文|伯虎財(cái)經(jīng) 漫步恒天

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC的數(shù)據(jù)，2023年全球智能手機(jī)出貨量同比下滑3.2%，總數(shù)僅為11.7億部，這一數(shù)據(jù)為近十年最差水平。

的確，智能手機(jī)行業(yè)近幾年一路遇冷已是不爭(zhēng)事實(shí)，從2018年開(kāi)始出貨量持續(xù)下滑，不僅小公司步履維艱，行業(yè)頭部企業(yè)也在這寒冬中感受到了刺骨的寒意。

同時(shí)，換機(jī)周期的延長(zhǎng)以及創(chuàng)新技術(shù)的乏善可陳，意味著新機(jī)型對(duì)消費(fèi)者的吸引力進(jìn)一步下降，對(duì)于費(fèi)勁心思打造賣點(diǎn)的手機(jī)廠商來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑是殘酷的打擊。如何在行業(yè)寒冬中立足，成為各品牌商們共同面對(duì)的難題。

01 出貨量下降，市場(chǎng)進(jìn)入寒冬

在2023年的智能手機(jī)市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度超乎想象。眾多品牌在市場(chǎng)中角逐，但最終，只有少數(shù)巨頭能夠脫穎而出。

從2023年度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨排名來(lái)看，前五名廠商分別為蘋(píng)果、三星、小米、OPPO、傳音。

其中，蘋(píng)果公司憑借其卓越的品牌影響力和創(chuàng)新能力在2023年正式超越三星，出貨量為2.35億部，同比增長(zhǎng)3.7%，以20.1%的市占率奪得全球智能手機(jī)出貨量榜首，市場(chǎng)份額創(chuàng)下歷史新高，這也是蘋(píng)果首次拿下全球手機(jī)市場(chǎng)年度第一，這主要得益于兩點(diǎn)：

一是創(chuàng)新乏力的大環(huán)境放大了蘋(píng)果軟硬件結(jié)合的優(yōu)勢(shì)，這使得蘋(píng)果在高端市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。2023 年，全球每賣出 4 部手機(jī)，就有 1 部是批發(fā)價(jià)超過(guò) 600 美元的高端手機(jī)，高端機(jī)銷售額占整個(gè)市場(chǎng)的比例更是高達(dá) 60%，這是蘋(píng)果的基本盤(pán)，也是如今手機(jī)市場(chǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。。

二是，蘋(píng)果強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手華為因“缺芯”難題無(wú)法參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，給了蘋(píng)果得以喘息的機(jī)會(huì)。

緊隨其后的是三星和小米。三星的出貨量為2.27億部，同比減少13.6%，以19.4%的市占率排名第二；而小米則以12.5%的市占率排名第三，出貨量為1.46億部，同比減少4.7%。

OPPO和傳音分別以8.8%、8.1%的市占率排名第四及第五，兩者出貨量具體表現(xiàn)為“一減一增”，OPPO的出貨量為1.03億部，同比減少9.9%，在前五名中的出貨量下跌幅度僅次于三星。傳音則為9490萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)30.8%，一舉超越vivo，首次躋身全球智能手機(jī)市場(chǎng)年度出貨量前五名。

可見(jiàn)，傳音無(wú)疑是殺入2023年智能手機(jī)市場(chǎng)的一匹黑馬，這主要得益于傳音一直以來(lái)構(gòu)建的差異化和本土化戰(zhàn)略開(kāi)始奏效了。一方面，專注于入門(mén)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)了極具差異特色的Tecno、Infinix、iTel等多個(gè)子品牌，大部分產(chǎn)品賣點(diǎn)集中在大電池、快充、高像素相機(jī)、高刷屏等方面，它們雖然在國(guó)內(nèi)數(shù)見(jiàn)不鮮，但在海外下沉市場(chǎng)上極具吸引力。

另一方面，傳音在產(chǎn)品本地化上下了很多功夫，包括專門(mén)的相機(jī)算法、融入當(dāng)?shù)匚幕幕ヂ?lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)等，并不斷探索和優(yōu)化適合新興市場(chǎng)的發(fā)展模式，以此來(lái)提高在新興市場(chǎng)份額。2023年三季度，傳音手機(jī)在中東、巴基斯坦、孟加拉國(guó)、菲律賓等市場(chǎng)的出貨量都排名第一。

