文|光伏頭條
近年來,光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了“擁硅為王”的硅料、到“供應(yīng)為王”的硅片、再到“技術(shù)為王”的電池。2023年輪到了“市場為王”的組件!
“擁硅為王”時(shí)期,硅片企業(yè)爭相簽訂硅料長單;“供應(yīng)為王”時(shí)期,電池企業(yè)搶簽硅片長單;“技術(shù)為王”時(shí)期,組件企業(yè)搶簽電池片長單。這三個(gè)時(shí)期光伏長單成為行業(yè)的“主旋律”。
2023年,“市場為王”時(shí)期,光伏長單正在急劇變動(dòng)!毀約,交換、新勢力崛起,成為行業(yè)新標(biāo)簽。
光伏長單變遷:從“真香”到“不香”
光伏長單在很長時(shí)間內(nèi),一直是光伏企業(yè)很重要的采購方式。不論是主產(chǎn)業(yè)鏈的硅料、硅片,電池,或者細(xì)分領(lǐng)域的玻璃、坩堝、膠膜,甚至邊框都有長單簽訂。其中原因,一方面因?yàn)楣夥a(chǎn)業(yè)大火,產(chǎn)能迅速擴(kuò)張的同時(shí),容易導(dǎo)致某個(gè)環(huán)節(jié)形成錯(cuò)配,成為緊缺性環(huán)節(jié)。各家企業(yè)為了保障原材料供給與上游企業(yè)簽訂長單。而上游企業(yè),則為了獲取訂單,也有意愿簽訂長單銷售協(xié)議。另一方面,企業(yè)之間不僅通過長單協(xié)議,建立合作關(guān)系,而且也有利于供應(yīng)鏈、技術(shù)方面的協(xié)同配合。
2020年,光伏玻璃價(jià)格大漲70%,引發(fā)一波光伏組件企業(yè)搶簽光伏玻璃長單潮。此后硅料、硅片、電池等環(huán)節(jié)都曾經(jīng)長單頻現(xiàn)。正所謂有高潮必有低谷。從2020起,各環(huán)節(jié)的長單簽約情況印證了這一規(guī)律。
據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),2020年,通威、協(xié)鑫、新特、大全能源等硅料巨頭合計(jì)簽訂了85.53萬噸硅料長單。2021年,幾乎還是同樣的硅料企業(yè),新簽18份硅料長單,合計(jì)規(guī)模169.51萬噸。2022年,硅料長單受到追捧,全年簽訂22份,合計(jì)353.71萬噸。2023年則只有3份長單簽訂,硅料長單從“真香”到不香,僅用了兩年時(shí)間。
硅片方面,從2020年到2021年,隆基中環(huán)簽訂了上百億片硅片長單。2022年與2023年是硅片新勢力的天下,雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、高景太陽能、宇澤半導(dǎo)體、華民股份紛紛搶簽長單。
除此之外,2023年光伏電池、玻璃領(lǐng)域的長單相較2021年、2022年不論是簽約數(shù)量還是規(guī)模都呈現(xiàn)出大幅下降的趨勢。
其中原因之一產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價(jià)格跳水。2020年以來,硅料價(jià)格從7萬元/噸一路高升最高突破30萬元/噸,今年以來,硅料價(jià)格一路走低,價(jià)格有跌回到了7萬元/噸的原點(diǎn)。價(jià)格一路走低背后是大量產(chǎn)能的釋放,硅料、硅片已經(jīng)不再是緊缺環(huán)節(jié),下游環(huán)節(jié)持幣觀望,已經(jīng)沒有再簽長單的意愿與條件。
原因之二在于一體化模式的推行。2022年,由于硅料價(jià)格暴漲導(dǎo)致的供應(yīng)鏈危機(jī)讓許多企業(yè)特別是頭部企業(yè),開啟了一體化進(jìn)程。國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)通過梳理2023年各大龍頭企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能發(fā)現(xiàn),隆基、通威、晶科、晶澳、天合、阿特斯等龍頭企業(yè)在擴(kuò)張產(chǎn)能的同時(shí),也提高了各環(huán)節(jié)的匹配程度。以晶澳科技為例,其2023年底組件產(chǎn)能將超95GW,硅片和電池產(chǎn)能將達(dá)到組件產(chǎn)能的90%左右,這意味著對外采購的空間已然有限。此外,天合光能彌補(bǔ)了產(chǎn)業(yè)鏈之中缺失的硅片環(huán)節(jié),通威股份則大舉進(jìn)軍組件,這意味著相應(yīng)上游環(huán)節(jié)的采購需求在大幅下降。
