文｜半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫
?據(jù)報(bào)道，面板大廠(chǎng)群創(chuàng)南京模塊園區(qū)計(jì)劃關(guān)閉，設(shè)備將轉(zhuǎn)至寧波廠(chǎng)，正在分批遣散員工，影響人數(shù)2395人。群創(chuàng)致力于 TFT-LCD 技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品制作，南京廠(chǎng)曾是世界上最大的中小尺寸 TFT 面板制造基地。
4月10日，這一消息在群創(chuàng)光電的一則說(shuō)明媒體報(bào)道的公告中得到證實(shí)。群創(chuàng)光電表示，公司致力提升生產(chǎn)配置及整體營(yíng)運(yùn)效益，將南京廠(chǎng)部分產(chǎn)線(xiàn)、產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)整，同時(shí)優(yōu)化與調(diào)節(jié)人力結(jié)構(gòu)，以強(qiáng)化集團(tuán)發(fā)展。
而就在近日，又有媒體爆料稱(chēng)，鑒于液晶面板業(yè)務(wù)低迷，日本夏普（SHARP）已決定暫停旗下堺市10代面板廠(chǎng)營(yíng)運(yùn)公司 “ Sakai Display Product（SDP）” 生產(chǎn)的部分大型液晶面板產(chǎn)品。
過(guò)去數(shù)十年來(lái)，液晶面板的競(jìng)爭(zhēng)版圖一直在不斷變化。最近幾年，伴隨韓日退出LCD領(lǐng)域，中國(guó)大陸在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈加明顯。
01、液晶顯示技術(shù)的興起
某些物質(zhì)在熔融狀態(tài)或被溶劑溶解之后，盡管失去固態(tài)物質(zhì)的剛性，卻獲得了液體的易流動(dòng)性，并保留著部分晶態(tài)物質(zhì)分子的各向異性有序排列，形成一種兼有晶體和液體的部分性質(zhì)的中間態(tài)，這種由固態(tài)向液態(tài)轉(zhuǎn)化過(guò)程中存在的取向有序流體稱(chēng)為液晶。
19世紀(jì)后期，科學(xué)家就發(fā)現(xiàn)了液晶這種東西。一直到了1960年，一家美國(guó)公司開(kāi)始把液晶用于顯示技術(shù)。1962年，海爾梅爾，發(fā)明了液晶顯示技術(shù)，這是一位畢業(yè)于普林斯頓大學(xué)的博士生，此時(shí)正在美國(guó)無(wú)線(xiàn)電公司（RCA）研究中心擔(dān)任兼職助理研究員。
直到1968年，RCA公司制成了世界上第一個(gè)液晶顯示模型，在紐約召開(kāi)了發(fā)布會(huì)，日本企業(yè)參加了發(fā)布會(huì)，由此知道了美國(guó)人研發(fā)的這項(xiàng)新技術(shù)。為了達(dá)到量產(chǎn)化，RCA公司由此成立了專(zhuān)門(mén)的液晶業(yè)務(wù)部門(mén)，主要的工作將由RCA公司半導(dǎo)體部門(mén)的克萊恩和他的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，他們的研究集中在LCD制造的幾乎每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括研制更大規(guī)模制造室溫液晶材料的新制程以及改進(jìn)填充和密封顯示器的工藝技術(shù)等。
RCA公司雖然發(fā)明了液晶顯示技術(shù)，但是液晶顯示速度太慢，顏色也太單調(diào)，距離能看的彩色電視還有很遠(yuǎn)。時(shí)間一長(zhǎng)，RCA公司便放棄了該技術(shù)的繼續(xù)研發(fā)。此后，其他美國(guó)公司也因?yàn)轭?lèi)似的理由，先后放棄了液晶顯示技術(shù)的研發(fā)。
02、擊敗歐美企業(yè)，日本液晶產(chǎn)業(yè)崛起
在RCA公司發(fā)布會(huì)上見(jiàn)到新技術(shù)的日本人對(duì)液晶產(chǎn)生了濃厚的興趣。率先出手的，是日本鐘表企業(yè)－精工。精工手表于1973 推出世界第一只具有6位數(shù)字液晶顯示的數(shù)字液晶腕表(06LC)。1975 推出世界第一只數(shù)字液晶顯示的多功能計(jì)時(shí)電子腕表。