顯然，2023年智能手機(jī)市場(chǎng)格局分化較為明顯，各玩家面對(duì)的是此消彼長(zhǎng)的愈發(fā)焦灼市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，但也不難窺見(jiàn)出整個(gè)市場(chǎng)大趨勢(shì)仍集中在技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新，以及構(gòu)建差異化、本土化戰(zhàn)略來(lái)框?qū)嵶约覙I(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河。

02 創(chuàng)新乏味下，各家有何應(yīng)對(duì)之策？

Counterpoint Research研究副總監(jiān)Ethan Qi此前曾公開(kāi)表示，目前用戶的平均換機(jī)周期已超過(guò)31個(gè)月，手機(jī)行業(yè)整體都是微創(chuàng)新。

言外之意，當(dāng)手機(jī)行業(yè)進(jìn)入到創(chuàng)新“升無(wú)可升”很難再找到新的技術(shù)賣點(diǎn)的現(xiàn)實(shí)境遇下，消費(fèi)者找不到換新的理由，手機(jī)難賣也在情理之中。

面對(duì)這樣的市場(chǎng)環(huán)境，廠商們也在積極尋求應(yīng)對(duì)之道。首先，他們通過(guò)自研操作系統(tǒng)等核心技術(shù)的創(chuàng)新，提升用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品差異化。

推出自研操作系統(tǒng)幾乎成為了各個(gè)廠商的標(biāo)配。小米推出了自研的澎湃操作系統(tǒng)，vivo則推出了藍(lán)心操作系統(tǒng)，這些系統(tǒng)在流暢度、穩(wěn)定性等方面都有所提升，為用戶提供了更好的使用體驗(yàn)。

在市場(chǎng)戰(zhàn)略方面，廠商們也在積極調(diào)整。他們開(kāi)始更加注重海外市場(chǎng)的推廣，通過(guò)推出更具性價(jià)比的產(chǎn)品來(lái)吸引消費(fèi)者。

榮耀CEO趙明曾多次表示了對(duì)海外市場(chǎng)的重視，“全球手機(jī)市場(chǎng)（出貨量規(guī)模）是11億-12億臺(tái)之間，中國(guó)是2.8億臺(tái)，海外有8億-9億臺(tái)，這個(gè)空間巨大。但目前蘋(píng)果、三星在歐洲聯(lián)合占據(jù)了近90%多的600美金以上的手機(jī)市場(chǎng)，榮耀要能夠在產(chǎn)品創(chuàng)新、高端品牌上在歐洲參與到這樣的競(jìng)爭(zhēng)中?！?/p>

根據(jù)榮耀提供的數(shù)據(jù)，2023年上半年榮耀歐洲地區(qū)部出貨量增長(zhǎng)超過(guò)130%，中東非地區(qū)部出貨量增長(zhǎng)超130%，拉美地區(qū)部出貨量增長(zhǎng)超230%。

在全球經(jīng)濟(jì)下行和地緣政治沖突的影響下，消費(fèi)者并不是廠商們唯一需要考慮的問(wèn)題。在出海的兵家必爭(zhēng)之地——印度，包括小米、vivo等在內(nèi)的多家中國(guó)廠商都曾面臨來(lái)自印度官方監(jiān)管的壓力。

此外，從整個(gè)宏觀國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，在全球面臨經(jīng)濟(jì)下行周期，以及地緣政治持續(xù)沖突影響下，也對(duì)全球智能手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生了較大影響，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)力逐漸下降也成事實(shí)。Canalys高級(jí)分析師朱嘉弢分析認(rèn)為，中低端價(jià)位的產(chǎn)品是推動(dòng)2023年智能手機(jī)復(fù)蘇浪潮的主要驅(qū)動(dòng)力。

03 市場(chǎng)內(nèi)卷下，手機(jī)廠商們?cè)撓蚝翁幰略隽浚?/h4>

盡管2023年的手機(jī)市場(chǎng)環(huán)境充滿了變數(shù)和挑戰(zhàn)，各大品牌商們也感受到了不小的壓力，但機(jī)會(huì)往往與挑戰(zhàn)并存。面對(duì)市場(chǎng)困境及內(nèi)卷焦慮下，任何有可能的迭代革命，于其而言都絕不能輕易放過(guò)，重新審視市場(chǎng)趨勢(shì)，挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

