文|定焦 黎明
編輯|魏佳
2月第一天，造車新勢力公布了2024年第一個(gè)月的銷量成績單。
意料之中，問界超越理想，憑借32973輛的成績，首次拿下新造車月度銷冠。理想被擠到了第二名，1月交付31165輛。
剩下的新勢力們，都在1萬輛上下徘徊，與一梯隊(duì)差距巨大。極氪交付12537輛，零跑12277輛，蔚來10055輛，哪吒10032輛，小鵬、智己、嵐圖都沒過萬。
制圖 / 定焦
每年的1月都是汽車銷售淡季，今年也不例外，絕大部分車企的交付量都環(huán)比下滑。這個(gè)時(shí)候，最考驗(yàn)車企的訂單儲(chǔ)備和產(chǎn)能情況。問界能沖到第一，就是在訂單和產(chǎn)能方面都做足了準(zhǔn)備。
原本這是平淡的一個(gè)月，但因?yàn)閱柦绲哪嬉u，讓新造車的格局出現(xiàn)了松動(dòng)。理想的風(fēng)頭暫時(shí)被蓋過去了，而且這個(gè)趨勢可能還會(huì)延續(xù)幾個(gè)月。
年前沖完KPI，新勢力卷不動(dòng)了
相比2023年12月，新造車企業(yè)的交付量整體下滑了大約三成，其中部分車企超過50%。
有兩個(gè)因素造成了1月銷量下滑，一是2023年12月車企猛沖KPI，鉚足了勁把能交付的車輛幾乎全交付了，留給1月的空間就小了；二是再過一周多就進(jìn)入春節(jié)假期，看車、訂車、提車的人都少了。
從環(huán)比數(shù)據(jù)來看，小鵬、蔚來、理想在1月分別下滑59%、44%、38%；嵐圖、極氪分別下滑30%、7%；問界增長了35%，哪吒因?yàn)?2月成績太拉胯，基數(shù)低，1月環(huán)比增速達(dá)到95%。
制圖 / 定焦
車企在宣傳時(shí)總會(huì)耍點(diǎn)心思，同比環(huán)比，哪個(gè)數(shù)據(jù)好看用哪個(gè)，永遠(yuǎn)只披露片面信息，讓人看不到全貌。
比如這一次理想就用了同比數(shù)據(jù)來形容“增長迅猛”：“同比增長105.8%”幾個(gè)大字被明晃晃地打在了海報(bào)上，再配合一張反差感很強(qiáng)的柱狀圖。實(shí)際上，理想在1月比12月少賣了接近2萬輛車，這個(gè)數(shù)據(jù)用圖做出來不太“美觀”，于是改成跟一年前的自己比。
當(dāng)然這也不是什么大問題，畢竟說的也是事實(shí)。
那我們就看看同比數(shù)據(jù)。跟一年前相比，新勢力們的增長速度也不同。
理想105.8%的增速還是不錯(cuò)的，畢竟交付量翻倍了，比蔚來（18.2%）、小鵬（58.1%）都優(yōu)秀。
比較夸張的是零跑和問界，交付量分別翻了9.8倍和6.4倍。這一方面是因?yàn)橐荒昵暗哪莻€(gè)1月，它們的交付量過低，另外因?yàn)樗鼈兩蟼€(gè)月的表現(xiàn)確實(shí)還不錯(cuò)。
銷量遙遙領(lǐng)先、12月狂賣34萬輛的比亞迪，1月賣了20.1萬輛，領(lǐng)先優(yōu)勢非常明顯。其中，售價(jià)100多萬的仰望U8，1月賣了1652輛。這么貴的車能賣到這個(gè)量，還是超出市場預(yù)期的。
整個(gè)1月，除了問界成績亮眼，其他車企都很平淡。畢竟，剛沖刺完KPI，2024年還得先熱熱身。
1月有一個(gè)現(xiàn)象值得關(guān)注，一些車企開始推2024款新車，對老款車降價(jià)清庫存。所謂新年新氣象，車企也想通過配置升級(jí)，給產(chǎn)品增加一些賣點(diǎn)。不過，這里的升級(jí)其實(shí)只是小修小補(bǔ)，不是徹底的改款。
