2024年2月15日，OpenAI發(fā)布SoraAI視頻生成模型，文本生成視頻模型迎來重大突破。此次發(fā)布的Sora模型能夠根據(jù)用戶的文本描述生成長達(dá)60秒、1080P高質(zhì)量視頻，其中包含精細(xì)復(fù)雜的場景、生動的角色表情以及復(fù)雜的鏡頭運(yùn)動。
該模型一經(jīng)發(fā)出即產(chǎn)生重大反響。A股中，受文生視頻模型Sora消息刺激，相關(guān)概念股掀起漲停潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，至少有14家上市公司在2月19日回復(fù)了Sora相關(guān)情況，包括首都在線、螢石網(wǎng)絡(luò)、云從科技、當(dāng)虹科技、易點(diǎn)天下、漢王科技、?？低暤?。
與此同時，多家券商在這兩日集中發(fā)布關(guān)于Sora的研究報(bào)告，試圖預(yù)計(jì)Sora為各行各業(yè)帶來的巨大影響，部分摘錄如下：
【信達(dá)證券：文生視頻有望為影視傳媒領(lǐng)域降本增效】
隨著文生圖、圖片對話技術(shù)的成熟，文生視頻可能成為多模態(tài)大模型下一步發(fā)展的方向。該技術(shù)有望極大地降低短劇制作的成本，并且會進(jìn)一步向影視、自媒體、游戲等領(lǐng)域滲透，提高視頻創(chuàng)作效率等。
【東海證券：有望帶動AI芯片、高性能存儲等行業(yè)需求】
Sora的發(fā)布展示了AI在理解真實(shí)世界場景和與之互動的能力已實(shí)現(xiàn)重大飛躍，被認(rèn)為是邁向通用人工智能（AGI）的重要里程碑。文生視頻大模型所需訓(xùn)練數(shù)據(jù)的參數(shù)規(guī)模、運(yùn)算能力和存儲要求會顯著大于文本和圖像，有望帶動AI芯片、HBM等高性能存儲、服務(wù)器、光模塊等行業(yè)的需求持續(xù)高增。
【華鑫證券：AI產(chǎn)業(yè)鏈將獲得巨大產(chǎn)業(yè)機(jī)會，推動半導(dǎo)體增長】
展望2024大周期：AI正在將人類帶入前所未有的新時代，Sora等模型出臺證明了AI對生產(chǎn)力的革命有多強(qiáng)大，AI產(chǎn)業(yè)鏈將獲得巨大產(chǎn)業(yè)機(jī)會。半導(dǎo)體行業(yè)周期見底，AI+硬件創(chuàng)新帶來新增長動力2023年底產(chǎn)業(yè)鏈大部分庫存逐步出清，整體產(chǎn)能擴(kuò)張顯著放緩，半導(dǎo)體行業(yè)周期底部基本確認(rèn)，AI+革命帶來的硬件創(chuàng)新有望成為未來半導(dǎo)體增長的主要推動力。國產(chǎn)替代方面，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備和材料公司也開始從低端向高端突破，目前仍然處在突破進(jìn)程中。建議關(guān)注AI算力芯片、半導(dǎo)體設(shè)備和材料、先進(jìn)封裝、半導(dǎo)體存儲器的投資機(jī)會。
【中信證券：Sora視頻展現(xiàn)AI重構(gòu)傳統(tǒng)行業(yè)的巨大潛力】
多模態(tài)大模型Sora視頻demo表現(xiàn)驚艷，再次體現(xiàn)了AI重構(gòu)傳統(tǒng)行業(yè)的巨大潛力。如果文生視頻AI爆款應(yīng)用出現(xiàn)，將帶來巨大的網(wǎng)絡(luò)升級需求，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商將顯著受益。同時目前AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢亦在不斷明確，有望緩解市場對于算力投入持續(xù)性的擔(dān)憂，光模塊等算力設(shè)施板塊的估值空間亦有望打開。
【平安證券：預(yù)計(jì)美股科技板塊牛市帶來3~5年的周期機(jī)會】
Sora的發(fā)布意味著AI在視頻技術(shù)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。隨著AI在多模態(tài)領(lǐng)域陸續(xù)實(shí)現(xiàn)飛躍式發(fā)展，相關(guān)領(lǐng)域及產(chǎn)業(yè)在帶動下也將迎來深度變革。預(yù)計(jì)2024年以AI為核心的眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望被帶動，眾多被提振的產(chǎn)業(yè)疊加一條明確的AI技術(shù)發(fā)展路徑，預(yù)計(jì)2023年AI帶動的美股科技板塊牛市將帶來3~5年的周期機(jī)會。