文 | 36氪出海 常薇倩
編輯 | Jason
計(jì)劃停售燃油車的公告接連從全球各大車企發(fā)出。
油換電，是汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)無法改變的前進(jìn)軌跡，但在歐洲和美國，作為基建的充電樁似乎還沒有“跟上腳步”。OECD 去年曾做過一個(gè)調(diào)查，歐洲部分國家1/3的受訪者表示，其住宅3公里范圍內(nèi)沒有充電站。
車多樁少，對(duì)圍繞著充電做生意的企業(yè)來說是個(gè)好消息，從賣元器件、硬件，到做充電樁、運(yùn)營充電樁，甚至開發(fā)找樁的第三方平臺(tái)，這中間充斥著大量機(jī)會(huì)。
對(duì)出海企業(yè)，亦然。
但相對(duì)于燃油車，電車仍然屬于新生事物，行業(yè)風(fēng)向還在快速變幻之中，電車出海淘金的前景尚有不確定性，充電樁出海又如何在挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)之間尋找平衡？
車越來越多，但樁不夠
電車與充電樁，像是“雞與蛋”。
油車換電需要足夠的充電樁，電車增加會(huì)帶動(dòng)充電需求的上漲，充電更方便又讓消費(fèi)者更愿意買電車。
AFID（Alternative Fuel Infrastructure Directive）建議，每座公共充電樁服務(wù)10輛電車，即公共車樁比10:1，然而大部分歐洲國家都沒有達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)，美國車樁比甚至更高——16輛車用1座充電樁。
為了讓“油換電”提速，早在2019年，歐洲和美國就對(duì)充電樁建設(shè)發(fā)布了政策指引，比如歐盟計(jì)劃到2025年部署100萬個(gè)公樁。
然而，歐美市場(chǎng)對(duì)充電樁產(chǎn)品的要求嚴(yán)苛，且產(chǎn)品認(rèn)證周期漫長，加之前期政策又基本以數(shù)量為指引，因此充電樁建設(shè)和運(yùn)營并未起大的波瀾。
直到 2022 年，針對(duì)充電樁的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼政策才真正落地。
比如德國，高于 100KW 的大功率樁最高有機(jī)會(huì)享受3萬歐元補(bǔ)貼，交流公共樁最高補(bǔ)貼2500歐元，私樁900歐元。美國核心政策是聯(lián)邦政府50億美元補(bǔ)貼公樁建設(shè)，及 IRA 對(duì)應(yīng)的充電樁稅收抵免。
補(bǔ)貼政策加持下，國內(nèi)主要充電樁企業(yè)紛紛加速海外標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，搶占先機(jī)。能鏈智電創(chuàng)始人兼 CEO 王陽觀察到：“去年不少充電樁出海企業(yè)都在做歐洲 CE、美國 UL 及充電標(biāo)準(zhǔn) CSS1、CSS2 的認(rèn)證，因?yàn)檎J(rèn)證周期普遍在3-6個(gè)月，經(jīng)過去年的準(zhǔn)備，今年是我國充電樁出海放量的一年?！?/p>
出海放量，渠道是核心
在整條充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上，出海企業(yè)目前大部分涉及上游和中游制造端，下游運(yùn)營端也有小部分企業(yè)布局。
在制造端，出海充電樁產(chǎn)品線與國內(nèi)幾乎一致，以交流慢充樁和直流快充樁為主。交流樁多面向 C 端用戶，在海外市場(chǎng)與戶用儲(chǔ)能存在著類似的商業(yè)模式——更看重品牌效應(yīng)和渠道建設(shè)。
“在外觀上打破‘充電樁是電氣工業(yè)品’的刻板印象、提供順暢的人機(jī)互動(dòng)體驗(yàn)，是交流樁出海打造品牌認(rèn)知度的關(guān)鍵之一。”螞蟻國際李明向36氪出海談到。
獲得歐洲各大設(shè)計(jì)獎(jiǎng)成了樁企展示產(chǎn)品力的捷徑，比如盛弘股份研發(fā)的 Interstellar AC Charger 交流樁在2022年獲得了德國 iF 設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、EN+ 旗下 Caro 系列家用充電樁獲得了2023德國紅點(diǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)獎(jiǎng)。
打造設(shè)計(jì)前衛(wèi)、質(zhì)量過硬的產(chǎn)品也是交流樁進(jìn)入海外 B 端客戶供應(yīng)商行列的門檻之一，盛弘股份就憑借著 Interstellar 成為了英國石油集團(tuán)（BP）的首批中國供應(yīng)商。
此外，外形小巧的交流樁也能通過線上（電商、官網(wǎng)）與線下（商超、零售商等）渠道直接面向 C 端客戶銷售。
