2024年3月13日早盤，AI賽道再度上行。截至10:48，數(shù)據(jù)ETF(159527.SZ)漲幅已達(dá)0.76%。成份股中，中國(guó)軟件漲停封板，潤(rùn)和軟件、太極股份等個(gè)股跟漲超4%。

圖片來(lái)源：Wind截至2024年3月13日

領(lǐng)漲股方面，2024年3月12日，中國(guó)軟件公告，公司及子公司麒麟軟件擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持中電聚信1.55億元財(cái)產(chǎn)份額以3.1億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)方中電金投。

消息面上，2024年政府工作報(bào)告將新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展納入核心要點(diǎn)。在推動(dòng)2024年信息通信業(yè)發(fā)展上，政府工作報(bào)告提出：積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎。深化大數(shù)據(jù)、人工智能等研發(fā)應(yīng)用，開展“人工智能+”行動(dòng)。健全數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度，大力推動(dòng)數(shù)據(jù)開發(fā)開放和流通使用。適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國(guó)一體化算力體系。

華龍證券認(rèn)為，端側(cè)AI生態(tài)逐步擴(kuò)充。終端方面，AI手機(jī)、AIPC近期密集發(fā)布，AI有望在智能終端重塑人機(jī)交互方式，推動(dòng)新一輪換機(jī)潮的到來(lái)。端側(cè)模型方面，輕量化大模型將持續(xù)推動(dòng)AI在端側(cè)本地化部署。硬件適配方面，NPU將成為終端執(zhí)行本地AI任務(wù)的主力。同時(shí)，AIPC將推動(dòng)整機(jī)、散熱、電池、存儲(chǔ)等產(chǎn)業(yè)的深度變革。

民生證券認(rèn)為，兩會(huì)期間，“超長(zhǎng)期特別國(guó)債”、“人工智能+”等話題備受矚目?！?024年政府工作報(bào)告》提出擬發(fā)行超長(zhǎng)期特別國(guó)債，專項(xiàng)用于國(guó)家重大戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域安全能力建設(shè)，今年先發(fā)行1萬(wàn)億元。新的一年政策將繼續(xù)推動(dòng)以“人工智能+”為代表的先進(jìn)科技產(chǎn)業(yè)建設(shè)，同時(shí)進(jìn)一步深化國(guó)企改革和信創(chuàng)推進(jìn)進(jìn)程。在以AI驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)力大變革背景下，從新一輪資金配置到產(chǎn)業(yè)部署等相關(guān)政策輪廓逐漸清晰，同時(shí)國(guó)產(chǎn)化紅利有望持續(xù)釋放，看好人工智能疊加信創(chuàng)所帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇。