信濠光電（301051.SZ）2024年4月15日發(fā)布消息稱，2024年4月15日信濠光電接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，董事長、總經(jīng)理：白如敬；副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：周旋；財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：劉藝；獨(dú)立董事：鄒奇；保薦代表人：張贇參與接待，并回答了調(diào)研機(jī)構(gòu)提出的問題。

調(diào)研主要內(nèi)容：

1.您好，請(qǐng)問貴公司享有哪些稅收優(yōu)惠？

答：尊敬的投資者，您好！公司已通過國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例的有關(guān)規(guī)定，2023年度按照15%的稅率征收企業(yè)所得稅。謝謝！

2.請(qǐng)簡單介紹一下貴司的主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品體系。

答：尊敬的投資者，您好！公司是一家主要從事玻璃防護(hù)屏的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴等新一代智能終端。公司是目前國內(nèi)規(guī)模較大的專業(yè)玻璃防護(hù)屏供應(yīng)商之一，并已成為深天馬、三星顯示、華星光電、京東方、帝晶光電等大型光電子器件制造商的玻璃防護(hù)屏配套供應(yīng)商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于vivo、OPPO、三星、華為、小米、榮耀等國內(nèi)外知名品牌移動(dòng)終端。公司的主要產(chǎn)品玻璃防護(hù)屏是一種在特種玻璃的基礎(chǔ)上，通過超高溫鋼化、超聲波清洗、精密絲印和鍍膜等環(huán)節(jié)精加工而成的超潔凈玻璃制品，對(duì)生產(chǎn)制程管控和加工工藝要求極高。目前，公司的玻璃防護(hù)屏產(chǎn)品主要為信息終端的前蓋防護(hù)屏，即用于對(duì)觸控顯示元件進(jìn)行保護(hù)的玻璃面板，其內(nèi)表面須能與觸控顯示模組緊密貼合、外表面有足夠的強(qiáng)度，是電子產(chǎn)品的重要零部件。同時(shí)，公司也生產(chǎn)少量的玻璃防護(hù)屏后蓋，用于對(duì)電子產(chǎn)品后端電子元件進(jìn)行保護(hù)，并同步提升產(chǎn)品的美觀度，在5G和無線充電技術(shù)推動(dòng)下，玻璃后蓋的應(yīng)用越來越廣泛。公司生產(chǎn)的玻璃防護(hù)屏在智能手機(jī)、平板電腦、車載設(shè)備、數(shù)碼相機(jī)、智能醫(yī)療設(shè)備等終端品類均有所應(yīng)用，其中在vivo、OPPO、三星、華為、小米、榮耀等知名智能手機(jī)品牌中運(yùn)用最為廣泛。2023年，公司完成對(duì)安徽信光的收購。安徽信光致力于新能源行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，通過創(chuàng)新設(shè)計(jì)及智能制造，提供可靠高效的全場景智慧能源解決方案。收購安徽信光可以使公司快速進(jìn)軍相關(guān)領(lǐng)域，進(jìn)一步提高公司的整體競爭力，本次交易完成后，公司的業(yè)務(wù)拓展能力將進(jìn)一步提升。公司持續(xù)看好智慧光伏、智慧儲(chǔ)能等智慧能源解決方案未來的發(fā)展前景，并希望將此作為未來發(fā)展的方向之一。謝謝！

3.請(qǐng)問公司在市值管理方面有什么具體的措施嗎？

答：尊敬的投資者，您好！公司通過經(jīng)營業(yè)績的提升來提升股東的市場價(jià)值；并且不斷擴(kuò)大上市公司的資產(chǎn)規(guī)模，以提升公司在行業(yè)內(nèi)地位。同時(shí)，積極開展投資者溝通工作，通過業(yè)績說明會(huì)、投資者見面會(huì)等方式，廣泛提升公司認(rèn)知度和認(rèn)可度；同時(shí)主動(dòng)與重要持股股東、潛在投資者、知名研究機(jī)構(gòu)面對(duì)面互動(dòng)，增強(qiáng)重點(diǎn)投資者尤其是長期機(jī)構(gòu)投資者對(duì)公司的認(rèn)同感和信賴度。開展市場預(yù)期管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控公司輿情，定期分析股東名冊(cè)，分析股東結(jié)構(gòu)變化情況及對(duì)公司市值的影響。謝謝！

