文|融中財經
根據易凱資本官方微信公眾號1月9日消息，國內人機交互公司杭州靈伴科技有限公司（以下簡稱“Rokid”）于2024年1月8號與合肥市政府簽署了《靈伴智能投資合作協(xié)議》，雙方將共謀共建元宇宙產業(yè)發(fā)展，并展開深度合作。
同步，Rokid完成近年來國內AR領域單筆規(guī)模最大的戰(zhàn)略性融資，總規(guī)模近5億元。據悉，該輪融資由合肥市政府整體牽頭，并引入多家財務和戰(zhàn)略投資機構共同參與。
乘著AR產業(yè)的“東風”，2022年以來，Rokid頻繁獲融資，至今總額已超20億元，估值破10億美元。但截至目前，Rokid并未公布利潤數據，其是否盈利成為未知。
Rokid將其Station產品命名為“元宇宙新物種”，但目前其AR眼鏡連同套裝，很多都淪為了閑置品，Rokid應該考慮的是，新鮮感退潮后的需求熱度要倚何持續(xù)。
機構分析稱，2024年，海外頭部廠商有望進入中國市場，Apple新品強勢入局，手機廠商AR眼鏡新品蓄勢待發(fā)，中國市場廠商競爭格局充滿變數。屆時，Rokid還能否保持目前的市場份額排名，仍需時間給出答案。
01 兩年吸金超20億元，估值破10億美元
官網信息顯示，Rokid創(chuàng)立于2014年，其將自己定位為一家專注于人機交互技術的產品平臺公司。
根據Rokid微信公眾號中的一篇專訪文章信息，2007年祝銘明開始第一次創(chuàng)業(yè)，在杭州創(chuàng)辦了做手機操作系統(tǒng)的猛犸科技，后來，阿里巴巴先是戰(zhàn)略投資，然后收購了猛犸科技，猛犸OS也逐漸變成了阿里YunOS。
2013年，阿里巴巴委任祝銘明為M工作室的領頭人，進行包括機器人、圖形圖像識別、二維碼掃碼等，還有跟導航、車載相關的，以及最新的藍牙技術探索。一年后，祝銘明離開阿里并創(chuàng)立了Rokid，而這一次，他告訴團隊“要做機器人和人工智能”。
在Rokid的高管團隊中，還有另一位來自阿里的員工向文杰，他曾擔任阿里云OS高級產品經理、淘寶電影產品負責人。
此外，2018年4月，原三星半導體（中國）研究所長周軍博士入職Rokid，出任Rokid副總裁，負責基礎平臺相關業(yè)務。此前，周軍在三星半導體（中國）任職，長達13年之久，擔任歷任部長和研究所長，主要負責應用處理器平臺方案開發(fā)和芯片開發(fā)工作。據悉，當時三星半導體研究所幾乎有一半的精英加入Rokid。
創(chuàng)始人、高管團隊與科學家團隊的背景無疑為Rokid加分不少，其成立后一路受到資本青睞。
天眼查信息顯示，加之最新一輪融資，Rokid共計完成12輪融資，總額累計超過30億元。其中IDG資本、元璟資本與線性資本一直從天使輪投到了B輪，IDG資本更是參投了B+輪。
自2022年以來，乘著元宇宙概念與AR產業(yè)的“東風”，Rokid更是開啟了瘋狂的吸金之路，融資格外頻繁。
Rokid于2022年內累計獲得四輪共計超過13億元融資。在2022年10月發(fā)布了被宣稱為“元宇宙新物種”的Rokid Station后短短數日，Rokid在官方微信公眾號宣布獲余杭國投1.25億元投資。緊接著，Rokid在官方微信公眾號宣布，敦鴻資產、干杯投資、春曉數字出版基金、無錫海創(chuàng)投資及鐘女士投資Rokid 2.59億元。
2023年以來，Rokid已獲3輪融資，總額超過7億元。據多家媒體報道，Rokid于2023年11月完成新一輪1.12億美元融資，其中網龍網絡控股有限公司（以下簡稱“網龍”）作為領投方向Rokid戰(zhàn)略投資2000萬美元，該輪融資將主要用于拓展海外業(yè)務。
在這輪融資后，Rokid估值突破10億美元，躋身“獨角獸”之列，這筆融資也是2023年度VR/AR行業(yè)單筆融資中金額最高的。
02 2023年國內AR/VR廠商困難重重，Rokid盈利水平成謎
事實上，Rokid最早推出的產品并不是AR眼鏡，其首先推出的是陪伴機器人和智能音箱產品。據該公司官網信息顯示，目前Rokid致力于AR眼鏡等軟硬件產品的研發(fā)及以YodaOS操作系統(tǒng)為載體的生態(tài)構建。
該公司表示，其通過語音識別、自然語言處理、計算機視覺、光學顯示、芯片平臺、硬件設計等多領域研究，將前沿的Al和AR技術與行業(yè)應用相結合，為不同垂直領域的客戶提供全棧式解決方案。
