界面新聞記者 | 苗藝偉

11月30日，陸金所控股、奇富科技、樂信、信也科技、嘉銀科技、小贏科技6家金融科技公司三季報均已披露。

據(jù)界面新聞記者統(tǒng)計，除了陸金所控股、信也科技之外，其余4家均實現(xiàn)了第三季度凈利潤同比兩位數(shù)增長。

隨著國內(nèi)消費金融領(lǐng)域逐漸變?yōu)?/span>存量客戶競爭的“紅海市場”，客戶的精細化運營能力成為盈利的關(guān)鍵因素。與此同時，在全球市場范圍內(nèi)，中國金融科技的出海潮方興未艾，出海成行業(yè)“第二增長曲線”。

4家金融科技公司第三季度業(yè)績回暖

陸金所控股方面，第三季度營收80.5億元（人民幣，下同），同比下降39%；實現(xiàn)凈利潤1.31億元，同比減少90.3%。

信也科技第三季度實現(xiàn)營收31.98億元，較去年同期增長7.6%；凈利潤5.75億元，同比減少5.1%；促成交易額513億元，同比增長12.7%；季末在貸余額659億元，同比提升9.3%。

奇富科技方面，第三季度營收42.81億元，相較去年同期41.441億元，增長3.3%；調(diào)整后凈利潤為11.81億元，相較去年同期10.379億元，增長13.8%。截至2023年9月30日，未償貸款余額為1891億元，較截至2022年9月30日的1600億元增長18.2%。

樂信方面，第三季度營收35.09億元，同比增長30.4%，凈利潤3.71億元，同比增長34.5%。第三季度交易額達633億元，同比增長13%；管理在貸余額增長至1207億元，同比增長28%；用戶數(shù)2.04億，同比增長11.3%。

嘉銀科技（原嘉銀金科）方面，第三季度促成交易金額約242億元，同比增長62.4%；實現(xiàn)營業(yè)收入約14.66億元，同比增長64%；實現(xiàn)凈利潤約3.24億元，同比增長30.6%。

小贏科技方面，第三季度營收為13.969億元，較上一季度的12.2億元增長14.5%，較去年同期的8.95億元增長56.1%。另外第三季度凈利潤3.47億元，較去年同期的2.12億元增長64%。

界面新聞記者發(fā)現(xiàn)，融資成本下降、對存量客戶的精細化運營、主動降低營銷成本等是金融科技公司實現(xiàn)盈利的重要原因。

陸金所控股方面，繼今年上半年減少2.1萬員工后，今年第三季度，繼續(xù)優(yōu)化成本。陸金所多位高管在電話會議中公開表示，從去年第四季度開始到今年8月，公司重組了一線中層和后臺，總開支較去年同期下降了30.1%。

此外，嘉銀科技在三季度財報中也表示，公司未來將進一步做好存量用戶結(jié)構(gòu)精細化分層，并努力為存量客戶做好高質(zhì)量的全生命周期服務(wù)；在保證高質(zhì)量獲客的前提下，搭建多渠道獲客矩陣，營銷成本環(huán)比保持穩(wěn)定。

奇富科技首席執(zhí)行官兼董事吳海生也在三季度電話會議中表示，本季度整體融資成本降至創(chuàng)紀錄的低水平，本季度的資金成本約為5.8%。

出海成行業(yè)“第二增長曲線”

面對國內(nèi)消費金融競爭激烈的紅海市場，對于不少具備戰(zhàn)略眼光的金融科技公司而言，海外市場已經(jīng)成為公司的第二成長曲線，中國金融科技行業(yè)對外技術(shù)輸出的“涓滴效應(yīng)”也更加明顯。

界面新聞記者注意到，第三季度，信也科技的國際業(yè)務(wù)營收貢獻5.85億元，同比增長67.3%，已經(jīng)占到集團總營收18.3%。信也科技在海外市場促成借款22.1億元，同比增長99.1%；截至三季度末，信也科技海外市場在貸余額為12.9億元，比2022年同期增長101.6%。

從2018年宣布出海試水至今5年時間，信也科技在印尼和菲律賓市場已經(jīng)站穩(wěn)腳跟。今年三季度，信也科技還開始嘗試技術(shù)輸出一款智能語音呼叫產(chǎn)品“Blu AI”，并在印尼、菲律賓、墨西哥、秘魯、哥倫比亞五國的多家金融科技平臺上線。

此外，嘉銀科技也在三季報披露，公司已經(jīng)在人口數(shù)量達到2億的非洲尼日利亞取得了階段性突破，盈利能力取得明顯改善。

嘉銀科技相關(guān)負責(zé)人對界面新聞記者表示，尼日利亞的人口規(guī)模、人口結(jié)構(gòu)以及不斷增長的移動端滲透率為金融科技領(lǐng)域尤其是現(xiàn)金信貸服務(wù)提供了巨大的機遇。嘉銀科技將尋求在這一區(qū)域的長期、健康、穩(wěn)定發(fā)展。

該負責(zé)人還透露，在東南亞第一人口大國印尼市場，隨著最近幾年監(jiān)管政策的變化，嘉銀科技的助貸業(yè)務(wù)也將在這里落地。此外，嘉銀科技還在非洲其他國家、東南亞及拉丁美洲的新興市場國家擴大探索業(yè)務(wù)落地的可行性，尋找潛在的拓展機會。

但金融科技公司出海也面臨著當?shù)亟鹑诒O(jiān)管、風(fēng)俗習(xí)慣、基礎(chǔ)設(shè)施等方面的考驗。上述負責(zé)人表示，海外信貸市場與中國國內(nèi)市場存在很大差異，這其中包括金融體系、監(jiān)管環(huán)境、產(chǎn)品定價標準、業(yè)務(wù)合作模式等方面，都需要國內(nèi)機構(gòu)在出海后進行深入了解和學(xué)習(xí)。

他表示，例如，國內(nèi)市場目前基本都是助貸業(yè)務(wù)，而在印尼市場前期基本都是直接放貸的模式。直到最近幾年印尼監(jiān)管政策及行業(yè)環(huán)境取得快速進步，助貸業(yè)態(tài)得以快速實現(xiàn)。另外，近期印尼監(jiān)管機構(gòu)對產(chǎn)品定價、放款額度等方面提出的新要求，也值得公司在后續(xù)深入研判，并據(jù)此適時調(diào)整產(chǎn)品。

此外，在全球范圍內(nèi)選擇海外市場時，會考慮多個因素，宏觀上包括人口基數(shù)、人均GDP水平、經(jīng)濟活躍度、金融服務(wù)滲透率、線上經(jīng)濟的發(fā)展的情況（無線手機的覆蓋率等）、國家整體的經(jīng)濟和政治的穩(wěn)定性、金融監(jiān)管的方向等多個方面。