界面新聞?dòng)浾?| 苗藝偉
復(fù)星國(guó)際 (00656.HK)繼續(xù)“瘦身健體”。
這家公司最新披露了與法國(guó)巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)（ BNP Paribas Cardif ）就出售比利時(shí)保險(xiǎn)公司Ageas（富杰）股份的交易細(xì)節(jié)。公告顯示，此次出售的總價(jià)介于6.26億至6.7億歐元 (約52億至56億港元)。
復(fù)星國(guó)際表示，出售股份占Ageas已發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)8.19%。交易完成后，其持有Ageas SA/NV的股份將不超過(guò)195.25萬(wàn)股。公司表示，此次出售事項(xiàng)是精簡(jiǎn)投資組合及聚焦核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的一部分。
具體來(lái)看，該交易將會(huì)分為三批次進(jìn)行，第一筆交易涉及696.7655萬(wàn)股，第二筆交易涉及593.3598萬(wàn)股，第三筆交易數(shù)量介于150萬(wàn)股至250萬(wàn)股之間；每股出售價(jià)格分別為42.74歐元、44.19歐元和44.19歐元。
上述交易還要獲得比利時(shí)國(guó)家銀行、葡萄牙保險(xiǎn)和養(yǎng)老基金監(jiān)管局、英國(guó)審慎監(jiān)管局以及英格蘭及威爾士律師監(jiān)管局的無(wú)異議決定。
交易對(duì)手方面，買(mǎi)方BNP Paribas Cardif（法國(guó)巴黎保險(xiǎn)集團(tuán)）是一家根據(jù)法國(guó)法律成立的公眾有限公司，是BNP Paribas（法巴銀行）的附屬公司，主要從事儲(chǔ)蓄和保障產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)，為客戶(hù)及其資產(chǎn)提供終身保險(xiǎn)。
Ageas是一家總部位于比利時(shí)的保險(xiǎn)公司，在布魯塞爾泛歐交易所上市，股份代號(hào)為AGS，主要從事零售和商業(yè)客戶(hù)的壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品及再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。Ageas 2023年除稅后利潤(rùn)有11.77億歐元，2022年為12.84億歐元。
復(fù)星國(guó)際財(cái)報(bào)顯示，2023年境內(nèi)外的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)為其貢獻(xiàn)了利潤(rùn)的“半壁江山”，在13.79億元的凈利潤(rùn)中占比達(dá)到53.1%。但近三年以來(lái)，復(fù)星國(guó)際正在大手筆出售旗下境外多家保險(xiǎn)等金融公司股權(quán)來(lái)回籠資金。
2022年，復(fù)星國(guó)際以7.4億美元的價(jià)格完成出售一家美國(guó)保險(xiǎn)公司AmeriTrust Group, Inc.。
2023年，復(fù)星國(guó)際還通過(guò)全資子公司在11月13日至今年1月9日期間合計(jì)減持葡萄牙商業(yè)銀行（Millennium BCP ）6.52億股（約4.31%股份），減持均價(jià)約為每股0.3歐元，回籠資金共計(jì)約1.96億歐元。
2024年3月，有消息稱(chēng)復(fù)星國(guó)際計(jì)劃出清持有的葡萄牙商業(yè)銀行剩余約20%股份，此次出售預(yù)計(jì)為復(fù)星國(guó)際增加約8.36億歐元（約合9.1億美元）的營(yíng)運(yùn)資金，折合人民幣約66.3億元。據(jù)悉，此次交易若完成，復(fù)星國(guó)際將不再持有葡萄牙銀行的任何股份。
此外，復(fù)星國(guó)際還重啟出售旗下總部位于香港的鼎睿再保險(xiǎn)公司，并尋求約10億美元的估值。鼎睿再保險(xiǎn)2023年實(shí)現(xiàn)毛保費(fèi)收入17.61億美元，再保險(xiǎn)收入15.56億美元，2022年虧損2.61億美元，2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2億美元。
今年4月10日，復(fù)星國(guó)際旗下葡萄牙私人醫(yī)療保健集團(tuán)宣布Luz Saúde 宣布推進(jìn)上市計(jì)劃，這可能將是葡萄牙三年來(lái)的首宗IPO，預(yù)計(jì)此次向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的股票將包括新發(fā)行的普通股，預(yù)計(jì)籌集約1億歐元。Luz Saúde股票在里斯本泛歐交易所上市后，復(fù)星旗下葡萄牙忠誠(chéng)保險(xiǎn)（Fidelidade）計(jì)劃繼續(xù)持有其多數(shù)股權(quán)。