首先，經(jīng)過(guò)幾年的技術(shù)積累和市場(chǎng)檢驗(yàn)，折疊屏手機(jī)已經(jīng)逐漸被市場(chǎng)接受和認(rèn)可。未來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的降低，折疊屏手機(jī)有望成為主流。

根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，中國(guó)市場(chǎng)折疊屏手機(jī)銷量達(dá)198萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)175%，環(huán)比增長(zhǎng)70%，同比、環(huán)比雙增長(zhǎng)，且已連續(xù)第十二個(gè)季度同比正增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著各大品牌紛紛推出自己的折疊屏手機(jī)產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

在銷售情況方面，華為、三星、小米等品牌均推出了折疊屏手機(jī)，其中華為的Mate X系列和三星的Galaxy Z Flip系列成為了市場(chǎng)上的熱銷產(chǎn)品。據(jù)報(bào)道，華為Mate X系列在上市后不久就出現(xiàn)了供不應(yīng)求的情況，而三星Galaxy Z Flip系列也在市場(chǎng)上取得了不俗的銷售業(yè)績(jī)。

IDC調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，隨著鉸鏈、屏幕等主要零配件成本的下降，折疊屏手機(jī)的銷售價(jià)格有望繼續(xù)下探，其中橫折產(chǎn)品有望下降到人民幣4000至5000元價(jià)格段，而更多豎折產(chǎn)品將會(huì)進(jìn)入到人民幣3000至4000元價(jià)格段。

但硬幣的另一面在于，即使經(jīng)過(guò)多次迭代，折疊屏的成熟度仍有待提高。例如，折痕依舊躺在屏幕中央；由于是折疊形態(tài)，且鉸鏈占據(jù)不小的空間，折疊屏手機(jī)內(nèi)部空間寸土寸金，擠壓了影像結(jié)構(gòu)、電池空間，在成像效果、續(xù)航、散熱等方面往往不如主流機(jī)型。

綜合多方因素來(lái)看，折疊屏代表了各大友商們對(duì)未來(lái)可能性的大膽嘗試，作為具有突破性的產(chǎn)品形態(tài)，2024年折疊屏手機(jī)可能將持續(xù)保持逆勢(shì)上揚(yáng)趨勢(shì)，并且隨著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈逐步成熟，在價(jià)格上更為“親民”，從而走向普及。

其次，AI手機(jī)的形態(tài)之戰(zhàn)，從2023年興起的AI大模型熱潮，將在2024年的終端市場(chǎng)持續(xù)升溫。

目前已包括三星、谷歌、華為、小米、OPPO、vivo、榮耀等一眾品牌，皆積極布局終端AI大模型正在或即將推出接入大模型的AI手機(jī)。比如，剛剛發(fā)布自家旗艦新品的三星電子，就在發(fā)布會(huì)上正式宣布并著重展示了Galaxy AI，該技術(shù)將首次應(yīng)用于Galaxy S24系列手機(jī)，標(biāo)志著三星邁出了人工智能手機(jī)的創(chuàng)新一步。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士表示，相比云側(cè)AI大模型，終端AI大模型的優(yōu)勢(shì)在于降低云成本、減少延遲、增強(qiáng)隱私保護(hù)，無(wú)網(wǎng)絡(luò)的情況下也能使用，交互的場(chǎng)景更加豐富。

可預(yù)見(jiàn)的是，隨著各大友商們加碼投入，AI將重構(gòu)手機(jī)設(shè)計(jì)，將由內(nèi)而外的推動(dòng)手機(jī)設(shè)計(jì)新一輪變革，更多融入AI的泛終端手機(jī)，將在2024年不斷涌現(xiàn)而出。

總而言之，2023年手機(jī)市場(chǎng)的成績(jī)單并不如預(yù)期般理想，市場(chǎng)整體呈現(xiàn)疲軟割裂態(tài)勢(shì)。盡管如此，各大品牌并未放棄，仍在積極尋求突破口，努力搶占市場(chǎng)份額，這或許也為2024年智能手機(jī)重回增長(zhǎng)軌道，提前描摹了一副新畫(huà)卷。