界面新聞記者|戈振偉 陸柯言
界面新聞編輯|林騰
在AI的加持下,以智能手機為代表的消費電子行業(yè)正在復(fù)蘇。
國際數(shù)據(jù)公司IDC公布的報告顯示,2024年第一季度,全球智能手機出貨量同比增長7.8%至2.89億臺,全球智能手機出貨量已連續(xù)第三個季度增長。
供應(yīng)鏈端的回暖態(tài)勢同樣明顯。例如手機玻璃制造商藍(lán)思科技,一季度實現(xiàn)營業(yè)收入154.98億元,同比增長57.52%,創(chuàng)歷年同期新高;歸母凈利潤3.09億元,同比增長379.02%;為多家手機廠商供應(yīng)電池的欣旺達(dá)一季報也業(yè)績高增,歸屬于上市公司股東的凈利潤3.19億元,同比扭虧為盈。
藍(lán)思科技相關(guān)人士告訴界面新聞,2024年一季度,由于國內(nèi)外消費電子及新能源汽車客戶的中高端新品需求旺盛,藍(lán)思科技節(jié)假日仍加班加點。
據(jù)欣旺達(dá)相關(guān)負(fù)責(zé)人對外稱,今年以來多數(shù)客戶訂單目標(biāo)指引有所增加,公司上半年訂單充足。
伴隨著消費電子行業(yè)逐步回暖,供應(yīng)鏈漲價的聲音也隨之而起。
存儲產(chǎn)品漲價明顯
產(chǎn)品漲價涉及因素眾多,具體到供應(yīng)鏈各產(chǎn)品而言,漲價情況則各有不同。
多名供應(yīng)鏈人士告訴界面新聞,此輪消費電子供應(yīng)鏈漲價最明顯的是存儲產(chǎn)品。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù),2024年第二季DRAM合約價漲幅上修至13~18%;NAND Flash約15~20%。DRAM、NAND Flash均是智能手機主要存儲器件。
存儲廠商佰維存儲方面表示,2024年,隨著終端需求復(fù)蘇,上游減產(chǎn)漲價策略延續(xù),終端客戶庫存不斷改善,逐漸走向供需平衡的復(fù)蘇。存儲器價格在今年一季度仍舊持續(xù)增長,二季度繼續(xù)漲價的意愿很強,三季度和四季度的行業(yè)趨勢有待觀察。
“公司產(chǎn)品價格主要受供需關(guān)系、市場競爭等多種因素決定。目前市場供需關(guān)系逐步改善,公司產(chǎn)品價格隨行就市?!卑劬S存儲方面稱。
此輪存儲產(chǎn)品價格上漲的一個重要背景是,隨著AI技術(shù)的爆發(fā)式發(fā)展,海內(nèi)外大模型正不斷涌現(xiàn),對算力和數(shù)據(jù)的更高要求催生出海量存儲需求。三星電子、SK海力士等存儲大廠都將更多產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了AI服務(wù)器業(yè)務(wù)中,智能手機的需求則尚未得到完全滿足。
除了供需關(guān)系等因素,原材料成本上升也是直接導(dǎo)致此輪供應(yīng)鏈漲價的因素之一。而銅便是其中主要的原材料。
國內(nèi)某消費電子供應(yīng)鏈公司向界面新聞表示:“公司部分電子元器件產(chǎn)品價格有所提高,幅度在5%-10%,主要是原材料在漲價,如銅漲價,導(dǎo)致MLCC(貼片電容)做電極的銅粉漲價,漲價預(yù)計至少持續(xù)1-2個季度?!逼渲?,MLCC是電子行業(yè)用量最多的無源器件之一。
銅是消費電子上游供應(yīng)鏈應(yīng)用最多的原材料之一,今年以來,銅的價格持續(xù)走高至有史以來的最高水平。
5月20日,覆銅板龍頭公司建滔積層板發(fā)漲價函稱,由于覆銅板主要原材料銅價格大幅上漲,客戶近期備貨較多,公司5月份產(chǎn)能已經(jīng)全部接滿,迫于成本壓力,故從即日新接單起,對相關(guān)板料提價5元/張-10元/張。在此之前,建滔積層板已經(jīng)在3月份發(fā)布過一輪調(diào)漲函。
覆銅板是PCB(印刷電路板)的上游材料,后者廣泛應(yīng)用于消費電子。根據(jù)上游材料至下游的傳導(dǎo)效應(yīng),PCB等各類下游產(chǎn)品“漲聲四起”。
中銀證券指出,全球整體宏觀的改善修復(fù)帶動銅價的持續(xù)上升的趨勢確立,銅價的輻射效應(yīng)也將進一步推動集中度相對高的覆銅板領(lǐng)域向下游轉(zhuǎn)嫁,同時AI帶動的PCB需求的全面恢復(fù),也為漲價傳導(dǎo)提供了溫床。
不過,銅價的波動對那些不必要用到銅作為原材料的供應(yīng)鏈公司則無影響。
國內(nèi)某光學(xué)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對界面新聞表示:“銅價上漲對我們沒影響,因為我們做攝像頭,里面用不到這些漲價的原材料。公司目前的采購價格沒有變化,出貨量根據(jù)客戶的訂單來安排。當(dāng)然,智能手機需求回暖會帶動公司產(chǎn)品出貨量的增加?!?/span>
此外,國內(nèi)某電子元件供應(yīng)商稱:“公司產(chǎn)品暫時沒有漲價,有些品類價格比較穩(wěn)定,沒怎么降價(元器件一般要年降,即同一個料號,今年招標(biāo)價格較去年要有降幅)?!?/span>
手機廠商如何應(yīng)對?
