界面新聞記者 | 韓宇航
隨著六家國有大行以及頭部股份行年報披露完畢，主要銀行理財子公司過去一年的經(jīng)營情況也隨之揭曉。
界面新聞記者梳理發(fā)現(xiàn)，整體來看，已披露數(shù)據(jù)的12家理財子公司中，超過一半公司的盈利能力相比2022年減弱，但大部分理財子的利潤還是穩(wěn)定在10億元以上。
2023年是股份行理財子的超越之年。理財規(guī)模前三名都是股份行理財子，其中招銀理財和興銀理財穩(wěn)居兩萬億俱樂部，由于2023年招銀理財?shù)囊?guī)模縮水和興銀理財?shù)囊?guī)模擴(kuò)大，興銀理財縮小了與招銀理財?shù)囊?guī)模差距。
截止2023年底，平安理財規(guī)模同比增長了14.77%，其增長速度在目前披露信息的各大理財子中排名首位，同時成功晉級萬億俱樂部。
股份行理財子中，只有招銀理財和民生理財規(guī)?？s小，但整體縮小幅度不大。
反觀國有行理財子，多家公司在2023年規(guī)模大幅縮水。整體來看，中銀理財、農(nóng)銀理財和工銀理財雖然規(guī)模略有縮水，但整體排名變化不大。其中成績最為“慘烈”的要數(shù)建信理財。作為2022年國有行理財子的規(guī)模之王，建信理財2023年底規(guī)模減少了21.47%，是目前披露數(shù)據(jù)的公司中規(guī)模降幅唯一超過20%的理財子。其凈利潤更是直接腰斬。
另一家經(jīng)營情況特異的國有行理財子是農(nóng)銀理財，截至 2023 年末，農(nóng)銀理財理財產(chǎn)品余額 15872.97億元，同比減少10.67%。其凈利潤降幅也同樣明顯，2023年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤15.97億元，對比2022年的35.23億元，降幅將近55%。
國有行理財子中，交銀理財成為了唯一一家2023年管理規(guī)模逆勢上升的理財子，同比微升0.82%。
部分理財公司還披露了代銷數(shù)據(jù)，整體來看股份行理財子的代銷業(yè)務(wù)發(fā)展更快。
2023年興銀理財開拓中小銀行代銷合作機(jī)構(gòu)超470家，覆蓋超過60家城商行、390家農(nóng)信機(jī)構(gòu)。通過國有大行、股份制商業(yè)銀行、中小銀行等行外渠道銷售理財保有規(guī)模達(dá)到8695億元，較上年末增長70.32%。
另一家代銷業(yè)務(wù)發(fā)展相對具有優(yōu)勢的是信銀理財，2023年信銀理財加強(qiáng)“線上宣傳+線下推廣”“機(jī)構(gòu)+個人”的直銷體系建設(shè)和“12+3+N”的代銷渠道建設(shè)，截至報告期末，累計與 127 家代銷合作機(jī)構(gòu)開展理財產(chǎn)品代理銷售業(yè)務(wù)。
國有行理財子中，中銀理財在代銷合作上成績不錯。通過穩(wěn)步擴(kuò)大理財公司合作面，2023年末合作理財公司已達(dá)13家 。
2023年各理財子在產(chǎn)品風(fēng)格上都進(jìn)行了調(diào)整，“穩(wěn)健”成為了關(guān)鍵詞。
結(jié)合部分理財公司日前發(fā)布的理財業(yè)務(wù)2023下半年報告，包括中郵理財、建信理財、信銀理財、工銀理財在內(nèi)的多家理財公司都加大了對于現(xiàn)金存款及同業(yè)存單這類相對“穩(wěn)健”資產(chǎn)的持倉。
除了對理財產(chǎn)品的風(fēng)險進(jìn)行控制，多家理財公司更是在產(chǎn)品的主題上進(jìn)行了創(chuàng)新，并通過主題創(chuàng)新以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
農(nóng)銀理財推出鄉(xiāng)村振興“天天利”“時時付”“豐收悅享”等系列鄉(xiāng)村振興主題理財產(chǎn)品，規(guī)模峰值近1000億元。支持科技創(chuàng)新，科技創(chuàng)新主題理財產(chǎn)品存續(xù)15只，規(guī)模133億元。完善養(yǎng)老金融理財產(chǎn)品體系，豐富養(yǎng)老理財產(chǎn)品貨架，服務(wù)客戶超6萬戶。
ESG主題方面，農(nóng)銀理財持續(xù)推出 ESG 主題理財產(chǎn)品，2023 年新發(fā)行 ESG 主題理財產(chǎn)品 26 只，年末 ESG 主題理財產(chǎn)品共 50 只，規(guī)模 368.83 億元。交銀理財2023年新發(fā)ESG主題策略產(chǎn)品4只，規(guī)模合計48億，截至報告期末，存量ESG主題策略產(chǎn)品總規(guī)模合計63.8億元。
工銀理財則在2023年相繼推出“一帶一路”主題理財產(chǎn)品和“橫琴優(yōu)選”跨境理財產(chǎn)品。信銀理財在2023年聯(lián)合公益基金會創(chuàng)新推出“溫暖童行”慈善理財產(chǎn)品。截至目前，“溫暖童行”主題已累計發(fā)行8支產(chǎn)品，匯集投資者善款超600萬。