比如，理想在1月11日宣布2024款L系列車型將于3月份上市，現(xiàn)有L系列車型降價(jià)3.3萬-3.5萬元，其中理想L7起售價(jià)首次下探至30萬元內(nèi)。過去理想很少降價(jià)，這個(gè)力度算是很大的。根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)，只有在車型迭代過渡時(shí)，理想的價(jià)格才會(huì)有如此大的降幅。
在理想發(fā)了通知兩天后，蔚來也宣布，將對現(xiàn)有車型進(jìn)行配置更新，2024款車型將于3月上旬陸續(xù)交付，同時(shí)為2023款車型提供優(yōu)惠。
特斯拉也宣布Model Y在外觀和性能上升級(jí)，升級(jí)后價(jià)格不變，對現(xiàn)有版本提供8000元現(xiàn)金減免，如果是2月下單、3月提車，還可享受全色車漆優(yōu)惠2000元。
這些措施一方面能短期拉一波銷量，把庫存清一清，同時(shí)為2024年旺季的激烈競爭做個(gè)準(zhǔn)備。
理想的肌肉，被問界秀到了
問界終于把理想超過去了，這應(yīng)該是余承東期待了很久的事情。
在此前每周更新的周銷量排行榜中，問界就超過了理想，但二者差距很小，理想一度又反超回來，最后，理想還是輸了。
問界交付了32973輛，理想是31165輛，二者相差1808輛。目前這個(gè)差距還不大。
制圖 / 定焦
值得注意的是，問界是“一打三”：理想是三款車（L9、L8、L7），問界是兩款（M5、M7），其中真正走量的是M7。M7在1月交付了31253輛，M5只有1720輛。
毫無疑問，新款M7把瀕臨絕境的問界給盤活了。在改款之前，問界的兩款車基本賣不動(dòng)了，M7的月銷量只有幾百輛。新M7不僅各項(xiàng)配置升級(jí)，價(jià)格還降了好幾萬，成功打了個(gè)翻身仗。
問界和理想是直接競爭對手。理想的L系列和問界的M系列都是中大型SUV、增程式，對標(biāo)車型的價(jià)格也接近。新款M7起售價(jià)比L7便宜了7萬，競爭優(yōu)勢一下就顯出來了。
因?yàn)樾翸7的火爆，問界不缺訂單。按照問界透露的最新數(shù)據(jù)，自2023年9月上市以來，問界新M7目前累計(jì)大定已超14萬輛。過去5個(gè)月新M7交付了大約8萬輛，現(xiàn)在還有6萬輛訂單未交付。也就是說，接下來兩個(gè)月即便沒有一個(gè)新訂單，問界也能實(shí)現(xiàn)月交付3萬輛，持續(xù)兩個(gè)月。
別忘了還有問界M9。這款車在12月就開始預(yù)售了，上市七天便拿到了3萬輛訂單，預(yù)計(jì)在2月底開始交付。
按這個(gè)勢頭下去，問界跟理想有得一拼，雙方將在月交付5萬輛的層級(jí)里比拼。
問界能逆襲，完全靠華為。李想很早就將華為視為最大的競爭對手，現(xiàn)在他再次感受到華為的壓力了。很多人買問界，就是因?yàn)槿A為背書。技術(shù)標(biāo)簽+精準(zhǔn)營銷+民族情緒，讓華為加持的問界成了一些人買國產(chǎn)新能源車時(shí)的首選。
「定焦」接觸過的多位問界M7車主，都是華為的忠實(shí)粉絲。用華為手機(jī)、華為電腦、華為手表、華為手環(huán)，買車當(dāng)然也要選華為。此前有華為門店的銷售人員在賣車時(shí)，承諾買M7可以送Mate系列手機(jī)的優(yōu)先搶購權(quán)。
