文|化妝品報(bào) 李嘉馨
編輯|肖紅
3月12日，巴西化妝品巨頭Natura&CO發(fā)布2023年第四季度財(cái)報(bào)。至此，全球化妝品頭部公司的2023年銷售業(yè)績(jī)已全部公布，全球十大化妝品公司隨之出爐。
據(jù)企業(yè)發(fā)布的財(cái)報(bào)，2023年Natura&CO共營(yíng)收267億雷亞爾（約合人民幣385億元，按今日匯率，下同），同比下降8.5%。
化妝品報(bào)梳理了全球各大美妝集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)告，得出以下2023全球十大化妝品公司銷售數(shù)據(jù)排行榜：
△聯(lián)合利華統(tǒng)計(jì)美妝與健康部門(mén)、個(gè)人護(hù)理部門(mén)業(yè)務(wù)；LVMH統(tǒng)計(jì)香水及化妝品部門(mén)業(yè)務(wù)；拜爾斯道夫統(tǒng)計(jì)消費(fèi)者部門(mén)業(yè)務(wù)；Puig統(tǒng)計(jì)香水和時(shí)尚部門(mén)業(yè)務(wù)；其余公司以集團(tuán)全部業(yè)務(wù)為主。
據(jù)《化妝品報(bào)》統(tǒng)計(jì)，剝離非化妝品業(yè)務(wù)后，2023年，全球營(yíng)收前十的化妝品公司依次為歐萊雅、聯(lián)合利華、寶潔、雅詩(shī)蘭黛、LVMH、拜爾斯道夫、資生堂、科蒂、Natura&Co、Puig。10家公司營(yíng)收總體量達(dá)10882億元。其中，歐萊雅、拜爾斯道夫、Puig均保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，雅詩(shī)蘭黛、資生堂、Natura&Co銷售額下跌較為嚴(yán)重。拜爾斯道夫由第八升至第六，寶潔由第四升至第三，科蒂由第十升至第八。
十強(qiáng)之外，剝離非化妝品業(yè)務(wù)后，強(qiáng)生在2022年拆分消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)后成立的Kenvue公司表現(xiàn)不俗，以皮膚健康與美容業(yè)務(wù)為計(jì)，2023年全年銷售額達(dá)318億元。
此外，此次是來(lái)自西班牙的香水、化妝品及時(shí)裝集團(tuán)Puig，首次進(jìn)入全球十大化妝品公司，2023年，該集團(tuán)銷售額同比上漲19%。
01、高端品牌爭(zhēng)奪白熱化
去年4月，歐萊雅戰(zhàn)勝資生堂、LVMH和歐舒丹等潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，以25.25億美元的“史上最高價(jià)格”從Natura&Co手中收購(gòu)澳大利亞高端美妝品牌Aesop伊索，將其納入歐萊雅集團(tuán)高檔化妝品事業(yè)部管理。
以高昂的收購(gòu)價(jià)格蜚聲業(yè)內(nèi)的行業(yè)大事件，還有去年6月，Gucci母公司開(kāi)云集團(tuán)從貝萊德長(zhǎng)期私募基金和Javier Ferrán控股的基金手中，收購(gòu)小眾香水品牌Creed，交易價(jià)值據(jù)估高達(dá)20億歐元。
高端香水熱度持續(xù)。以日化業(yè)務(wù)為主，較少涉及香水品類的聯(lián)合利華，在2023年11月，其風(fēng)投部門(mén)首次把觸手伸向該領(lǐng)域，投資了獨(dú)立香水品牌The 7 Virtues。高端香水香氛的潛力直接體現(xiàn)在各大公司財(cái)報(bào)中，成為2023年歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、LVMH等集團(tuán)的增長(zhǎng)引擎。
02、奢侈集團(tuán)擴(kuò)大美妝業(yè)務(wù)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)
過(guò)去一年，也是各大公司頻繁進(jìn)行人事調(diào)整的一年，除了領(lǐng)導(dǎo)者更替，“可持續(xù)發(fā)展官”等新興職位亦呈現(xiàn)持續(xù)崛起的態(tài)勢(shì)。
其中，LVMH是十大化妝品公司中進(jìn)行最多人事調(diào)整的公司，并在3月正式任命前歐萊雅中國(guó)首席執(zhí)行官斯鉑涵為美妝部門(mén)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官，領(lǐng)導(dǎo)LVMH美妝部。此外，包含嬌蘭、迪奧美妝、馥蕾詩(shī)在內(nèi)的多個(gè)LVMH旗下品牌，均進(jìn)行了高管調(diào)整。
