文|快遞觀察家
消費(fèi)分級(jí)、電商出海，線上經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)快遞業(yè)務(wù)量再破1200億件新高，也為2023年快遞行業(yè)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。
2023年是過(guò)渡的一年，歲末年初，億豹網(wǎng)盤點(diǎn)2023年中國(guó)快遞10大瞬間，通過(guò)大事件洞悉大趨勢(shì)，更好地把握市場(chǎng)變化和發(fā)展方向。
1、中國(guó)快遞量突破1200億件
12月4日18時(shí)26分，由順豐承運(yùn)的一件從昆明寄往成都的鮮花包裹，成為2023年第1200億件快件，我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量首次突破1200億件。
自2021年以來(lái)，我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量連續(xù)3年突破1000億件，直至此次創(chuàng)紀(jì)錄的首次突破1200億件大關(guān)，凸顯出我國(guó)快遞市場(chǎng)繁榮活躍、發(fā)展質(zhì)效不斷提升的良好態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，自2023年3月起，單月快遞量超百億件，月均業(yè)務(wù)收入超900億元，創(chuàng)歷史新高。
中國(guó)已成為名副其實(shí)的快遞大國(guó)，但還不是快遞強(qiáng)國(guó)，與國(guó)際先進(jìn)水平相比，差距還很明顯。差距不是表現(xiàn)在發(fā)展規(guī)模與發(fā)展速度上，而是發(fā)展質(zhì)量不高。
國(guó)家郵政局局長(zhǎng)趙沖久指出，快遞企業(yè)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)先進(jìn)理念、經(jīng)驗(yàn)和商業(yè)模式，增強(qiáng)組合利用國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)兩種資源的能力，反對(duì)企業(yè)的低水平、同質(zhì)化內(nèi)卷內(nèi)耗，鼓勵(lì)以良性的競(jìng)爭(zhēng)觀推動(dòng)共同進(jìn)步，以良好的合作關(guān)系實(shí)現(xiàn)共贏。
2、極兔上市市值超千億港元
第8只快遞股毫無(wú)懸念地來(lái)了，10月27日，來(lái)自極兔全球13個(gè)市場(chǎng)的一線小哥代表，共同敲響了香港上市的鑼聲。截至首日收盤，極兔總市值為1057億港元。
極兔僅用時(shí)3年，走完了其他快遞企業(yè)20年的路。面對(duì)內(nèi)卷的快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，作為“快遞出海第一股”，此次登陸資本市場(chǎng)，極兔速遞獲得了包括博裕資本、D1 Capital、GLP、紅杉、淡馬錫、高瓴在內(nèi)的眾多知名基石投資者加持，很大程度上提升新股市場(chǎng)信心。
除了極兔，順豐與菜鳥也在積極推進(jìn)港交所上市。對(duì)于極兔來(lái)說(shuō)，上市是水到渠成的事情，接下來(lái)繼續(xù)加大降本增效力度，提升加盟商效益，搶占更多市場(chǎng)份額，盡快擺脫虧損，仍是其最主要的挑戰(zhàn)。
3、直營(yíng)菜鳥速遞橫空出世
6月28日，菜鳥集團(tuán)宣布推出自營(yíng)的品質(zhì)快遞業(yè)務(wù)—菜鳥速遞，聚焦“菜鳥自營(yíng)、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務(wù)上對(duì)標(biāo)行業(yè)最優(yōu)，價(jià)格上兼具性價(jià)比，并按照時(shí)效和重量提供豐富的產(chǎn)品矩陣，覆蓋大件、中小件和微小件等全重量級(jí)包裹。
此前一度非常糾結(jié)是否做自營(yíng)快遞的菜鳥，重新整合資源發(fā)力快遞業(yè)務(wù)，無(wú)疑讓本來(lái)就內(nèi)卷的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。菜鳥集團(tuán)CEO萬(wàn)霖對(duì)此表示：“不是我們要成為什么，而是客戶需要什么”。
