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網(wǎng)絡(luò)助貸:警惕潛在風(fēng)險(xiǎn),開啟全新賽道

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網(wǎng)絡(luò)助貸:警惕潛在風(fēng)險(xiǎn),開啟全新賽道

展望2024年,各大助貸平臺(tái)的預(yù)期都偏保守。

圖片:界面新聞 匡達(dá)

文|消金界

“我們目前還是保持現(xiàn)狀,沒有進(jìn)一步增長計(jì)劃?!眴柤?024年增長目標(biāo)時(shí),大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)助貸平臺(tái)給出了上述回復(fù)。

回顧2023年,整個(gè)助貸行業(yè)放貸量呈現(xiàn)“前松后緊”,雖然大部分完成了年初時(shí)指定的放款計(jì)劃,但是自從下半年開始,整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)增長放緩、定價(jià)下行和風(fēng)險(xiǎn)上升的局勢。對此,各家的經(jīng)營策略更為審慎,普遍控制貸款投放量,甚至要求“不增長”。

面對更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和國內(nèi)有效需求不足、預(yù)期偏弱等挑戰(zhàn),展望2024年,各大助貸平臺(tái)的預(yù)期都偏保守,首要任務(wù)是把控風(fēng)險(xiǎn),維持余額穩(wěn)定。與此同時(shí),為了維持新增獲客,部分腰部機(jī)構(gòu)依然維持高定價(jià)的獲客策略。

在放貸量方面,盡管2023年下半年各家有所收縮,但整體放貸量有所抬升。回看2023年初各家平臺(tái)制定的全年放款計(jì)劃,奇富科技全年放款規(guī)模目標(biāo)在4550億元至4950億元之間,前三季度已完成3568億元;樂信在年初制定的2450至2550億元的總放款目標(biāo),前三季度已完成1881億元;嘉銀科技全年放款目標(biāo)850億元,前三季度已完成680億元。

總的來看,盡管2023年各家的經(jīng)營策略更為審慎,大多采取了客群上浮戰(zhàn)略和穩(wěn)健的風(fēng)控策略,但大部分仍能完成2023年制定的放款目標(biāo),并在科技、消保等領(lǐng)域打開新的競爭空間。

01、凈利增速不及營收

回顧2023年的經(jīng)營情況,最新數(shù)據(jù)主要還應(yīng)該看2023年第三季度。從營收來看,各家同環(huán)比增速顯著。其中,奇富科技位列第一,達(dá)42.8億元,同比增長3.3%,環(huán)比增幅9.4%;樂信超過信也科技,位列第二,營收達(dá)35.1億元,同比增長30.4%,環(huán)比增長14.8%;信也科技則至第三名,營收32億元,同、環(huán)比分別增幅為7.6%和4.0%。

凈利潤而言增速則出現(xiàn)分化,奇富科技和樂信達(dá)到同環(huán)比雙增長。其中,盡管奇富科技表示,在宏觀不確定性持續(xù)存在、信用質(zhì)量波動(dòng)的情況下,對信用損失計(jì)提的撥備覆蓋率由第二季度的511%上升至534%,其第三季度凈利潤仍然達(dá)到11.4億元,同、環(huán)比分別增加14.6%和3.7%。其他家雖然同比增長還有看頭,但環(huán)比增勢則有放緩跡象。

2023年宏觀環(huán)境上,盡管下半年宏觀指標(biāo)表現(xiàn)穩(wěn)中向好,但是受到房地產(chǎn)市場低迷的影響,居民資產(chǎn)和消費(fèi)信心仍然恢復(fù)緩慢。根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù),2023年前8個(gè)月,“企業(yè)強(qiáng)、居民弱”的格局明顯,在8月1.36萬億元的人民幣貸款增量中,住戶貸款僅增加3922億元,同比少增658億元。盡管9月受雙節(jié)刺激有所緩解,但是根據(jù)央行披露的10月信貸數(shù)據(jù),住戶貸款減少346億元,其中,短期貸款減少1053億元,表現(xiàn)出消費(fèi)信心仍然低迷。好在11月披露的最新數(shù)據(jù)顯示,11月份人民幣貸款增加1.09萬億元,住戶貸款增加2925億元,其中,短期貸款增加594億元。