主要面向 B 端客戶的直流樁，競(jìng)爭的核心點(diǎn)則在性價(jià)比上。天風(fēng)證券的一份研報(bào)中提到，在品質(zhì)相同或相近的前提下，國產(chǎn)直流樁平均價(jià)格約為1元/W以內(nèi)，ABB 等國際品牌的價(jià)格約為2元/W，而我國廠商的毛利率甚至優(yōu)于海外競(jìng)爭對(duì)手。
為國際品牌代工，是直流樁進(jìn)入歐美市場(chǎng)最基礎(chǔ)的方式，也有樁企利用已有業(yè)務(wù)渠道和客戶資源橫向拓展，比如電能質(zhì)量管理龍頭廠商盛弘股份，就利用了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)渠道開拓歐洲大運(yùn)營商客戶。
通過運(yùn)營充電站帶動(dòng)設(shè)備銷售也是進(jìn)入市場(chǎng)的方式之一，其商業(yè)模式與國內(nèi)星星充電為代表的一體化企業(yè)類似，但在營收結(jié)構(gòu)上有所不同。王陽談到：“歐美充電運(yùn)營商的主要收入來源并非是電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等充電服務(wù)，而是銷售充電樁。這一點(diǎn)與能鏈智電的收入結(jié)構(gòu)類似。2023年前三季度，能鏈智電的能源解決方案業(yè)務(wù)中，EPC 建設(shè)、儲(chǔ)能、設(shè)備銷售等的收入在總收入中占比達(dá)到了62%?！?/p>
能鏈智電是中國充電服務(wù)第一股，目前已在荷蘭設(shè)立歐洲總部，并在新加坡建立了東南亞辦事處和團(tuán)隊(duì)，同時(shí)還在布局阿聯(lián)酋、阿曼、沙特阿拉伯等中東市場(chǎng)。
在下游運(yùn)營環(huán)節(jié)，盡管美國與歐洲部分國家對(duì)充電樁建設(shè)提供了補(bǔ)貼，但與國內(nèi)一樣，運(yùn)營充電樁還不能稱得上是一門好生意。
原因在于，運(yùn)營充電樁一方面要承擔(dān)租金、一方面要預(yù)支電費(fèi)，前期投入大、回本周期長。在中國，當(dāng)使用率達(dá)到15%左右時(shí)，一個(gè)布局合理的電車充電站需要4-5年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)盈利。
換作成本更高、槍效更低的歐美，或許要花費(fèi)更長時(shí)間。螞蟻國際李明談到：“如果一個(gè)運(yùn)營商同時(shí)投資多個(gè)充電站，那么他的盈利周期會(huì)被拉得更長。資金實(shí)力雄厚的運(yùn)營商才有可能拿到最好的地皮、同時(shí)承擔(dān)沉沒成本。”
能鏈智電王陽談到：“歐美充電運(yùn)營商尚未進(jìn)入規(guī)?；A段，且2023年歐洲電動(dòng)汽車銷售增長放緩，美國電動(dòng)汽車銷量增幅較大，但整體看電車保有量還處于較低水平，沒有到達(dá)爆發(fā)階段，這也限制了充電運(yùn)營商的市場(chǎng)空間。”
此外，充電樁運(yùn)營涉及到政府部門、供電機(jī)構(gòu)、車企與充電服務(wù)商之間的協(xié)調(diào)，大面積快速建樁并不現(xiàn)實(shí)。在收費(fèi)模式上，也存在著按充電量、按充電時(shí)間、月租、服務(wù)費(fèi)等多種方式，在通信、支付、故障報(bào)修等方面也有諸多問題待解決。
因此，王陽認(rèn)為，現(xiàn)階段進(jìn)入海外充電服務(wù)市場(chǎng)不僅門檻較高，且市場(chǎng)尚不成熟，出海企業(yè)短期不適合進(jìn)入，長期采取尋找本地合作伙伴或資本層面的方式是可行的。
快充需求帶來的想象空間
快速補(bǔ)能一直是電車車主的訴求，無論是國內(nèi)還是海外，除了住宅、工作地點(diǎn)外，高速公路、商場(chǎng)停車場(chǎng)等場(chǎng)景都需要快速充電。
然而，歐美市場(chǎng)交直流樁數(shù)量懸殊，在美國公共充電樁僅有25%為快充直流樁，歐洲則更少僅有10%。
需求確定、政策補(bǔ)貼充裕，快充直流樁的市場(chǎng)增速可以預(yù)見。東吳證券研究所預(yù)計(jì)，2025年歐洲直流樁市場(chǎng)空間可達(dá)187億元，22-25年復(fù)合增長率76%，美國直流樁市場(chǎng)空間79億元，22-25年復(fù)合增長率112%。
與此同時(shí)，隨著歐美市場(chǎng)大功率直流樁、超充樁覆蓋率的增加，在直流樁總成本中價(jià)值量占比最大的充電模塊、液冷充電槍線有機(jī)會(huì)配套樁企出海，且充電樁零部件出口短時(shí)間內(nèi)受產(chǎn)地政策影響較小。
充電模塊是直流充電設(shè)備中最為重要的部件，被譽(yù)為直流充電設(shè)備的“心臟”，占充電樁生產(chǎn)成本的40-50%。