與全網(wǎng)性快遞相比，菜鳥的業(yè)務(wù)量規(guī)?，F(xiàn)在還非常小，網(wǎng)絡(luò)下沉也不夠，在攬收、中轉(zhuǎn)、運(yùn)輸、派送等環(huán)節(jié)，仍需要大幅度提升作業(yè)能力。目前，菜鳥正在加速搭建全國(guó)性的干線運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，盡快將落地配網(wǎng)絡(luò)升級(jí)為全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)。
4、中國(guó)快遞首次護(hù)航亞運(yùn)
9月23日，45億亞洲人目光匯聚杭城，最終中國(guó)隊(duì)以201金的成績(jī)，在這屆亞運(yùn)會(huì)上刷新了自己的金牌記錄。
在這屆規(guī)模最大、項(xiàng)目最多、覆蓋面最廣的亞運(yùn)會(huì)上，作為官方物流服務(wù)贊助商，圓通國(guó)際化服務(wù)能力的呈現(xiàn)，全新信息系統(tǒng)的研發(fā)，智能化、無(wú)人化設(shè)備的應(yīng)用……圓通代表中國(guó)快遞企業(yè)首次登上亞運(yùn)舞臺(tái)，無(wú)疑也交出了一份令人滿意的答卷。
整個(gè)賽事期間，逾200輛圓通亞運(yùn)新能源貨車全天待命，約870趟運(yùn)輸任務(wù)行駛過(guò)74000公里，足跡覆蓋所有亞運(yùn)競(jìng)賽場(chǎng)館，和不少訓(xùn)練場(chǎng)館、非競(jìng)賽場(chǎng)館以及官方接待酒店。
5、豐網(wǎng)正式退出快遞市場(chǎng)
5月12日，順豐控股公告將豐網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給極兔速遞，交易作價(jià)11.83億元，這是繼收購(gòu)百世之后，極兔又發(fā)起的一次并購(gòu)案，淡季的快遞市場(chǎng)戰(zhàn)局再迎變動(dòng)，順豐也徹底告別快遞加盟網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)于加盟商的處置，豐網(wǎng)將加盟費(fèi)、押金、賬戶余額將100%退還，還將根據(jù)入網(wǎng)長(zhǎng)短送出“情誼金”。與極兔起網(wǎng)初期加盟商以O(shè)PPO代理商為主不同，豐網(wǎng)的加盟商幾乎大部分為通達(dá)系加盟商，甚至還有不少極兔的加盟商，雙方起網(wǎng)時(shí)間相近。
極兔做加法，順豐則做減法。經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)洗禮與加盟網(wǎng)絡(luò)試水后，順豐意識(shí)到，中高端領(lǐng)域才是自己最擅長(zhǎng)，也是最賺錢的快遞市場(chǎng)。出售豐網(wǎng)之后，順豐將更聚焦于中高端快遞領(lǐng)域，專注提升產(chǎn)品時(shí)效與服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步拉大與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距。
6、從三足鼎立到七強(qiáng)混戰(zhàn)
隨著極兔完成上市，以順豐、京東、阿里系為主導(dǎo)的傳統(tǒng)三強(qiáng)格局宣告結(jié)束，國(guó)內(nèi)快遞業(yè)正式進(jìn)入七雄爭(zhēng)霸時(shí)代，順豐、京東（德邦）、菜鳥（申通）、中通、圓通、韻達(dá)、極兔同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，廝殺將會(huì)更加激烈。
通達(dá)兔格局方面，相比之前淡季的焦灼狀態(tài)，從旺季業(yè)績(jī)來(lái)看，通達(dá)兔競(jìng)爭(zhēng)格局趨于穩(wěn)定。中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔這一市占率排名有望在2024年繼續(xù)保持。
機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)，2024整體行業(yè)件量增速或較2023年有所放緩，存量競(jìng)爭(zhēng)背景下，階段性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將繼續(xù)進(jìn)行。在如今的電商競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，馬云、劉強(qiáng)東都相繼坐不住了，紛紛表態(tài)不改變沒(méi)有出路。可以想象，2024年的快遞行業(yè)，哪怕格局相對(duì)穩(wěn)定，但依舊充滿驚濤駭浪。
7、加盟制快遞被集中指導(dǎo)
