jià)直接打破2022年1月4日創(chuàng)下的182.94美元/股的記錄，達(dá)到184.95美元/股的歷史新高。
但發(fā)布會(huì)結(jié)束后，市場(chǎng)對(duì)蘋(píng)果能否借助這些AI功能提振銷量產(chǎn)生嚴(yán)重分歧。CNBC稱，這有可能會(huì)在秋季時(shí)帶動(dòng)新一波的換機(jī)潮，吸引想要嘗鮮的使用者。
但Forrester分析師Dipanjan Chatterjee卻稱：蘋(píng)果的這些AI功能還不足以創(chuàng)造一個(gè)新的追隨者群體。
Global X的Tejas Dessai稱：“投資者顯然希望蘋(píng)果在人工智能方面制定更全面、更雄心勃勃的戰(zhàn)略?！笔艽擞绊?，蘋(píng)果盤(pán)中股價(jià)暴跌超2%。
隨著當(dāng)前國(guó)內(nèi)外大模型市場(chǎng)的持續(xù)改變，以及智能手機(jī)廠商圍繞大模型推出的相關(guān)功能愈發(fā)趨同化，AI到底能為智能手機(jī)帶來(lái)多少增量，恐怕仍值得商榷。
一、AI手機(jī)功能趨同化，偶然之中也屬必然
當(dāng)前全球手機(jī)廠商圍繞AI大模型衍生出三種商業(yè)模式/產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段：以AI為功能為代表的AI-as-a-Feature、以AI為服務(wù)為代表的AI-as-a-Service、以AI為界面為代表的AI-as-Interface。
在AI-as-a-Feature中，因智能手機(jī)細(xì)分市場(chǎng)生存空間持續(xù)縮小，廠商圍繞某一細(xì)分市場(chǎng)機(jī)型推出特定大模型功能，恐難以給廠商帶來(lái)更多增量，且難以覆蓋廠商圍繞大模型投入的研發(fā)成本、硬件支出成本。
當(dāng)整個(gè)智能手機(jī)被通用手機(jī)所占據(jù)，廠商基于實(shí)際銷售場(chǎng)景考慮，推出的AI手機(jī)要盡可能以大模型中常用、常見(jiàn)的功能為主，才能為自家AI手機(jī)增加更多賣點(diǎn)，帶動(dòng)廠商銷量增長(zhǎng)，這讓AI手機(jī)功能逐漸趨同化。
一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上很多消費(fèi)者并不懂大模型，且他們的實(shí)際工作也用不到大模型。傳遞到終端市場(chǎng)上，我們?cè)谧咴L華為、榮耀、OPPO、vivo等多家下沉市場(chǎng)門(mén)店時(shí)發(fā)現(xiàn)，很多門(mén)店銷售還是會(huì)重點(diǎn)給客戶強(qiáng)調(diào)某款智能手機(jī)的配置，突出這款手機(jī)使用幾年也不存在卡頓的情況。
同樣的情況也出現(xiàn)在新能源汽車市場(chǎng)上，雖說(shuō)新能源汽車廠商已將大模型集成到智能座艙，但客戶對(duì)AI關(guān)注度并不高。
不僅僅是國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)，考慮到全球不同國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差異、職業(yè)差異、獲取信息方式差異等等，這種情況更為突出。
據(jù)Cisco 2023年消費(fèi)者隱私調(diào)查顯示，全球有52%的受訪者對(duì)生成式AI工具不熟悉。盡管這些工具的使用在各年齡段和地理區(qū)域已經(jīng)相對(duì)普及，但仍有相當(dāng)一部分人對(duì)其不夠了解。
另一方面，文生文、圖生圖、搜索問(wèn)答等場(chǎng)景是消費(fèi)者使用較多，感知較為明顯的場(chǎng)景，如圖片場(chǎng)景具有覆蓋人群廣、消費(fèi)者使用頻率相對(duì)高的特點(diǎn)。智能手機(jī)廠商卷影像、美圖能率先成為2023年借助大模型盈利的廠商之一，以及妙鴨相機(jī)、黏土特效爆火，市場(chǎng)從不缺現(xiàn)象級(jí)圖像類大模型原因均在此。
手機(jī)廠商終端門(mén)店通過(guò)展示圖片場(chǎng)景，將對(duì)AI不懂的客戶轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸保M(jìn)而增強(qiáng)客戶對(duì)該機(jī)型的認(rèn)知，促進(jìn)后續(xù)交易。
對(duì)于其他通用場(chǎng)景，廠商雖會(huì)強(qiáng)調(diào)他們是如何保護(hù)客戶隱私。蘋(píng)果WWDC發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)，用戶在啟用通話錄音時(shí)，系統(tǒng)會(huì)確保另一方得到通知。
但Canalys相關(guān)報(bào)告指出，針對(duì)使用支持人工智能（AI）的智能手機(jī)，用戶最大憂心仍是隱私是否能獲得保障。高頻場(chǎng)景疊加弱隱私場(chǎng)景被深入挖掘有限，意味著后續(xù)AI手機(jī)功能或?qū)⒏于呁?/p>
二、AI手機(jī)如何讓更多實(shí)用主義者買單？
