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掃地機器人群戰(zhàn)2024:國內(nèi)遇困、海外破局

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掃地機器人群戰(zhàn)2024:國內(nèi)遇困、海外破局

尋找新增長空間是掃地機器人行業(yè)的主旋律。

文 | DoNews 張宇

編輯 | 楊博丞

作為清潔電器賽道第一大細分品類,掃地機器人在2023年經(jīng)歷了小幅度的回暖,呈現(xiàn)出“市場弱復(fù)蘇”的局面。

維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2023年掃地機的零售額為137億元,同比增長10%;零售量為458萬臺,同比增長4%。相比之下,2022年中國掃地機器人零售量為441.4萬臺,同比下降23.8%。

圖源:頭豹研究院

不過,2024年掃地機器人行業(yè)的競爭激烈程度并沒有因為市場的回暖而有所減弱,開年以來,追覓科技、石頭科技、科沃斯等掃地機器人廠商反而圍繞產(chǎn)品力、清潔能力、智能化等方面展開了新一輪的競爭。

2月1日,科沃斯推出首款恒貼邊防纏繞全能掃拖專家地寶T30系列,官方宣稱該系列產(chǎn)品在清潔效率、交互設(shè)計、智能化、防纏繞解決方案方面取得不小的突破;2月2日,追覓科技推出了首款搭載仿生“雙”機械臂的尖端掃拖旗艦X40系列和技術(shù)普惠智能旗艦掃地機器人S30系列;石頭科技也緊隨其后,在2月19日發(fā)布了自清潔掃拖機器人P10S和P10S Pro,據(jù)悉,前者主打性價比,搭載動態(tài)機械臂邊拖、動態(tài)高溫復(fù)洗、全能基座等核心功能,后者搭載自維護雙螺旋清掃系統(tǒng)、雙伸縮機械臂及動態(tài)熱水洗布,主攻中高端市場。

可見,在當下極度內(nèi)卷的市場環(huán)境中,為了提高市場滲透率,各大廠商紛紛絞盡腦汁提升產(chǎn)品力及創(chuàng)新力度,結(jié)合近幾年掃地機器人市場的表現(xiàn)來看,如何通過規(guī)模化逐步實現(xiàn)良性降價并擴大客戶群體,同時加快研發(fā)步伐,繼續(xù)通過產(chǎn)品創(chuàng)新帶動消費需求的增長,是掃地機器人廠商在2024年的重點工作。

一、行業(yè)進入微創(chuàng)新時代

2002年,iRobot推出了Roomba掃地機器人,掃地機器人行業(yè)由此正式邁入家用級門檻,隨著SLAM(即時定位與建圖)技術(shù)的出現(xiàn),掃地機器人開始變得更加高效,是掃地機器人在技術(shù)上取得的第一次重大突破。在此期間,科沃斯推出了高性價比產(chǎn)品,得以快速崛起。2016年9月,石頭科技發(fā)布了基于LDS SLAM的米家掃地機器人,同時諸多“分羹者”也陸續(xù)入局,行業(yè)進入了快速發(fā)展期。

值得一提的是,由于早期掃地機器人的技術(shù)并不完善,給用戶的感覺就是在胡亂碰撞,在清掃的過程中無規(guī)律可言,經(jīng)常會出現(xiàn)反復(fù)和大面積清掃、漏掃的情況,清潔質(zhì)量和效率偏低。后來,掃地機器人應(yīng)用上SLAM技術(shù)之后,變得智能很多,但繪制出來的地圖仍然相對初級,甚至不能分辨出具體的家居環(huán)境。當然,相比早期的掃地機器人,應(yīng)用了SLAM技術(shù)的掃地機器人的清潔質(zhì)量和效率更高。