受宏觀環(huán)境影響下,平臺(tái)的擴(kuò)張趨勢趨向謹(jǐn)慎,頭部平臺(tái)出現(xiàn)明顯的放款量縮減。其中,奇富科技在第三季度放款量1891億元,環(huán)比減少10.8億元;樂信放款量由第二季度的639億元,下降至633億元,幾本打平,并未增長。信也科技在2023 年三季度放款量仍然保持良好增長,但主要來源于老客復(fù)借,第三季度國內(nèi)放款量為491億元,其中復(fù)借用戶的借款量達(dá)到424億元。

02、謹(jǐn)慎獲客,方法分化

從營銷費(fèi)用來看,在平臺(tái)獲客態(tài)度謹(jǐn)慎的背景下,部分平臺(tái)基于風(fēng)控能力較強(qiáng),還有擴(kuò)張趨勢,但表現(xiàn)不同。這里以奇富科技、信也科技為例。兩家營銷費(fèi)用上表現(xiàn)出逆勢擴(kuò)張的態(tài)勢,從數(shù)據(jù)上看,2023年第三季度與第二季度相比,分別環(huán)比增加21%和13%。不過,為了同時(shí)達(dá)到擴(kuò)張獲客與盡可能降低不良貸款造成的信用損失,兩個(gè)頭部平臺(tái)展現(xiàn)出了截然不同的應(yīng)對方法。

奇富科技將重心轉(zhuǎn)向保持多渠道擴(kuò)張獲客,但筆均縮小。第三季度,奇富科技的營銷費(fèi)用第三季度為5.29億元,環(huán)比增長21%,但同比下降15%。通過多渠道的投放獲客,平臺(tái)第三季度新增授信用戶超過170萬,而第二季度為150萬。另外,據(jù)奇富科技在業(yè)績會(huì)的解釋,新增授信用戶的單位獲客成本由第二季度的296元上升至306元也是導(dǎo)致營銷費(fèi)用增加的原因。在不同的宏觀環(huán)境下,公司的獲取新用戶的節(jié)奏也在調(diào)整。據(jù)測算,奇富科技在本季度采用了更加保守的放款態(tài)度,用戶筆均貸款明顯下降,由上一季度的7437元下降至6655元。

相比之下,信也則是將重心轉(zhuǎn)移至更優(yōu)質(zhì)客群,避免內(nèi)卷,轉(zhuǎn)移至海外市場。信也的營銷費(fèi)用在第三季度達(dá)到5.3億元,與去年同期基本持平,但與上一季度環(huán)比增長13%。根據(jù)信也業(yè)績會(huì)表示,第三季度,平臺(tái)總共獲得了約82.9萬新借款用戶,同比增長16%,環(huán)比增長23%。其中在中國市場新增借款人數(shù)量同比增長7%,環(huán)比增長12%,達(dá)到40.6萬人;海外市場增長亮眼,新增借款人數(shù)量同比增長27%,環(huán)比增長36%,達(dá)到42.3萬人。

03、關(guān)注首日逾期率指標(biāo)

2023年,對助貸機(jī)構(gòu)來說,可能是最受考驗(yàn)的一年。一個(gè)明顯的變化是,步入2023年下半年以來,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響,行業(yè)回款率普遍下降。相較于銀行客群,大部分助貸機(jī)構(gòu)定位為中低收入、長尾客群,不良率抬頭現(xiàn)象更為明顯。

《2023消費(fèi)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題調(diào)研報(bào)告》公布的數(shù)據(jù)顯示,從獲客渠道不良率來看,第三方平臺(tái)進(jìn)件的不良率目前明顯高于自營線上渠道、直銷團(tuán)隊(duì)等渠道。

