文 | DoNews 曹雙濤
編輯 | 楊博丞
在網(wǎng)易有道“子曰”教育大模型創(chuàng)新成果發(fā)布會(huì)上，其除了推出國(guó)內(nèi)首個(gè)教育大模型“子曰”2.0版本外，同時(shí)還發(fā)布基于大模型研發(fā)的三大創(chuàng)新應(yīng)用及一款智能硬件新品——AI家庭教師“小P老師”、有道速讀、虛擬人口語(yǔ)私教Hi Echo 2.0、有道AI學(xué)習(xí)機(jī)X20。
據(jù)悉，小P老師將首發(fā)搭載有道AI學(xué)習(xí)機(jī)X20上。且和傳統(tǒng)學(xué)習(xí)機(jī)不同的是，X20將學(xué)習(xí)機(jī)、學(xué)練機(jī)和學(xué)生專屬電腦于一體，首創(chuàng)了“三合一”模式。
對(duì)于網(wǎng)易有道切入AI學(xué)習(xí)機(jī)賽道也不能理解，雙減政策落地后，網(wǎng)易有道雖一直轉(zhuǎn)型智能教育硬件類產(chǎn)品，但其產(chǎn)品一直圍繞在如詞典筆、點(diǎn)讀筆、聽力寶等英語(yǔ)類產(chǎn)品上。而產(chǎn)品線的相對(duì)單一，讓網(wǎng)易有道近幾年?duì)I收持續(xù)下滑，始終無(wú)法找到穩(wěn)定的盈利方式。因此，網(wǎng)易有道迫切需要一款爆品，來(lái)拯救低迷的業(yè)績(jī)。
圖源：百度網(wǎng)易有道財(cái)報(bào)
受再苦不能苦孩子，再窮不能窮教育以及雙減政策影響，近兩年學(xué)習(xí)機(jī)滲透率持續(xù)提升。即使在類似于安徽省界首市鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的市場(chǎng)中，部分移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳中也能看到學(xué)習(xí)機(jī)的身影。
《2022年中國(guó)教育智能硬件行業(yè)報(bào)告》顯示，學(xué)習(xí)機(jī)憑借著適應(yīng)在家學(xué)習(xí)場(chǎng)景、滲透率高等特點(diǎn)成為教育智能硬件中的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)，教育智能硬件賽道增長(zhǎng)潛力巨大，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)模近千億元。
廣闊的市場(chǎng)前景下，也讓賽道上相關(guān)企業(yè)賺得盆滿缽滿。以科大訊飛為例，目前科大訊飛收入來(lái)自教育領(lǐng)域、開放平臺(tái)及消費(fèi)者業(yè)務(wù)、智慧城市、運(yùn)營(yíng)商、智慧汽車、智慧醫(yī)療、智慧金融等七個(gè)方向。
但科大訊飛2023年半年報(bào)顯示，教育產(chǎn)品和服務(wù)、開放平臺(tái)收入在科大訊飛總營(yíng)收中合計(jì)占比接近50%，智能教育硬件逐漸支撐起科大訊飛的未來(lái)。
圖源：科大訊飛
隨著2023年大模型的快速發(fā)展，以科大訊飛、網(wǎng)易有道、百度、阿里為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，和以讀書郎、作業(yè)幫、學(xué)而思為代表的K12相關(guān)公司，均在加速推動(dòng)學(xué)習(xí)機(jī)和大模型的場(chǎng)景融合。
如學(xué)而思XPad2 Pro系列學(xué)習(xí)機(jī)，以學(xué)而思九章大模型作為“AI芯片”；百度推出的小度青禾學(xué)習(xí)手機(jī)，搭載“小度靈機(jī)大模型”，科大訊飛推出的AI學(xué)習(xí)機(jī)T20搭載訊飛星火大模型。
