文｜新立場
對于即將過去的2023年，如果要給互聯網科技行業(yè)尋找一個主題，那無疑是以大模型為核心的生成式AI浪潮。
盡管各大互聯網公司各自的營收體量可能有十倍乃至百倍的差距，但在幾乎每個季度的業(yè)績電話會上，與會的管理層都需要主動或被動地回答有關大模型的問題。這帶來的一個結果是，即便按照保守的估計，國內公開的大模型數量都早已超過了100個，面臨事實上的“百模大戰(zhàn)”。
當然，不是所有的大模型都地位平等。在一年的喧鬧和沸騰之后，業(yè)界和公眾有限的注意力最終絕大部分都分配給了極少數頭部玩家。
比如，百度的文心一言。從知名度和應用廣度來說，它確實很有可能是目前國內排名第一的大模型。
文心一言取得的成功，大概可以分成兩個方面的因素。
一是百度憑借在人工智能領域的長期技術積累，在國內最早推出了文心一言。雖然李彥宏當時在3月16日的發(fā)布會上承認產品“并不完美”，但在這么短的時間內能吃上螃蟹，已經很好證明了百度的AI實力。在隨后的時間里，百度繼續(xù)對文心大模型的能力進行完善和升級，保持了相對于國內同行的技術領先，也不斷擴張著在業(yè)界和公眾的用戶基本盤。
除開技術領先帶來的優(yōu)勢，另一個幫助文心大模型打開局面的因素，是百度將其當作了有史以來最重要的“CEO工程”，因而獲得了海量的宣發(fā)資源，尤其是李彥宏本人頻繁的站臺背書。無論是年初跟王小川有關“落后兩個月還是三年”的口水戰(zhàn)，還是跟薩姆·奧特曼、黃仁勛等人一起入圍《時代》周刊全球百大AI人物，抑或是在最近幾個月里輾轉于各類論壇和會場苦口婆心勸說大家“別卷模型了，改卷應用”，李彥宏都是事實上的“百度大模型代言人”。
某種程度上說，跟那些同行大佬比，李彥宏或許是2023最忙的。
01、戰(zhàn)略大轉移
李彥宏的興奮是有道理的。
跟國內其他互聯網大廠相比，百度是AI標簽最顯眼的一家，在AI領域的布局也是最早的。
一個被傳播到爛俗（可以跳過）的例子是，2012年Hinton和他的兩個學生（包括前段時間OpenAI宮斗發(fā)起人，Ilya Sutskever）發(fā)表那篇劃時代的論文過后，百度多媒體部負責人余凱是最早聯系Hinton團隊的人。這一年，百度開始大規(guī)模采購和建立GPU運算集群，并開發(fā)了世界上第一個支持GPU&CPU的并行深度學習平臺。當年10月份，余凱就向李彥宏推薦了Hinton團隊。盡管最終百度因“身份問題”未能與其達成收購協議，但這事證明了李彥宏本人和百度研發(fā)高層的技術嗅覺。
后來陸奇來了百度過后，很快喊出了“All in AI”的口號，這進一步加強了在公司內外百度跟人工智能概念的綁定。不過有些遺憾的是，李彥宏在2018年跟極客公園創(chuàng)始人張鵬的對話中把自己跟這個口號撇開了，于是有了媒體鋪天蓋地的標題：“百度李彥宏：我從來沒有說過All in AI”。后來沒幾個月，陸奇便因身體和家庭原因從百度卸任，這事當時被認為是二者之間存在一些路線分歧。馬后炮來說，如果李彥宏當初沒做這個表態(tài)，那么大模型來的時候，他本人和百度大概都會更有底氣。
在過去十年里，人工智能其實掀起了好幾波的小高潮，比如人臉識別和下圍棋。但就像李彥宏自己說的，經歷過好幾次的起起伏伏過后，很多人都有些疲憊了。當年Alpha Go擊敗擊敗李世石過后，全世界的人都很興奮，不過李彥宏反而覺得“用人工智能下圍棋”這個東西沒用。即便是做出了能下得過全人類的圍棋冠軍，他認為價值也很小，所以百度沒有去做。
大模型出現之前，李彥宏心里覺得最有價值的人工智能細分賽道應該是智能駕駛。百度在智能駕駛領域的投入非常早也非常多，從百度出來的技術人才一度撐起了國內智能駕駛行業(yè)的半壁江山。