隨著不斷的投資，液晶技術(shù)越來(lái)越成熟，逐步解決了顯示速度慢，顏色單一等等問(wèn)題。此后，日本企業(yè)的崛起便一發(fā)不可收拾，很快便將發(fā)明液晶顯示技術(shù)的美國(guó)企業(yè)打的節(jié)節(jié)敗退。1988年，夏普、東芝、NEC等公司，都具備了生產(chǎn)大尺寸液晶屏的技術(shù)。1990年，全球90%的液晶顯示屏在日本生產(chǎn)；1991年，夏普率先開(kāi)動(dòng)了第一條大尺寸液晶屏的生產(chǎn)線(xiàn)。1992年，IBM公司推出了ThinkPad筆記本電腦系列，它的第一個(gè)產(chǎn)品700C，采用10.4英寸的彩色液晶顯示屏。此后，液晶顯示市場(chǎng)被引爆。夏普、NEC、富士通等等日本企業(yè)紛紛響應(yīng)市場(chǎng)需求，開(kāi)建了第二代液晶生產(chǎn)線(xiàn)，生產(chǎn)筆記本顯示屏。
到1990年代中期，全球95%的液晶產(chǎn)能都在日本，幾乎壟斷了全部產(chǎn)業(yè)鏈。此后歐美企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)失敗后便紛紛退出了競(jìng)爭(zhēng)。
03、反周期投資——韓國(guó)企業(yè)的異軍突起
當(dāng)日本壟斷液晶產(chǎn)業(yè)后，液晶的應(yīng)用也逐步廣泛起來(lái)，隨著筆記本市場(chǎng)的成熟，液晶行業(yè)迎來(lái)了新一波高潮。但隨之而來(lái)的便是產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)。
1993-1994年，液晶生產(chǎn)進(jìn)入了第一個(gè)周期——價(jià)格下跌，利潤(rùn)大減。日本企業(yè)因?yàn)樘潛p，削減產(chǎn)量。這一過(guò)程中大量產(chǎn)業(yè)鏈和人才儲(chǔ)備被出售或失業(yè)，而韓國(guó)正是抓住了這個(gè)機(jī)會(huì)，撬開(kāi)了各方面壁壘，大量日本工程師被韓國(guó)企業(yè)聘用，當(dāng)韓國(guó)掌握相關(guān)技術(shù)后，反周期投資成為擊敗日本的絕技。
隨著日本企業(yè)投資意愿下滑，韓國(guó)趁勢(shì)在亞洲金融危機(jī)期間狠砸面板產(chǎn)業(yè)，越虧越投。1995年，三星、LG兩家企業(yè)分別建成了自己的液晶生產(chǎn)線(xiàn)。2001年，三星、LG兩家公司咬牙投資了5代生產(chǎn)線(xiàn)。投產(chǎn)以后，韓國(guó)企業(yè)就徹底趕超了夏普等日本企業(yè)。三星、LG兩家公司的市場(chǎng)占有率分別是世界第一和第二，份額接近50%，成為面板新霸主，打得日本公司無(wú)力招架。韓國(guó)財(cái)閥模式給了企業(yè)強(qiáng)大的資金背景，因此韓國(guó)有能力投產(chǎn)更大尺寸的生產(chǎn)線(xiàn)，不斷沖擊液晶面板市場(chǎng)。當(dāng)更大更清晰的面板上市時(shí)，激活了很多曾經(jīng)沒(méi)有的市場(chǎng)需求, 讓韓國(guó)在競(jìng)爭(zhēng)中力狂瀾。
雖然之后日本企業(yè)采取了越過(guò)5代生產(chǎn)線(xiàn)，直接投產(chǎn)尺寸更大的6代生產(chǎn)線(xiàn)的措施，但卻為時(shí)已晚。之后，1998年，產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)失敗的日本企業(yè)將目光瞄準(zhǔn)了受金融危機(jī)沖擊最小的中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，轉(zhuǎn)而扶持中國(guó)臺(tái)灣企業(yè)，與臺(tái)系廠(chǎng)商簽訂了技術(shù)轉(zhuǎn)移合同，收取高額專(zhuān)利費(fèi)，同時(shí)利用中國(guó)臺(tái)灣的廉價(jià)產(chǎn)能狙擊韓國(guó)。不負(fù)眾望，中國(guó)臺(tái)灣的面板產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為四大支柱產(chǎn)業(yè)之一。
然而，天有不測(cè)風(fēng)云，2008年金融危機(jī)過(guò)境，臺(tái)系面板廠(chǎng)遭遇暴擊，下游需求萎靡，上游有產(chǎn)無(wú)銷(xiāo)，順便帶崩了日本面板產(chǎn)業(yè)。2009年，NEC關(guān)掉了鹿兒島的液晶面板工廠(chǎng)。兩年后，索尼把液晶面板業(yè)務(wù)打包賣(mài)給了三星，三菱電機(jī)也退出了面板業(yè)務(wù)。2016年，夏普也被富士康收入囊中。
04、中國(guó)企業(yè)進(jìn)軍LCD市場(chǎng)，打破壟斷
韓國(guó)依靠強(qiáng)大的資金實(shí)力，逆周期投資打敗日本企業(yè)，LCD面板巨額的資金讓其他后來(lái)者望而卻步。但隨著中國(guó)綜合國(guó)力的提升和經(jīng)濟(jì)實(shí)力的崛起，打破韓國(guó)壟斷出現(xiàn)了新變數(shù)。