掃地機器人行業(yè)第二次革命性技術(shù)的出現(xiàn)是在2018年前后,基站的出現(xiàn),使得掃地機器人基本能實現(xiàn)全面清掃,并且在智能方面有了質(zhì)的飛躍。最初,掃地機器人的基站主要功能是充電,為掃地機器人提供電力支持。然而隨著消費者對掃地機器人功能需求的提升,基站的功能也開始不斷豐富。

近年來,各大廠商在基站方面進行了技術(shù)創(chuàng)新,推出了多樣化的基站新功能,主要包括自動清洗與集塵等。此外,還有一些高端掃地機器人配備了全能基站,疊加了自集塵、自清潔、自動上下水、自動添加清潔液、自動烘干、自動補水等多重功能,讓掃地機器人可以徹底告別人類獨立完成衛(wèi)生清潔各個環(huán)節(jié)的工作,完全解放雙手。

目前,帶有全能基站的掃地機器人,已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年具備自清潔和自動集塵功能的全能款掃地機器人已經(jīng)達到73.3%。市面上帶有全能基站的掃地機器人占比逐年增高,并且推動了掃地機器人在清潔電器行業(yè)的滲透率。

“兩次革命性技術(shù)的出現(xiàn),推動了掃地機器人行業(yè)的快速發(fā)展,同時也讓掃地機器人具備了完整的‘骨架’,智能化、高效化、人性化仍然是掃地機器人的大發(fā)展方向,但近幾年革命性技術(shù)很難再出現(xiàn),行業(yè)將走向以微創(chuàng)新為主的路線,繼續(xù)填充‘血肉’,完善用戶體驗為主?!币晃粧叩貦C器人行業(yè)人士向DoNews表示。

事實或許的確如此,以科沃斯、追覓科技和石頭科技推出的新產(chǎn)品為例,盡管三者的技術(shù)路線不盡相同,但均改善了清潔死角、清掃吸力、毛發(fā)纏繞、智能算法等方面的不足。可以預(yù)見的是,2024年掃地機器人產(chǎn)品將以微創(chuàng)新為主,修補用戶痛點,進一步提高智能化程度,同時簡化非必要功能,取而代之的將會是提供更多的個性化選項和定制化服務(wù)。

二、“價格戰(zhàn)”依然難以停止

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2018年至2020年是掃地機器人高速發(fā)展的階段,銷量均超過600萬臺,但在2023年,銷量已進一步下降至458萬臺。

已有掃地機器人廠商受到了銷量下滑帶來的業(yè)績沖擊。按照科沃斯披露的2023年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2023年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為6億-6.8億元,同比下降59.96%-64.67%。

科沃斯稱,報告期內(nèi),受國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品均價下行影響,公司掃地機器人及洗地機產(chǎn)品毛利率水平均較上年同期有所下降,疊加公司在國內(nèi)掃地機器人市場中低價格段降本款產(chǎn)品布局有所缺失,從而對公司整體盈利能力造成影響。

價格高昂是掃地機器人銷量增長的重要影響因素。QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示,年輕用戶線上消費能力在3000元以上的群體占比僅為9.3%?!?021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》的調(diào)查結(jié)果更直觀展現(xiàn)主流消費者的價格期待:64%的消費者能接受的掃地機器人價位不超過2000元。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年、2021年和2022年,中國掃地機器人行業(yè)均價分別為1687元、2424元和3175元,其中帶自清潔功能的基站類掃地機器人線上均價分別為3992元、4021元和3964元。截至目前,在京東平臺上,追覓科技的X40系列的售價接機7000元;石頭科技的P10S和P10S Pro的售價為3000+元和4000+元,而科沃斯T30系列的售價接近5000元。

不容忽視的是,隨著闖進掃地機器人行業(yè)的入局者越來越多,同時也帶來了市場逐漸飽和的問題。目前,掃地機器人市場已擠進上百家掃地機器人廠商,美的集團、格力電器等家電巨頭也紛紛入局,行業(yè)競爭異常激烈。

