文｜武略財(cái)經(jīng)
盡管今年一季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)出走出低谷的趨勢(shì)，但中國(guó)智能手機(jī)品牌的日子并不會(huì)太好過，有智能手機(jī)廠商高管直言2024年的目標(biāo)是“跑贏大盤”。
從全球智能手機(jī)市場(chǎng)來看，今年一季度迎來了雙位數(shù)增長(zhǎng)，貢獻(xiàn)了過去十個(gè)季度里最好的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，全球智能手機(jī)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)10%，達(dá)2.962億部，市場(chǎng)表現(xiàn)高于預(yù)期。
然而，智能手機(jī)廠商對(duì)今年的表現(xiàn)卻難言樂觀。
一方面，上游供應(yīng)鏈企業(yè)為了維持足夠的盈利，主動(dòng)減產(chǎn)調(diào)整市場(chǎng)供需狀況，加之AI手機(jī)風(fēng)潮的帶動(dòng)以及上游企業(yè)的工藝升級(jí)，智能手機(jī)面臨龐大的成本壓力。另一方面，蘋果公司持續(xù)在中國(guó)市場(chǎng)開啟降價(jià)促銷，中國(guó)旗艦手機(jī)將在高端市場(chǎng)受到擠壓。
越來越貴的國(guó)產(chǎn)手機(jī)
上游供應(yīng)鏈漲價(jià)將會(huì)帶動(dòng)下游終端漲價(jià)。日前有消息傳出，小米15的發(fā)售價(jià)將會(huì)有所上調(diào)。
事實(shí)上，智能手機(jī)漲價(jià)已經(jīng)不再是新鮮事，GFK中國(guó)的數(shù)據(jù)顯示，2019年到2023年的四年間，中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)均價(jià)從2685元上漲到了3480元，漲價(jià)接近800元，漲幅接近30%，平均每年漲價(jià)200元。
與此同時(shí)，旗艦手機(jī)的價(jià)格也在不斷攀升。據(jù)了解，小米14的起售價(jià)提升到了3999元，一加12的起售價(jià)則為4299元，華為上個(gè)月發(fā)布的Pura70的起售價(jià)則為5499元。其中小米和一加一度被中國(guó)消費(fèi)者視作性價(jià)比的代表，但相較于過去1999元的售價(jià)，如今兩個(gè)品牌的其售價(jià)已經(jīng)較之前漲價(jià)兩倍有余。
中國(guó)智能手機(jī)集體漲價(jià)的時(shí)間主要集中在2020年前后，借助5G牌照發(fā)放釋放中國(guó)消費(fèi)者換機(jī)需求的東風(fēng)，手機(jī)廠商的漲價(jià)底氣十足。也是在這一年，小米發(fā)布的小米10的發(fā)售價(jià)提升到了3999元。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，小米15的售價(jià)很可能會(huì)進(jìn)一步提高，主要原因在于上游供應(yīng)鏈的集體漲價(jià)，拉升智能手機(jī)制造成本。據(jù)了解，小米15將會(huì)成為首批搭載高通驍龍8Gen4的手機(jī)，而高通驍龍8Gen4的漲價(jià)已經(jīng)板上釘釘。
雙面夾擊
據(jù)了解，高通驍龍8Gen4采用臺(tái)積電3nm工藝制程。隨著先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)的到來，成本上漲成為必然。晶圓廠成本的增加主要源于EUV光刻工具數(shù)量的增加，這大幅提高了每片晶圓和每塊芯片的成本。此外，先進(jìn)制程技術(shù)對(duì)設(shè)備、廠房、電力、技術(shù)人員的要求也隨之提高，進(jìn)一步推高了成本。
據(jù)了解，在芯片領(lǐng)域，包括高通、聯(lián)發(fā)科等主要手機(jī) SoC 芯片供應(yīng)商，在 2023 年的單顆高性能芯片價(jià)格上都有近百美元的價(jià)格上浮。與此同時(shí)，日韓上游供應(yīng)商為了保證足夠的利潤(rùn)率而實(shí)現(xiàn)的持續(xù)減產(chǎn)；其中閃存與內(nèi)存產(chǎn)品的漲價(jià)幅度最大。
多家已經(jīng)發(fā)布2023年度財(cái)報(bào)的供應(yīng)鏈企業(yè)都表示，2023年行業(yè)經(jīng)歷了庫(kù)存清理階段，競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)期通常采取擠壓?jiǎn)蝺r(jià)和利潤(rùn)率方式；隨著下半年進(jìn)入行業(yè)旺季和部分品牌積極入場(chǎng)，加速了需求回暖，同時(shí)也在著力提升盈利能力。