最早國(guó)內(nèi)企業(yè)以引進(jìn)國(guó)外LCD產(chǎn)線(xiàn)與進(jìn)口LCD產(chǎn)品為主開(kāi)始進(jìn)入行業(yè)。2003年1月，京東方對(duì)外正式宣布，用3.8億美元收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代的一條液晶生產(chǎn)線(xiàn)。同時(shí)，他們還想在北京開(kāi)建一條5代液晶生產(chǎn)線(xiàn)。2009年后，京東方開(kāi)建了中國(guó)大陸首條自主設(shè)計(jì)與自主建設(shè)的8.5代TFT-LCD產(chǎn)線(xiàn)，總投資280億元。同年，華星光電自主啟動(dòng)8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)。國(guó)內(nèi)多家面板企業(yè)走向自主創(chuàng)新道路，我國(guó)面板行業(yè)迅速擴(kuò)張。
2015 年國(guó)內(nèi)京東方重慶 B8、華星深圳 T2、熊貓南京 C2 三條國(guó)產(chǎn)高世代線(xiàn)投產(chǎn)，LCD 面板供給大幅增加。面對(duì)大陸 LCD 產(chǎn)能擴(kuò)張，韓國(guó)廠(chǎng)商三星、LG 收縮部分 LCD 產(chǎn)能，改而擴(kuò)建 OLED 產(chǎn)能，2016 年三星/LG 退出產(chǎn)能 398 萬(wàn)平/季（折合 8.5 代線(xiàn) 240K/M，約等于中國(guó)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能）。2018年之后，京東方合肥 B9、京東方武漢 B17、華星深圳 T6、華星深圳 T7、夏普廣州 10.5 等又相繼投產(chǎn)。
隨著中國(guó)大陸的面板廠(chǎng)商持續(xù)發(fā)力，陸續(xù)投建產(chǎn)線(xiàn)并加大投資，京東方、惠科股份、彩虹股份等廠(chǎng)商快速追趕。目前，大陸面板產(chǎn)能全球市占率近七成。
2020年，華星光電接手了三星蘇州工廠(chǎng)，后續(xù)又拿下三星在美國(guó)和韓國(guó)的LCD專(zhuān)利；京東方收購(gòu)了中國(guó)電子旗下中電熊貓的8.5代線(xiàn)產(chǎn)能。
2021年，京東方營(yíng)收2193億，凈利潤(rùn)258.31億，同比暴漲412.96%；另一家面板廠(chǎng)華星光電營(yíng)業(yè)收入1635億元，凈利潤(rùn)149.6億元，同比增長(zhǎng)195.3%。就連二線(xiàn)的維信諾也業(yè)績(jī)爆表，營(yíng)收增長(zhǎng)高達(dá)32.32％。
隨著業(yè)績(jī)的爆發(fā)，與日本和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)鏖戰(zhàn)近30年后，韓國(guó)人退出了這場(chǎng)殘酷游戲。據(jù)市場(chǎng)調(diào)查公司Omdia統(tǒng)計(jì)，去年LCD電視面板出貨量2.5827億片，其中中國(guó)廠(chǎng)商占比60%以上。中國(guó)最大面板廠(chǎng)商京東方、華星光電、HKC出貨量分別為6018萬(wàn)片、4840萬(wàn)片、3900萬(wàn)片。而LG顯示器僅為1334萬(wàn)片。
05、日韓臺(tái)逐步退出LCD，韓國(guó)全面轉(zhuǎn)向OLED
伴隨著中國(guó)LCD面板產(chǎn)業(yè)的崛起，日韓臺(tái)的LCD產(chǎn)業(yè)逐漸沒(méi)落。
韓國(guó)媒體《亞洲經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》發(fā)表文章稱(chēng)，這場(chǎng)由中國(guó)顯示器崛起開(kāi)始的“LCD爭(zhēng)奪戰(zhàn)”已經(jīng)落下了帷幕。繼三星顯示器退出LCD業(yè)務(wù)后，LG顯示器也開(kāi)始考慮出售其僅存的最后一條LCD電視面板生產(chǎn)線(xiàn)。
實(shí)際上，2008年之后，面板行業(yè)便開(kāi)始走下坡路，韓國(guó)的一些廠(chǎng)商開(kāi)始減少在LCD方面的產(chǎn)能投資。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的面板廠(chǎng)同樣受到一定沖擊。2010年3月，群創(chuàng)光電與奇美電子、統(tǒng)寶光電合并，為面板業(yè)界有史以來(lái)最大宗的合并案。
