2024年3月4日早盤，CPO概念股持續(xù)走強(qiáng)，中際旭創(chuàng)漲超5%創(chuàng)歷史新高，科華數(shù)據(jù)漲停封板！云計(jì)算ETF(159890)盤中漲超2%沖擊三連升，本輪反彈超40%！

消息面，上周五美股熱門科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲4%收盤市值首次站上2萬億美元；另外，2024世界移動(dòng)通信大會(huì)（MWC2024）日前在西班牙巴塞羅那舉行，聚焦“超越5G”“萬物互聯(lián)”“人工智能（AI）人性化”“數(shù)智制造”“顛覆規(guī)則”“數(shù)字基因”等六大主題。5G-A作為5G和6G的過渡階段，具備更大帶寬、更廣連接和確定性時(shí)延等優(yōu)勢(shì)，會(huì)上包括華為、愛立信和高通均推出了5G-A的多款軟硬件產(chǎn)品，加速5G-A商業(yè)化進(jìn)程。

中信建投發(fā)布研報(bào)指出，建議持續(xù)重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)外算力板塊。AI仍然是當(dāng)前科技投資的主線，海外AI大模型和應(yīng)用保持較快迭代速度，隨著Sora、Gemini1.5Pro等大模型的發(fā)布，多模態(tài)能力顯著增強(qiáng)，應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步拓寬，將帶動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施的投資持續(xù)加大。

信達(dá)證券認(rèn)為，AI是科技進(jìn)步的重要方向，有望賦能眾多行業(yè)。當(dāng)前訓(xùn)練端需求高漲，推理端需求含苞待放，24/25年AI需求都有望保持較高增速，從戴爾業(yè)績來看，AI服務(wù)器訂單緊湊，且有望對(duì)AIPC等業(yè)務(wù)形成一定拉動(dòng)，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)已被驗(yàn)證。算力產(chǎn)業(yè)鏈上的部分核心個(gè)股仍有較大向上空間。