即便此前老款問界M7出現(xiàn)過質(zhì)量爭議，依然沒有澆滅“花粉”的熱情。而問界品牌絕地重生的創(chuàng)業(yè)故事，反而進(jìn)一步拉近了和用戶的距離。
現(xiàn)在唯一制約問界的是產(chǎn)能。訂單充足意味著，每個(gè)月的生產(chǎn)量幾乎決定了交付量。
余承東一直在為問界搖旗吶喊，他的“大嘴”風(fēng)格為問界省了很多營銷費(fèi)用，同時(shí)也讓一些同行反感。長安汽車董事長朱華榮在1月中旬的一場大會(huì)上吐槽，暗指問界誤導(dǎo)消費(fèi)者，“這個(gè)行業(yè)怎么這么糟糕，幾十萬的車非要說上千萬”“ 領(lǐng)先就領(lǐng)先，但是要適當(dāng)一點(diǎn)，做廣告都沒有底線了”。
競爭對手們是真急了。
長安汽車也跟華為有合作，但不是賽力斯那種智選模式（現(xiàn)稱為“鴻蒙智行”），而是HI模式（Huawei Inside）模式，由此誕生了阿維塔。
阿維塔的銷量一直不溫不火。即便同時(shí)有華為、寧德時(shí)代、長安三個(gè)大廠的大佬站臺(tái)，每個(gè)月也只能賣幾千輛。1月，阿維塔公布的交付量是7059輛，創(chuàng)歷史新高。
但值得注意的是，阿維塔自己公布的數(shù)據(jù)一直跟乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)對不上。更準(zhǔn)確的說，要比乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)的銷量數(shù)字大很多。
長安汽車旗下還有一個(gè)新造車品牌——深藍(lán)，1月交付17042輛，是目前少有的能沖刺兩萬月交付的玩家。
不能有一個(gè)環(huán)節(jié)掉鏈子
小鵬在1月的交付量沒過萬，略讓市場失望。此前，小鵬全力沖刺，連續(xù)三個(gè)月擦著邊交付過兩萬輛，現(xiàn)在看來透支有點(diǎn)嚴(yán)重。交付的8250輛新車中，有2478輛是剛開始啟動(dòng)交付的MPV車型X9，由此看來P7和G9的交付量下滑很多。
X9被小鵬寄予厚望，也得到了外界很多好評。這是目前全球唯一標(biāo)配后輪轉(zhuǎn)向的MPV，起售價(jià)35.98萬元，性價(jià)比很高。一個(gè)月前的元旦假期，小鵬還加班開了一場X9的上市發(fā)布會(huì)。前兩天何小鵬說，1月份積壓了上萬輛X9訂單，連帶G9的供應(yīng)也受到影響。春節(jié)會(huì)全力加班把產(chǎn)能提上來。
小鵬把X9作為一張重要的牌打出來是對的。當(dāng)車企們在中大型SUV，以及20萬元級(jí)的純電轎車賽道瘋狂內(nèi)卷時(shí)，新能源MPV還是一片藍(lán)海。嵐圖夢想家、極氪009、騰勢D9，現(xiàn)在都賣得很好，嵐圖夢想家現(xiàn)在每個(gè)月為嵐圖貢獻(xiàn)一半的銷量，騰勢D9每個(gè)月都超過1萬輛。
理想的首款純電產(chǎn)品MEGA，也是一款MPV，這次遲到了。原計(jì)劃MEGA在一個(gè)多月以前就要上市，2月下旬開始交付，但因?yàn)檐嚿斫Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)問題，被推遲到3月初上市。這給了小鵬X9更多機(jī)會(huì)。