2023年，開(kāi)云集團(tuán)正式成立美容部門(mén)，并任命Raffaella Cornaggia為首席執(zhí)行官；歷峰集團(tuán)任命Boet Brinkgreve為高級(jí)香水與美容部門(mén)的首席執(zhí)行官。
新興職位方面，歐萊雅任命費(fèi)博瑞為全球增長(zhǎng)官；雅詩(shī)蘭黛任命Nancy Mahon為首席可持續(xù)發(fā)展官；LVMH任命Gonzague de Pirey為絲芙蘭首席全渠道和數(shù)據(jù)官；科蒂任命谷歌前高管兼Meta法國(guó)業(yè)務(wù)總監(jiān)Pierric Duthoit為科蒂首席數(shù)字官。數(shù)字化轉(zhuǎn)型、可持續(xù)發(fā)展成為大公司持續(xù)關(guān)注的新課題。
03、激增VS驟降，悲歡并不相通
2023年，全球前十大化妝品公司的總營(yíng)收“變化劇烈”，歐萊雅仍然一騎絕塵，保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，不斷拉開(kāi)與后來(lái)者的差距，而其他一些大公司的日子顯然并不好過(guò)。即便全球銷售額超過(guò)300億元，位居十大多年，在變幻莫測(cè)、競(jìng)爭(zhēng)激烈的化妝品行業(yè)中，誰(shuí)也不能保證“江山永固”。掉隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，離場(chǎng)的黯淡，仍然時(shí)刻上演。
過(guò)去一年里，雅詩(shī)蘭黛銷售額同比下滑10%，相比2022年?duì)I收減少100多億元，其僅次于歐萊雅、聯(lián)合利華的“全球季軍”位置，正式被寶潔奪下。2023年，雅詩(shī)蘭黛在美洲、歐洲、中東和非洲和亞太地區(qū)的銷售額，均為下滑狀態(tài)。不過(guò)，超過(guò)1000億元的年銷售額，使其相比后來(lái)者，仍有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì)。
全球十大化妝品公司中，資生堂的銷售額下滑8.8%，總收入被拜爾斯道夫超越，排名第七。日系化妝品公司在華普遍受核廢水事件影響較大，但受全球化策略的驅(qū)動(dòng)，尤其是穩(wěn)住日本本土市場(chǎng)的策略下，銷售額仍較為穩(wěn)定?；ㄍ?023年銷售額為15326億日元，同比下滑1.2%；高絲2023年凈銷售額3004億日元，同比上漲3.9%；POLA ORBIS集團(tuán)2023年凈銷售額1733億日元，同比增長(zhǎng)4.2%。
西班牙香水、化妝品及時(shí)裝集團(tuán)Puig，依靠香水業(yè)務(wù)取得相當(dāng)令人矚目的成績(jī)。過(guò)去一年，該集團(tuán)在中國(guó)市場(chǎng)銷售額激增27%，Charlotte Tilbury和2022年收入囊中的香水品牌Byredo柏芮朵，被集團(tuán)視為關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力。
Puig憑香水業(yè)務(wù)異軍突起，拜爾斯道夫則靠核心品牌默默深耕。其核心品牌妮維雅（包含潤(rùn)唇品牌Labello），因推出一系列成功的面部護(hù)理、防曬產(chǎn)品，取得16.2%的同比銷售額增長(zhǎng)；Derma的銷售額則激增24%。集團(tuán)在東歐和拉美的多年銷售布局尤有成效，兩個(gè)地區(qū)均取得20%以上的銷售額增幅。
Natura&Co能否保持全球化妝品巨頭的地位，是2023年備受業(yè)內(nèi)關(guān)注的話題。過(guò)去一年，除了將Aesop伊索以“超高價(jià)”賣給歐萊雅外，Natura&Co又將The Body Shop美體小鋪以“超低價(jià)”2.07億英鎊出售給私募股權(quán)公司Aurelius，而今集團(tuán)僅剩Natura和Avon兩個(gè)具有較大行業(yè)影響力的品牌。今年1月，據(jù)多家媒體報(bào)道，Natura&Co正考慮剝離雅芳國(guó)際業(yè)務(wù)，這家十大化妝品公司中，唯一位于非發(fā)達(dá)國(guó)家的集團(tuán)，將會(huì)走向何方？或許2024年就會(huì)有趨于明朗的答案。
目前，全球十大化妝品公司中，法國(guó)3家，美國(guó)2家，西班牙1家，日本1家，英國(guó)1家，德國(guó)1家，巴西1家。其中，日韓化妝品公司呈退潮態(tài)勢(shì)，歐洲巨頭發(fā)展整體強(qiáng)于北美。與國(guó)際巨頭相比，中國(guó)化妝品公司還存在較大差距，不過(guò)在動(dòng)蕩激變的全球市場(chǎng)中，后者正站穩(wěn)腳跟，還未觸及到自身潛力的邊界。
制圖：方璐