有從業(yè)者表示,去年下半年以來,30天催收回款率“普遍下降了3-5個(gè)點(diǎn)不等”,甚至有的助貸機(jī)構(gòu)回款率不到70%。

在經(jīng)濟(jì)下行壓力下,行業(yè)尤為關(guān)注催收回款率這一指標(biāo)。以頭部平臺(tái)奇富科技為例,其90天逾期率仍然保持平穩(wěn),但根據(jù)其業(yè)績交流會(huì)披露,首日逾期率由第二季度的4.2%提升至4.6%。首逾率的上升也意味著平臺(tái)下一季度壞賬率預(yù)期上升。

另外從宏觀環(huán)境看,在收入不及預(yù)期的情況下,原來收入穩(wěn)定的用戶受到現(xiàn)金流的影響,往往會(huì)出現(xiàn)新增的信貸需求,而平臺(tái)對用戶未來收入的變動(dòng)判斷存在一定的滯后性,這也是導(dǎo)致平臺(tái)逾期率抬頭的原因之一。

各家平臺(tái)已注意到相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并采取措施。陸金所控股方面表示,目前正推動(dòng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)向更低風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保模式。也有不少機(jī)構(gòu)通過精細(xì)化運(yùn)營,進(jìn)一步盤活存量。數(shù)據(jù)顯示,2023年三季度,奇富科技和樂信的復(fù)借率均超過90%,信也科技則超過86%,嘉銀科技重復(fù)借款率從2022年同期的63.8%上升至71.5%。

04、基于大模型展開新競賽

在展業(yè)進(jìn)入難度增強(qiáng)的環(huán)境下,各平臺(tái)都把基于大模型展開的多渠道獲客和風(fēng)控列為破局的重點(diǎn)之一,也成為降本增降的核心手段之一。

2023年開年,樂信推出了自研大模型LexinGPT,并在研發(fā)代碼輔助、設(shè)計(jì)創(chuàng)意生成、電銷和客服智能化服務(wù)等領(lǐng)域落地。二三季度樂信通過金融專屬數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)精調(diào),加快AI大模型在具體業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用。

5月,奇富科技推出了自研金融行業(yè)通用大模型“奇富GPT”,利用海量的數(shù)據(jù),幫助大模型理解信貸業(yè)務(wù)的產(chǎn)品、場景和規(guī)律,探索AIGC在信貸領(lǐng)域全流程的應(yīng)用。

AIGC(生成式AI)的潛力或許還有待釋放。但多家平臺(tái)加大科技能力投入的趨勢與競爭卻顯而易見得加強(qiáng)——一是在B端合作中以助力資方建立自營、實(shí)現(xiàn)零售信貸數(shù)字化轉(zhuǎn)型為突破口,在這片“硬科技”市場中搶占客戶。

嘉銀科技在2023年幫助合作機(jī)構(gòu)開展自營業(yè)務(wù)中取得良好進(jìn)展。截至 2023 年9月30日,嘉銀科技已幫助6家金融機(jī)構(gòu)成功上線其自營業(yè)務(wù)平臺(tái);二是合作更多實(shí)力更強(qiáng)的銀行,實(shí)現(xiàn)更低成本的資金來源。

樂信將這類業(yè)務(wù)歸納為數(shù)科業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示, 2023年三季度該業(yè)務(wù)高速增長,合作交易額環(huán)比增加59%,并借此與多家股份制銀行合作,資金成本環(huán)比下降21BP。

這樣來看,2023年各家平臺(tái)再次站上新跑道新賽道,將展開激烈競爭。

05、核心高管頻繁變動(dòng)

過去這一年,與業(yè)務(wù)調(diào)整相對應(yīng)的,是助貸機(jī)構(gòu)頻繁的人事變動(dòng),甚至包括核心高管的變動(dòng)。