4.公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤較去年同比增長126.56%，請(qǐng)問公司采取了哪些成本控制或利潤提升措施來實(shí)現(xiàn)這一顯著增長？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司總體生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)定，產(chǎn)銷量相比上年同期略有增長，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入173,464.40萬元，較上年同期上升9.01%，公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤4,050.02萬元，較上年同期上升126.56%，報(bào)告期內(nèi)，公司既增收又增利，其利潤增長幅度大于營收增長幅度，主要驅(qū)動(dòng)因素為：1）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，3D玻璃蓋板的產(chǎn)銷量較2022年提升較大；2）公司持續(xù)優(yōu)化成本，通過自動(dòng)化導(dǎo)入、工藝優(yōu)化、供應(yīng)鏈整合等措施降本提效。謝謝！

5.請(qǐng)問，保薦機(jī)構(gòu)一直以來如何履行持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任？

答：尊敬的投資者，您好！渤海證券將以誠信為基本原則，本著對(duì)資本市場負(fù)責(zé)和對(duì)廣大投資者負(fù)責(zé)的理念，公開透明、誠信務(wù)實(shí)，嚴(yán)格按照證券發(fā)行保薦相關(guān)制度的要求，勤勉盡責(zé)，做好持續(xù)督導(dǎo)工作。謝謝！

6.信濠光電在2023年的總營收達(dá)到17.35億人民幣，同比增長9.01%。請(qǐng)問這一增長主要來源于哪些業(yè)務(wù)領(lǐng)域或產(chǎn)品線的貢獻(xiàn)？

答：尊敬的投資者，您好！2023年?duì)I收增長主要來源于3D產(chǎn)品收入增長及并購安徽信光業(yè)務(wù)增加的營收。謝謝！

7.年報(bào)中提到公司將加快戰(zhàn)略布局歐美業(yè)務(wù)，目前歐美業(yè)務(wù)進(jìn)展情況如何？

答：尊敬的投資者，您好！目前，公司已攜手立鎧精密成立南通立濠積極拓展歐美大客戶玻璃蓋板業(yè)務(wù)。自南通立濠成立以來，公司一直努力在歐美市場開拓新客戶，在進(jìn)入歐美市場之前，公司已在各方面已做好充分準(zhǔn)備：無論是產(chǎn)品的開發(fā)，設(shè)備自動(dòng)化的投入、工藝制程的創(chuàng)新、還是ERP及MES的導(dǎo)入等都初步布局完成，也充分得到相關(guān)客戶的認(rèn)可，業(yè)務(wù)合作積極爭取中。謝謝！

8.海外業(yè)務(wù)方面與22年相比23年有什么變化？

答：尊敬的投資者，您好！由于公司2023年收購安徽信光，因此相較于2022年，公司海外業(yè)務(wù)迎來了新的階段。2023年安徽信光在海外大力拓展戶儲(chǔ)市場，已取得多個(gè)國家的產(chǎn)品認(rèn)證，并完成自有品牌發(fā)布，產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張。2023年安徽信光以自有品牌+整體解決方案出海，具有較強(qiáng)市場競爭力，未來海外業(yè)務(wù)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步提升。謝謝！

9.24年在市場推廣和銷售渠道拓展方面有哪些計(jì)劃？

答：尊敬的投資者，您好！公司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入、積極進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)，并且不斷擴(kuò)大銷售渠道，增加市場推廣力度，在保證原有市場占有率的情況下，積極發(fā)展3D產(chǎn)品銷售，提升公司經(jīng)營業(yè)績；同時(shí)加快信光能源光伏設(shè)備的推廣和銷售，打開公司第二增長曲線。謝謝！

10.公司目前是否有回購、注銷、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃？

答：尊敬的投資者，您好！公司目前沒有股票回購用于注銷及股權(quán)激勵(lì)等計(jì)劃安排。謝謝！

11.去年銷售費(fèi)用大幅增加、財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅減少，主要原因是什么？

答：尊敬的投資者，您好！去年銷售費(fèi)用大幅增長，主要是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和銷售人員工資費(fèi)用增加；財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅減少，主要是外幣匯兌損失減少。謝謝！

12.公司對(duì)前五名客戶的銷售占比為75.29%，集中度較高，公司采取了什么措施？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司前五名客戶的銷售占比為75.29%，占比較高。一方面，消費(fèi)電子行業(yè)下游終端品牌市場集中度較高，相應(yīng)造成上游原材料及零組件供應(yīng)商也多存在客戶較為集中的特點(diǎn)；另一方面，公司主要服務(wù)前五名大型顯示面板、觸控模組廠商，在能夠獲得大額、持續(xù)訂單的同時(shí)，也造成客戶集中度高的情況。應(yīng)對(duì)措施：針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司一方面積極做好降本增效措施，維護(hù)好現(xiàn)有核心客戶的合作關(guān)系；另一方面加大對(duì)新客戶、新市場的開發(fā)力度，以降低客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)。