還有一方面原因在于2023年之前,龍頭企業(yè)已經(jīng)簽訂了光伏長單,其產(chǎn)能大多已經(jīng)被下游企業(yè)鎖定,而新進(jìn)入的企業(yè)不論是產(chǎn)能還是品質(zhì)方面都需要時(shí)間的考驗(yàn)。
2023年的長單,兩跨界企業(yè)成為黑馬
今年以來,隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格一路走低,光伏長單之中的硅料長單幾乎絕跡,僅有協(xié)鑫科技、南玻A與通威股份簽訂了三份硅料長單。但也有一些因素刺激了長單簽訂。例如,年初石英坩堝的短缺,導(dǎo)致硅片產(chǎn)能擴(kuò)張受阻,曾經(jīng)引發(fā)一波長單潮
據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),從年初至今硅片環(huán)節(jié)有16份長單簽訂,合計(jì)107.06億片,總計(jì)合同金額548.37億元。
從簽約時(shí)間來看,1-4月,新增硅片長單多達(dá)8份,簽約企業(yè)之中不乏阿特斯、捷泰科技這樣組件、電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。這其中一個(gè)重要原因是,石英坩堝短缺引發(fā)了一波長單潮。4月底開始,海外石英砂季度到港,以及石英砂龍頭企業(yè)尤明尼宣布2024年擴(kuò)產(chǎn)刺激庫存釋放,石英砂緊缺情況大勢緩解。4月底之后,除華民股份之外,鮮有硅片長單簽訂。
2023年是N型特別是TOPCon電池集中放量的一年。年初,不論是央國企集采還是海外市場方面,TOPCon組件的需求都急劇增長。導(dǎo)致TOPCon電池緊張。這也形成了一波電池環(huán)節(jié)的長單潮。
據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),棒杰股份、金剛光伏、賽福天等企業(yè)簽訂了5份電池長單。其中大多集中在3月至4月。今年下半年,隨著新產(chǎn)能的陸續(xù)釋放,電池環(huán)節(jié)供應(yīng)充足,長單便極少簽訂。
從簽約企業(yè)來看,棒杰股份、賽福天等多為新進(jìn)入光伏行業(yè)的企業(yè),急于獲得行業(yè)認(rèn)可,這些簽訂長單合同多具有象征性意義。其中以跨界企業(yè)賽福天表現(xiàn)最為出色。2022年12月原本生產(chǎn)鋼絲、鋼繩的賽福天通過跨界收購進(jìn)入光伏電池領(lǐng)域,并得到一道新能這樣的新晉一線梯隊(duì)企業(yè)的認(rèn)可,并簽訂大額訂單,殊為難得。
2023年,除硅片、電池片環(huán)節(jié)有大規(guī)模長單簽訂之外,硅料、石英坩堝、光伏玻璃也有長單簽約。
硅料領(lǐng)域,協(xié)鑫科技、南玻A、通威股份均有長單簽約。光伏玻璃環(huán)節(jié),福萊特先后與正泰新能、晶科能源兩家組件頭部企業(yè)簽訂了近百億元的長單。此外華民股份則與碩日石英簽訂了2.16萬件的石英坩堝長協(xié)。
上述長單之中,其中一個(gè)企業(yè)——華民股份,堪稱2023年最大的黑馬也是最大的攪局者。資料顯示,華民股份成立于1995年,是一家專注于從事新材料研發(fā)和技術(shù)應(yīng)用的企業(yè),公司于2012年8月上市。2022年8月,華民股份以5600萬元收購鴻新新能源80%的股份,正式跨界光伏。
根據(jù)華民股份在9月13日與投資者互動(dòng)時(shí)披露的信息顯示,其硅片產(chǎn)能布局于云南大理和安徽宣城兩地,規(guī)劃總產(chǎn)能為20GW硅棒、24GW硅片,目前擁有4GW硅棒、硅片產(chǎn)能。
華民股份產(chǎn)品主要為N型硅片產(chǎn)品,可以滿足TOPCon、HJT、BC電池的需求。
跨界光伏不足一年的華民股份,在2023年合計(jì)簽訂了9份光伏長單,合計(jì)金額262.2億元。其中包括獲得的61.35億片的硅片訂單。這些簽單企業(yè)包括了通威股份、一道新能、正泰新能、華晟新能等光伏行業(yè)龍頭企業(yè)。這樣的業(yè)績對于跨界光伏的新手,特別是產(chǎn)能過剩的情形之下,尤為難得。
萬億長單何去何從?
