文|覽富財經(jīng)
腦機接口的熱度還沒過去，馬斯克又在機器人上面“搞事情”了。
1月31日，馬斯克在社媒上曬出了特斯拉旗下人形機器人Optimus（擎天柱）行走的視頻，再次引起市場對機器人商業(yè)化落地的期待。
馬斯克本次曬出的Optimus自主行走視頻顯示，該款智能機器人已經(jīng)可以模仿人類的日常行走，步態(tài)輕盈自然。視頻中，擎天柱去掉了外殼，內部電機、電線等構成清晰可見，但行走動作并不呆滯，擬人化特征相當高。
市場空間廣闊，技術快速迭代
隨著科技的飛速發(fā)展，人形機器人逐漸從科幻小說和電影走進了我們的現(xiàn)實生活。
人形機器人是一種仿照人類形態(tài)和行為的機器人，具有高度仿真的外觀和較強的人機交互能力。值得一提的是，人形機器人可以與人工智能結合緊密，是AI技術落地的重要載體之一，機構判斷其市場空間廣闊。
根據(jù)高盛預測，理想情況下，2035年人形機器人市場或將達到1540億美元。根據(jù)優(yōu)必選港股IPO招股書顯示，預期到2028年，全球人形機器人解決方案市場規(guī)模將達到95億美元，中國人形機器人解決方案市場規(guī)模將達到約99億元人民幣。
近年來，作為人形機器人“頭號工廠”的特斯拉，在產(chǎn)品研發(fā)方面不斷突破。
從2021年8月AI Day公布機器人概念機開始，僅過一年，Optimus Gen-1就于2022年10月推出，并且初步具備一定的運動能力。
在隨后的2023年3月（運動能力、感知能力）、5月（運動控制能力）、9月（視覺和感知能力），OptimusGen-1的各項能力均獲得不同程度的提高。
2023年12月，Optimus Gen-2視頻發(fā)布，二代Optimus在運動性能（更快的移速）、靈巧手的感知（二指捏雞蛋）、輕量化（減重10kg）方面均有所突破。
隨著馬斯克近日又一次發(fā)布了關于Optimus的最新消息，讓市場對這款人形機器人的商業(yè)化落地再次產(chǎn)生了期待。
政策頻繁助力，產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展
在市場前景樂觀的背景下，隨著人形機器人技術的快速發(fā)展，目前這一領域已經(jīng)成為科技競爭的新高地、未來產(chǎn)業(yè)的新賽道和經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。我國也高度重視這一新技術的進步，近年來已出臺多項政策促進產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展。
2016年，工信部等多部門聯(lián)合發(fā)布《關于促進機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》。2017年，《國家機器人標準體系建設指南》發(fā)布，我國建立起較為完善的機器人標準體系，累計修訂約百項機器人國家和行業(yè)標準。2020年，科技部發(fā)布一批涉及“智能機器人”重點專項。2023年，工信部和全國各地紛紛將焦點聚集于“人形機器人”，積極推動人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。值得一提的是，根據(jù)工信部等部門發(fā)布的《新產(chǎn)業(yè)標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》，人形機器人位列九大未來產(chǎn)業(yè)領域。
在政策的加持下，我國人形機器人行業(yè)正在蓬勃發(fā)展，并且在研發(fā)方面已經(jīng)處于世界領先地位。
2023年12月，人民網(wǎng)研究院發(fā)布的《人形機器人技術專利分析報告》顯示，中國已成為人形機器人技術專利申請數(shù)量和有效專利數(shù)量最多的國家，累計申請數(shù)量已達6618件，領先歐美日韓等國家及地區(qū)。
從實際應用成果來看，國內相關企業(yè)正在積極進行研發(fā)工作，并頻繁推出新產(chǎn)品，不斷展示自己的新技術。
2023年3月，追覓科技掃地機器人、送餐機器人、四足機器狗、人形機器人等亮相機器人大會；康復機器人企業(yè)傅利葉于同年7月發(fā)布通用人形機器人GR-1，并開啟預售和量產(chǎn)交付；同年8月，宇樹科技發(fā)布首款通用人形機器人Unitree H1，這是國內第一臺能跑的全尺寸通用人形機器人；此外，智元機器人在同月發(fā)布智能機器人遠征A1，展示了擰螺絲、底盤裝配、家庭陪伴、?；穼嶒灥榷鄨鼍皯?。
機構判斷人形機器人商業(yè)落地漸近
隨著國產(chǎn)人形機器人產(chǎn)品的頻繁發(fā)布以及技術的逐漸突破，機構判斷行業(yè)已逐漸接近商業(yè)落地階段。
天風證券研報近期研報判斷，人形機器人商業(yè)化元年或將到來，“AI+軟硬件”供給準備充足。工信部印發(fā)的《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》指出，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品。
中信證券方面認為，隨著AI迅速發(fā)展，人形機器人奇點已至，機器人在AI的加成下正在逐步由“功能”走向“智能”。
A股上市公司中，已有多家公司透露了在人形機器人領域的相關布局。
博威合金(601137.SH)表示，工業(yè)機器人和人形機器人的控制和執(zhí)行系統(tǒng)所用的傳感器、工業(yè)控制連接器、旋轉關節(jié)用耐磨材料是該公司材料的主要應用領域。
埃斯頓(002747.SZ)表示，公司現(xiàn)有的部分核心部件、技術和“人形機器人”產(chǎn)品開發(fā)有一定相關性，在未來根據(jù)市場發(fā)展情況和應用場景的變化可適時進行布局。
拓邦股份(002139.SZ)表示，人形機器人屬于公司產(chǎn)品應用下游，公司的控制器和算法、空心杯電機、同服驅動等產(chǎn)品在該領域有廣泛的應用機會。