早在2023年3月,信也科技宣布已批準(zhǔn)章峰辭去公司首席執(zhí)行官職務(wù),同時(shí)董事會(huì)任命公司副董事長兼總裁李鐵錚擔(dān)任公司首席執(zhí)行官一職。前者已加入信用飛,任職CEO。

2023年下旬,薩摩耶?dāng)?shù)科迎來新任總經(jīng)理黃鵬。黃鵬此前任海爾消金副總經(jīng)理,此前主要負(fù)責(zé)海爾消金的產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2023年11月,與三季報(bào)一同披露的,是小贏科技最新人事調(diào)整,其中,成少勇卸任公司副董事長職務(wù),仍擔(dān)任公司非執(zhí)行董事。

2023年年底,某腰部助貸機(jī)構(gòu)迎來新任副總裁,該副總此前任某持牌消金一把手。

12月18日,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《消費(fèi)金融公司管理辦法(征求意見稿)》,要求消費(fèi)金融公司應(yīng)當(dāng)建立穩(wěn)健的薪酬管理制度,設(shè)置合理的績效薪酬延期支付和追索扣回機(jī)制。具體來說,消費(fèi)金融公司高級管理人員以及對風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位的員工,績效薪酬的40%以上應(yīng)采取延期支付方式,且延期支付期限一般不少于3年。

消金界了解到,與消費(fèi)金融公司相比,助貸機(jī)構(gòu)目前尚無這一限制。而高昂薪資,往往吸引著行業(yè)高層人員的頻繁調(diào)動(dòng)。知情人士表示,作為助貸機(jī)構(gòu)一把手,此前千萬年薪并不少見。但未來隨著監(jiān)管加碼,利潤空間的收縮,未來績效延期支付和追索機(jī)制將同樣適用于助貸行業(yè)。

另一方面,高層人員的穩(wěn)定性也代表著業(yè)務(wù)的連續(xù)性。上述面臨著高管調(diào)整的助貸機(jī)構(gòu),通常也意味著公司業(yè)務(wù)的調(diào)整。

06、消保工作被更加重視

如果關(guān)注金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的話就會(huì)發(fā)現(xiàn),金融消保工作在2023年被提到了一個(gè)前所未有的高度,而且貫穿全年。

2023 年年初,原中國銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局,從政治性人民性的站位出發(fā),為2023年的消保工作定了一個(gè)基調(diào)。國家金融監(jiān)督管理總局正式成立之后,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消保職責(zé),一系列的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣傳活動(dòng)緊接著在全系統(tǒng)內(nèi)展開。

消金界注意到,在監(jiān)管的引導(dǎo)下,當(dāng)然也是在監(jiān)管消保檢查的壓力下,金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)們開始空前重視消保工作,基本都建立了內(nèi)部的消保制度,在技術(shù)的支撐下,更有很多實(shí)實(shí)在在的消保相關(guān)系統(tǒng)落地,消保工作確實(shí)不那么“邊緣”了。

2023年5月,信也科技成立了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)集團(tuán)的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。

消費(fèi)者金融信息的安全問題在消保工作中,是一個(gè)核心而敏感的問題,在金融信息使用制度、授權(quán)審批程序以及員工培訓(xùn)方面,監(jiān)管都有嚴(yán)格要求。樂信旗下的分期樂因在個(gè)人信息保護(hù)建設(shè)上的表現(xiàn),通過了中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的試點(diǎn),并獲得了PIA標(biāo)識(shí)。

另一家平臺(tái)小贏科技通過自主核心技術(shù)積累和專項(xiàng)研發(fā),構(gòu)建了具有防欺詐防黑產(chǎn)、筑牢數(shù)據(jù)安全、高效服務(wù)客戶、創(chuàng)新科技賦能、踐行用戶消保教育五個(gè)重要功能的“五位一體”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,在金融消費(fèi)者保護(hù)方面提升明顯。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

樂信

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網(wǎng)絡(luò)助貸:警惕潛在風(fēng)險(xiǎn),開啟全新賽道

