文|腦極體
哪些公司在做大模型？面對這個問題，我們首先會想到大型互聯(lián)網(wǎng)公司和AI創(chuàng)業(yè)公司。他們更多是做大模型算法本身，以及圍繞大模型的上層應(yīng)用。
但順著這條產(chǎn)業(yè)鏈向下看，卻會發(fā)現(xiàn)在AI芯片與AI算法之間，還有非常關(guān)鍵的一層，這就是IT層。圍繞AI大模型的爆發(fā)，產(chǎn)生了一系列存、算、網(wǎng)等IT設(shè)備升級，以及AI數(shù)據(jù)中心、私域大模型的市場需求。這些需求持續(xù)上漲，帶來了IT行業(yè)的又一次爆發(fā)。
所以，當(dāng)我們在討論大模型產(chǎn)業(yè)鏈的時候，不能離開IT行業(yè)與IT企業(yè)。從2023年到現(xiàn)在，可以看到各個主要IT廠商紛紛出牌，搶灘大模型的新機會。這種趨勢將在2024年持續(xù)上升，產(chǎn)生更加激烈的市場競爭。
IT大廠面對大模型，首先是做產(chǎn)品，找切口，繼而開始形成連貫的智能化戰(zhàn)略。
本文中我們希望和大家一起讀懂，IT企業(yè)為何要搶灘大模型，又是如何實現(xiàn)這一戰(zhàn)略目標(biāo)的。
走向第三春，大模型帶來的IT市場迭代
AI大模型的爆發(fā)，客觀上給IT企業(yè)帶來了巨大的機會。這是由于傳統(tǒng)的IT設(shè)備，大多數(shù)都無法滿足AI大模型的訓(xùn)練與部署需求。其中最知名的，就是AI需要專項算力。于是就產(chǎn)生了AI服務(wù)器這個全新的IT市場。再比如集群化AI訓(xùn)練，需要對數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行全面升級，以此來避免珍貴的AI算力在集群化過程中被浪費。
這些由大模型特殊性產(chǎn)生的IT設(shè)備迭代需求，伴隨著AI技術(shù)的爆發(fā)給IT市場格局帶來了顯著影響。比如，根據(jù)TrendForce此前發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全球AI服務(wù)器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量應(yīng)該可以達到120萬臺，年增長率高達38.4%，并且市場規(guī)模上將占到整體服務(wù)器市場出貨量的近9%。
如果這種情況持續(xù)下去，AI技術(shù)專項適配的IT設(shè)備，既是目前階段的增長爆發(fā)點，也可能是未來市場的主流需求。因此沒有IT廠商可以放棄大模型帶來的戰(zhàn)略契機。
回溯IT市場的發(fā)展歷史，行業(yè)內(nèi)經(jīng)常將過去劃分為早期IT市場的信息化時代，以及互聯(lián)網(wǎng)興起之后的數(shù)字化時代。那么伴隨著AI大模型的全面滲透，市場很可能將迎來IT第三春，也就是智能化時代。
在智能化契機的序曲當(dāng)中，還有一條不能忽視的主線，那就是IT技術(shù)的國產(chǎn)化。尤其在2023年，伴隨著AI芯片禁令的反復(fù)炒作，AI算力國產(chǎn)化成為科技自主可控趨勢中的重中之重。
國產(chǎn)化意味著新需求。這一需求與AI大模型帶來的市場需求交融在一起，加重了這一輪IT市場迭代的分量。
面對走向IT第三春的可能，各個廠商紛紛開始尋找自己的AI市場切入口，同時注重提升自主可控AI產(chǎn)品的占比。
而分析IT廠商實現(xiàn)這一目標(biāo)的戰(zhàn)略，我們可以將其歸納為以下三種。
以高度，贏廣度
IT廠商在切入大模型機遇時，首先要解決客戶信任的問題。AI相關(guān)的IT基礎(chǔ)設(shè)施選擇很多，且差異化較小，用戶試錯成本巨大。所以如何能夠與客戶建立技術(shù)及解決方案信任是關(guān)鍵。
破解這個難題，有這樣一種思路：廠商首先來把最核心、最難的事情完成，再通過核心市場來影響普及市場，形成以高打低，以高度贏廣度的市場格局。
