文|道總有理
2023年即將落下帷幕，回望智能手機(jī)行業(yè)，在逐漸被拉長的換機(jī)周期下，寒冬的冷冽依舊侵襲著整個(gè)行業(yè)，而不出意外地，折疊屏手機(jī)再次逆勢增長，成為低迷之中的亮點(diǎn)。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度，中國市場折疊屏手機(jī)銷量達(dá)198萬部，同比增長175%，環(huán)比增長70%。另外，DSCC發(fā)布的2023年折疊屏手機(jī)市場報(bào)告則顯示，Q3全球折疊屏手機(jī)市場，出貨量比上一季度增長215%，達(dá)到700萬臺，年度同比增長16%，且已連續(xù)第十二個(gè)季度同比正增長。
回想2019年的2月20日，三星發(fā)布了全球首款面向廣泛消費(fèi)者的量產(chǎn)折疊屏手機(jī)，如果將其看作折疊屏手機(jī)發(fā)展的起點(diǎn)，折疊屏手機(jī)這一賽道已經(jīng)走過了4年多的時(shí)間。今年無疑是至關(guān)重要的一年，技術(shù)突破、性能升級、價(jià)格下探，折疊屏手機(jī)對消費(fèi)者的吸引力逐漸變大。
而且最新消息爆料，蘋果正在積極研發(fā)折疊屏新品，預(yù)計(jì)將在2024年年底公布。
這一消息對我國折疊屏手機(jī)的發(fā)展亦好亦壞，蘋果推出折疊屏產(chǎn)品，必然更具有帶動(dòng)作用，有助于折疊屏走向大眾化，可相反地，國產(chǎn)手機(jī)廠商誰也不希望這個(gè)破局者是蘋果。目前，真正稱得上革命性的折疊屏手機(jī)，還沒有出現(xiàn)。
折疊屏還無力與直屏“一戰(zhàn)”
今年國產(chǎn)手機(jī)廠商的折疊屏手機(jī)，可謂亮點(diǎn)滿滿：華為Mate X3在萬元以上超高端折疊屏市場一騎絕塵，OPPO Find N2/N3 Flip 引領(lǐng)小折疊市場，榮耀三連擊，接連發(fā)布Magic V2、Vs2、V Purse，其中Magic V2僅用4個(gè)多月時(shí)間就突破了80萬臺的銷量。
而從這些產(chǎn)品中可以清晰地看到折疊屏手機(jī)今年在性能和輕薄度上的重大突破。
以往，在傳統(tǒng)智能機(jī)的影像能力已經(jīng)發(fā)展到媲美單反、不斷拉高用戶體驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的時(shí)候，折疊屏手機(jī)不得不為了“輕薄”而犧牲影像能力，同樣地，芯片、屏幕等方面的差距也讓折疊屏手機(jī)的性能體驗(yàn)落后于旗艦機(jī)。今年，國產(chǎn)手機(jī)廠商們則對標(biāo)旗艦機(jī)，紛紛將旗艦級芯片、旗艦級影像、120Hz刷新率、電池新技術(shù)等等，配備到折疊屏手機(jī)上，使產(chǎn)品性能更為完善。
當(dāng)然折疊屏手機(jī)的最大挑戰(zhàn)在于輕薄度。受益于鉸鏈、蓋板和柔性面板迎來了一波升級，一方面，折疊屏手機(jī)的重量首次接近傳統(tǒng)直板手機(jī)；如 Magic Vs2，榮耀把機(jī)身重量從V2的231g進(jìn)一步降到229g，榮耀V Purse的重量更是降低為214g。
另一方面，折疊屏手機(jī)變得更薄、體驗(yàn)感更好；如Magic V2 ，榮耀將折疊屏手機(jī)（折疊態(tài)）的厚度下探到了9.9mm。
除了產(chǎn)品，今年折疊屏手機(jī)最至關(guān)重要的變化，是價(jià)格下探，這讓折疊屏手機(jī)走出昂貴價(jià)格的約制，有了走向大眾化的關(guān)鍵前提。
據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2021、2022、2023年前三季度中國市場折疊屏手機(jī)發(fā)布產(chǎn)品平均售價(jià)分別為12598、9238、8846元，價(jià)格下探幅度非常明顯。其中橫向折疊屏中，榮耀Magic Vs2起售價(jià)為6999元，榮耀V purse起售價(jià)為5999元；而縱向折疊屏，其價(jià)格區(qū)間也已進(jìn)入5000-6000元的區(qū)間。