Canalys相關(guān)報(bào)告指出，目前對(duì)AI手機(jī)關(guān)注的消費(fèi)者可分為四類：科技狂熱者、追求價(jià)值最大化者、實(shí)用主義者與懷疑論者。其中實(shí)用主義者以67.9%占比最多，但目前市面上真正的AI手機(jī)購(gòu)買者卻是科技狂熱者。
市場(chǎng)預(yù)估等待2025年或2026年，追求價(jià)值最大化者和實(shí)用主義者才會(huì)為AI手機(jī)買單，相關(guān)供應(yīng)鏈也將目標(biāo)提前鎖定到該人群上。但隨著大模型市場(chǎng)的持續(xù)改變，追求價(jià)值最大化者和實(shí)用主義者可能會(huì)基于換購(gòu)需求為AI手機(jī)買單，但能否給行業(yè)帶來(lái)爆發(fā)性增量，可能仍有待觀察。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，智能手機(jī)和通用大模型的通用場(chǎng)景幾乎存在高度重合。如百度文心一言能同時(shí)支持文生文、文生視頻、圖生圖等等。場(chǎng)景重合帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，自然沖擊AI手機(jī)銷量。
一方面，不管是傳統(tǒng)智能手機(jī)、傳統(tǒng)PC目前均能支持AI大模型運(yùn)行且不存在卡頓，影響輸出結(jié)果。但在當(dāng)前AI手機(jī)、AI PC相對(duì)高昂的售價(jià)前，似乎很難說(shuō)服消費(fèi)者置換AI手機(jī)和AI PC。
以蘋(píng)果為例，據(jù)蘋(píng)果官網(wǎng)顯示，搭載M1以上芯片的Mac或iPad產(chǎn)品，都能夠支持蘋(píng)果AI功能，iPhone至少要搭載A17 Pro芯片。換言之，首款M1 Mac產(chǎn)品于2020年11月推出，使用幾年的Mac也能使用蘋(píng)果AI功能。智能手機(jī)若不討論iPhone 16系列的話，僅有iPhone 15 Pro系列能夠使用蘋(píng)果AI。
但從目前iPhone15在抖音、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上的售價(jià)來(lái)看，僅靠這些常見(jiàn)AI功能想要帶動(dòng)iPhone15銷量增長(zhǎng)，可能面臨很多阻力。畢竟電商平臺(tái)有著如文心一言、美圖、Gemini等大模型平臺(tái)的低價(jià)會(huì)員。使用現(xiàn)有PC或智能手機(jī)并從電商平臺(tái)購(gòu)買低價(jià)會(huì)員，讓不少消費(fèi)者覺(jué)得這才真正具有性價(jià)比。
另一方面，不管是TOC端大模型持續(xù)卷入價(jià)格戰(zhàn)，或是TOB端大模型正沿著SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展，價(jià)格力是大模型廠商保持競(jìng)爭(zhēng)力的重要砝碼。通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)完成行業(yè)洗牌，讓國(guó)內(nèi)大模型市場(chǎng)份額逐漸集中，進(jìn)而形成行業(yè)馬太效應(yīng)，這就決定今年5月份大模型的價(jià)格戰(zhàn)只是開(kāi)端而已，后續(xù)行業(yè)大模型價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)愈發(fā)慘烈。
國(guó)內(nèi)通用大模型廠商將通用場(chǎng)景價(jià)格拉得愈低，并將技術(shù)升級(jí)讓大模型在現(xiàn)有智能手機(jī)、傳統(tǒng)PC上運(yùn)行更快，愈讓追求價(jià)值最大化者和實(shí)用主義者愈不想置換。
換言之，智能手機(jī)廠商若想讓更多消費(fèi)者買單，也需要打造更多的通用差異化場(chǎng)景。且隨著用戶對(duì)大模型輸出的內(nèi)容要求越來(lái)越高，又要保證輸出質(zhì)量持續(xù)提高，這對(duì)手機(jī)廠商的綜合研發(fā)能力、成本把控能力等等，正提出更高要求。
除大模型陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)外，AI手機(jī)或?qū)⑼瑯酉萑雰r(jià)格戰(zhàn)中。
在海外市場(chǎng)，蘋(píng)果和三星除走大模型自研路線外，也在走大模型代理路線。三星Galaxy S24和Google Gemini深度整合，內(nèi)建規(guī)模較小的Nano版本，并可通過(guò)云端使用Pro版本。在中國(guó)市場(chǎng)，三星和百度文心一言合作。
ChatGPT將在iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia中提供，用戶無(wú)需賬戶也可免費(fèi)訪問(wèn)，訂閱者可連接賬戶訪問(wèn)付費(fèi)功能。有供應(yīng)鏈人士透露，蘋(píng)果接下來(lái)也將整合其他模型，外界預(yù)期可能是百度文心一言和Google Gemini。
蘋(píng)果此舉也遭到馬斯克的吐槽，其在X上發(fā)文稱，蘋(píng)果不夠聰明，沒(méi)能力開(kāi)發(fā)自己的AI，卻不知為何有辦法確保OpenAI保護(hù)你的安全與隱私，這顯然很荒唐。