入局廠商增多，讓當(dāng)前大模型學(xué)習(xí)機(jī)迎來(lái)內(nèi)卷化、功能同質(zhì)化。如年級(jí)+版本+學(xué)科+借助AI批改作業(yè)、查漏補(bǔ)缺、習(xí)題推薦+護(hù)眼模式幾乎是大模型學(xué)習(xí)機(jī)的標(biāo)配。
除面對(duì)一個(gè)高度內(nèi)卷的市場(chǎng)，銷售渠道不足、現(xiàn)金流短期，以及后續(xù)行業(yè)可能出現(xiàn)的價(jià)格戰(zhàn)，這讓X20撐起全村的希望，幫助網(wǎng)易有道開辟新未來(lái)，面臨不小的挑戰(zhàn)。
一、大模型學(xué)習(xí)機(jī)，如何打動(dòng)更多家長(zhǎng)的心？
和廠商布局大模型學(xué)習(xí)機(jī)相對(duì)激進(jìn)構(gòu)成矛盾的是，市面上大模型學(xué)習(xí)機(jī)銷量堪憂。網(wǎng)易有道發(fā)布會(huì)結(jié)束的24小時(shí)內(nèi)，其天貓和京東官方旗艦店X20預(yù)定人數(shù)分別為4人和95人，雙平臺(tái)訂單量?jī)H在百臺(tái)。
學(xué)而思XPad2 Pro系列學(xué)習(xí)機(jī)在天貓和京東官方旗艦店中評(píng)論量均不足百條、評(píng)論較少的背后，側(cè)面反映出產(chǎn)品銷量不佳。
搭載文心一言大模型的小度智能學(xué)習(xí)機(jī)P20 Pro和科大訊飛T20學(xué)習(xí)機(jī)近14天在抖音平臺(tái)，日均銷量分別為52臺(tái)和78臺(tái)。換言之，大模型學(xué)習(xí)機(jī)在家長(zhǎng)端仍處在低滲透階段。
低銷量的背后，表面上看是大模型學(xué)習(xí)機(jī)高昂的售價(jià)勸退了家長(zhǎng)。有道AI學(xué)習(xí)機(jī)X20售價(jià)5999元起，科大訊飛T20系列7299元起，學(xué)而思XPad2 Pro系列高達(dá)8599元起。
但若是大模型學(xué)習(xí)機(jī)真能提高自家孩子成績(jī)，即使家長(zhǎng)對(duì)大模型不了解且價(jià)格高，他們也愿意為其買單，但大模型學(xué)習(xí)機(jī)想真正提高孩子成績(jī)，恐怕還需持續(xù)努力。
來(lái)自安徽省阜陽(yáng)市某小學(xué)語(yǔ)文老師朱敏（化名）告訴DoNews，電子產(chǎn)品爆發(fā)年代成長(zhǎng)的10后，目前自制力相對(duì)較差。讀書、完成作業(yè)過程中若無(wú)人監(jiān)督，他們的作業(yè)可以一拖再拖，甚至寒暑假前一天晚上趕工期基本是常態(tài)化。
雖說市面上大模型學(xué)習(xí)機(jī)對(duì)抖音、快手、游戲進(jìn)行限制，但家長(zhǎng)依然會(huì)覺得大模型學(xué)習(xí)機(jī)就是電子產(chǎn)品，讓孩子一直使用電子產(chǎn)品，他們不進(jìn)行監(jiān)督的話，孩子學(xué)習(xí)效率依然低下。既如此，不如把買大模型學(xué)習(xí)機(jī)的費(fèi)用，私下給孩子報(bào)班，這比機(jī)器更加靠譜。
朱敏也坦言，自己經(jīng)常勸誡家長(zhǎng)讓孩子多讀紙質(zhì)書，少用電子產(chǎn)品。畢竟讀書的過程中，可以不斷啟發(fā)小學(xué)生的想象力、創(chuàng)造力，這對(duì)小學(xué)生寫作極其重要。但大模型學(xué)習(xí)機(jī)中的作文批改，卻扼殺了孩子的想象力。而且這一過程治標(biāo)不治本，若孩子不持續(xù)完成深厚的閱讀積累，考試中的作文很難獲得高分。
其二，以ChatGPT為代表的人類反饋強(qiáng)化學(xué)習(xí)（RLHF）算法，對(duì)于一些重復(fù)性極高的工作，可經(jīng)過反復(fù)地訓(xùn)練給到用戶最優(yōu)解。K12教育中的語(yǔ)文、英語(yǔ)等文字類相關(guān)學(xué)科大模型或許會(huì)有優(yōu)異表現(xiàn)。
