文|獨(dú)角金融 張黎明

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2月1日，工商銀行（601398.SH）公告稱，因年齡原因，陳四清辭去工商銀行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主席及委員職務(wù)。

圖源：公告

同日，工商銀行發(fā)布的董事會(huì)決議公告顯示，結(jié)合董事會(huì)工作需要，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)研究審議，董事會(huì)選舉廖林為工商銀行董事長(zhǎng)，這一任職資格還要獲得國(guó)家金管局核準(zhǔn)。目前，廖林作為副董事長(zhǎng)代行董事長(zhǎng)職權(quán)，其副董事長(zhǎng)任期至國(guó)家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)其董事長(zhǎng)任職資格并經(jīng)該行公告之日止。

01 “60后”廖林接棒

陳四清出生于1960年，自2019年5月起任工商銀行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事，至今已近5年。加入工商銀行之前，他在中國(guó)銀行工作多年，曾任中國(guó)銀行福建省分行行長(zhǎng)助理、副行長(zhǎng)，總行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理，廣東省分行行長(zhǎng)，中國(guó)銀行副行長(zhǎng)、行長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)等職務(wù)。

除此之外，陳四清還擁有較為豐富的海外工作經(jīng)驗(yàn)。他曾在湖南省分行工作多年并外派中南銀行香港分行任助理總經(jīng)理，2011年12月起兼任中銀香港（控股）有限公司非執(zhí)行董事、中銀航空租賃有限公司董事長(zhǎng)，2014年3月起兼任中銀香港（控股）有限公司副董事長(zhǎng)。

在陳四清任職期間，工商銀行的總資產(chǎn)規(guī)模從2019年的30.11萬(wàn)億元擴(kuò)大至2023年前三季度的44.48萬(wàn)億元。2019年至2022年，該行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8551.64億元、8826.65億元、9427.62億元、9179.89億元，同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為3122.24億元、3159.06億元、3483.38億元、3604.84億元。

另?yè)?jù)年報(bào)，2019年-2022年，陳四清獲得稅前薪酬分別為46.99萬(wàn)元、77.82萬(wàn)元、81.99萬(wàn)元、86.77萬(wàn)元，四年共計(jì)293.57萬(wàn)元。

簡(jiǎn)歷顯示，廖林出生于1966年2月，畢業(yè)于廣西農(nóng)業(yè)大學(xué)，獲西南交通大學(xué)管理學(xué)博士學(xué)位，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989年，廖林加入中國(guó)建設(shè)銀行，曾任中國(guó)建設(shè)銀行廣西分行副行長(zhǎng)，寧夏分行行長(zhǎng)，湖北分行行長(zhǎng)，北京分行行長(zhǎng)，中國(guó)建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官、副行長(zhǎng)兼任首席風(fēng)險(xiǎn)官。廖林自2019年11月起歷任工商銀行副行長(zhǎng)、副行長(zhǎng)兼任首席風(fēng)險(xiǎn)官，2020年7月起任工商銀行執(zhí)行董事，自2021年3月起任工商銀行副董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事、行長(zhǎng)。

廖林出任董事長(zhǎng)后，工商銀行行長(zhǎng)一職尚待補(bǔ)位。官網(wǎng)顯示，除廖林外，工商銀行的高級(jí)管理層包括執(zhí)行董事、副行長(zhǎng)兼首席風(fēng)險(xiǎn)官王景武，副行長(zhǎng)張文武、張偉武和段紅濤，董事會(huì)秘書(shū)官學(xué)清，高級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)熊燕和宋建華。

02 新“掌舵者”面臨哪些挑戰(zhàn)？

從近期業(yè)績(jī)來(lái)看，新任董事長(zhǎng)無(wú)疑面臨著不小的挑戰(zhàn)。

根據(jù)中銀證券于2023年10月31日發(fā)布的研報(bào)，工商銀行利潤(rùn)增速略緩，營(yíng)收承壓。

工商銀行2023年前三季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)0.8%，增速較上半年略降0.4個(gè)百分點(diǎn)，ROAE（平均凈資產(chǎn)收益率）為10.56%，同比下降0.73個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入同比下降3.5%，降幅較上半年擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)，三季度單季營(yíng)收同比下降6.1%，較上季度降幅擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn)，三季度營(yíng)收壓力增大，息收入和手續(xù)費(fèi)收入降幅均擴(kuò)大。