而AI領(lǐng)域的核心任務(wù)有兩個。最復(fù)雜、龐大的基礎(chǔ)設(shè)施是AI計算中心，而最復(fù)雜的AI任務(wù)是AI for Science。
而在這兩個維度布局最深，并且已經(jīng)贏得口碑的，應(yīng)該是中科曙光。
AI for Science為代表的“重型AI”需求，具有算力規(guī)模大、多元算力融合、服務(wù)需求水平高的一系列特點。為了切入這個領(lǐng)域，早在2022年曙光就完成了算力一體化平臺的開發(fā)及布局。依托各類算力中心，以原生的底層資源、市場化運營機制、開放生態(tài)體系，以及大量增值服務(wù)為支撐，為用戶提供集“算力、數(shù)據(jù)、應(yīng)用、運營、運維”的一體服務(wù)。
這一戰(zhàn)略的代表性成果，就是曙光推出的5A級智算中心。在智算中心場景中，需要集中呈現(xiàn)廠商的技術(shù)、資源、生態(tài)、產(chǎn)學(xué)合作等AI行業(yè)要素。需要完成從技術(shù)投入到解決方案構(gòu)建，再到運營支持、生態(tài)建設(shè)的一系列工作。因此在東數(shù)西算背景下，能夠獲得大量認可的智算中心，就會成為整個智能化IT生態(tài)中的戰(zhàn)略高地，滿足更多用戶對廠商AI技術(shù)能力與生態(tài)能力的信任。
陸續(xù)建設(shè)并投入使用的5A智算中心，也就成為曙光在切入AI機遇時的高點。廣泛帶動了曙光在AI服務(wù)器、存儲等領(lǐng)域的發(fā)展。同時，曙光在AI for Science的積極布局與成功經(jīng)驗，也成了其持續(xù)挺進AI機遇時的核心差異化要素。
目前來看，“以高帶廣”是IT廠商走進智能時代一個行之有效的策略。
以算法，帶設(shè)備
相較于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與AI公司，更多有IT需求的企業(yè)其實并不了解AI，同時也很難探索滿足自身業(yè)務(wù)需求的大模型落地方案。這也就導(dǎo)致更廣泛的客戶難以向AI方向轉(zhuǎn)化。為了解決這個問題，在2023年我們看到了IT廠商開啟了一種比較超越常規(guī)的探索：自己做AI大模型，并且開源。
去年11月，浪潮信息對外發(fā)布了完全開源且可免費商用的源2.0基礎(chǔ)大模型。這個系列的AI大模型包含1026億、518億、21億等不同的參數(shù)規(guī)模。對外稱為是國內(nèi)首個千億參數(shù)、全面開源的大模型。在能力應(yīng)用上，源2.0大模型可以執(zhí)行多種任務(wù)，比如數(shù)理邏輯、代碼生成、知識問答、中英文翻譯、理解和生成等。
作為硬件供應(yīng)商的IT企業(yè)，去做純軟件的開源大模型，似乎是一件打破常規(guī)的事。但在浪潮信息的動作中，我們卻可以看到這個策略在“打開AI機遇切口”上的合理性。
首先，訓(xùn)練大模型的基礎(chǔ)是硬件能力，尤其是算力能力。同時也會展現(xiàn)出廠商對軟硬件適配能力的理解。比如說在算力層面，源2.0就采用了非均勻流水并行的訓(xùn)練方法，綜合運用“流水線并行+優(yōu)化器參數(shù)并行+數(shù)據(jù)并行”的策略，讓模型在流水并行各階段的顯存占用量分布更均衡，避免出現(xiàn)顯存瓶頸導(dǎo)致的訓(xùn)練效率降低的問題。這個方法為硬件差異較大的環(huán)境提供了新的訓(xùn)練方式。這樣的經(jīng)驗展現(xiàn)、路徑探索，可以幫助IT廠商更緊密了解客戶的IT環(huán)境與AI訓(xùn)練需求，從而提供準(zhǔn)確的產(chǎn)品及服務(wù)。而對于用戶來說，先看懂廠商如何做算法，也可以有效指導(dǎo)自身的AI算法嘗試，從而可以推動嘗試與客戶間的AI合作關(guān)系。
另一方面，IT廠商推出開源且可免費商用的大模型，等于將大量潛在客戶的算法應(yīng)用門檻降到最低，讓他們可以開始嘗試大模型。而在嘗試成功之后，客戶也自然會更傾向于開源模型背后，原廠提供的IT設(shè)備，從而實現(xiàn)了以軟件帶動硬件的市場策略。