這意味著折疊屏手機(jī)的價(jià)格逐漸和直板的旗艦機(jī)位于同一區(qū)間，未來將直接和旗艦機(jī)正面競爭。
不過，現(xiàn)在看來，價(jià)格的降低并沒有把消費(fèi)者大批拉到折疊屏的陣營。以榮耀Magic V2和OPPO Find N2 Flip為例，作為折疊屏手機(jī)中的暢銷款，榮耀Magic V2用了4個(gè)多月的時(shí)間突破80萬臺，到12月底，有望突破百萬，而Counterpoint數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)Find N2系列上半年累計(jì)銷量突破50萬部。
這個(gè)數(shù)字的增長固然值得欣喜，可相比iPhone15系列、小米14系列等直板的旗艦機(jī)銷量仍遜色不少，在高端機(jī)的銷量榜單排名中，幾乎沒有折疊屏手機(jī)的身影。而且從折疊屏的受眾群體來看，它始終沒有走出一線城市高收入男性的范圍，據(jù)艾瑞咨詢的報(bào)告顯示，在城市和收入分布上，橫向折疊屏手機(jī)的大部分消費(fèi)者居住于經(jīng)濟(jì)條件較為優(yōu)越的一線及新一線城市，豎向折疊屏現(xiàn)有用戶多為一線及下沉市場的中青年群體。
歸根結(jié)底，沒有一個(gè)跨躍性的、創(chuàng)新性的折疊屏“爆款”手機(jī)，其實(shí)很難打破折疊屏和直板的界限，折疊屏手機(jī)也無法進(jìn)入一個(gè)大眾化普及的階段。
折疊屏讓國產(chǎn)手機(jī)高端化了嗎？
很大程度上講，目前折疊屏手機(jī)的戰(zhàn)略價(jià)值要高于落地實(shí)用價(jià)值。一是，華為、三星這樣的頭部品牌都試水折疊屏，其他廠商不做，唯恐失去機(jī)會(huì)或者落后于人；二是，國產(chǎn)手機(jī)廠商想沖擊高端市場、爭搶更多的利潤，實(shí)現(xiàn)彎道超車，折疊屏手機(jī)在硬件堆料越來越不起作用的情況下無疑成了最合適的選擇。所以說，折疊屏手機(jī)寄予的是國產(chǎn)手機(jī)高端化的希望。
在手機(jī)廠商的努力下，折疊屏已經(jīng)成為高端市場主流的手機(jī)形態(tài)之一。根據(jù)Sandalwood 監(jiān)測的2023年截至10月的中國電商市場數(shù)據(jù)顯示，折疊屏智能手機(jī)的累計(jì)銷量達(dá)到115萬臺，同比增長高達(dá)112%。這一成績顯然證實(shí)了折疊屏手機(jī)在高端市場上得到認(rèn)可。
但這是否意味著手機(jī)廠商依靠折疊屏手機(jī)成功走向高端化了呢？
從蘋果來看，根據(jù)IDC整理的中國600美元以上手機(jī)市場趨勢圖能看出，從2021 Q2開始，蘋果iOS的份額就不斷上漲，2021 Q4達(dá)到頂峰，直接霸占了70%以上的市場，到2022前兩個(gè)季度，仍維持在70%左右。而根據(jù)今年IDC的報(bào)告，上半年中國高端手機(jī)市場品牌份額排行榜中，蘋果市場份額降到67.0%，安卓份額開始回升至30%。
蘋果市場份額的減少，自然是受安卓高端手機(jī)的壓力，只是主力卻未必是折疊屏手機(jī)。
因?yàn)檎郫B屏手機(jī)的占比畢竟還偏低。目前，折疊屏手機(jī)在售價(jià)大于4000元的手機(jī)市場中占比6%，在售價(jià)大于6000元的手機(jī)市場中占比為12%。
具體看除蘋果外的手機(jī)廠商，三星四年多前押注于折疊屏手機(jī)，希望通過推動(dòng)iPhone所缺乏的硬件進(jìn)步，維持其高端用戶群，但迄今這一押注還沒有成功。三星電子增收不增利就是證明，去年，三星電子銷售額為302.2314萬億韓元，同比增長8.09%，可其營業(yè)利潤為43.3766萬億韓元，同比下降15.99%。
這個(gè)數(shù)字說明盡管三星占據(jù)了全球折疊屏手機(jī)近80%的份額，可高端的折疊屏手機(jī)還沒有助其進(jìn)一步打開利潤空間。
OPPO今年依靠折疊屏手機(jī)博得了不少贊譽(yù)，尤其是，雙旗艦Find X6系列和Find N2 Flip系列幫助OPPO在600美元以上高端市場份額進(jìn)入了前三位，這不得不說是一大進(jìn)步?？呻m說是排名第三，OPPO僅4.2%的占比與蘋果、華為相差太多，不在一個(gè)競爭層面。