按照官方的宣傳口徑，百度每年最重要的戰(zhàn)略、技術和產品發(fā)布會是百度世界大會。我們其實可以從2022年之前的幾屆世界大會的內容，看出智能駕駛在百度的技術和生態(tài)布局中占據的地位：
2022年世界大會上，百度率先發(fā)布了沒有方向盤的自動駕駛汽車阿波羅RT6。“干掉方向盤”這個概念相當討喜，事后各大媒體發(fā)了不少稿件，標題都圍繞自動駕駛“李彥宏搶跑馬斯克”立意。
再往前的一屆世界大會，主角則是阿波羅“汽車機器人”。這款概念版無人車，搭載L5級完全自動駕駛，可以聽懂人說話、服從指令，還能通過激光雷達和攝像頭對周圍環(huán)境做出判斷，并做出決策和自主學習。
而更早一屆的世界大會上，李彥宏預測自動駕駛5年后將全面商用，當無人駕駛逐漸普及，交通事故發(fā)生率也會大大降低。當時除了汽車的智能駕駛技術以外，百度還在車路協同這條路線上押了重注。
當然，在今年的世界大會上，在主題被設置為“生成未來”過后，形勢自然也為之一變。最終確定的議程中，智能駕駛事業(yè)群只分配到了一個“汽車智能化創(chuàng)新應用與發(fā)展”分論壇。會議前傳出的IDG總經理李震宇將要離職的消息最終被“辟謠”：李震宇輪崗擔任CEO助理及集團科技倫理委員會主席。
在這次世界大會上，主論壇所有露臉的大場面都給了大模型：李彥宏“手把手教大家做AI原生應用”，沈抖要讓大模型“從千行百業(yè)，到千家萬戶”，何俊杰的主題也是“從AI人人可用，到生態(tài)共榮”。
最近一張被廣泛傳播的海報是《百度大模型狂奔的2023》，其實title換成《百度狂奔大模型的2023》也未嘗不貼切。
從3月16日文心一言發(fā)布起，后續(xù)每個月都有多場大模型相關的產品和活動發(fā)布。AI原生應用的開發(fā)層面，百度設立了文心投資基金、千帆加速器和各類賽事。MaaS平臺服務層面，百度一方面對基礎模型的能力做升級，另一方面基于千帆大模型平臺完善服務生態(tài)。智能基礎設施方面，從山西陽泉，到遼寧沈陽，從首都北京，到江西南昌，原有的數據中心得到算力提升，新的數據中心圍繞智能算力也不斷建立。
簡言之，百度把曾經屬于或者不屬于智能駕駛的資源投入，如今都調給了大模型。
02、“常新”的百度
在中國的互聯網創(chuàng)始人中，李彥宏算是出了名的沉著儒雅，即便是當年被人當眾淋了一瓶礦泉水，其下意識的反應也只是一句“what's your problem”，據傳反倒是馬東敏當時做了非常嚴厲的表態(tài)，反應比Robin本人還大的多。所以過去幾個月里，他為“大模型應用”布道所表現出來的活躍和亢奮，證明他的確對于這個新方向有著相當大的期待。
只是到目前為止，百度在大模型方面仍然是投入突出、見效不顯，市值上也沒有什么熱烈的反響。
此前，包括百度搜索、百度文庫、百度地圖等在內的幾大產品宣布以AI原生模式進行了重構。這些產品經過重構功能上的確有所增強，但并不足以掀起水花，至少從市場格局上講沒有什么突破性的變化。而旗下被認為最有潛力直接從大模型浪潮中受益的云計算業(yè)務線，基本面的改善似乎跟大模型還沒有發(fā)生聯系。
沈抖去年5月輪崗負責百度智能云業(yè)務的時候，李彥宏給他壓上了扭虧的重擔。沈抖這方面做得很不錯，從今年Q1開始已經連續(xù)三個季度實現盈利。不過從數據上看，這跟大模型的關系并不大。
根據財報披露的數據，百度智能云今年三個季度的增速分別為8%、5%和-2%。這里面一季度增速最快，但文心一言最初那個“不完美版本”的發(fā)布都已經是3月16了，所以這個8%數字肯定跟大模型沒太大關系。后面兩個季度照理來說大模型帶來的利好應該有時間釋放了，但從結果來看又后勁不足，節(jié)節(jié)滑坡的數字或許也很難讓Robin滿意。
在這種局面下，百度可能需要警惕重新落入此前幾年“一直在追逐風口但又從未真正上車”的怪圈。
前幾天的一場對話中，李彥宏提到了經營企業(yè)在現實約束下所面臨的選擇問題：
