2024年3月4日，市場全天震蕩反彈。截至收盤，滬指漲0.41%，深成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%。北向資金全天凈賣出70.61億。

板塊方面，液冷服務(wù)器、CRO、輔助生殖、算力租賃等板塊漲幅居前，一體化壓鑄、氫能源、水泥、免稅等板塊跌幅居前。

ETF方面，納指科技ETF(159509.SZ)、創(chuàng)新藥滬港深ETF(517380.SH)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110.SH)領(lǐng)漲；創(chuàng)新藥、消費電子、電力或受相關(guān)消息提振。

【完善輔助生殖支持措施，上海23年創(chuàng)新藥采購額大幅增長】

國家醫(yī)保局消息，國家醫(yī)保局持續(xù)完善和落實積極生育支持措施，自2018年成立以來，醫(yī)保藥品目錄調(diào)整將符合條件的生育支持藥物如溴隱亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵藥品納入醫(yī)保支付范圍。下一步，國家醫(yī)保局將繼續(xù)指導(dǎo)有關(guān)省份進一步完善輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)立項和醫(yī)保支付管理，并加強部門協(xié)同，推動基本醫(yī)療保險、生育保險和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，共同促進人口長期均衡發(fā)展。

此外，2024年3月1日，相關(guān)部門表示，上海創(chuàng)新藥械多元支付保障機制基本建立，在全國的示范效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。去年上海市醫(yī)療機構(gòu)采購國談創(chuàng)新藥金額108億元，比前一年增長73.1%。

東海證券認(rèn)為，2023年報業(yè)績預(yù)披露結(jié)束，醫(yī)藥生物各子板塊受行業(yè)政策、供需關(guān)系變化等影響，業(yè)績表現(xiàn)分化明顯；其中，中藥、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)院和血制品等細(xì)分子板塊業(yè)績整體表現(xiàn)良好。當(dāng)前板塊處于多重底部區(qū)間，近期的非理性快速下跌，使得板塊底部進一步得到夯實，中長期投資價值顯著。

相關(guān)ETF：創(chuàng)新藥滬港深ETF(517380.SH)、創(chuàng)新藥滬深港ETF(517110.SH)、創(chuàng)新藥企ETF(560900.SH)、滬港深創(chuàng)新藥ETF(517120.SH)、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF(516060.SH)、醫(yī)療ETF龍頭(560260.SH)

【信通院預(yù)計今年AI手機出貨量達(dá)6000萬部】

消息面上，三星首款A(yù)I手機GalaxyS24在韓國開售僅28天銷量便突破100萬部，刷新S系列手機銷量最快破百萬紀(jì)錄。中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2024年1月，國內(nèi)市場手機出貨量3177.8萬部，同比增長68.1%。今年AI手機出貨量將達(dá)6000萬部，預(yù)計2027年AI手機出貨量將超6億部。

德邦證券表示，從2023年全年的數(shù)據(jù)來看，消費電子產(chǎn)品的產(chǎn)銷呈現(xiàn)明顯的邊際回暖趨勢，行業(yè)復(fù)蘇可期。體現(xiàn)到上游3C設(shè)備行業(yè)上，目前制造端更多的是產(chǎn)線稼動率的提升，短期來看3C設(shè)備需求整體仍處于底部位置，但頭部設(shè)備企業(yè)的設(shè)備打樣數(shù)量有明顯提升，預(yù)計2024年的新設(shè)備需求較為旺盛。

相關(guān)ETF：消費電子ETF基金(159779.SZ)、消費電子龍頭ETF(561100.SH)、消費電子龍頭ETF(561100.SH)、消費電子50ETF(562950.SH)

【指導(dǎo)意見推出，配電網(wǎng)有望迎來高質(zhì)量發(fā)展階段】

2024年3月1日，兩部委發(fā)布的《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出，到2030年，基本完成配電網(wǎng)柔性化、智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)主配微網(wǎng)多級協(xié)同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用，有效促進分布式智能電網(wǎng)與大電網(wǎng)融合發(fā)展，較好滿足分布式電源、新型儲能及各類新業(yè)態(tài)發(fā)展需求，為建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系提供有力支撐，以高水平電氣化推動實現(xiàn)非化石能源消費目標(biāo)。

中信證券認(rèn)為，配電網(wǎng)迎來高質(zhì)量發(fā)展階段，立足分布式新能源、充電樁并網(wǎng)需求，加速向有源化、數(shù)智化發(fā)展，投資景氣度有望長期向上——在行業(yè)適度超前建設(shè)背景下，建議圍繞配電網(wǎng)擴容、數(shù)智化升級與能效提升等方向利好的變壓器、電表、數(shù)智化設(shè)備系統(tǒng)、充電樁等環(huán)節(jié)布局。

相關(guān)ETF：電力ETF(561560.SH)、綠色電力ETF(562960.SH)、綠色電力ETF(159625.SZ)、電力ETF(159611.SZ)、電力指數(shù)ETF(562350.SH)