2022年，三星旗下8.5代工廠(chǎng)完成了最后的投片生產(chǎn)，徹底關(guān)停，結(jié)束了運(yùn)營(yíng)30年的液晶面板業(yè)務(wù)。2023年一季度，LG Display被傳意圖出售最后一條廣州8.5代LCD生產(chǎn)線(xiàn)。此外，日本顯示器公司（JDI）和松下公司也宣布LCD面板停產(chǎn)。2023年8月2日，松下公司發(fā)布了2024財(cái)年第一財(cái)季的財(cái)報(bào)，宣布清算旗下的LCD面板業(yè)務(wù)子公司PLD（松下液晶面板有限公司）。同日，JDI宣布將在2025年3月前停止其日本鳥(niǎo)取工廠(chǎng)的LCD面板生產(chǎn)。
隨著韓國(guó)LCD供應(yīng)鏈的徹底消失，在LCD領(lǐng)域失敗的韓國(guó)企業(yè)選擇押注OLED產(chǎn)業(yè)，將重心轉(zhuǎn)向OLED（有機(jī)發(fā)光二極管）面板。
據(jù)媒體報(bào)道，到 2026 年，三星電子將投入 31.4 億美元生產(chǎn)用于平板電腦和筆記本電腦的先進(jìn)有機(jī)發(fā)光二極管顯示器 ，押注平板電腦和筆記本電腦的未來(lái)。目前，三星顯示是業(yè)內(nèi)第一家也是唯一一家投資第8代OLED的公司。從現(xiàn)階段的進(jìn)展來(lái)看，三星顯示對(duì)第8代OLED產(chǎn)線(xiàn)的投資速度明顯加快。2023年4月，三星顯示在韓國(guó)牙山園區(qū)舉行的新投資協(xié)議儀式上宣布，將投資4.1萬(wàn)億韓元（約合人民幣215億元）建設(shè)第8.6代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)，屆時(shí)將成為全球首條IT用第8.6代OLED產(chǎn)線(xiàn)。6月，三星顯示與日本佳能tokki的第8.6代OLED蒸鍍?cè)O(shè)備價(jià)格談判停滯一段時(shí)間后再次提速，三星顯示計(jì)劃盡快敲定供應(yīng)合同，并盡早建立試點(diǎn)(測(cè)試)生產(chǎn)線(xiàn)。
三星顯示器副總裁崔權(quán)榮表示，三星顯示計(jì)劃將投資集中在用于IT設(shè)備用中小尺寸OLED面板和高附加值柔性O(shè)LED面板上，以此提高企業(yè)盈利能力。
06、液晶面板進(jìn)入存量市場(chǎng)，或?qū)⑦M(jìn)入倒閉潮
2021 年下半年開(kāi)始，隨著顯示面板消費(fèi)增速的放緩以及供給端新產(chǎn)能的集中釋放，LCD 顯示面板需求降溫，價(jià)格也隨之震蕩下降。WitsView數(shù)據(jù)顯示，2022年全球大尺寸LCD面板出貨量8.88億片，同比下降9.71%；全球大尺寸LCD面板出貨面積2.19億平米，同比下降5.70%。
隨著消費(fèi)升級(jí)以及對(duì)高端電視的需求日趨強(qiáng)烈，Mini LED 等高端 LCD面板的出貨量預(yù)計(jì)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。隨著顯示技術(shù)的發(fā)展與用戶(hù)需求的提升，OLED 顯示技術(shù)在可穿戴設(shè)備、曲面屏手機(jī)、VR 設(shè)備等新興電子消費(fèi)品的商業(yè)化程度不斷提高，為平面顯示行業(yè)注入了新的發(fā)展動(dòng)力。近年來(lái)，隨著工藝改進(jìn)，OLED 顯示面板在性能不斷提升的同時(shí)，成本得到了有效把控，這也進(jìn)一步提升了 OLED 產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占比持續(xù)提升。
當(dāng)前，LCD在顯示效果、功耗、厚度、可塑性等方面與OLED相比存在著明顯劣勢(shì)。LCD面板正面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)變革的挑戰(zhàn)。這也是韓國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)向OLED技術(shù)的一大原因。當(dāng)前LCD已經(jīng)進(jìn)入存量市場(chǎng)，隨著巨頭壟斷和市場(chǎng)萎縮，未來(lái)行業(yè)企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入倒閉潮。
雖然LCD盛宴已過(guò)，但目前京東方等中國(guó)企業(yè)也在發(fā)力OLED等新型顯示技術(shù)。根據(jù) Omdia 統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)能數(shù)據(jù) ,韓廠(chǎng)在 OLED 市場(chǎng)的產(chǎn)能占比已經(jīng)從 2018 年的 84%左右下降至 2022 年的 60%左右 ,OLED產(chǎn)能正在加速向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。