智能手機(jī)廠商兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)似乎又回到原來(lái)的起點(diǎn)，整個(gè)AI手機(jī)后續(xù)可能迎來(lái)更卷的市場(chǎng)。
三、蘋(píng)果還是那個(gè)“蘋(píng)果”嗎？
不可否認(rèn)的是，基于蘋(píng)果系統(tǒng)的流暢性、高端定位在消費(fèi)者心中的強(qiáng)滲透性，蘋(píng)果仍具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。如今年3月蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)將iPhone15系列降價(jià)1000元，當(dāng)月蘋(píng)果在中國(guó)市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)約12%。
618期間，蘋(píng)果繼續(xù)加大促銷力度，京東iPhone15 Pro Max最高優(yōu)惠2350元，iPhone15 Pro直降2100元。天貓iPhone、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max券后分別優(yōu)惠1400元、1900元、2150元。
據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，今年天貓618消費(fèi)節(jié)于5月20日晚8點(diǎn)開(kāi)售，開(kāi)售1小時(shí)內(nèi)，在手機(jī)數(shù)碼市場(chǎng)中，蘋(píng)果成交額超過(guò)15億元。而京東手機(jī)618競(jìng)速榜顯示，iPhone 15 Pro蟬聯(lián)榜首17天，一周內(nèi)售出超2萬(wàn)件；iPhone 15也在排行榜前五，超200萬(wàn)人購(gòu)買，一周內(nèi)售出1萬(wàn)件。
但蘋(píng)果在中國(guó)高端智能手機(jī)市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定的背后，很大原因來(lái)自價(jià)盤(pán)的相對(duì)穩(wěn)定，很少出現(xiàn)像安卓手機(jī)那樣大規(guī)模降價(jià)背刺消費(fèi)者的情況。但現(xiàn)如今蘋(píng)果除了能靠降價(jià)繼續(xù)拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)外，還有什么殺手锏呢？
且這種降價(jià)并不是在全球市場(chǎng)都能夠奏效，其在AI領(lǐng)域相較于三星的布局緩慢，讓三星依靠Galaxy S24搶下蘋(píng)果在多國(guó)TOP1的位置。Counterpoint Research最新公布報(bào)告指出，2024年第1季（以出貨量為基準(zhǔn)）在74個(gè)國(guó)家的智能型手機(jī)市場(chǎng)中，三星在38個(gè)國(guó)家排名第一，蘋(píng)果（Apple）排名第一的國(guó)家有16個(gè)，小米則有8個(gè)。
三星在亞洲、東歐、拉丁美洲等地的銷售表現(xiàn)亮眼，尤其在巴西、智利、波蘭等國(guó)拿下超過(guò)40%的市占率。而和2023年Q4相比，原本由蘋(píng)果領(lǐng)先的新加坡、中國(guó)臺(tái)灣等主要亞洲市場(chǎng)，三星也從蘋(píng)果手中搶下第一。
不僅如此，引領(lǐng)消費(fèi)電子時(shí)代變革的蘋(píng)果，似乎正在遠(yuǎn)去。
另韓媒Theelec引述業(yè)界消息指出，蘋(píng)果近期向SDC和LGD發(fā)送折疊式產(chǎn)品研發(fā)信息需求書(shū)向供應(yīng)商咨詢產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所需的技術(shù)相關(guān)信息等。雖然尚未決定規(guī)格，但蘋(píng)果正與SDC討論類似折疊式手機(jī)的產(chǎn)品，LGD則負(fù)責(zé)折疊式IT產(chǎn)品。
但供應(yīng)鏈預(yù)測(cè)，蘋(píng)果首款折疊屏手機(jī)最快也只能到2026年—2027年推出。只是隨著中國(guó)市場(chǎng)華為折疊屏手機(jī)銷量的增加，蘋(píng)果首款折疊屏手機(jī)推出時(shí)間可能還要延后。
結(jié)語(yǔ)：
Canalys曾預(yù)測(cè)稱，在2024年全球智能手機(jī)出貨量中，具備支持AI功能的手機(jī)占16%，2028年則會(huì)達(dá)到54%。
但坦白來(lái)說(shuō)，目前AI手機(jī)仍處在行業(yè)關(guān)鍵的十字路口，隱私問(wèn)題、場(chǎng)景問(wèn)題、市場(chǎng)接受問(wèn)題、大模型市場(chǎng)的持續(xù)改變等等，整個(gè)智能手機(jī)供應(yīng)鏈到底要如何借助AI大模型為行業(yè)帶來(lái)更多增量，或許仍是需要長(zhǎng)期思考的問(wèn)題。