實(shí)際上，有一點(diǎn)我們需要認(rèn)清，折疊屏手機(jī)目前并不是以硬件性能、獨(dú)特的軟件生態(tài)或高壁壘的自主技術(shù)立足于高端市場的，而是高昂的價(jià)格讓其卡在了高端市場上。這和國產(chǎn)手機(jī)廠商沖擊高端市場先把定價(jià)提上來有些類似，可事實(shí)證明，高漲的價(jià)格帶不來品牌高端化的升級。
尤其是當(dāng)手機(jī)廠商都采用同一個(gè)路子，本來高端的東西也顯得不那么高端了。
國產(chǎn)廠商分不到最大的蛋糕
近幾年，國產(chǎn)手機(jī)廠商對于高端市場的野心早已顯露無疑，對他們而言，高端市場不僅意味著挑戰(zhàn)蘋果、從追隨者變?yōu)橐I(lǐng)者，更直接的是龐大的利潤。折疊屏手機(jī)處于高端市場，可它是否代表著利潤的蛋糕更大呢？
魅族的前副總裁李楠曾表示，一個(gè)普通5G手機(jī)零件成本約3000元，升級為折疊屏后，屏幕額外需要約1400元，再加上電池等其他部件，一款折疊屏手機(jī)的零件成本預(yù)計(jì)5000元。此外，屏幕開模、結(jié)構(gòu)件模具、鉸鏈設(shè)計(jì)以及軟件研發(fā)成本，均攤至每臺手機(jī)約15000元，一款折疊屏的利潤微乎其微。
另外，據(jù)公開資料顯示，OPPO Find N鉸鏈單個(gè)成本達(dá)到800元，vivo X Fold鉸鏈成本一度超過1200元，基本與手機(jī)屏的成本相同。
折疊屏手機(jī)要想降低成本，將價(jià)格繼續(xù)下探，只能取決于鉸鏈、屏幕等主要零配件成本的下降，但問題來了，手機(jī)廠商在定價(jià)上的話語權(quán)可能不大。一方面，折疊屏手機(jī)的部分硬件供應(yīng)仍由國外主導(dǎo)，國產(chǎn)化導(dǎo)入進(jìn)程緩慢，整機(jī)成本在短期內(nèi)很難大幅縮減；另一方面，折疊屏手機(jī)的出貨量跟直板手機(jī)相比還差太多，短期內(nèi)無法倒逼上游供應(yīng)商加快研發(fā)和測試，降低成本。
也正是這個(gè)緣由，讓三星在折疊屏手機(jī)及圍繞折疊屏形成的產(chǎn)業(yè)鏈上獨(dú)具優(yōu)勢，因?yàn)槠浼仁瞧放粕?，又是供?yīng)商。
有日媒拆解了三星的新款折疊屏手機(jī)“Galaxy Z Fold 4”，并與其他機(jī)型進(jìn)行了對比。報(bào)告發(fā)現(xiàn)，這款手機(jī)零部件價(jià)格加在一起的估算成本約為670美元，在銷售價(jià)格中的占比不到40％，成本率甚至低于蘋果的旗艦機(jī)型“iPhone14 ProMax”（46％）。
另外，通過對Galaxy Z Fold拆解后還發(fā)現(xiàn)，三星采用了很多韓國生產(chǎn)的零部件。由此可見，這場由三星掀起的折疊屏新潮使得三星及韓國的零部件供應(yīng)商成了最大的受益者，如果折疊屏手機(jī)的銷量進(jìn)入爆發(fā)期，三星所能占領(lǐng)的市場利潤將更大。這也正是三星極力押注折疊屏的原因。
國內(nèi)一眾廠商自然不會(huì)白白“養(yǎng)”肥了韓國公司，今年折疊屏行業(yè)價(jià)格的下滑就是由于國產(chǎn)化材料的大面積引入。
CINNO Research的數(shù)據(jù)顯示，在2023年上半年全球智能手機(jī)柔性O(shè)LED面板市場的出貨量份額中，三星顯示占46%，京東方占23%，LG顯示（LGD）占10%，居前三位。其中，三星顯示、LG顯示的份額在收縮，而京東方的份額在增加。這對國產(chǎn)手機(jī)廠商無疑是最好的消息，如果國產(chǎn)化程度增強(qiáng)，他們也將在定價(jià)上更有主動(dòng)權(quán)。
回看折疊屏手機(jī)這四年多的變化，技術(shù)和體驗(yàn)上的改變有目共睹，但一個(gè)根本性的問題仍然存在，就是折疊屏是否是未來手機(jī)的形態(tài)？折疊屏是否在走創(chuàng)新的彎路？不斷攀升的銷量似乎并不能回答這個(gè)問題。
在這些看似驕傲的數(shù)字下，手機(jī)廠商們?nèi)孕栊⌒囊硪怼?/p>