這種策略能否收獲積極的市場反饋，在2024年引起行業(yè)的效仿和跟隨，讓我們拭目以待。
以全棧，降門檻
在IT行業(yè)中，企業(yè)需要堅持產(chǎn)品和解決方案兩條腿走路的策略。前者主攻出貨量，而后者可以帶來更為可觀的利潤空間。
而在AI大模型機遇到來時也是如此。相對來說，本身AI能力較強，應(yīng)用相對成熟的企業(yè)會考慮購買AI相關(guān)的存、算、網(wǎng)IT產(chǎn)品。但更多的企業(yè)則沒有強大的AI能力，但又對智能化能力有著需求和期待。這種情況下，就需要IT企業(yè)以解決方案的模式進行AI能力交付，從而降低企業(yè)的AI大模型門檻。
這也就引出了IT廠商入局大模型的第三種思路：發(fā)揮自身的全棧技術(shù)優(yōu)勢，提升解決方案交付能力。在降低企業(yè)AI應(yīng)用門檻的前提下，獲得更好的商業(yè)回饋。
這一點，可以說是IT廠商面對大模型機遇時的普遍選擇。各家都是重兵投入，集結(jié)力量。一般來說，AI大模型相關(guān)的硬件設(shè)備有算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)和商用終端，而在硬件基礎(chǔ)上還有AI開發(fā)平臺、管理平臺、私域大模型等軟件能力。在這各個領(lǐng)域有廣泛布局的IT廠商，也就有了擁抱大模型機遇的更大底氣。
比如說，新華三面向AI大模型機遇，打造了百業(yè)靈犀LinSeer私域大模型，定位是為企業(yè)用戶提供定制化服務(wù)的私域大模型。可以提供資料分析、代碼編寫等服務(wù)，覆蓋了政府政務(wù)、工業(yè)制造等諸多領(lǐng)域。百業(yè)靈犀LinSeer私域大模型，可以與新華三此前的一系列AI布局進行結(jié)合，比如訓(xùn)練型智算服務(wù)器、推理型智算服務(wù)器、綠洲平臺、傲飛算力平臺、無損網(wǎng)絡(luò)，高性能存儲、液冷解決方案等，能夠綜合性幫助客戶一站式部署智算底座，快速搭建AI場景化應(yīng)用。
這種盡量發(fā)揮自身全棧技術(shù)優(yōu)勢，打通AI大模型所需軟硬件底座的模式，在很多IT廠商的最新動作中都有展現(xiàn)。比如聯(lián)想推出的大模型解決方案及服務(wù)，就包括智算中心、AI平臺、AIforce的“三位一體”。面向私域大模型市場，聯(lián)想也推出了幫助企業(yè)構(gòu)建私有化大模型平臺的服務(wù)，其依托于一站式端到端的解決方案與陪伴式服務(wù)，讓客戶不必考慮部署細節(jié)，就可以快速獲得大模型能力。這一解決方案的建立，也融合了聯(lián)想在IT基礎(chǔ)設(shè)施、IT服務(wù)、AI force平臺，以及智能終端領(lǐng)域的多種能力。
這種盡量將自身產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢結(jié)合，形成整體性解決方案，從而提供低門檻AI獲取方式的能力，是IT企業(yè)切入大模型機遇核心策略。比如我們可以看到新華三在切入大模型領(lǐng)域時，就將自身在網(wǎng)絡(luò)、液冷等方面的優(yōu)勢融合進來。而聯(lián)想則將自身在商用終端、AI能力平臺上的積累納入整體方案。
這種通過能力融合來構(gòu)建差異化的策略，將在接下來IT廠商布局AI業(yè)務(wù)時展現(xiàn)得更加清晰。
整體來看，IT廠商搶灘大模型，是一種綜合能力的考驗，同時也需要廠商有調(diào)動、整合的能力，從而實現(xiàn)高舉高打的系統(tǒng)性戰(zhàn)略。
在這個過程中，有三個要素尤為關(guān)鍵。
一是廠商能否將多元化的布局協(xié)同起來，通過能力整合發(fā)揮出自身獨特的AI優(yōu)勢。
二是能否實現(xiàn)軟件側(cè)對硬件側(cè)的補充，甚至通過軟件創(chuàng)新反哺IT基礎(chǔ)設(shè)施市場。
三是技術(shù)自研以及全面國產(chǎn)化的能力，這點將在科技自主可控的浪潮中不斷變得更加重要。
可以說，IT行業(yè)的AI迭代與智能化競賽，才剛剛拉開序幕。