展望2024年,各大助貸平臺(tái)的預(yù)期都偏保守。

圖片:界面新聞 匡達(dá)

文|消金界

“我們目前還是保持現(xiàn)狀,沒有進(jìn)一步增長計(jì)劃。”問及2024年增長目標(biāo)時(shí),大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)助貸平臺(tái)給出了上述回復(fù)。

回顧2023年,整個(gè)助貸行業(yè)放貸量呈現(xiàn)“前松后緊”,雖然大部分完成了年初時(shí)指定的放款計(jì)劃,但是自從下半年開始,整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)增長放緩、定價(jià)下行和風(fēng)險(xiǎn)上升的局勢。對此,各家的經(jīng)營策略更為審慎,普遍控制貸款投放量,甚至要求“不增長”。

面對更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境和國內(nèi)有效需求不足、預(yù)期偏弱等挑戰(zhàn),展望2024年,各大助貸平臺(tái)的預(yù)期都偏保守,首要任務(wù)是把控風(fēng)險(xiǎn),維持余額穩(wěn)定。與此同時(shí),為了維持新增獲客,部分腰部機(jī)構(gòu)依然維持高定價(jià)的獲客策略。

在放貸量方面,盡管2023年下半年各家有所收縮,但整體放貸量有所抬升?;乜?023年初各家平臺(tái)制定的全年放款計(jì)劃,奇富科技全年放款規(guī)模目標(biāo)在4550億元至4950億元之間,前三季度已完成3568億元;樂信在年初制定的2450至2550億元的總放款目標(biāo),前三季度已完成1881億元;嘉銀科技全年放款目標(biāo)850億元,前三季度已完成680億元。

總的來看,盡管2023年各家的經(jīng)營策略更為審慎,大多采取了客群上浮戰(zhàn)略和穩(wěn)健的風(fēng)控策略,但大部分仍能完成2023年制定的放款目標(biāo),并在科技、消保等領(lǐng)域打開新的競爭空間。

01、凈利增速不及營收

回顧2023年的經(jīng)營情況,最新數(shù)據(jù)主要還應(yīng)該看2023年第三季度。從營收來看,各家同環(huán)比增速顯著。其中,奇富科技位列第一,達(dá)42.8億元,同比增長3.3%,環(huán)比增幅9.4%;樂信超過信也科技,位列第二,營收達(dá)35.1億元,同比增長30.4%,環(huán)比增長14.8%;信也科技則至第三名,營收32億元,同、環(huán)比分別增幅為7.6%和4.0%。

凈利潤而言增速則出現(xiàn)分化,奇富科技和樂信達(dá)到同環(huán)比雙增長。其中,盡管奇富科技表示,在宏觀不確定性持續(xù)存在、信用質(zhì)量波動(dòng)的情況下,對信用損失計(jì)提的撥備覆蓋率由第二季度的511%上升至534%,其第三季度凈利潤仍然達(dá)到11.4億元,同、環(huán)比分別增加14.6%和3.7%。其他家雖然同比增長還有看頭,但環(huán)比增勢則有放緩跡象。

2023年宏觀環(huán)境上,盡管下半年宏觀指標(biāo)表現(xiàn)穩(wěn)中向好,但是受到房地產(chǎn)市場低迷的影響,居民資產(chǎn)和消費(fèi)信心仍然恢復(fù)緩慢。根據(jù)央行披露的數(shù)據(jù),2023年前8個(gè)月,“企業(yè)強(qiáng)、居民弱”的格局明顯,在8月1.36萬億元的人民幣貸款增量中,住戶貸款僅增加3922億元,同比少增658億元。盡管9月受雙節(jié)刺激有所緩解,但是根據(jù)央行披露的10月信貸數(shù)據(jù),住戶貸款減少346億元,其中,短期貸款減少1053億元,表現(xiàn)出消費(fèi)信心仍然低迷。好在11月披露的最新數(shù)據(jù)顯示,11月份人民幣貸款增加1.09萬億元,住戶貸款增加2925億元,其中,短期貸款增加594億元。

