界面新聞記者 | 韓宇航
各家合資理財子陸續(xù)披露了2023年下半年的理財產(chǎn)品業(yè)務情況。截止目前，五家合資理財子中，只有在2023年7月成立的法巴農(nóng)銀理財目前沒有公布理財業(yè)務報告，其余四家理財公司2023年下半年的均公開了產(chǎn)品數(shù)據(jù)。
截止到2023年年底，存續(xù)產(chǎn)品規(guī)模最大的是匯華理財，存續(xù)產(chǎn)品203只，總金額達242.5億元，對比2022年同期降低了52%。
施羅德交銀理財?shù)睦碡斠?guī)模也在2023遭遇了規(guī)?？s水，截止2023年底，施羅德交銀存續(xù)理財規(guī)模101.1億元，同比下降44%。
貝萊德建信理財和高盛工銀理財則在2023年迎來了規(guī)模的擴張。截止2023年底，貝萊德建信理財存續(xù)理財規(guī)模121.8億元，同比增長81%。
高盛工銀理財2023年底存續(xù)規(guī)模為44億元。高盛工銀于2022年8月成立，由于成立時間相對較晚，截止2022年底只發(fā)布了一只產(chǎn)品，規(guī)模為1.51億元。2023年高盛工銀理財共發(fā)行20只產(chǎn)品，尤其是在下半年集中發(fā)行了19只產(chǎn)品，實現(xiàn)了管理規(guī)模的極速擴張。
從新發(fā)產(chǎn)品的情況來看，依然是成立較早的合資理財公司有先發(fā)優(yōu)勢。成立于2020年9月的匯華理財在2023年新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模最高，共新發(fā)95只理財產(chǎn)品，規(guī)模達143.5億元。貝萊德建信理財成立于2021年5月，稍晚于匯華理財，2023年新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量在各合資理財子中名列首位，2023年新發(fā)108只產(chǎn)品，規(guī)?？傆?04.2億元。
雖然多位市場分析人士指出，得益于外資股東長期的資管能力，合資理財子的產(chǎn)品體系構(gòu)建上權(quán)益類產(chǎn)品投資能力可能會更突出，但從目前合資理財子存續(xù)和新發(fā)產(chǎn)品的情況來看，依然以固收類為主。
從存續(xù)產(chǎn)品來看，僅有貝萊德建信理財存續(xù)2只權(quán)益類產(chǎn)品，高盛工銀存續(xù)1只權(quán)益類理財產(chǎn)品，且以上的權(quán)益類產(chǎn)品均非2023年發(fā)行。2023年，合資理財子均未發(fā)行權(quán)益類理財產(chǎn)品?；旌项惱碡敭a(chǎn)品方面，也只有匯華理財和施羅德交銀理財“涉足”，且均在2023年上半年，匯華理財新發(fā)5只，施羅德交銀理財新發(fā)1只。
各理財子理財產(chǎn)品的資產(chǎn)持倉情況也是和產(chǎn)品風格基本一致，穩(wěn)字當先。其中，匯華理財和施羅德交銀理財?shù)墓淌疹愘Y產(chǎn)持倉占比更是均超過了97%。貝萊德建信作為存續(xù)權(quán)益類產(chǎn)品最多的合資理財子，權(quán)益類資產(chǎn)持倉占比在各理財子中最高，為11.9%。
雖然理財業(yè)務報告中沒有披露代銷開展情況，但根據(jù)招商證券的統(tǒng)計，截止目前，包括剛剛開業(yè)不久的法巴農(nóng)銀在內(nèi)，各合資理財公司都開展了代銷。其中施羅德交銀理財?shù)拇N渠道建設相對領(lǐng)先，截至2024年1月中旬，已發(fā)展了交通銀行、中信百信銀行、郵惠萬家銀行、常熟銀行和廈門銀行五家代銷機構(gòu)。匯華理財和高盛工銀理財緊隨其后，其中匯華理財有三家代銷機構(gòu)，高盛工銀有兩家，其余貝萊德建信理財和法巴農(nóng)銀理財只有股東國有大行一家代銷機構(gòu)。