近年來,光伏長單簽約不斷,特別是2021至2022年有大量的長單簽約。據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條(PV-2005)統(tǒng)計(jì),僅2022年硅料長單,按當(dāng)時(shí)價(jià)格估值就有9685億元之巨,加之近兩年來簽訂的其他長單合同,合同紙面金額必定超萬億。從合同履約期限來看,多數(shù)為2023至2026年。
如今,產(chǎn)能過剩,光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格暴跌,組件價(jià)格甚至跌破了1元/W的成本線。近段時(shí)間以來,由于價(jià)格走低,硅料、硅片企業(yè)紛紛調(diào)低了開工率,甚至有硅片企業(yè)開工率降低至50%。
那么開工率降低之后,材料需求必然減少,之前大多數(shù)鎖量不鎖價(jià)的長單如何解決呢?
1、毀約
今年8月23日,跨界光伏黑馬華民股份宣布終止了鵬展新能源簽訂一份硅片長單。這份合同簽約于2022年12月28日,距離華民股份跨界光伏不足4個(gè)月。合同約定浙江鵬展新能源2023年向華民股份采購5000萬片硅片,合同金額超2億元。
今年2月,華民股份與鵬展新能源就價(jià)格進(jìn)行磋商,當(dāng)時(shí)華民股份生產(chǎn)的A級N型高效硅片,銷售價(jià)格為6.38元/片,鵬展新能源同期采購的高碳N型硅片(外觀正A)價(jià)格為4.80元/片。4月,雙方再次協(xié)商,華民股份要價(jià)為6.2元/片,而鵬展新能源同期采購的 A-硅片價(jià)格僅為 4.50 元/片,雙方價(jià)差依然巨大。此后由于鵬展新能源有更加優(yōu)惠的供應(yīng)商介入,而華民股份不愿意匹配相同的價(jià)格,雙方最終結(jié)束采購協(xié)議。
華民股份與鵬展新能源這種因價(jià)格糾紛終止合同的案例,隨著產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷走低,絕不會(huì)是孤例。
2、履約主體生變
2022年8月22日,皇氏集團(tuán)宣布投資100億在安徽阜陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)20GW TOPCOn電池以及2GW組件。實(shí)施主體是皇氏集團(tuán)旗下皇氏農(nóng)光全資子公司安徽皇氏綠能。此后,跨界光伏的皇氏集團(tuán)很快得到了光伏行業(yè)的認(rèn)可。
2022年10月13日,安徽皇氏綠能與中建材浚鑫成功簽訂6GW TOPCon電池片銷售合作框架協(xié)議;10月16日,安徽皇氏綠能與英利能源成功簽訂6GW TOPCon電池片銷售合作框架協(xié)議;12月21日,安徽皇氏綠能與東方日升成功簽訂10GW TOPCon電池片銷售合作框架協(xié)議。短短兩個(gè)月時(shí)間,跨界光伏的水牛奶龍頭皇氏集團(tuán)先后獲得22GW電池片長單。
然而就在今年8月5日,皇氏集團(tuán)發(fā)布公告宣布轉(zhuǎn)讓安徽綠能80%股權(quán)。這意味著皇氏集團(tuán)已經(jīng)放棄了20GW TOPCon電池項(xiàng)目的推進(jìn),后續(xù)接盤企業(yè)是否會(huì)推進(jìn)該項(xiàng)目,前期簽訂了22GW光伏電池片長單又將如何履約呢?這一切都是未知之?dāng)?shù)。
3、鎖量不鎖價(jià)難題
曾經(jīng)光伏長單因?yàn)殒i量鎖價(jià)導(dǎo)致許多企業(yè)違約,損失巨大。此后光伏企業(yè)便改用鎖量不鎖價(jià)的模式,雙方約定一定采購量,采用約定時(shí)間議價(jià)方式。這種方式顯然對締約雙方而言都有一定約束。
在行業(yè)極速上升期,由于原材料緊缺,鎖量是對于買方供應(yīng)鏈的一種保護(hù)方式。如今光伏行業(yè)即將進(jìn)入新的發(fā)展周期,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價(jià)格走低,甚至硅料、硅片、組件環(huán)節(jié)因?yàn)槭蹆r(jià)過低,導(dǎo)致虧損現(xiàn)象的發(fā)生。企業(yè)因此不得不降低開工率。開工率降低之后,每月長單供給如何履行,成為一個(gè)謎團(tuán)。
事實(shí)上8月最后一周,硅業(yè)分會(huì)曾經(jīng)披露,由于硅料負(fù)庫存狀態(tài)持續(xù),長單集中簽訂期延后。
2023年,從年初至今光伏產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了劇烈的變動(dòng),產(chǎn)能過剩、價(jià)格集聚下跌,光伏行業(yè)的邏輯已經(jīng)發(fā)生了改變,長單模式能否維持,抑或有新的供應(yīng)鏈模式涌現(xiàn),需要行業(yè)共同探索。