在小升初、中考，尤其是文科類高考中，語(yǔ)文很難拉開成績(jī)，數(shù)學(xué)卻是拉開成績(jī)的關(guān)鍵。然而數(shù)學(xué)的邏輯思維推理能力和計(jì)算能力，并不是靠大模型進(jìn)行數(shù)據(jù)喂養(yǎng)即可完成的。如我們讓訊飛星火計(jì)算高中數(shù)學(xué)常見的圓錐題目，難度相對(duì)較小且為送分題的第一問，訊飛星火答案直接報(bào)錯(cuò)。
圖源：訊飛星火官網(wǎng)
第二問中訊飛星火雖給出完整的解析過程，但其給出的點(diǎn)P始終在X=-2運(yùn)動(dòng)和正確答案點(diǎn)P始終在X=-1上運(yùn)動(dòng)相比，再次錯(cuò)誤。屢屢出錯(cuò)下，又何談讓家長(zhǎng)為大模型學(xué)習(xí)機(jī)買單呢？
我們將同樣的問題拋給學(xué)而思九章大模型后，其第一問雖回答正確，但第二問依然出現(xiàn)錯(cuò)誤。事實(shí)上，數(shù)學(xué)語(yǔ)言“千姿百態(tài)”且十分抽象。因此，想讓大模型完全理解題意，聯(lián)系上下文更是難如登天。
圖源：學(xué)而思九章大模型
同時(shí)，隨著學(xué)段的增加，試題不僅要基于“規(guī)定”的數(shù)學(xué)原理，還要時(shí)刻落實(shí)到課標(biāo)上，而基于數(shù)據(jù)產(chǎn)生的大模型如果不與時(shí)俱進(jìn)，自然無(wú)法給出正確答案。
而且網(wǎng)易有道相較于友商，也面臨著不足。一方面，網(wǎng)易有道真正優(yōu)勢(shì)科目為英語(yǔ)，這點(diǎn)從上文所述的網(wǎng)易有道轉(zhuǎn)型后的硬件產(chǎn)品整體以英語(yǔ)類產(chǎn)品為主側(cè)面也能看出。數(shù)學(xué)本就不占優(yōu)勢(shì)，疊加當(dāng)前大模型推理能力整體尚需提高，網(wǎng)易有道如何保證小P老師在輔導(dǎo)初高中具有難度的數(shù)序題時(shí)，不會(huì)出錯(cuò)呢？
另一方面，雙減政策尚未落地前，各大培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為爭(zhēng)搶生源，宣傳語(yǔ)最喜歡使用名校名師。這種宣傳的背后，也是家長(zhǎng)普遍認(rèn)為名校名師對(duì)重難點(diǎn)、易考點(diǎn)的把控上更加嚴(yán)格，教學(xué)經(jīng)驗(yàn)更加豐富。大模型學(xué)習(xí)機(jī)廠商深諳此理，直接將線下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的宣傳用到線上。
學(xué)而思XPad2 Pro在其宣傳頁(yè)面中就強(qiáng)調(diào)其內(nèi)容自研、課程由學(xué)而思名師錄制。而網(wǎng)易有道不管如何宣傳小P老師多么厲害，形象可如何定制。但小P老師作為一個(gè)虛擬人物，沒有名校名師背書下，其真的能夠打動(dòng)家長(zhǎng)的心嗎？
二、銷售渠道不足，網(wǎng)易有道如何打動(dòng)05后少年的心？
學(xué)生作為大模型學(xué)習(xí)機(jī)的最終使用者，日益成長(zhǎng)起來(lái)的05后，遠(yuǎn)比外界想象的還要成熟。他們購(gòu)物時(shí)除更青睞于自己做決策外，也更注重線下體驗(yàn)。且對(duì)于學(xué)習(xí)機(jī)來(lái)說，本身就需建立在較好的體驗(yàn)上，才能促成交易。基于此，廠商必須有完整的線下渠道，才能迎合05后學(xué)生的需求。
但和友商相比，線下渠道卻是網(wǎng)易有道的短板。如步步高官網(wǎng)顯示，步步高教育電子在全國(guó)各商場(chǎng)、超市、書店和通訊專營(yíng)店設(shè)有超過18000個(gè)終端銷售網(wǎng)點(diǎn)，在各省區(qū)主要城市設(shè)有超過400家4S服務(wù)體驗(yàn)店，服務(wù)覆蓋中國(guó)大陸各城鄉(xiāng)。