壓力之下,掃地機器人廠商將不得不啟動“以價換量”策略,紛紛將核心產(chǎn)品進行降價促銷,以換得銷量的提升,同時穩(wěn)住自身的市場份額。綜合官方指導(dǎo)價、2023年6·18價格和雙11價格來看,科沃斯、追覓科技降價幅度較大,而石頭科技則采用推出性價比新品的方式,整體降價幅度不如前兩者。

2024年,掃地機器人行業(yè)的“價格戰(zhàn)”仍會持續(xù),“以價換量”依然是掃地機器人行業(yè)的一個重要趨勢,尤其是產(chǎn)品創(chuàng)新進入平臺期、生產(chǎn)流程標準化后,以美的集團為代表的傳統(tǒng)家電巨頭加速跟進,依靠渠道、品牌、營銷優(yōu)勢迅速整合低端市場份額,加劇了“價格戰(zhàn)”。

需要指出的是,雖然單品的降價策略可以有效提升市場占有率,但掃地機器人并非是規(guī)模優(yōu)勢非常顯著的行業(yè),無法通過極致壓縮利潤率擠走競爭對手,如果“以量換價”的行業(yè)形勢繼續(xù)發(fā)展下去,那么市場或?qū)⒑芸煊稍鲩L停滯淪為規(guī)模萎縮,這將給行業(yè)發(fā)展蒙上一層陰影。

三、出海持續(xù)火爆

掃地機器人廠商將目光瞄向海外市場,尋找新的增長空間也是2024年掃地機器人行業(yè)的一大主旋律。

2023年下半年以來,科沃斯的掃地機器人新品已在中國、歐洲、東南亞、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭同步供貨,并且即將在美國上市;石頭科技正在持續(xù)建立全球分銷網(wǎng)絡(luò),目前已在美國、日本、德國、韓國等地設(shè)立了海外公司,在美國Amazon、WalMart等線上平臺開設(shè)線上品牌專賣店。目前,石頭科技在德國、澳大利亞、日本等14個國家已做到市占率前三。

此外,云鯨智能也表示將加速布局海外市場,未來將針對海外消費者不同的需求和痛點去做定制化產(chǎn)品;追覓科技目前已在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個地區(qū)發(fā)展。2023年追覓科技又進駐了中東非、印度、南美等新興市場

海外市場確實擁有廣闊的成長空間。國金證券在研報中指出,大部分國家掃地機滲透率仍處低位,產(chǎn)品力的完善有助于海外掃地機器人滲透率迅速提升。考慮到掃地機器人迭代更新速度較快,假設(shè)產(chǎn)品換新周期為四年,對全球掃地機器人潛在成長空間進行測算,北美地區(qū)選取30%的滲透率作為參考,其需求量約984萬臺/年;歐洲地區(qū)選取25%的滲透率作為參考,其需求量約 626萬臺/年;日韓地區(qū)選取 20%的滲透率作為參考,其需求量約390萬臺/年。綜合來看,全球掃地機器人市場空間約為4544萬臺/年,與2022年1196萬臺/年的銷量相比,仍有280%的增長空間。

不過,出海之路并不是一條容易的道路,掃地機器人廠商也面臨著不小的挑戰(zhàn):一方面,出海后的產(chǎn)品利潤可能銳減,尤其是“價格戰(zhàn)”導(dǎo)致毛利率下降,使得廠商的盈利能力受到限制;另一方面,服務(wù)機器人的技術(shù)創(chuàng)新在近兩年并未實現(xiàn)太多突破,缺乏創(chuàng)新可能影響企業(yè)的長期發(fā)展,同時廠商還不得不面對更大的成本支出和各種阻礙,導(dǎo)致很難像國內(nèi)一樣大范圍快速迭代。

整體而言,2024年掃地機器人行業(yè)的關(guān)鍵詞,依然集中在技術(shù)創(chuàng)新以及出海等層面。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

科沃斯

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掃地機器人群戰(zhàn)2024:國內(nèi)遇困、海外破局