10月11日，國(guó)家郵政局就規(guī)范快遞市場(chǎng)秩序，強(qiáng)化突出問(wèn)題治理，對(duì)中通、圓通、韻達(dá)、申通、極兔等5家快遞企業(yè)總部開展集中行政指導(dǎo)，重點(diǎn)解決服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題和違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。這意味著，快遞行業(yè)以犧牲服務(wù)質(zhì)量來(lái)獲取業(yè)務(wù)量的時(shí)代，已經(jīng)成為歷史。
指導(dǎo)會(huì)透露的消息，就是要整改加盟制快遞的價(jià)格亂象、違規(guī)收費(fèi)、未按約定投遞等行為，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了總部對(duì)于加盟網(wǎng)點(diǎn)的統(tǒng)一管理責(zé)任，強(qiáng)化一盤棋意識(shí)，實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
要想高質(zhì)量發(fā)展，必須要有高質(zhì)量服務(wù)，而良好的服務(wù)需要合適的利潤(rùn)來(lái)兜底。各方明白，通過(guò)提高價(jià)格來(lái)提升服務(wù)質(zhì)量、保障小哥權(quán)益，是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的唯一出路。
8、快遞龍頭卷時(shí)效卷服務(wù)
繼順豐宣布半日達(dá)覆蓋全國(guó)200城、“不上門必賠付”600城之后，10月10日，京東快遞推出“1小時(shí)未取件必賠”、“全程超時(shí)必賠”、“派送不上門必賠”三大服務(wù)承諾，并首次將時(shí)效承諾延伸到攬收環(huán)節(jié)。菜鳥隨后在北京召開發(fā)布會(huì)，將半日達(dá)時(shí)效擴(kuò)大至20個(gè)城市。
不止國(guó)內(nèi)，快遞企業(yè)甚至將時(shí)效卷到了海外。12月15日，京東物流官宣推出“國(guó)際特快送”服務(wù)，承諾一小時(shí)上門攬收。順豐也不甘落后，面向使用亞馬遜線上“購(gòu)買配送”服務(wù)的賣家，推出“晚到必賠”增值服務(wù)，并能享受由中國(guó)發(fā)至美國(guó)流向九折運(yùn)費(fèi)優(yōu)惠。
行業(yè)進(jìn)入后價(jià)格戰(zhàn)時(shí)代，各大快遞再次強(qiáng)調(diào)上門服務(wù)屬性，加深用戶固有印象，寄望進(jìn)一步拉大與其他快遞的差距。當(dāng)產(chǎn)品拉不開差距，最終拼的是誰(shuí)的服務(wù)更好?？爝f行業(yè)從來(lái)都不平靜，新一輪的競(jìng)爭(zhēng)從卷服務(wù)開始。
9、快遞股集體跌跌不休
一邊是不斷創(chuàng)新高的業(yè)績(jī)，一邊是不斷創(chuàng)新低的股價(jià)，快遞股民們都在等待一場(chǎng)估值的觸底反彈。近年來(lái)電商流量見頂已是不爭(zhēng)事實(shí)，也由此導(dǎo)致快遞企業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)缺乏性感的新故事。
截至12月底，順豐今年以來(lái)累計(jì)跌幅超30%，韻達(dá)、圓通、京東物流累計(jì)跌幅超40%，中通、申通跌幅也達(dá)25%左右。倒是上市滿兩月的極兔，股價(jià)持續(xù)走高，市值一度超越中通。
或許受到大環(huán)境影響，可以看到，與國(guó)際物流快遞巨頭市值相比，國(guó)內(nèi)快遞上市企業(yè)市值處于被低估階段。且近兩年來(lái)，即便是618、雙11等電商大促前后，國(guó)內(nèi)快遞上市企業(yè)市值依舊難以上漲。
10、小哥收入持續(xù)下滑
進(jìn)入12月份，又有多家快遞企業(yè)傳出降低小哥計(jì)提的消息，也有加盟制企業(yè)醞釀再次降低派費(fèi)，小哥綜合收入或?qū)⒃俅蜗禄?。盡管旺季數(shù)據(jù)光鮮，歲末年初，快遞企業(yè)普遍面臨著年終報(bào)表的數(shù)據(jù)壓力。
“年底沖業(yè)績(jī)不應(yīng)該讓快遞員買單”、“總部在一次次試探小哥的底線”……在億豹全媒體短視頻平臺(tái)上，來(lái)自全國(guó)各地的數(shù)千名小哥互動(dòng)吐槽，收入再壓真的沒(méi)人干了。
小哥收入下滑的背后，是長(zhǎng)期價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的后遺癥愈發(fā)突出?！芭少M(fèi)今天降一點(diǎn)，過(guò)一陣再降一點(diǎn)，考核門檻也一點(diǎn)點(diǎn)降。”不少小哥說(shuō)，目前快遞員的收入已經(jīng)被壓到了一個(gè)臨界點(diǎn)，再低真就沒(méi)人干了，就要出問(wèn)題了。