界面新聞?dòng)浾?| 莊鍵
萬(wàn)華化學(xué)(600309.SH)重組銅化集團(tuán)的交易生變。
2月26日晚間，萬(wàn)華化學(xué)公告稱(chēng)，將不再受讓銅化集團(tuán)部分股權(quán)，轉(zhuǎn)而通過(guò)全資子公司萬(wàn)華電池直接受讓銅化集團(tuán)所持有的安納達(dá)(002136.SZ)及六國(guó)化工(600470.SH)的部分股權(quán)，交易總金額約4.1億元。
這意味著，萬(wàn)華化學(xué)放棄控股六國(guó)化工(600470.SH)，但仍將控股安納達(dá)。
銅化集團(tuán)旗下包括礦山采選、硫磷化工、精細(xì)化工等業(yè)務(wù)，目前并無(wú)實(shí)際控制人。
安納達(dá)主營(yíng)鈦白粉及磷酸鐵業(yè)務(wù)。前者主要應(yīng)用于涂料、汽車(chē)漆等領(lǐng)域，后者則是磷酸鐵鋰電池正極材料的重要原料。六國(guó)化工的主營(yíng)業(yè)務(wù)為化肥、肥料和化學(xué)制品。
根據(jù)新交易方案，銅化集團(tuán)計(jì)劃通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將持有的安納達(dá)15.2%股份轉(zhuǎn)讓至萬(wàn)華電池，交易總價(jià)為2.99億元。
轉(zhuǎn)讓完成后，銅化集團(tuán)仍持有安納達(dá)約14.8%的股權(quán)，萬(wàn)華電池成為上市公司第一大股東。
同時(shí)，銅化集團(tuán)與萬(wàn)華電池簽署一致行動(dòng)人協(xié)議。銅化集團(tuán)將在上市公司股東大會(huì)和董事會(huì)表決事項(xiàng)中，與萬(wàn)華電池保持一致行動(dòng)。
安納達(dá)的控股股東將因此變更為萬(wàn)華電池，實(shí)際控制人變更為煙臺(tái)市國(guó)資委。煙臺(tái)市國(guó)資委也是萬(wàn)華化學(xué)的實(shí)際控制人。
此外，銅化集團(tuán)擬通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，將其持有的六國(guó)化工5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)華電池，轉(zhuǎn)讓總價(jià)約為1.1億元。銅化集團(tuán)仍持有六國(guó)化工20.49%的股份，為控股股東。
萬(wàn)華化學(xué)同時(shí)承諾，未來(lái)12個(gè)月內(nèi)，將不會(huì)謀求成為六國(guó)化工的控股股東和實(shí)際控制人。
萬(wàn)華化學(xué)稱(chēng)，上述交易將完善其上游原料產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)在電池產(chǎn)業(yè)尤其是磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力?？毓砂布{達(dá)后，其鈦白粉業(yè)務(wù)與萬(wàn)華化學(xué)現(xiàn)有的涂料等業(yè)務(wù)也具有互補(bǔ)及協(xié)同效應(yīng)。
根據(jù)萬(wàn)華化學(xué)去年11月披露的公告，其曾計(jì)劃通過(guò)重組銅化集團(tuán)，同時(shí)控股安納達(dá)、六國(guó)化工兩家上市公司。
根據(jù)當(dāng)時(shí)公布的方案，將由萬(wàn)華化學(xué)及關(guān)聯(lián)方購(gòu)置銅化集團(tuán)現(xiàn)有股東部分股權(quán)。同時(shí)，銅化集團(tuán)實(shí)施公司分立，將化工業(yè)務(wù)繼續(xù)保留在現(xiàn)有公司，將非化工業(yè)務(wù)剝離成立單獨(dú)的公司。
萬(wàn)華化學(xué)將以增資、購(gòu)買(mǎi)股權(quán)、換股或其他方式，持有新銅化集團(tuán)51%的股權(quán)，并以同樣方式持有分立后的非化工業(yè)務(wù)34%的股權(quán)。
萬(wàn)華化學(xué)并未明確為何放棄該重組方案。其同時(shí)披露，仍計(jì)劃通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資等方式直接持有銅化集團(tuán)下屬礦業(yè)公司的股份，雙方在繼續(xù)商談合作方案，尚未達(dá)成一致意見(jiàn)。
萬(wàn)華化學(xué)主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋聚氨酯、石化、精細(xì)化學(xué)品及新材料三大板塊。聚氨酯和石化板塊的營(yíng)收占比分別在四成左右。
過(guò)去七年，萬(wàn)華化學(xué)的凈利潤(rùn)均突破百億元。本月初披露的業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，其2023年?duì)I收1753億元，同比增長(zhǎng)5.9%；凈利潤(rùn)168億元，同比增長(zhǎng)3.5%。
萬(wàn)華化學(xué)就該業(yè)績(jī)解釋稱(chēng)，去年產(chǎn)品銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)，但銷(xiāo)售價(jià)格同比有所下降，同時(shí)主要化工原料及能源價(jià)格走低，其產(chǎn)品生產(chǎn)成本也出現(xiàn)同比下滑。