我始終都在講的一句話是：什么叫戰(zhàn)略？戰(zhàn)略就是取舍，就是決定做什么，不做什么。決定做什么相對容易一點，決定不做什么難一點，尤其是過去已經在做的事。你決定說其實我的資源不應該再往這方面放，這個有點割肉，大家也會疼，也會有感情的問題。
媒體人潘亂在曾經那篇《百度沒有文化》中給出的評價是：李彥宏缺乏對市場更長遠的看法和更大的視野。從歷史經驗看，在歷次最關鍵的考驗判斷力和商業(yè)遠見的場合，李彥宏本人做出的取舍選擇都相當糟糕。
這個總結不無道理，云計算興起的時候，李彥宏認為這是“新瓶裝舊酒”，相較于阿里選擇的基礎設施服務化，百度押注了個人網盤業(yè)務，以至于后來很長時間百度云都是百度網盤的代名詞。
而百度的技術優(yōu)勢和曾經領先的市場地位，都在驅動著它和李彥宏個人嘗試去押注未來、捕捉風口，尤其是在錯過移動互聯網時代后，更是有種“矯枉過正”的態(tài)勢發(fā)生。《新立場》將其總結為：戰(zhàn)略上堅定做AI，戰(zhàn)術上勤奮追風口：
O2O興起的時候，百度步子慢了一點，但李彥宏仍然相信“大力出奇跡”，2015年的時候決定3年投資200億扶持糯米。當然，后來不到3年，“最重要”的百度外賣就被賣給了阿里，糯米最終快速走向衰亡。
2015年百度把包括視頻音樂文學游戲在內的一系列非核心業(yè)務都打包出售，結果到2017年要做手機百度的時候又發(fā)現沒有內容生態(tài)，據說馬東敏后來還曾跟盛大討論把百度文學拿回來。
短視頻賽道升溫的時候也是，百度先是在2016年搞了個“榴蓮”短視頻平臺，但不到一年該業(yè)務就因“業(yè)務發(fā)展上的需要”下線。隨后的一段時間里，又密集推出好看視頻、Nani小視頻、全民小視頻等多個產品。這些應用都沒能在抖快乃至視頻號的圍剿下突出重圍。2020年好看視頻跟全民視頻被整合成MEG的短視頻業(yè)務部，兩者“弱弱聯合”也沒能擦出一絲火花。
當然，最匪夷所思的是李彥宏在2020年又看上了直播，提出了“知識直播”的概念花了36億美元收購了以“秀場直播”聞名YY。這個時候距離直播行業(yè)的“百團大戰(zhàn)”已經過去了三四年，包括王思聰的熊貓TV在內的一眾平臺都涼透了。百度給的理由是“視頻社交媒體YYLive深度整合后，直播在百度的生態(tài)中還有很大的發(fā)展機會”。
李彥宏當時自己也開了直播，還對觀眾舉了個自己認為的典型場景：用戶搜索未必能夠找到答案，或者沒那么快找到答案，這個時候可以匹配用戶去到合適的直播中，直接詢問該領域專業(yè)的主播們，并且得到及時的反饋。讓專業(yè)人士開著直播，隨時在線恭候回答問題，筆者不能說Robin這個想法是完全的異想天開，但至少思路有些清奇。
所有這些都表明李彥宏并不擅長預判風口，卻又是一個稱職而有毅力的“追風少年”。關于百度“常新”部分的更多討論，因為篇幅問題，下篇文章中我們再詳細展開。
回到正題，雖然這種“常新”的狀態(tài)其實也有道理，但頻次太快對百度并不是好事，頻繁的戰(zhàn)略調整使得百度到現在都沒能找到第二曲線。好在，百度還有一棵“長青”樹，在最新一個季度的財報中，MEG貢獻的在線營銷收入仍然在百度核心營收中占比超過七成，這才是李彥宏敢于“忙而不亂”的底氣所在。
03、寫在最后
過去一個月里，中國的互聯網行業(yè)在排資論輩”這個問題上發(fā)生了兩件大事：拼多多市值超過了阿里巴巴，網易市值一度超過了美團。這種舊王隕落新王登基的故事總是最適合充當談資，而百度在過去也曾是這種“排資論輩”事件中，常常被引入討論的一個“常量”。
相較于此前的歷次風口，面對大模型的機會百度少有的站到了最前面，雖然只是國內部分的前面。但這仍然是百度的幸運，也是李彥宏的幸運。
可惜的是，最近百度股價又回到了年初的起點，多少有點對不起這位2023年全年都活躍在一線的大忙人。