除存儲產(chǎn)品之外,智能手機的核心處理器同樣面臨漲價。此前有外媒報道,美國芯片巨頭高通旗下旗艦SOC驍龍8Gen3價格將從160美元漲至200美元。另有消息稱,驍龍8Gen4的價格或?qū)⑸蠞q500元。
高通芯片上漲的主要原因是臺積電3nm先進工藝制程節(jié)點的引入,由于EUV光刻工具數(shù)量的增加,每片晶圓以及每塊芯片的生產(chǎn)成本也相應(yīng)被推高。
漲價壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至終端廠商。以近期發(fā)布的新機為例,榮耀200系列、OPPO Reno 12系列在相同的內(nèi)存配置下,都比前代價格提高了200元。
榮耀CEO趙明在接受界面新聞記者采訪時表示,零部件的供應(yīng)短缺是漲價的主要原因之一?,F(xiàn)在各種原材料、電子器件在全球的供應(yīng)情況都比較緊張。隨著AI應(yīng)用和算力大爆發(fā)的時代到來,未來很多器件供應(yīng)都可能進入相對緊張的狀態(tài)。
面對上游供應(yīng)鏈的漲價壓力,手機廠商有兩種最基礎(chǔ)的應(yīng)對方式:漲價和減配。
以近期發(fā)布的新機為例,榮耀200系列、OPPO Reno 12系列在相同的內(nèi)存配置下,都比前代價格提高了200元。
本月初,魅族20 Classic手機被曝將官方宣傳中的“全系標(biāo)配UFS 4.0閃存”降級為了UFS 3.1。魅族解釋稱,這是生產(chǎn)工藝調(diào)整導(dǎo)致的。但據(jù)界面新聞了解,背后的主要原因之一正是閃存價格的上漲。
Canalys高級分析師朱嘉弢在接受界面新聞采訪時表示,減配最嚴(yán)重的價位段將是2000-3000元。這是中國智能手機市場的基本盤,競爭也最為激烈。去年由于內(nèi)存價格大跌,為了爭奪市場,各大廠商都在這一價位段用上了大內(nèi)存方案。但這一價位段利潤相比高端旗艦機型本就微薄,今年今年內(nèi)存價格漲回來以后,廠商也就難以承受背后都成本壓力。
朱嘉弢表示,相比之下,高端旗艦機由于利潤空間相對可觀,在營銷和渠道上的成本調(diào)整也更具彈性,此輪漲價對其影響較弱。
realme全球副總裁徐起在此前接受采訪時提到,今年供應(yīng)鏈漲價帶來的影響的確超過預(yù)期,realme會通過提高規(guī)模體量來降低其他成本,或者通過技術(shù)研發(fā)來降低成本,但不會因為供應(yīng)鏈漲價而降低產(chǎn)品性能。
海外供應(yīng)商的漲價,也促使國內(nèi)手機廠商加快尋找國內(nèi)替代方案。例如在2023年,一加就與京東方合作聯(lián)合推出了“東方屏”,應(yīng)用在一加數(shù)字系列及Ace系列上。兩家廠商為此經(jīng)過了2年的聯(lián)合預(yù)研,共投入上億的研發(fā)資金。
這是手機廠商在同質(zhì)化競爭下尋求創(chuàng)新的一種方式,同樣也能夠在聯(lián)合研發(fā)中進行成本攤薄、形成風(fēng)險共擔(dān)機制,不僅能夠多一重供應(yīng)保障,也可以在一定程度上抵抗上游元器件漲價的壓力。