謝謝！

13.年報(bào)中顯示去年凈利潤有所增長，今年是否會(huì)增加分紅？

答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定的2023年度利潤分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2.00元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增48,000,000股，轉(zhuǎn)增后總股本增至168,000,000股，不送紅股，2023年度剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。若在利潤分配預(yù)案公告日至實(shí)施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變、轉(zhuǎn)增股本總額固定不變”的原則相應(yīng)調(diào)整分紅比例及轉(zhuǎn)增股本比例。實(shí)際分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限公司的核算結(jié)果為準(zhǔn)。本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司2023年度股東大會(huì)審議。謝謝！

14.證監(jiān)會(huì)于2023年發(fā)布《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，明確了獨(dú)立董事的職責(zé)及履職方式，請(qǐng)問作為公司獨(dú)董，在2023年主要做了哪些方面的工作？

答：尊敬的投資者，您好！2023年證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，強(qiáng)化了獨(dú)立董事的職責(zé)及履職方式。公司獨(dú)立董事須充分發(fā)揮“參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢”的作用。公司獨(dú)立董事在2023年主要做了以下這些方面的工作：（1）出席董事會(huì)及股東大會(huì)并發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；（2）作為董事會(huì)專門委員會(huì)成員履職，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定行使職權(quán)；（3）與內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)及會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通；（4）現(xiàn)場工作及日常溝通，包括利用參加獨(dú)立董事專門會(huì)議、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)、股東大會(huì)的機(jī)會(huì)，通過電話、郵件、傳真等多種方式與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員及其他重要崗位工作人員保持密切的溝通和聯(lián)系；（5）保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。具體詳見各位獨(dú)立董事2023年度述職報(bào)告。謝謝！

15.報(bào)告期內(nèi)公司的毛利率和凈利率相比去年同期有何變化？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司實(shí)現(xiàn)營收173,464.40萬元，毛利額35,142.42萬元，毛利率20.26%，歸屬于母公司凈利潤4,050.02萬元，凈利率2.33%。毛利率和凈利率較上年同期分別增長14.8%和11.92%。謝謝！

16.請(qǐng)問獨(dú)董，公司是如何保證董事會(huì)獨(dú)立運(yùn)作，如何保護(hù)中小投資者利益？

答：尊敬的投資者，您好！公司董事會(huì)要獨(dú)立運(yùn)作首先必須確保其具有獨(dú)立性。目前判斷董事會(huì)獨(dú)立性的依據(jù)主要來源于美國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)（AICPA）與美國證券交易委員會(huì)（SEC）于1997年聯(lián)合發(fā)布的《董事會(huì)獨(dú)立性標(biāo)準(zhǔn)》。該標(biāo)準(zhǔn)主要可以總結(jié)為以下三點(diǎn)：（1）非執(zhí)行董事在董事會(huì)的比例；（2）獨(dú)立董事在董事會(huì)的比例；（3）獨(dú)立董事在董事會(huì)委員會(huì)中的比例。非執(zhí)行董事指參與決策但不參與執(zhí)行的董事，非執(zhí)行董事與獨(dú)立董事的數(shù)量是當(dāng)前評(píng)判董事會(huì)獨(dú)立性的重要標(biāo)準(zhǔn)。目前公司獨(dú)立董事人數(shù)為3人，在董事會(huì)委員會(huì)中的比例超過三分之一。且獨(dú)立董事在提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)的占比均為三分之二。這就從制度上保障了董事會(huì)的獨(dú)立運(yùn)作。如何保護(hù)中小投資者利益是上市公司規(guī)范運(yùn)作的頭等大事。信濠光電持續(xù)做好以下三個(gè)方面的工作：

第一，公司管理層牢固樹立為投資者創(chuàng)造價(jià)值的觀念。公司通過持續(xù)不斷的努力來提升公司的經(jīng)營業(yè)績、提升公司的盈利能力，從而提升公司的價(jià)值，并通過分紅等方式積極回報(bào)給包括中小投資者在內(nèi)的廣大投資者。第二，公司通過進(jìn)一步加強(qiáng)上市公司治理來保護(hù)中小投資者。完善的公司治理，規(guī)范化的公司運(yùn)作，可以有效地維護(hù)中小投資者的利益。公司鼓勵(lì)中小投資者行使參與權(quán)，歡迎中小投資者參與上市公司重大事項(xiàng)決策。第三，公司維護(hù)中小投資者的知情權(quán)。公司的所有信息披露除了要做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)以外，還為中小投資者了解公司的情況創(chuàng)造條件。例如建立投資者接待日活動(dòng)，公司的高管直接與中小投資者溝通，解答他們提出的問題。謝謝！

