文|鳳凰WEEKLY財(cái)經(jīng)
馬云回國(guó)一年后，阿里終于到了該交出第一份答卷的時(shí)刻。
5月14日晚，阿里巴巴集團(tuán)公布2024財(cái)年Q4及全年業(yè)績(jī)。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年阿里巴巴集團(tuán)收入達(dá)9411.68億元，同比增長(zhǎng)8%；凈利潤(rùn)為人民幣713.32億元，同比增長(zhǎng)9%。
穩(wěn)住了基本盤，阿里算是暫時(shí)松了一口氣。
實(shí)際上，從2023年起，從人員調(diào)動(dòng)到業(yè)務(wù)層調(diào)整，阿里做了許多“大動(dòng)作”以抵御互聯(lián)網(wǎng)的“冬天”。
馬云重回阿里，找回生態(tài)位原點(diǎn)淘天，加速下一個(gè)AI時(shí)代的布局……2024年，一個(gè)想找回初心的更團(tuán)結(jié)的阿里，正在被重新塑造。
挑戰(zhàn)四伏的一年
業(yè)界曾一度認(rèn)為，生態(tài)構(gòu)建是互聯(lián)網(wǎng)向上發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，但這種呼聲，在2023年戛然而止。
對(duì)現(xiàn)在的阿里來(lái)說(shuō)，這一年來(lái)，過(guò)得并不容易，其維持生態(tài)的成本壓力已經(jīng)到了臨界值。
據(jù)財(cái)報(bào)顯示，阿里2024財(cái)年全年的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為1825.93億元，相較2023財(cái)年的1997.52億元下降9%，這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)。
2024財(cái)年阿里巴巴集團(tuán)財(cái)報(bào)截圖
對(duì)比來(lái)看，京東2023年全年的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為595億元，相較2022年578億元同比增長(zhǎng)3%；拼多多2023年全年的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流為941.6億元，相較2022年485.1億元同比增長(zhǎng)246.6%。
不得不承認(rèn)，坐擁龐大生態(tài)體系，阿里需要過(guò)得更有效率。
2023年3月，張勇宣布啟動(dòng)的“1+6+N”組織變革，曾被視為阿里的救命稻草。即在阿里巴巴集團(tuán)之下，設(shè)立阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、菜鳥(niǎo)、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司。
這個(gè)決定下有阿里的兩重思考，一是希望拆分后，各業(yè)務(wù)在決策和執(zhí)行上都有了更大的獨(dú)立性和靈活性，非核心業(yè)務(wù)的價(jià)值有機(jī)會(huì)得到釋放，可以培養(yǎng)出更多上市公司；二是讓各個(gè)公司自負(fù)盈虧，能夠讓阿里擺脫用掙錢業(yè)務(wù)養(yǎng)不掙錢業(yè)務(wù)的困境，從規(guī)模導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橛麑?dǎo)向。
但很可惜，阿里用了半年觀察，發(fā)現(xiàn)“6”并未帶來(lái)預(yù)期的驚喜，“1+6+N”組織變革這樣一刀切的計(jì)劃，只能重新細(xì)化后再布局。
然而到了2024年，阿里身邊依然圍繞著諸多變數(shù)。
原本計(jì)劃“單獨(dú)行動(dòng)”的阿里云放棄完全分拆，距離上市就差臨門一腳的盒馬和菜鳥(niǎo)主動(dòng)暫停上市，公司管理層表示，他們不會(huì)急于推動(dòng)業(yè)務(wù)上市，而是會(huì)等待市場(chǎng)給出滿意的估值后再進(jìn)行。
這也就意味著，想讓生態(tài)體系重新發(fā)揮正向作用，阿里還需要更多時(shí)間調(diào)整。
更令人擔(dān)憂的是，阿里因電商基本盤積累的優(yōu)勢(shì)，也在逐步喪失。