除此之外，黃金、銅等大宗原材料的漲價(jià)也提升了上游供應(yīng)鏈的采購(gòu)成本。
上游的漲價(jià)進(jìn)一步將成本壓力傳導(dǎo)至智能手機(jī)廠商，今年中國(guó)旗艦手機(jī)預(yù)計(jì)上調(diào)售價(jià)進(jìn)行對(duì)沖。
考驗(yàn)刀法
另一大競(jìng)爭(zhēng)壓力來自蘋果，為了挽救在中國(guó)市場(chǎng)的頹勢(shì)，蘋果連續(xù)啟動(dòng)降價(jià)促銷策略，如今蘋果官方渠道的售價(jià)再創(chuàng)新低。據(jù)Apple Store官方旗艦店價(jià)格顯示， iPhone 15 全系售價(jià)已創(chuàng)下新低，其中iPhone15基礎(chǔ)版售價(jià) 4599，已與主流購(gòu)物平臺(tái)的第三方店鋪保持一致。
iPhone降價(jià)的效果立竿見影，基于3月在中國(guó)市場(chǎng)開啟的巨額促銷，蘋果最新財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)市場(chǎng)3月份蘋果iPhone系列產(chǎn)品的出貨量意外躍升約12%。預(yù)計(jì)iPhone的新一輪降價(jià)將有望進(jìn)一步刺激iPhone的出貨。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上游漲價(jià)以及蘋果降價(jià)的沖擊正在考驗(yàn)下游終端廠商的“刀法”，如何通過價(jià)格區(qū)分對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更精準(zhǔn)的切割來獲得更高的利潤(rùn)，成為今年的主要課題。針對(duì)高端旗艦產(chǎn)品，廠商傾向于綁定創(chuàng)新功能拉升售價(jià)，而針對(duì)走量的中端機(jī)，則會(huì)選擇減配。
近日，有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，自己購(gòu)買的魅族 20 Classic 手機(jī)閃存由 UFS 4.0 更換為了 UFS 3.1。魅族京東自營(yíng)旗艦店客服表示：" 因生產(chǎn)工藝調(diào)整，自 2024 年 4 月 29 日（含當(dāng)日）后生產(chǎn)的魅族 20 Classic 的閃存規(guī)格將調(diào)整為 UFS 3.1"。
鏖戰(zhàn)全球中端市場(chǎng)
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)今年智能手機(jī)廠商將會(huì)把精力放在中端手機(jī)市場(chǎng)的鏖戰(zhàn)以及新興市場(chǎng)的開發(fā)上。
當(dāng)前，印度、東南亞等市場(chǎng)具有更大的增長(zhǎng)潛力，一方面隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移，印度、東南亞經(jīng)濟(jì)得以發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)了相關(guān)地區(qū)的消費(fèi)升級(jí)。相關(guān)地區(qū)的消費(fèi)者將會(huì)從低端手機(jī)置換為中端手機(jī)，而帶來新的增量。
根據(jù)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)Counterpoint預(yù)計(jì)，相比2023年，2024年的全球手機(jī)價(jià)位段中150-249美元價(jià)位段將增長(zhǎng)11%，而150美元以下區(qū)間將同比下降4%。更多的低端手機(jī)用戶消費(fèi)升級(jí)到中端產(chǎn)品，將會(huì)是接下來智能手機(jī)行業(yè)的大趨勢(shì)。
與此同時(shí)，印度、東南亞市場(chǎng)面臨4G轉(zhuǎn)5G的強(qiáng)風(fēng)口。過去東南亞、歐洲、拉美等市場(chǎng)雖然有著較大的市場(chǎng)需求，但由于本身5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展緩慢，消費(fèi)者也更傾向于選擇更便宜的4G手機(jī)。如今，隨著5G的加速推廣，中國(guó)智能手機(jī)廠商也將因全球5G普及，吃到更多的紅利。