受宏觀環(huán)境影響下,平臺(tái)的擴(kuò)張趨勢趨向謹(jǐn)慎,頭部平臺(tái)出現(xiàn)明顯的放款量縮減。其中,奇富科技在第三季度放款量1891億元,環(huán)比減少10.8億元;樂信放款量由第二季度的639億元,下降至633億元,幾本打平,并未增長。信也科技在2023 年三季度放款量仍然保持良好增長,但主要來源于老客復(fù)借,第三季度國內(nèi)放款量為491億元,其中復(fù)借用戶的借款量達(dá)到424億元。

02、謹(jǐn)慎獲客,方法分化

從營銷費(fèi)用來看,在平臺(tái)獲客態(tài)度謹(jǐn)慎的背景下,部分平臺(tái)基于風(fēng)控能力較強(qiáng),還有擴(kuò)張趨勢,但表現(xiàn)不同。這里以奇富科技、信也科技為例。兩家營銷費(fèi)用上表現(xiàn)出逆勢擴(kuò)張的態(tài)勢,從數(shù)據(jù)上看,2023年第三季度與第二季度相比,分別環(huán)比增加21%和13%。不過,為了同時(shí)達(dá)到擴(kuò)張獲客與盡可能降低不良貸款造成的信用損失,兩個(gè)頭部平臺(tái)展現(xiàn)出了截然不同的應(yīng)對方法。

奇富科技將重心轉(zhuǎn)向保持多渠道擴(kuò)張獲客,但筆均縮小。第三季度,奇富科技的營銷費(fèi)用第三季度為5.29億元,環(huán)比增長21%,但同比下降15%。通過多渠道的投放獲客,平臺(tái)第三季度新增授信用戶超過170萬,而第二季度為150萬。另外,據(jù)奇富科技在業(yè)績會(huì)的解釋,新增授信用戶的單位獲客成本由第二季度的296元上升至306元也是導(dǎo)致營銷費(fèi)用增加的原因。在不同的宏觀環(huán)境下,公司的獲取新用戶的節(jié)奏也在調(diào)整。據(jù)測算,奇富科技在本季度采用了更加保守的放款態(tài)度,用戶筆均貸款明顯下降,由上一季度的7437元下降至6655元。

相比之下,信也則是將重心轉(zhuǎn)移至更優(yōu)質(zhì)客群,避免內(nèi)卷,轉(zhuǎn)移至海外市場。信也的營銷費(fèi)用在第三季度達(dá)到5.3億元,與去年同期基本持平,但與上一季度環(huán)比增長13%。根據(jù)信也業(yè)績會(huì)表示,第三季度,平臺(tái)總共獲得了約82.9萬新借款用戶,同比增長16%,環(huán)比增長23%。其中在中國市場新增借款人數(shù)量同比增長7%,環(huán)比增長12%,達(dá)到40.6萬人;海外市場增長亮眼,新增借款人數(shù)量同比增長27%,環(huán)比增長36%,達(dá)到42.3萬人。

03、關(guān)注首日逾期率指標(biāo)

2023年,對助貸機(jī)構(gòu)來說,可能是最受考驗(yàn)的一年。一個(gè)明顯的變化是,步入2023年下半年以來,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響,行業(yè)回款率普遍下降。相較于銀行客群,大部分助貸機(jī)構(gòu)定位為中低收入、長尾客群,不良率抬頭現(xiàn)象更為明顯。

《2023消費(fèi)金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型主題調(diào)研報(bào)告》公布的數(shù)據(jù)顯示,從獲客渠道不良率來看,第三方平臺(tái)進(jìn)件的不良率目前明顯高于自營線上渠道、直銷團(tuán)隊(duì)等渠道。