在電商倦怠期，拼多多2023年業(yè)績(jī)持續(xù)保持飛速增長(zhǎng)，總營(yíng)收和利潤(rùn)都同比增長(zhǎng)90%，成為了電商寒冬里的“奇跡”。
同時(shí)，還未上市的抖音亦是強(qiáng)勁對(duì)手。有阿里員工對(duì)媒體表示，抖音成長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期，比拼多多更難對(duì)付，“抖音最麻煩的是像刺猬，隨便直播一場(chǎng)就有幾千萬(wàn)元，阿里內(nèi)部對(duì)這類非計(jì)劃性的行為很難有解法，也做不出一個(gè) 8 億日活的內(nèi)容平臺(tái)?！?/p>
在外憂內(nèi)患下，一場(chǎng)硬仗阿里避無(wú)可避。
馬云回歸，成最大變數(shù)
一年前，馬云或許就已經(jīng)有預(yù)感阿里將陷入危機(jī)，并力挽狂瀾阻止阿里走下坡路。
2023年3月，一邊周游世界一邊考察海外市場(chǎng)的馬云緊急回國(guó)，以創(chuàng)始人的身份重新指點(diǎn)江山。
2023年5月，時(shí)隔許久馬云第一次在內(nèi)部召開(kāi)會(huì)議，他確定了阿里電商未來(lái)發(fā)展的三大方向，“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”。
下達(dá)命令僅僅一個(gè)月后，阿里高層開(kāi)始發(fā)生變動(dòng)，集團(tuán)宣布張勇9月卸任阿里集團(tuán)董事長(zhǎng)、CEO，由蔡崇信、吳泳銘接任。而后，張勇將阿里云集團(tuán)董事長(zhǎng)與CEO職務(wù)也拱手相讓，由吳泳銘兼任。
2023年11月，阿里整體業(yè)務(wù)層面策略也在精進(jìn)，從張勇手中接棒的吳泳銘，調(diào)整了“1+6+N”組織變革，又重新選拔一遍“最有潛力”的業(yè)務(wù)，即1688、閑魚(yú)、釘釘、夸克，并為它們重新命名為第一批戰(zhàn)略創(chuàng)新級(jí)業(yè)務(wù)。
再次優(yōu)中選優(yōu)，目的是打破以往在集團(tuán)內(nèi)的定位限制，給予更多的支持，看中的是長(zhǎng)期利益。
業(yè)務(wù)層面的決策是否成功需要時(shí)間驗(yàn)證，但很顯然，市場(chǎng)的挑戰(zhàn)來(lái)得更快更猛烈。
2023年11月29日，拼多多市值上漲至1924億美元，首次短暫超越了阿里，并是京東市值的4.4倍，創(chuàng)造了歷史。
有人回憶起2020年的場(chǎng)景，那時(shí)阿里市值8600億美元、拼多多市值1080億美元，京東市值1200億美元?！按丝屉y眠，也不敢想，那個(gè)看不起眼的砍一刀，快成老大哥了?！?/p>
馬云的再次出現(xiàn)，被視為穩(wěn)定軍心的標(biāo)志。他說(shuō)，“我相信今天的阿里人大家都在看都在聽(tīng)，我更堅(jiān)信阿里會(huì)變，阿里會(huì)改。所有偉大的公司都誕生在冬天里。”
而在發(fā)言中，馬云也明確了阿里的下一個(gè)目標(biāo)——AI+電商，他認(rèn)為這是機(jī)會(huì)，也是挑戰(zhàn)。
在內(nèi)部，云智能集團(tuán)穩(wěn)步發(fā)展。截至2024年3月31日的最近一個(gè)財(cái)務(wù)季度，阿里AI相關(guān)收入實(shí)現(xiàn)三位數(shù)同比增長(zhǎng)，還擴(kuò)大了用戶來(lái)源，包括基礎(chǔ)模型公司、互聯(lián)網(wǎng)公司，以及金融服務(wù)商、汽車等客戶。
受AI相關(guān)產(chǎn)品收入提振拉動(dòng)影響，該季度云智能集團(tuán)收入為255.95億元，同比增長(zhǎng)3%；其經(jīng)調(diào)整EBITA（稅前利潤(rùn)）為 14.32億元，同比增長(zhǎng)45%。這也是該季度阿里經(jīng)調(diào)整EBITA同比增幅最大的業(yè)務(wù)板塊。
在外部，有媒體報(bào)道稱，2024年2月，阿里高調(diào)投資AI初創(chuàng)公司月之暗面近8億美元；3月，又領(lǐng)投大模型初創(chuàng)公司MiniMax約4億美元。
月之暗面融資歷程截圖 圖/天眼查
加上此前已經(jīng)投資的智譜 AI、百川智能、零一萬(wàn)物，阿里已經(jīng)像集郵一般拿下了“大模型五虎”，被稱為所有互聯(lián)網(wǎng)大公司里投資最激進(jìn)的一家。