17.公司的玻璃防護(hù)屏產(chǎn)品應(yīng)用于車載顯示屏幕目前銷售占是多少？

答：尊敬的投資者，您好！2023年度，公司應(yīng)用于車載顯示屏幕的玻璃防護(hù)屏產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入約415萬人民幣，占主營業(yè)務(wù)收入的比例較小。2024年度，公司將通過全資子公司“信濠光電（滁州）有限公司”（以下簡稱“滁州信濠”）積極布局車載玻璃蓋板相關(guān)業(yè)務(wù)，相關(guān)產(chǎn)品銷售規(guī)模有望快速提升；同時(shí)，滁州信濠所在區(qū)域，聚集了眾多知名上市企業(yè)，覆蓋了顯示玻璃基板、面板生產(chǎn)組裝、汽車制造等產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，且該地交通便利，有利于公司車載類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整體規(guī)劃和未來發(fā)展。謝謝！

18.目前在24年現(xiàn)金管理方面有什么規(guī)劃？

答：尊敬的投資者，您好！2024年度針對(duì)現(xiàn)金管理，公司做到如下幾個(gè)方面：1、公司利用部分暫時(shí)閑置募集資金購買投資產(chǎn)品時(shí)，將選擇安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，明確好投資產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的銀行理財(cái)產(chǎn)品等。2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)與銀行核對(duì)賬戶余額，做好財(cái)務(wù)核算工作，及時(shí)分析和跟蹤產(chǎn)品投向，在上述投資產(chǎn)品期間，與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，及時(shí)跟蹤資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督公司投資產(chǎn)品與保管情況，定期對(duì)閑置募集資金的使用與保管情況開展內(nèi)部審計(jì)。4、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。5、公司將嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及深圳證券交易所規(guī)范性文件。謝謝！

19.在監(jiān)管對(duì)獨(dú)董的履職要求日趨嚴(yán)格的情況下，獨(dú)立董事將通過哪些方面來更好的履職？

答：尊敬的投資者，您好！2023年證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，對(duì)獨(dú)董履職要求比過往更加嚴(yán)格，也對(duì)獨(dú)立董事的履職能力提出了更高的要求。公司獨(dú)立董事將切實(shí)執(zhí)行《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和公司制定的《獨(dú)立董事工作制度》，充分發(fā)揮獨(dú)立董事“參與決策、監(jiān)督制衡、專業(yè)咨詢”的積極作用。

具體包括這些措施：投入比以往更多的時(shí)間、精力到上市公司的董事會(huì)及專門委員會(huì)的工作中，包括現(xiàn)場工作時(shí)間不少于十五日、與董事會(huì)成員及公司高管人員更加深入全面的交流溝通等等。謝謝！

20.面對(duì)全球供應(yīng)鏈的不確定性，公司采取了哪些措施來確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性？

答：尊敬的投資者，您好！公司實(shí)施如下四個(gè)措施來確保供應(yīng)鏈的穩(wěn)定：1、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理：企業(yè)需要建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)供應(yīng)鏈中可能出現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行充分評(píng)估和管理。2、建立靈活的供應(yīng)鏈：企業(yè)需要建立靈活的供應(yīng)鏈，以應(yīng)對(duì)市場需求的波動(dòng)和不確定性。這包括優(yōu)化庫存管理、加強(qiáng)供應(yīng)商合作。3、多元化供應(yīng)來源：企業(yè)需要采取多元化的供應(yīng)來源策略，避免對(duì)單一供應(yīng)商的過度依賴。這可以通過發(fā)展多個(gè)可靠的供應(yīng)商來降低風(fēng)險(xiǎn)。4、針對(duì)重要供應(yīng)鏈簽訂戰(zhàn)略合作，同進(jìn)共退。謝謝！

21.請(qǐng)問公司是否關(guān)注自己ESG表現(xiàn)的相關(guān)評(píng)級(jí)，我看到華證新季度給公司的是BB，行業(yè)內(nèi)不突出。在治理維度上，貴司在董事薪酬管理與風(fēng)險(xiǎn)管理方面反應(yīng)出了短板?？梢苑窒硪幌鹿居?jì)劃如何調(diào)整策略，以提高治理結(jié)構(gòu)及其在業(yè)界的ESG認(rèn)可度嗎？

答：尊敬的投資者，您好！公司始終將環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）視為公司長期可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重要組成部分，目前，我司已在定期報(bào)告等文件中對(duì)環(huán)境、社會(huì)責(zé)任和公司治理等方面的重要信息進(jìn)行了披露。公司也在持續(xù)改進(jìn)ESG管理體系，以期獲得更優(yōu)的評(píng)級(jí)表現(xiàn)。未來公司將不斷提升治理水平，增強(qiáng)核心競爭力。

謝謝！