“教育智能硬件第一股”讀書郎瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)，其招股書顯示，2019年位于三線及以下城市的銷售點(diǎn)數(shù)目占銷售總點(diǎn)數(shù)的68.6%，2021年提升至70.9%。
科大訊飛線下渠道雖不及步步高、讀書郎等傳統(tǒng)廠商，但可通過之前的2G教育服務(wù)，能夠很快切入到學(xué)校的課后輔導(dǎo)過程。以好未來(lái)為代表的K12培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，除有現(xiàn)成的場(chǎng)地外，也有豐富的家長(zhǎng)資源。
但網(wǎng)易有道若想補(bǔ)齊線下渠道短板，又何談容易？對(duì)標(biāo)智能手機(jī)行業(yè)來(lái)看，目前除OV已構(gòu)建完整的省→地→縣→鎮(zhèn)逐漸分發(fā)渠道，其他手機(jī)廠商鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)均是空白區(qū)域。但OV完整渠道的背后，實(shí)則是當(dāng)年步步高電子時(shí)代的區(qū)域代理商，雙方利益捆綁已久。
即使考慮到目前國(guó)內(nèi)中西部鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)的市場(chǎng)，學(xué)生生源相對(duì)較少，不考慮這一渠道。但省→地→縣逐漸分發(fā)渠道的構(gòu)建，也需網(wǎng)易有道投入更多資金、人員支持，這對(duì)網(wǎng)易有道的現(xiàn)金流又提出更高要求。
若網(wǎng)易有道不自建渠道，和讀書郎一樣選擇加盟路線。但線下渠道商本就是追尋利益最大化的商人，網(wǎng)易有道單一的產(chǎn)品線對(duì)加盟商是否構(gòu)成吸引力呢？
更深層來(lái)看，線上渠道做的是流量生意，線下渠道做的卻是人情世故，人性生意。相較于零食折扣店、咖啡、新茶飲等業(yè)態(tài)，深耕互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)多年的網(wǎng)易有道，線下生意絕非是自身所擅長(zhǎng)的。
線下渠道不足，意味著網(wǎng)易有道將電商平臺(tái)或達(dá)人有著更高依賴。但在當(dāng)前電商平臺(tái)在低價(jià)混戰(zhàn)中，這是否會(huì)讓網(wǎng)易有道在和平臺(tái)或達(dá)人合作過程中，喪失定價(jià)權(quán)，進(jìn)而引發(fā)價(jià)格體系的紊亂呢？
或許網(wǎng)易有道可推出如直播間免費(fèi)體驗(yàn)、先體驗(yàn)、后付款方式等方式，解決線下渠道的短板。但目前大模型學(xué)習(xí)機(jī)的高售價(jià)，和抖音直播間追求低價(jià)完全是矛盾的，進(jìn)而導(dǎo)致大模型學(xué)習(xí)機(jī)在抖音直播間轉(zhuǎn)化率極低。如科大訊飛T20系列多款鏈接，以及小度平板學(xué)習(xí)機(jī)系列抖音直播間轉(zhuǎn)化率不足3%。
考慮到當(dāng)前抖音直播間高投流、高退款率、高運(yùn)營(yíng)成本，網(wǎng)易有道若想靠直播間持續(xù)帶動(dòng)X20學(xué)習(xí)機(jī)銷量提升，其必然要付出更高的推廣成本，以及接受低ROI，其高層又是否愿意呢？
更深層來(lái)看，線上渠道絕不可能成為品牌的護(hù)城河。不管是當(dāng)年依靠線上爆火的新消費(fèi)，或是如今抖音直播間玩法已成熟化、體系化、相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，均決定線上渠道的模式具有極強(qiáng)的復(fù)制性。銷售渠道不足，X20又要如何成為真正的爆品呢？