尋找新增長空間是掃地機器人行業(yè)的主旋律。

文 | DoNews 張宇

編輯 | 楊博丞

作為清潔電器賽道第一大細分品類,掃地機器人在2023年經(jīng)歷了小幅度的回暖,呈現(xiàn)出“市場弱復(fù)蘇”的局面。

維云網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,2023年掃地機的零售額為137億元,同比增長10%;零售量為458萬臺,同比增長4%。相比之下,2022年中國掃地機器人零售量為441.4萬臺,同比下降23.8%。

圖源:頭豹研究院

不過,2024年掃地機器人行業(yè)的競爭激烈程度并沒有因為市場的回暖而有所減弱,開年以來,追覓科技、石頭科技、科沃斯等掃地機器人廠商反而圍繞產(chǎn)品力、清潔能力、智能化等方面展開了新一輪的競爭。

2月1日,科沃斯推出首款恒貼邊防纏繞全能掃拖專家地寶T30系列,官方宣稱該系列產(chǎn)品在清潔效率、交互設(shè)計、智能化、防纏繞解決方案方面取得不小的突破;2月2日,追覓科技推出了首款搭載仿生“雙”機械臂的尖端掃拖旗艦X40系列和技術(shù)普惠智能旗艦掃地機器人S30系列;石頭科技也緊隨其后,在2月19日發(fā)布了自清潔掃拖機器人P10S和P10S Pro,據(jù)悉,前者主打性價比,搭載動態(tài)機械臂邊拖、動態(tài)高溫復(fù)洗、全能基座等核心功能,后者搭載自維護雙螺旋清掃系統(tǒng)、雙伸縮機械臂及動態(tài)熱水洗布,主攻中高端市場。

可見,在當下極度內(nèi)卷的市場環(huán)境中,為了提高市場滲透率,各大廠商紛紛絞盡腦汁提升產(chǎn)品力及創(chuàng)新力度,結(jié)合近幾年掃地機器人市場的表現(xiàn)來看,如何通過規(guī)?;鸩綄崿F(xiàn)良性降價并擴大客戶群體,同時加快研發(fā)步伐,繼續(xù)通過產(chǎn)品創(chuàng)新帶動消費需求的增長,是掃地機器人廠商在2024年的重點工作。

一、行業(yè)進入微創(chuàng)新時代

2002年,iRobot推出了Roomba掃地機器人,掃地機器人行業(yè)由此正式邁入家用級門檻,隨著SLAM(即時定位與建圖)技術(shù)的出現(xiàn),掃地機器人開始變得更加高效,是掃地機器人在技術(shù)上取得的第一次重大突破。在此期間,科沃斯推出了高性價比產(chǎn)品,得以快速崛起。2016年9月,石頭科技發(fā)布了基于LDS SLAM的米家掃地機器人,同時諸多“分羹者”也陸續(xù)入局,行業(yè)進入了快速發(fā)展期。

值得一提的是,由于早期掃地機器人的技術(shù)并不完善,給用戶的感覺就是在胡亂碰撞,在清掃的過程中無規(guī)律可言,經(jīng)常會出現(xiàn)反復(fù)和大面積清掃、漏掃的情況,清潔質(zhì)量和效率偏低。后來,掃地機器人應(yīng)用上SLAM技術(shù)之后,變得智能很多,但繪制出來的地圖仍然相對初級,甚至不能分辨出具體的家居環(huán)境。當然,相比早期的掃地機器人,應(yīng)用了SLAM技術(shù)的掃地機器人的清潔質(zhì)量和效率更高。

掃地機器人行業(yè)第二次革命性技術(shù)的出現(xiàn)是在2018年前后,基站的出現(xiàn),使得掃地機器人基本能實現(xiàn)全面清掃,并且在智能方面有了質(zhì)的飛躍。最初,掃地機器人的基站主要功能是充電,為掃地機器人提供電力支持。然而隨著消費者對掃地機器人功能需求的提升,基站的功能也開始不斷豐富。

