文|鋅財(cái)經(jīng) 陳 妍
編輯|大 風(fēng)
主動(dòng)變革一年后，阿里備受外界關(guān)注的財(cái)報(bào)來(lái)了。
5月14日，阿里巴巴發(fā)布了2024財(cái)年及全年業(yè)績(jī)。最新Q4季度，阿里巴巴集團(tuán)收入2218.74億元，同比增長(zhǎng)7%，超過(guò)市場(chǎng)預(yù)期。
回看整個(gè)2024財(cái)年，阿里總營(yíng)收達(dá)到9411.68億元，同比增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)713.32億元，同比增長(zhǎng)9%。
經(jīng)過(guò)一年的劇烈變動(dòng)，重回客戶價(jià)值軌道之后，淘天大盤基本穩(wěn)住，阿里也重回健康增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)電商激烈競(jìng)爭(zhēng)之下，最新一季度，淘寶天貓GMV、訂單數(shù)都實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)，AI相關(guān)收入、海外、菜鳥等業(yè)務(wù)，也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
但挑戰(zhàn)也如影隨形，本地生活、文娛這些張勇時(shí)代的重點(diǎn)布局，至今為止仍沒(méi)走出虧損困境，究竟什么時(shí)候能盈利還是個(gè)未知數(shù)。
或許可以把這次阿里發(fā)布財(cái)報(bào)當(dāng)做一個(gè)階段性節(jié)點(diǎn)，改革初見(jiàn)成效，業(yè)績(jī)回暖之下，阿里又站到了面向挑戰(zhàn)的新起點(diǎn)。
淘天拉動(dòng)業(yè)績(jī)回暖，AI業(yè)務(wù)成大亮點(diǎn)
過(guò)去一年以來(lái)，阿里內(nèi)部進(jìn)行了一波大刀闊斧的改革，吳泳銘和蔡崇信上臺(tái)之后，阿里的主線任務(wù)，基本上就是以電商為主了。
因此不難理解，淘天集團(tuán)肩負(fù)著阿里營(yíng)收的重任，是眼下頭號(hào)種子選手。
根據(jù)財(cái)報(bào)，2024財(cái)年淘天集團(tuán)全年?duì)I收達(dá)到了4348.93 億元，同比增長(zhǎng)5%。最新季度內(nèi)，淘天集團(tuán)營(yíng)收為932.16億元，同比增長(zhǎng)4%?？梢钥吹?，淘天集團(tuán)的收入占到阿里整體營(yíng)收的四成以上。
阿里財(cái)報(bào)截圖
值得一提的是，淘天的88VIP會(huì)員數(shù)量實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長(zhǎng)，目前人數(shù)突破了3500萬(wàn)，相當(dāng)于全國(guó)每40個(gè)人里，就有一個(gè)會(huì)員。
這在一定程度上也體現(xiàn)了，淘寶天貓對(duì)消費(fèi)者的吸引力有所提升。
正好對(duì)應(yīng)到阿里去年以來(lái)，圍繞用戶做出的一系列讓利動(dòng)作，比如簡(jiǎn)化售后流程，推出“僅退款”服務(wù)等等，平臺(tái)服務(wù)的天平導(dǎo)向消費(fèi)者，本質(zhì)上也是想增強(qiáng)其信任度，從而轉(zhuǎn)化為消費(fèi)意愿。
可以說(shuō)電商仍然是阿里刻在骨子里的基因。
電商業(yè)務(wù)之外，AI相關(guān)收入增長(zhǎng)是這次阿里財(cái)報(bào)的大亮點(diǎn)。
財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年云智能集團(tuán)全年收入為1063.74億元，比去年同期增長(zhǎng)3%；Q4季度，營(yíng)收為255.95億元，其經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長(zhǎng)45%，達(dá)到14.31億元。尤其是核心公共云產(chǎn)品，收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)同比增長(zhǎng)，AI相關(guān)收入連續(xù)實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)。
去年9月，剛剛當(dāng)上阿里CEO的吳泳銘在全員信中宣布了兩大戰(zhàn)略重心，一是用戶為先，二是AI驅(qū)動(dòng)?，F(xiàn)在的成績(jī)，也算是實(shí)現(xiàn)了曾經(jīng)打下的口號(hào)了。
另外菜鳥的表現(xiàn)也相對(duì)穩(wěn)定。自從取消上市計(jì)劃后，菜鳥靠著國(guó)內(nèi)電商業(yè)務(wù)的基本盤，以及海外業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，Q4季度內(nèi)，菜鳥收入同比增長(zhǎng)30%至245.57億元。2024財(cái)年全年?duì)I收同比增長(zhǎng)28%至990.2億元人民幣。