有從業(yè)者表示,去年下半年以來,30天催收回款率“普遍下降了3-5個(gè)點(diǎn)不等”,甚至有的助貸機(jī)構(gòu)回款率不到70%。

在經(jīng)濟(jì)下行壓力下,行業(yè)尤為關(guān)注催收回款率這一指標(biāo)。以頭部平臺(tái)奇富科技為例,其90天逾期率仍然保持平穩(wěn),但根據(jù)其業(yè)績交流會(huì)披露,首日逾期率由第二季度的4.2%提升至4.6%。首逾率的上升也意味著平臺(tái)下一季度壞賬率預(yù)期上升。

另外從宏觀環(huán)境看,在收入不及預(yù)期的情況下,原來收入穩(wěn)定的用戶受到現(xiàn)金流的影響,往往會(huì)出現(xiàn)新增的信貸需求,而平臺(tái)對用戶未來收入的變動(dòng)判斷存在一定的滯后性,這也是導(dǎo)致平臺(tái)逾期率抬頭的原因之一。

各家平臺(tái)已注意到相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并采取措施。陸金所控股方面表示,目前正推動(dòng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)向更低風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)保模式。也有不少機(jī)構(gòu)通過精細(xì)化運(yùn)營,進(jìn)一步盤活存量。數(shù)據(jù)顯示,2023年三季度,奇富科技和樂信的復(fù)借率均超過90%,信也科技則超過86%,嘉銀科技重復(fù)借款率從2022年同期的63.8%上升至71.5%。

04、基于大模型展開新競賽

在展業(yè)進(jìn)入難度增強(qiáng)的環(huán)境下,各平臺(tái)都把基于大模型展開的多渠道獲客和風(fēng)控列為破局的重點(diǎn)之一,也成為降本增降的核心手段之一。

2023年開年,樂信推出了自研大模型LexinGPT,并在研發(fā)代碼輔助、設(shè)計(jì)創(chuàng)意生成、電銷和客服智能化服務(wù)等領(lǐng)域落地。二三季度樂信通過金融專屬數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)精調(diào),加快AI大模型在具體業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用。

5月,奇富科技推出了自研金融行業(yè)通用大模型“奇富GPT”,利用海量的數(shù)據(jù),幫助大模型理解信貸業(yè)務(wù)的產(chǎn)品、場景和規(guī)律,探索AIGC在信貸領(lǐng)域全流程的應(yīng)用。

AIGC(生成式AI)的潛力或許還有待釋放。但多家平臺(tái)加大科技能力投入的趨勢與競爭卻顯而易見得加強(qiáng)——一是在B端合作中以助力資方建立自營、實(shí)現(xiàn)零售信貸數(shù)字化轉(zhuǎn)型為突破口,在這片“硬科技”市場中搶占客戶。

嘉銀科技在2023年幫助合作機(jī)構(gòu)開展自營業(yè)務(wù)中取得良好進(jìn)展。截至 2023 年9月30日,嘉銀科技已幫助6家金融機(jī)構(gòu)成功上線其自營業(yè)務(wù)平臺(tái);二是合作更多實(shí)力更強(qiáng)的銀行,實(shí)現(xiàn)更低成本的資金來源。

樂信將這類業(yè)務(wù)歸納為數(shù)科業(yè)務(wù)。財(cái)報(bào)顯示, 2023年三季度該業(yè)務(wù)高速增長,合作交易額環(huán)比增加59%,并借此與多家股份制銀行合作,資金成本環(huán)比下降21BP。

這樣來看,2023年各家平臺(tái)再次站上新跑道新賽道,將展開激烈競爭。

05、核心高管頻繁變動(dòng)

過去這一年,與業(yè)務(wù)調(diào)整相對應(yīng)的,是助貸機(jī)構(gòu)頻繁的人事變動(dòng),甚至包括核心高管的變動(dòng)。

早在2023年3月,信也科技宣布已批準(zhǔn)章峰辭去公司首席執(zhí)行官職務(wù),同時(shí)董事會(huì)任命公司副董事長兼總裁李鐵錚擔(dān)任公司首席執(zhí)行官一職。前者已加入信用飛,任職CEO。