近年來,各大廠商在基站方面進行了技術(shù)創(chuàng)新,推出了多樣化的基站新功能,主要包括自動清洗與集塵等。此外,還有一些高端掃地機器人配備了全能基站,疊加了自集塵、自清潔、自動上下水、自動添加清潔液、自動烘干、自動補水等多重功能,讓掃地機器人可以徹底告別人類獨立完成衛(wèi)生清潔各個環(huán)節(jié)的工作,完全解放雙手。

目前,帶有全能基站的掃地機器人,已成為行業(yè)發(fā)展趨勢。奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年具備自清潔和自動集塵功能的全能款掃地機器人已經(jīng)達到73.3%。市面上帶有全能基站的掃地機器人占比逐年增高,并且推動了掃地機器人在清潔電器行業(yè)的滲透率。

“兩次革命性技術(shù)的出現(xiàn),推動了掃地機器人行業(yè)的快速發(fā)展,同時也讓掃地機器人具備了完整的‘骨架’,智能化、高效化、人性化仍然是掃地機器人的大發(fā)展方向,但近幾年革命性技術(shù)很難再出現(xiàn),行業(yè)將走向以微創(chuàng)新為主的路線,繼續(xù)填充‘血肉’,完善用戶體驗為主?!币晃粧叩貦C器人行業(yè)人士向DoNews表示。

事實或許的確如此,以科沃斯、追覓科技和石頭科技推出的新產(chǎn)品為例,盡管三者的技術(shù)路線不盡相同,但均改善了清潔死角、清掃吸力、毛發(fā)纏繞、智能算法等方面的不足??梢灶A(yù)見的是,2024年掃地機器人產(chǎn)品將以微創(chuàng)新為主,修補用戶痛點,進一步提高智能化程度,同時簡化非必要功能,取而代之的將會是提供更多的個性化選項和定制化服務(wù)。

二、“價格戰(zhàn)”依然難以停止

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2018年至2020年是掃地機器人高速發(fā)展的階段,銷量均超過600萬臺,但在2023年,銷量已進一步下降至458萬臺。

已有掃地機器人廠商受到了銷量下滑帶來的業(yè)績沖擊。按照科沃斯披露的2023年業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2023年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為6億-6.8億元,同比下降59.96%-64.67%。

科沃斯稱,報告期內(nèi),受國內(nèi)行業(yè)產(chǎn)品均價下行影響,公司掃地機器人及洗地機產(chǎn)品毛利率水平均較上年同期有所下降,疊加公司在國內(nèi)掃地機器人市場中低價格段降本款產(chǎn)品布局有所缺失,從而對公司整體盈利能力造成影響。

價格高昂是掃地機器人銷量增長的重要影響因素。QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示,年輕用戶線上消費能力在3000元以上的群體占比僅為9.3%?!?021年掃地機器人市場發(fā)展白皮書》的調(diào)查結(jié)果更直觀展現(xiàn)主流消費者的價格期待:64%的消費者能接受的掃地機器人價位不超過2000元。

奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2020年、2021年和2022年,中國掃地機器人行業(yè)均價分別為1687元、2424元和3175元,其中帶自清潔功能的基站類掃地機器人線上均價分別為3992元、4021元和3964元。截至目前,在京東平臺上,追覓科技的X40系列的售價接機7000元;石頭科技的P10S和P10S Pro的售價為3000+元和4000+元,而科沃斯T30系列的售價接近5000元。

不容忽視的是,隨著闖進掃地機器人行業(yè)的入局者越來越多,同時也帶來了市場逐漸飽和的問題。目前,掃地機器人市場已擠進上百家掃地機器人廠商,美的集團、格力電器等家電巨頭也紛紛入局,行業(yè)競爭異常激烈。

