2023年以來(lái)，伴隨著AI浪潮的來(lái)襲，科技投資熱潮依舊熾手可熱。上半年，AI、光模塊等板塊在A股市場(chǎng)披荊斬棘，下半年，華為、VR等板塊也持續(xù)受到投資者追捧；但反觀國(guó)內(nèi)整體權(quán)益市場(chǎng)，2023年表現(xiàn)卻不盡人如意。2023全年，滬深300指數(shù)下跌11.38%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌19.41%，A股全年2465只個(gè)股下跌，其中大部分為中大市值個(gè)股。
圖片來(lái)源：鵬華基金
一邊是中小型科技題材的火熱，一邊是權(quán)重的下挫，私募管理人如何全面把握瞬息萬(wàn)變的機(jī)會(huì)？投資ETF，或許是真正掌握行業(yè)和風(fēng)格貝塔的正解！而在這樣的大背景下，以「ETF讓投資更“私華”」為主題，2024年鵬華基金首屆私募大賽正式拉開(kāi)序幕~
01 當(dāng)ETF邂逅私募
根據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)基金研究平臺(tái)Pro數(shù)據(jù)，截止2023年12月，國(guó)內(nèi)公募基金總規(guī)模已超27萬(wàn)億元。
而從細(xì)分資產(chǎn)看，2023年對(duì)于國(guó)內(nèi)公募ETF而言，無(wú)疑是“大年”。截止目前，全市場(chǎng)共有超890只ETF產(chǎn)品，合計(jì)資產(chǎn)凈值已超2萬(wàn)億元，ETF數(shù)量、份額、資產(chǎn)凈值相較于2022年分別增長(zhǎng)17%、40%和22%。我們，正在經(jīng)歷ETF投資的紅利大時(shí)代。
2019年至今國(guó)內(nèi)ETF基金規(guī)模情況
數(shù)據(jù)|朝陽(yáng)永續(xù)、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)
而作為國(guó)內(nèi)金融投資力量的重要組成部分，私募群體在近20年的時(shí)間內(nèi)迎來(lái)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，根據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)基金研究平臺(tái)Pro數(shù)據(jù)顯示，截止2023年底，國(guó)內(nèi)私募基金總規(guī)模已超20萬(wàn)億元(含股權(quán)類)。然而，伴隨著2023年私募新規(guī)落地，國(guó)內(nèi)私募行業(yè)迎來(lái)的優(yōu)勝劣汰的洗牌，尾部私募出清，優(yōu)秀私募更加稀缺。如何做好資產(chǎn)配置跑出更加優(yōu)秀的業(yè)績(jī)？如何更好地實(shí)現(xiàn)品牌曝光及渠道拓展？成為了眾多優(yōu)秀私募的共同課題。
站在ETF投資的時(shí)代紅利之下，為了更好地鏈接公募與私募，2024年鵬華基金攜手朝陽(yáng)永續(xù)，舉辦首屆鵬華基金私募大賽，本屆大賽以「ETF讓投資更“私華”」為主題，旨在以ETF為橋梁，建立公募與私募的合作閉環(huán)，共同賦能行業(yè)發(fā)展。
02 ETF讓投資更“私華”
鵬華基金首屆私募實(shí)盤(pán)交易大賽，旨在為私募管理機(jī)構(gòu)提供高端的自我展現(xiàn)的投資交流平臺(tái)，助力私募管理人提升投資能力、拓寬資金募集渠道，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)資源的整合，為資本市場(chǎng)不斷提供源泉活水，推動(dòng)金融行業(yè)煥發(fā)更強(qiáng)的生命力。
本屆大賽已于2024年1月1日正式開(kāi)賽，將于2024年12月結(jié)束，為期12個(gè)月，獲獎(jiǎng)私募管理人將受邀參加2025年2月的大賽年度頒獎(jiǎng)典禮。
圖片來(lái)源：鵬華基金
為了更好賦能私募機(jī)構(gòu)投研及業(yè)務(wù)發(fā)展，挖掘更多優(yōu)質(zhì)私募管理人，本屆私募大賽為參賽私募提供了眾多參賽權(quán)益及獎(jiǎng)項(xiàng)。
參賽私募將有機(jī)會(huì)進(jìn)入鵬華基金私募合作白名單獲得深入合作的資金支持，同時(shí)，大賽背靠鵬華基金豐富的公募資源及朝陽(yáng)永續(xù)強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)產(chǎn)品及私募人脈資源，針對(duì)年榜、半年榜、季榜及積極參與獎(jiǎng)上榜機(jī)構(gòu)，為參賽私募提供全領(lǐng)域的品牌曝光及投研技術(shù)支持，此外更有眾多參賽特色獎(jiǎng)品。
03 科創(chuàng)投資新時(shí)代
面對(duì)繁多的ETF產(chǎn)品，投資者該如何篩選優(yōu)質(zhì)ETF？2023年以來(lái)，伴隨AI及GPT的熱潮，科技投資熱度不減，根據(jù)周期理論，未來(lái)10年，將依舊是科技革命的關(guān)鍵期，科技創(chuàng)新類投資將繼續(xù)享受紅利。
面對(duì)繁雜的二級(jí)市場(chǎng)科技題材與分類，科創(chuàng)100成分股無(wú)疑是A股新興科技板塊的濃縮?？苿?chuàng)100指數(shù)是科創(chuàng)板繼科創(chuàng)50后第二只寬基指數(shù)，囊括了科創(chuàng)板中層市值和流動(dòng)性較好的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，填補(bǔ)了科創(chuàng)板中層市值指數(shù)公募產(chǎn)品的空白。