目前，國內(nèi)充電模塊市場(chǎng)頭部企業(yè)包括英飛源、華為、優(yōu)優(yōu)綠能、特來電等，2021年行業(yè) CR5（業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司市場(chǎng)總份額）超過70%。優(yōu)優(yōu)綠能是充電模塊出海企業(yè)代表，在全球各個(gè)地方所鋪設(shè)的充電樁里面，內(nèi)部核心模塊大部分采用優(yōu)優(yōu)綠能的產(chǎn)品，該公司是德國英飛凌中國唯一合作伙伴，ABB、CHAEVI 也是其主要客戶。據(jù)優(yōu)優(yōu)綠能招股書披露，其外銷毛利率能夠保持在40%以上的水平。
盡管充電模塊市場(chǎng)集中度較高，但 EN+ 產(chǎn)品總監(jiān)甘春明認(rèn)為，出海面臨海外眾多國家的本地化要求，留給非頭部廠商和樁企自研的空間較大。EN+ 是一家全球化的充電設(shè)備提供商，公司產(chǎn)品涵蓋交流樁、直流樁、電源模塊及充電運(yùn)營平臺(tái)，業(yè)務(wù)覆蓋海外40多個(gè)國家和地區(qū)。
甘春明談到：“充電樁在海外的售后服務(wù)是一個(gè)巨大挑戰(zhàn)，這就要求樁企將產(chǎn)品做得更穩(wěn)定、維護(hù)成本更低，免維護(hù)是目前出海樁企的一大競(jìng)爭點(diǎn)，這很大程度上取決于充電模塊的功能指標(biāo)，所以充電模塊還需要進(jìn)化。”
海外不同國家的電力要求、通信標(biāo)準(zhǔn)、氣候條件等也需要樁企去匹配。甘春明補(bǔ)充道：“通用模塊廠商能夠提供的大多是標(biāo)準(zhǔn)品，但比如在歐洲各個(gè)國家就有大功率、智能化、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)化等不同功能要求，一些功能需要充電模塊去支撐，自研或定制有更高的靈活性?！?/p>
此外，占直流樁成本20%的充電槍線也是零部件出口的機(jī)會(huì)點(diǎn)，尤其是匹配超充樁等的大功率液冷充電槍。
目前，國內(nèi)液冷充電槍的主要參與者不少，沃爾核材、永貴電器、中航光電等都取得了技術(shù)突破，加之國內(nèi)供應(yīng)鏈的完善，液冷充電槍線出海既有技術(shù)壁壘，也有成本優(yōu)勢(shì)。比如，沃爾核材掌握了大功率液冷充電槍的核心技術(shù)，并擁有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，目前已形成小批量銷售。
歐美“關(guān)門”，對(duì)樁企出海影響大么？
盡管歐美國家想要鋪開市場(chǎng)建樁的心情急迫，但對(duì)外來樁企的態(tài)度并不那么開放了。
今年2月份，美國要求所有獲得補(bǔ)貼的充電樁都必須在美國本土制造，從2024年7月開始，所有部件的成本至少有55%在美國國內(nèi)生產(chǎn)，歐洲則正推進(jìn)《關(guān)鍵原材料法案》、《新電池法》、“碳稅”等政策的落地。
如果這些政策在未來某一天落地，對(duì)渴望出海的中國樁企會(huì)產(chǎn)生多大影響？
能鏈智電王陽認(rèn)為，“從短期看，很多政策還處于過渡期，尚未真正落地實(shí)施，對(duì)充電樁出口暫時(shí)還未產(chǎn)生直接影響，但一旦正式實(shí)施，中國企業(yè)進(jìn)入對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)，就需要做到合規(guī)。如果計(jì)劃長期發(fā)展的話，可以通過投資建廠等方式規(guī)避限制政策的風(fēng)險(xiǎn)。”
海外建廠是整個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)的一大趨勢(shì)，當(dāng)前歐美市場(chǎng)充電樁市場(chǎng)仍處于藍(lán)海爆發(fā)期，即便尋找代工廠或在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠一定程度上提升了成本，頭部企業(yè)仍然有利可尋。
并且，“充電樁出海涉及到安裝、調(diào)試、維護(hù)和售后服務(wù)，這需要本地化的合作伙伴或建立本地服務(wù)團(tuán)隊(duì)，海外建廠或者尋找本土深度合作伙伴有利于補(bǔ)齊短板，”王陽補(bǔ)充道。
從根本上而言，對(duì)海外當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、政策的敏感程度是出海企業(yè)必備的硬技能之一。甘春明總結(jié)道：“對(duì)政策風(fēng)向保持敏感，與行業(yè)協(xié)會(huì)、本地組織、政府部門保持溝通本身就是企業(yè)經(jīng)營的一部分。根據(jù)市場(chǎng)需求、規(guī)則風(fēng)向的變化去提前調(diào)整業(yè)務(wù)和產(chǎn)品布局，這種預(yù)判即是出海風(fēng)險(xiǎn)所在，也是機(jī)會(huì)所在。”