目前，Rokid旗下研發(fā)的智能眼鏡包括Glass系列、Vision系列、Air、Max等系列。2022年10月，Rokid發(fā)布了“元宇宙新物種”Rokid Station；2023年8月，Rokid發(fā)布消費級OST（Optical See Through）個人空間計算平臺Rokid AR Studio。
據36氪報道，Rokid的AR眼鏡商業(yè)化落地的三大方向是文旅、消費端、工業(yè)。其中，工業(yè)是增長速度很快的方向之一。Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明表示，2023年Rokid的營收同比增長200%，其中工業(yè)領域占Rokid整體營收的1/4，還有很強的增長態(tài)勢，2023年來自工業(yè)領域的營收同比增長100%。
2023年11月，Rokid AR曾宣布獲單筆2萬臺訂單。但值得注意的是，由于未公開財務數據，該公司的盈利能力究竟如何，其是否已經實現盈利，外界不得而知。
IDC表示，2023年是中國AR/VR廠商困難重重的一年，若干頭部廠商接連面臨了裁員、架構調整、資金鏈困難甚至退出市場等諸多難題。
2022年8月，同在智能眼鏡賽道的明星公司影創(chuàng)科技被曝欠員工薪水。據藍鯨財經報道，影創(chuàng)科技CEO孫立在回應中坦承，因疫情公司停發(fā)了部分員工某些月份的績效工資。
一年后的8月4日，中國執(zhí)行信息公開網最新數據顯示，影創(chuàng)科技被列為失信被執(zhí)行人。根據執(zhí)行信息，影創(chuàng)科技董事長及法人孫立已被限制高消費。而自2022年11月，影創(chuàng)科技就已多次被法院列為限制高消費企業(yè)。
有AR行業(yè)頭部廠商內部人士表示，AR、VR賽道的硬件產品盈利是建立在訂單量足夠大的基礎上的，其背后的內容和生態(tài)是未來盈利的重要板塊，而內容和生態(tài)只有在打開了市場之后才能真正建立起來。
這不禁讓人對這一賽道的盈利情況表示擔憂。
03 國內AR廠商競爭格局充滿變數，大量Rokid產品被淪為閑置
消費級AR眼鏡市場自2022年全面啟航。一方面，隨著Micro OLED/ Micro LED微顯屏、光引擎和光學顯示整機模組、衍射光波導鏡片等一批供應鏈廠商成熟，關鍵光學組件良率提升，整機量產成本逐漸下探，消費級AR眼鏡正涌現越來越多的新品牌。
而國內消費級AR眼鏡的市場格局也正發(fā)生巨大變化。
根據洛圖科技發(fā)布的數據顯示，2023年第二季度，中國VR/AR市場的全渠道銷量為17.8萬臺，同比下降51.2%。其中，AR設備的發(fā)展明顯加快，在VR/AR設備整體線上市場中的占比提升到了38%，銷量同比增長258%，銷額同比增長169%，平均價格有所下降，達到2828元。
2023年第一季度，在AR（增強顯示）設備細分市場中，雷鳥和Nreal分別排在線上主要零售渠道銷量的第一和第二，2023年第一季度合計份額超過了70%。雷鳥、Nreal、Rokid的市場份額分別為44.8%、31.5%、15.4%。
2023年5月，Nreal宣布采用XREAL作為新的品牌名稱。2023年二季度數據，中國 AR 線上市場 TOP3 品牌分別是雷鳥創(chuàng)新、XREAL、Rokid，市場份額分別為39.1%、32.2%、18.9%。盡管Rokid穩(wěn)居前三，但目前來看仍與前兩名相距甚遠。
IDC分析稱，2024年，海外頭部廠商有望進入中國市場，Apple新品強勢入局，手機廠商AR眼鏡新品蓄勢待發(fā)，中國市場廠商競爭格局充滿變數。
另一方面，艾瑞咨詢認為，AR產業(yè)鏈較長，目前整體技術尚不成熟，單一環(huán)節(jié)的提升難以撬動全行業(yè)的攀升，產業(yè)內外的技術驅動力有限?！袄硐霠顟B(tài)下，硬件、軟件、內容呈螺旋促進模式，環(huán)環(huán)緊扣且相輔相成?！?/p>
“AR市場的熱度在元宇宙的刺激下不斷攀升，浪潮后下一階段的商業(yè)變現增長仍將來源于C端市場的爆發(fā)，但目前產業(yè)苦于下游內容應用生態(tài)發(fā)展不健全，難以形成“硬件-內容正向循環(huán)”，內容、服務將反哺硬件迭代，制約行業(yè)的正向發(fā)展。”艾瑞咨詢分析稱。
此外，融中財經發(fā)現，用戶多出于娛樂、好奇的心態(tài)購買AR眼鏡，大量Rokid的AR眼鏡產品及套裝已經淪為閑置品，在二手電商品平臺售賣，有些折價超過1500元。當一切新鮮感退潮后，怎樣維持需求熱度成為發(fā)展關鍵。