放眼未來(lái)的AI領(lǐng)域，馬云想帶領(lǐng)阿里提前走進(jìn)“下一個(gè)時(shí)代”的決心展露無(wú)遺。
而馬云的最近一次發(fā)聲，是4月時(shí)，以花名“風(fēng)清揚(yáng)”在阿里巴巴內(nèi)網(wǎng)發(fā)表的《致改革 致創(chuàng)新》千字內(nèi)部信。
信中，他在高度肯定了現(xiàn)任董事局主席蔡崇信和CEO吳泳銘組成的新管理層的變革勇氣的同時(shí)，對(duì)阿里這一年的改革成果給予了認(rèn)可，稱阿里已重回健康成長(zhǎng)軌道，并支持繼續(xù)改革。
而在馬云的意識(shí)里，要取得好成績(jī)，第一步是找對(duì)路，在這個(gè)過(guò)程中，犯錯(cuò)是不可怕的，重點(diǎn)在于要坦然面對(duì)問(wèn)題。正如馬云所說(shuō)的那樣，“這一年最核心的變化，不是去追趕KPI，而是認(rèn)清自己，重回客戶價(jià)值軌道”。
重新聚焦淘天
為了改變現(xiàn)在的困頓局面，阿里的態(tài)度愈發(fā)明朗——最關(guān)注的重心，必須回到淘天集團(tuán)。
向好的一面是，截至2024年3月31日的最近一個(gè)財(cái)務(wù)季度，通過(guò)聚焦用戶體驗(yàn)，淘天的GMV（商品交易總額）實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)同比增長(zhǎng)。
不過(guò)，交易額的增長(zhǎng)并不直接帶來(lái)收入的大增，該季度淘天集團(tuán)收入同比增長(zhǎng)4%至人民幣932.16億元，這還不足以令阿里安心。
從人員調(diào)動(dòng)來(lái)看，淘天進(jìn)行了一波“大洗牌”，如餓了么原COO諶偉業(yè)、智能信息事業(yè)群的吳嘉都是從子集團(tuán)調(diào)入淘天集團(tuán)，劉博、劉一曼、汪庭祥、程道放等人也被委以重任。
有阿里老員工對(duì)媒體稱，他在阿里多年，但整個(gè)團(tuán)隊(duì)一次性調(diào)整，管理團(tuán)隊(duì)一把換掉，“阿里歷史上幾乎從未有過(guò)”。
一定程度上，這是阿里“翻篇?dú)w零”的具體表現(xiàn)。
而淘天集團(tuán)高層換人，也只是其中的一部分變動(dòng)。2024淘寶內(nèi)容電商盛典上，淘天集團(tuán)內(nèi)容電商事業(yè)部總經(jīng)理程道放還表示，“2024年淘寶直播將新增百億現(xiàn)金投入、千億流量，真金白銀在內(nèi)容電商加大投入。”
淘寶定下的目標(biāo)是，用戶規(guī)模DAC（日購(gòu)買用戶數(shù)）同比增長(zhǎng)100%，GMV（商品交易總額）同比增長(zhǎng)80%，月成交破百萬(wàn)主播同比增長(zhǎng)100%。
另外，天貓5月20日即將開(kāi)啟的6·18大促，在今年變得極致簡(jiǎn)單，已取消官方預(yù)售環(huán)節(jié)，等于又變相延長(zhǎng)了商品銷售期。
天貓6·18宣布取消官方預(yù)售。
而淘天集團(tuán)既然已經(jīng)確認(rèn)是阿里最強(qiáng)的一道保命符，那么其他子公司為其讓路就成為必然。
首先，盒馬與菜鳥(niǎo)都默契地選擇暫緩IPO。究其原因，一方面是在經(jīng)濟(jì)承受下行壓力，資本市場(chǎng)環(huán)境受到影響的前提下，其估值會(huì)受到影響；另一方面則是阿里為了實(shí)現(xiàn)電商領(lǐng)域的勝利，在戰(zhàn)略協(xié)同層面做出了更多考量，要打配合戰(zhàn)。
有消息稱，淘特的商家和商品已經(jīng)逐步遷回淘寶；B端業(yè)務(wù)為主的批發(fā)平臺(tái) 1688 也到淘寶開(kāi)店；菜鳥(niǎo)驛站團(tuán)隊(duì)入駐淘天聯(lián)合辦公……所有電商相關(guān)資源，儼然已經(jīng)向最中心的淘天靠攏。
其次，阿里非核心資產(chǎn)剝離也一直在進(jìn)行中，比如減持快狗打車、小鵬汽車、B站等；并且，自2024年初起，有關(guān)阿里巴巴計(jì)劃出售銀泰百貨、盒馬、餓了么等資產(chǎn)的傳聞不絕于耳。
去糟粕，留精華，大船掉頭。或許，現(xiàn)在的情況對(duì)阿里而言已經(jīng)不是當(dāng)初的高光時(shí)刻，但馬云的回歸、聚焦策略的調(diào)整，都給馬云口中生機(jī)勃勃的未來(lái)阿里，帶來(lái)了新的希望。