2024年1月18日尾盤(pán)，AI算力相關(guān)板塊直線拉升，強(qiáng)勢(shì)走高，CPO、光通信、6G等概念大漲，截至14：42，5GETF（515050）漲超2%，持倉(cāng)股聯(lián)特科技大漲15%，劍橋科技10cm漲停，中際旭創(chuàng)、天孚通信漲超8%。

消息面上，近日劍橋科技在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司的光模塊產(chǎn)品已有被應(yīng)用于北美的數(shù)據(jù)中心。公司高速光模塊產(chǎn)品的主要功能是為數(shù)據(jù)中心及AI算力提供高速數(shù)據(jù)連接，產(chǎn)品中沒(méi)有使用人工智能相關(guān)芯片。到目前為止，美國(guó)相關(guān)出口管制規(guī)定對(duì)公司業(yè)務(wù)沒(méi)有直接影響。

長(zhǎng)城證券分析指出，AIGC生態(tài)革命下，算力基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期空間廣闊：據(jù)TrendForce報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，全球光模塊到2025年市場(chǎng)規(guī)模為113億美元，AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模318億美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占據(jù)絕大份額；交換機(jī)市場(chǎng)主要由海外主導(dǎo)，我國(guó)商用交換機(jī)芯片占比較低，當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化替代加速，份額有望加速提升。

資料顯示，5GETF（515050）是全市場(chǎng)規(guī)模最大的5G通信主題ETF，持倉(cāng)股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度較高（34%），近10個(gè)交易日吸金超1.1億元。（聯(lián)接基金A類：008086C類：008087）