此外，工商銀行此前持續(xù)讓利實(shí)體，息收入降幅擴(kuò)大，息差壓力持續(xù)。公司2023年前三季度凈利息收入同比下降4.7%，降幅較上半年擴(kuò)大0.8個(gè)百分點(diǎn)。息差仍面臨下行壓力，前三季度公司凈息差1.67%，同比下降0.31%（未考慮重述），公司測(cè)算三季度單季凈息差為1.54%，環(huán)比下降0.09%，測(cè)算資產(chǎn)收益率環(huán)比下降0.05%，計(jì)息負(fù)債成本率上升0.04%，資產(chǎn)負(fù)債均承壓，息差環(huán)比下行幅度仍較大。

該行還面臨著存貸款增速略緩的局面。截至2023年三季度末，工行總資產(chǎn)同比增12.5%，較半年末增速下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，其中貸款同比增12.5%，增速較半年末下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。

拆分看，對(duì)公貸款同比增長(zhǎng)17.0%，零售增4.7%，同比均放緩，債券投資同比增13.8%，增速較2023半年末加快2.8個(gè)百分點(diǎn)。存款同比增12.9%，增速較半年末下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

該行目前手續(xù)費(fèi)持續(xù)承壓，但其他非息業(yè)務(wù)仍保持較快增長(zhǎng)。

公司2023年前三季度手續(xù)費(fèi)收入同比下降6.1%，降幅擴(kuò)大，減費(fèi)讓利和市場(chǎng)壓力持續(xù)壓制。其他非息同比增長(zhǎng)16.8%，三季度單季同比增長(zhǎng)15.9%，增速較上季度加快24.4個(gè)百分點(diǎn)，正貢獻(xiàn)主要來(lái)自投資收益，匯兌凈損益下降形成拖累。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中銀證券

截至2023年三季度末，工商銀行總資產(chǎn)同比增長(zhǎng)12.5%至44.5萬(wàn)億元，維持了2022年下半年以來(lái)較快的增長(zhǎng)速度，其中，存款同比增長(zhǎng)12.9%至34萬(wàn)億元，貸款同比增長(zhǎng)12.5%至25.8萬(wàn)億元。由于資產(chǎn)增速較快，資本消耗增多，三季度末核心一級(jí)資本充足率較年初下降0.65個(gè)百分點(diǎn)至13.39%，不過(guò)仍然遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求。

工商銀行披露的2023年前三季度日均凈息差為1.67%，同比下降31BP，同比降幅與中報(bào)一致。凈息差下降的主要原因估計(jì)仍是LPR下降以及信貸需求疲弱等引起，同時(shí)疊加存款利率上升。從單季數(shù)據(jù)來(lái)看，公司三季度日均凈息差1.58%，較二季度下降9BP。

按照貸款質(zhì)量五級(jí)分類，截至三季度末，工商銀行不良貸款余額為3500億元，比上年末增加288億元；三季度末撥備覆蓋率為216.22%，環(huán)比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)；撥貸比為2.94%，環(huán)比下降3BP，存量貸款撥備平穩(wěn)?？傮w來(lái)看，各項(xiàng)指標(biāo)變化不大，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定。

截至三季度末，工商銀行不良貸款率為1.36%，環(huán)比持平二季度，不良余額環(huán)比二季度略增1.86%，資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)。前三季度資產(chǎn)減值損失同比下降12.9%，持續(xù)貢獻(xiàn)盈利。從生成指標(biāo)來(lái)看，公司前三季度測(cè)算不良生成率為0.52%，同比改善16BP，不良生成壓力有所改善。

在剛剛擔(dān)任工商銀行行長(zhǎng)的時(shí)候，廖林曾表示，“作為工行的新一任行長(zhǎng)，我的目標(biāo)就是按照董事會(huì)的戰(zhàn)略規(guī)劃帶領(lǐng)工行的管理層，全力提升工商銀行的價(jià)值創(chuàng)造力。下一步的重點(diǎn)，作為管理層非常重要的工作就是兩件事，一個(gè)是落實(shí)，第二是推進(jìn)。”

已升任董事長(zhǎng)的廖林，將給工商銀行帶來(lái)哪些改變？拭目以待。