壓力之下,掃地機器人廠商將不得不啟動“以價換量”策略,紛紛將核心產(chǎn)品進行降價促銷,以換得銷量的提升,同時穩(wěn)住自身的市場份額。綜合官方指導(dǎo)價、2023年6·18價格和雙11價格來看,科沃斯、追覓科技降價幅度較大,而石頭科技則采用推出性價比新品的方式,整體降價幅度不如前兩者。

2024年,掃地機器人行業(yè)的“價格戰(zhàn)”仍會持續(xù),“以價換量”依然是掃地機器人行業(yè)的一個重要趨勢,尤其是產(chǎn)品創(chuàng)新進入平臺期、生產(chǎn)流程標準化后,以美的集團為代表的傳統(tǒng)家電巨頭加速跟進,依靠渠道、品牌、營銷優(yōu)勢迅速整合低端市場份額,加劇了“價格戰(zhàn)”。

需要指出的是,雖然單品的降價策略可以有效提升市場占有率,但掃地機器人并非是規(guī)模優(yōu)勢非常顯著的行業(yè),無法通過極致壓縮利潤率擠走競爭對手,如果“以量換價”的行業(yè)形勢繼續(xù)發(fā)展下去,那么市場或?qū)⒑芸煊稍鲩L停滯淪為規(guī)模萎縮,這將給行業(yè)發(fā)展蒙上一層陰影。

三、出海持續(xù)火爆

掃地機器人廠商將目光瞄向海外市場,尋找新的增長空間也是2024年掃地機器人行業(yè)的一大主旋律。

2023年下半年以來,科沃斯的掃地機器人新品已在中國、歐洲、東南亞、韓國、日本、澳大利亞、新西蘭同步供貨,并且即將在美國上市;石頭科技正在持續(xù)建立全球分銷網(wǎng)絡(luò),目前已在美國、日本、德國、韓國等地設(shè)立了海外公司,在美國Amazon、WalMart等線上平臺開設(shè)線上品牌專賣店。目前,石頭科技在德國、澳大利亞、日本等14個國家已做到市占率前三。

此外,云鯨智能也表示將加速布局海外市場,未來將針對海外消費者不同的需求和痛點去做定制化產(chǎn)品;追覓科技目前已在東南亞、俄羅斯及東北歐、西南歐幾個地區(qū)發(fā)展。2023年追覓科技又進駐了中東非、印度、南美等新興市場

海外市場確實擁有廣闊的成長空間。國金證券在研報中指出,大部分國家掃地機滲透率仍處低位,產(chǎn)品力的完善有助于海外掃地機器人滲透率迅速提升??紤]到掃地機器人迭代更新速度較快,假設(shè)產(chǎn)品換新周期為四年,對全球掃地機器人潛在成長空間進行測算,北美地區(qū)選取30%的滲透率作為參考,其需求量約984萬臺/年;歐洲地區(qū)選取25%的滲透率作為參考,其需求量約 626萬臺/年;日韓地區(qū)選取 20%的滲透率作為參考,其需求量約390萬臺/年。綜合來看,全球掃地機器人市場空間約為4544萬臺/年,與2022年1196萬臺/年的銷量相比,仍有280%的增長空間。

不過,出海之路并不是一條容易的道路,掃地機器人廠商也面臨著不小的挑戰(zhàn):一方面,出海后的產(chǎn)品利潤可能銳減,尤其是“價格戰(zhàn)”導(dǎo)致毛利率下降,使得廠商的盈利能力受到限制;另一方面,服務(wù)機器人的技術(shù)創(chuàng)新在近兩年并未實現(xiàn)太多突破,缺乏創(chuàng)新可能影響企業(yè)的長期發(fā)展,同時廠商還不得不面對更大的成本支出和各種阻礙,導(dǎo)致很難像國內(nèi)一樣大范圍快速迭代。

整體而言,2024年掃地機器人行業(yè)的關(guān)鍵詞,依然集中在技術(shù)創(chuàng)新以及出海等層面。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。