而鵬華科創(chuàng)100ETF基金(588220)是對(duì)標(biāo)上證科創(chuàng)板100指數(shù)的ETF產(chǎn)品，該指數(shù)是從上海證券交易所科創(chuàng)板中選取市值中等且流動(dòng)性較好的100只證券作為樣本。上證科創(chuàng)板100指數(shù)將與上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)共同構(gòu)成上證科創(chuàng)板規(guī)模指數(shù)系列，反映科創(chuàng)板市場(chǎng)不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。
1.好指數(shù)：匯聚科創(chuàng)板中層市值+流動(dòng)性較好標(biāo)的，聚焦成長(zhǎng)，分布均衡
科創(chuàng)100指數(shù)是從科創(chuàng)50指數(shù)以外選取市值中等且流動(dòng)性較好的100只證券作為樣本，匯聚科創(chuàng)板中層市值+流動(dòng)性較好標(biāo)的，是科創(chuàng)板寬基指數(shù)的重要補(bǔ)足。指數(shù)單一行業(yè)占比均不超過(guò)30%，有效降低了對(duì)單一行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
科創(chuàng)100指數(shù)匯聚大量細(xì)分板塊隱形冠軍和專精特新，對(duì)比主流硬科技指數(shù)，科創(chuàng)100專精特新占比36%。同時(shí)指數(shù)成分股企業(yè)自上市來(lái)，有88家企業(yè)上漲，45家漲幅超100%，23家漲幅超200%。企業(yè)更高BETA和更強(qiáng)的成長(zhǎng)性提供了更高的彈性。
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
2.好估值：估值低位(PB值4.10)，越跌越買(mǎi)，機(jī)構(gòu)配置比例環(huán)比提升
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
3.好經(jīng)理:量化部總經(jīng)理蘇俊杰領(lǐng)銜，歷史超額收益顯著
數(shù)據(jù)來(lái)源：基金產(chǎn)品業(yè)績(jī)報(bào)告
4.好平臺(tái):萬(wàn)億資管機(jī)構(gòu)鵬華基金出品，量化團(tuán)隊(duì)13年深度沉淀
數(shù)據(jù)來(lái)源：鵬華基金
04 主辦承辦單位介紹
鵬華基金首屆私募實(shí)盤(pán)大賽由鵬華基金主辦、朝陽(yáng)永續(xù)承辦。
1.鵬華基金介紹
主辦方鵬華基金管理有限公司成立于1998年12月22日，總部設(shè)在深圳，在北京、上海、廣州、武漢設(shè)有分公司。鵬華基金一貫秉承堅(jiān)持價(jià)值投資和長(zhǎng)期投資的投資理念，崇尚基本面選股，致力于通過(guò)深入研究發(fā)掘并投資于具有成長(zhǎng)潛力的優(yōu)秀上市公司，通過(guò)長(zhǎng)期投資分享公司的發(fā)展成果，投資于價(jià)值低估的公司以獲取超額收益。
14年積淀：鵬華基金于2009年發(fā)行了首只指數(shù)基金，經(jīng)過(guò)14年的發(fā)展積淀，歷經(jīng)多輪牛熊轉(zhuǎn)換，已經(jīng)形成分工協(xié)作、成熟穩(wěn)定的十余人投研團(tuán)隊(duì)。
55只公募：目前共管理公募產(chǎn)品55只(不含聯(lián)接基金)，實(shí)現(xiàn)主動(dòng)量化與被動(dòng)指數(shù)、寬基與主題、A股與港股、場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外的全覆蓋。其中行業(yè)主題36只，寬基策略9只，港股指數(shù)4只，主動(dòng)量化6只。此外，還有包括社保組合在內(nèi)的一系列專戶產(chǎn)品。
600億+規(guī)模：截至2023年11月，管理各類資產(chǎn)規(guī)模超620億元，其中公募基金的管理規(guī)模590億元。主要產(chǎn)品線中，權(quán)益ETF管理規(guī)模360億元，主動(dòng)量化規(guī)模超70億元。
歷經(jīng)多年發(fā)展與積淀，在ETF行業(yè)蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，鵬華基金已經(jīng)打磨形成了豐富的ETF產(chǎn)品矩陣供投資者配置，涵蓋寬基、行業(yè)、主題、海外等各領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)來(lái)源：鵬華基金
2.朝陽(yáng)永續(xù)介紹
承辦方上海朝陽(yáng)永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司成立于2003年，總部位于上海浦東。朝陽(yáng)永續(xù)是中國(guó)優(yōu)質(zhì)的金融數(shù)據(jù)提供商、中國(guó)私募基金系列指數(shù)、超預(yù)期指數(shù)的發(fā)起者，是國(guó)內(nèi)頗具影響力、歷史悠久的私募風(fēng)云榜創(chuàng)立者。十余年來(lái)，朝陽(yáng)永續(xù)堅(jiān)持前瞻、實(shí)物、誠(chéng)信、分享的理念,以“讓數(shù)據(jù)更有價(jià)值”為使命嚴(yán)苛打磨公司核心數(shù)據(jù)產(chǎn)品。
05 大賽報(bào)名
登錄朝陽(yáng)永續(xù)及鵬華基金(官網(wǎng)、公眾號(hào)、基金平臺(tái)等渠道)專題頁(yè)面填報(bào)：https://phfund.12345fund.com