三、現(xiàn)金流短缺下，網(wǎng)易有道如何應(yīng)對(duì)行業(yè)變化？
從后續(xù)來(lái)看，不管是網(wǎng)易有道對(duì)大模型的持續(xù)訓(xùn)練，不斷提高其輸出能力，或是補(bǔ)齊線下渠道短板，再或是線上平臺(tái)持續(xù)推廣，綁定代言人提高X20知名度，均需網(wǎng)易有道投入更多現(xiàn)金流。
網(wǎng)易有道2023年三季度財(cái)報(bào)顯示，該季度網(wǎng)易有道持有的現(xiàn)金、現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、定期存款和短期投資為3.6億元。有限的現(xiàn)金流下，網(wǎng)易有道運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率為-3.7%，尚未實(shí)現(xiàn)自負(fù)盈虧。且該季度合同負(fù)債為9.316億，現(xiàn)金流壓力巨大。
雖說此前網(wǎng)易有道獲得網(wǎng)易多項(xiàng)財(cái)務(wù)支持，如包括8.78億元的短期貸款，及根據(jù)3億美元的循環(huán)貸款安排的于2027年3月31日到期的8600萬(wàn)美元的長(zhǎng)期貸款。但2023年12月游戲行業(yè)新規(guī)意見稿發(fā)布后，網(wǎng)易港股股價(jià)持續(xù)暴跌。
且相較于騰訊而言，新規(guī)對(duì)網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)影響可能更大。目前游戲收入在網(wǎng)易總營(yíng)收中占比70%—80%，海外占比約在10%。換言之，本土游戲收入占網(wǎng)易總收入的65%，騰訊這一數(shù)字占比為22%。若后續(xù)游戲新規(guī)真正落地，網(wǎng)易自身收入受到嚴(yán)重沖擊下，其給到有道的支持也實(shí)屬有限。
更現(xiàn)實(shí)的問題，X20后續(xù)或?qū)⒚媾R行業(yè)更為慘烈的價(jià)格戰(zhàn)。現(xiàn)階段智能教育硬件產(chǎn)品普遍存在“高價(jià)低配”的情況，幾乎全部學(xué)習(xí)機(jī)產(chǎn)品都自稱具有AI學(xué)習(xí)能力，但市場(chǎng)價(jià)格區(qū)間從1000多元到上萬(wàn)元不等的產(chǎn)品。隨著小米等性價(jià)比玩家的“入局”，以及廠商為爭(zhēng)搶更多市場(chǎng)份額，水分將逐漸被擠出，價(jià)格有望回歸理性階段。
不僅如此，2023年各大廠商在大模型的訓(xùn)練上均投入重金。為均攤大模型研發(fā)成本，廠商只有在獲取更多用戶的基礎(chǔ)上，才能逐漸探索出大模型的盈利方式。基于此，不排除現(xiàn)有大模型學(xué)習(xí)機(jī)廠商將推出更多具有性價(jià)比的大模型學(xué)習(xí)機(jī)，以完成用戶的積累和訓(xùn)練數(shù)據(jù)。
當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)臨后，X20若不降價(jià)，很容易出現(xiàn)庫(kù)存高企，且受限于用戶數(shù)據(jù)不足，大模型能力無(wú)法提高。若跟隨降價(jià)，其必然會(huì)對(duì)利潤(rùn)構(gòu)成沖擊。兩難之下，網(wǎng)易有道又要做何抉擇呢？
結(jié)語(yǔ)：
不可否認(rèn)的是，隨著廠商在大模型和教育上的深度探索，或許未來(lái)也能將國(guó)內(nèi)教育推至新的高度。但網(wǎng)易有道想要靠大模型學(xué)習(xí)機(jī)拯救低迷的業(yè)績(jī)和股價(jià)，這條路想要跑通，依然重任道遠(yuǎn)。