不過(guò)嚴(yán)格意義上，菜鳥也很大程度上依賴于阿里的電商業(yè)務(wù)。這些年，一直在嘗試新東西。
大文娛、本地生活持續(xù)不盈利
除了上面這些賺錢的版塊，阿里2024財(cái)年也有仍在虧錢的業(yè)務(wù)。
其中一個(gè)比較特殊的存在是阿里海外相關(guān)業(yè)務(wù)。其實(shí)從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上看，海外業(yè)務(wù)的表現(xiàn)還算可圈可點(diǎn)，是報(bào)告期內(nèi)收入增幅最大的業(yè)務(wù)集團(tuán)。
只看Q4季度，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)45%至人民幣274.48億元，旗下零售平臺(tái)的整體訂單同比增長(zhǎng)20%。2024財(cái)年總營(yíng)收同比增長(zhǎng)46%至1025.98億元。
阿里財(cái)報(bào)截圖
但營(yíng)收增長(zhǎng)的同時(shí)，虧損也在增加。根據(jù)財(cái)報(bào)，2024財(cái)年，海外業(yè)務(wù)經(jīng)調(diào)整EBITA虧損80.35億元，同比下滑63%。這背后是，阿里最近幾個(gè)季度一直在加大對(duì)速賣通Choice和Trendyol等業(yè)務(wù)的投入，例如海外倉(cāng)等基礎(chǔ)設(shè)施投資。
一定程度上來(lái)說(shuō)，阿里是在燒錢換增量，業(yè)務(wù)跑起來(lái)靠的是更大幅的投入。在接下來(lái)的時(shí)間里，如何維持海外業(yè)務(wù)的收支平衡，成為阿里的一大挑戰(zhàn)。
在阿里目前的版圖里，一直混得不太好的，要屬本地生活業(yè)務(wù)了。
財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年，本地生活集團(tuán)年?duì)I收近600億元，同比增長(zhǎng)19%；經(jīng)調(diào)整EBITA虧損98.12億元，雖然同比減虧了25%，但距離盈利還是有一段不小的距離。
今年早幾個(gè)月，阿里的本地生活業(yè)務(wù)剛經(jīng)歷過(guò)一波人事調(diào)整，原本地生活集團(tuán)董事長(zhǎng)兼餓了么CEO俞永福卸任，但俞永福沒(méi)有接班人，他的崗位職責(zé)被拆分成餓了么和高德各自新的管理團(tuán)隊(duì)，啟用年輕化的管理者。
阿里本地生活集團(tuán)換上“新血液”，也是在為未來(lái)的挑戰(zhàn)做準(zhǔn)備。
眼下，美團(tuán)是當(dāng)之無(wú)愧的本地生活老大，占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額；后來(lái)者抖音虎視眈眈，靠著巨大短視頻流量池子的先天優(yōu)勢(shì)，迅速壯大，分食本地生活的蛋糕。
不過(guò)本地生活這么多年下來(lái)，基本上也形成了美團(tuán)、阿里為主的穩(wěn)定格局。
同為難兄難弟的還有阿里的文娛業(yè)務(wù)，2024財(cái)年收入達(dá)到211.45億元，同比增長(zhǎng)了15%，但仍沒(méi)有擺脫虧損困境，虧損金額為15.39億元。
因此，大文娛板塊在阿里的眾多業(yè)務(wù)里，也一直不溫不火。
業(yè)務(wù)聚焦，持續(xù)發(fā)力
財(cái)報(bào)發(fā)布后，在當(dāng)晚的財(cái)報(bào)電話會(huì)上，阿里重點(diǎn)提到了，電商、阿里云和海外業(yè)務(wù)。
阿里表示，目前他們手上的現(xiàn)金流足以用于戰(zhàn)略再投資，預(yù)計(jì)未來(lái)將產(chǎn)生三大成果，分別是國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)2025財(cái)年GMV強(qiáng)勁增長(zhǎng)、阿里云業(yè)務(wù)2025財(cái)年下半年重回兩位數(shù)增長(zhǎng)，以及海外業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，持續(xù)提高單位經(jīng)營(yíng)效益。
另外，阿里還有個(gè)大動(dòng)作，預(yù)計(jì)今年8月底之前，在香港完成主要上市的轉(zhuǎn)換。
可以看到，持續(xù)一年的變革之下，阿里也來(lái)到了新的階段，集團(tuán)的戰(zhàn)略重點(diǎn)和發(fā)展路徑也變得清晰可見(jiàn)。
淘天和阿里云“兩手抓”，在全球化的背景下，海外業(yè)務(wù)也是中國(guó)電商必爭(zhēng)的市場(chǎng)。
時(shí)代變了，眼下阿里面對(duì)著一個(gè)對(duì)手更加多元、競(jìng)爭(zhēng)更加激烈的局面。
對(duì)于阿里而言，隨著核心領(lǐng)導(dǎo)人的再次回歸，接下來(lái)會(huì)是一個(gè)重要的探索期，變數(shù)與機(jī)遇共存，令人拭目以待。