2023年下旬,薩摩耶?dāng)?shù)科迎來新任總經(jīng)理黃鵬。黃鵬此前任海爾消金副總經(jīng)理,此前主要負(fù)責(zé)海爾消金的產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

2023年11月,與三季報(bào)一同披露的,是小贏科技最新人事調(diào)整,其中,成少勇卸任公司副董事長職務(wù),仍擔(dān)任公司非執(zhí)行董事。

2023年年底,某腰部助貸機(jī)構(gòu)迎來新任副總裁,該副總此前任某持牌消金一把手。

12月18日,國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《消費(fèi)金融公司管理辦法(征求意見稿)》,要求消費(fèi)金融公司應(yīng)當(dāng)建立穩(wěn)健的薪酬管理制度,設(shè)置合理的績效薪酬延期支付和追索扣回機(jī)制。具體來說,消費(fèi)金融公司高級管理人員以及對風(fēng)險(xiǎn)有重要影響崗位的員工,績效薪酬的40%以上應(yīng)采取延期支付方式,且延期支付期限一般不少于3年。

消金界了解到,與消費(fèi)金融公司相比,助貸機(jī)構(gòu)目前尚無這一限制。而高昂薪資,往往吸引著行業(yè)高層人員的頻繁調(diào)動(dòng)。知情人士表示,作為助貸機(jī)構(gòu)一把手,此前千萬年薪并不少見。但未來隨著監(jiān)管加碼,利潤空間的收縮,未來績效延期支付和追索機(jī)制將同樣適用于助貸行業(yè)。

另一方面,高層人員的穩(wěn)定性也代表著業(yè)務(wù)的連續(xù)性。上述面臨著高管調(diào)整的助貸機(jī)構(gòu),通常也意味著公司業(yè)務(wù)的調(diào)整。

06、消保工作被更加重視

如果關(guān)注金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作的話就會(huì)發(fā)現(xiàn),金融消保工作在2023年被提到了一個(gè)前所未有的高度,而且貫穿全年。

2023 年年初,原中國銀保監(jiān)會(huì)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)局,從政治性人民性的站位出發(fā),為2023年的消保工作定了一個(gè)基調(diào)。國家金融監(jiān)督管理總局正式成立之后,統(tǒng)籌負(fù)責(zé)消保職責(zé),一系列的金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)宣傳活動(dòng)緊接著在全系統(tǒng)內(nèi)展開。

消金界注意到,在監(jiān)管的引導(dǎo)下,當(dāng)然也是在監(jiān)管消保檢查的壓力下,金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)們開始空前重視消保工作,基本都建立了內(nèi)部的消保制度,在技術(shù)的支撐下,更有很多實(shí)實(shí)在在的消保相關(guān)系統(tǒng)落地,消保工作確實(shí)不那么“邊緣”了。

2023年5月,信也科技成立了消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì),負(fù)責(zé)統(tǒng)籌整個(gè)集團(tuán)的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作。

消費(fèi)者金融信息的安全問題在消保工作中,是一個(gè)核心而敏感的問題,在金融信息使用制度、授權(quán)審批程序以及員工培訓(xùn)方面,監(jiān)管都有嚴(yán)格要求。樂信旗下的分期樂因在個(gè)人信息保護(hù)建設(shè)上的表現(xiàn),通過了中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的試點(diǎn),并獲得了PIA標(biāo)識(shí)。

另一家平臺(tái)小贏科技通過自主核心技術(shù)積累和專項(xiàng)研發(fā),構(gòu)建了具有防欺詐防黑產(chǎn)、筑牢數(shù)據(jù)安全、高效服務(wù)客戶、創(chuàng)新科技賦能、踐行用戶消保教育五個(gè)重要功能的“五位一體”消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)體系,在金融消費(fèi)者保護(hù)方面提升明顯。

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