對于任何一家車企，新品的推進(jìn)節(jié)奏非常重要。燃油車時(shí)代，一款車從發(fā)布，到上市，再到交付，可能經(jīng)歷好幾年時(shí)間。中國新能源車的節(jié)奏快太多了，現(xiàn)在都是發(fā)布即交付，因?yàn)楦偲诽?，消費(fèi)者等不起。在這一點(diǎn)上，蔚來就吃過苦頭，曾拱手把訂單讓給了競爭對手。
現(xiàn)在智界正為此發(fā)愁。智界是華為與奇瑞聯(lián)合打造的汽車品牌，合作模式類似問界。華為試圖在賽力斯之外，再復(fù)制一個(gè)問界。智界S7是智界品牌的首款車型，也是華為智選車業(yè)務(wù)的首款轎車，意義非凡。
智界S7已經(jīng)在12月28日上市并開啟預(yù)售，但交付延期。有一些大定用戶公開吐槽，說智界S7交付流程混亂，有用戶表示要取消訂單。智界不得不推出補(bǔ)償措施，對符合條件的車主每天補(bǔ)償200元現(xiàn)金，最高補(bǔ)貼1萬元。
即便有華為撐腰，也不意味著就能躺贏。造車是個(gè)復(fù)雜的工程，任何一個(gè)環(huán)節(jié)掉鏈子，都可能導(dǎo)致全盤皆輸。
蔚來已經(jīng)從中吸取了教訓(xùn)，現(xiàn)在發(fā)布新車都是上市即交付。但2024年蔚來主品牌不會(huì)發(fā)布新車，核心是賣好現(xiàn)有的8款車型，第二品牌會(huì)發(fā)布3款新車，時(shí)間預(yù)計(jì)在2024年五六月。
由此來看，在接下來大半年的時(shí)間里，蔚來的銷量可能都不會(huì)有太大的變化。蔚來的目標(biāo)是月交付過兩萬輛，而在過去連續(xù)的12個(gè)月里，它只實(shí)現(xiàn)了一次。李斌在12月中旬的溝通會(huì)上說了，預(yù)計(jì)2024年一季度以后，蔚來能夠穩(wěn)定保持在2萬輛月銷量的基線以上。
先不說一季度以后的事，至少在一季度，蔚來是不太可能月交付過兩萬的。蔚來現(xiàn)有的8款車，三款“7系列”（ES7、ET7、EC7）的銷量幾乎可以忽略不計(jì)，核心要看ES6和ET5的表現(xiàn)。
因?yàn)槌掷m(xù)虧損和資金消耗過快，蔚來現(xiàn)在加大了成本管理，開始精打細(xì)算，除了裁撤一些不直接創(chuàng)造價(jià)值的部門和人員，還在車主服務(wù)上摳成本。它在1月25日發(fā)布的2024版無憂服務(wù)政策，被部分車主解讀為權(quán)益縮水。
哪吒在2023年銷量拉胯，排名落后了很多，CEO張勇公開進(jìn)行了檢討。哪吒在1月交付10032輛，中規(guī)中矩，其中2821輛是出口。在國內(nèi)卷不動(dòng)，出口成了哪吒向市場講述的一個(gè)新故事，但時(shí)至今日哪吒尚未撕掉廉價(jià)低端的標(biāo)簽。
正在逐步擺脫低端困擾的零跑，1月交付12277輛，主力車型是零跑C11。過去半年，零跑從歐洲的Stellantis集團(tuán)和浙江省金華市的地方國資融到了90多億港元的資金，接下來還要出海。想要在美股上市的極氪，1月交付12537輛，隨著極氪007開始交付，接下來它將沖刺兩萬輛。
中國的新造車行業(yè)，現(xiàn)在已是公認(rèn)的內(nèi)卷，競爭白熱化，小米汽車也即將登陸戰(zhàn)場，堪稱烈火烹油。1月銷量雖有下滑，但競爭的強(qiáng)度，不會(huì)減弱。