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關(guān)于AI PC,聯(lián)想和英特爾過于樂觀了嗎?

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關(guān)于AI PC,聯(lián)想和英特爾過于樂觀了嗎?

產(chǎn)品還沒發(fā)就急于造熱搜的英特爾,說到底還是吃了PC市場常年萎靡不振的虧。

文|侃科技

2003年,一個蝴蝶般的LOGO成為當時筆記本電腦上最時髦的裝飾之一。

隨之一起出現(xiàn)的還有一個大英詞典也查不到的新詞匯Centrino,后來英特爾自己出面拆解,稱其是Center(中央)和Neutrino(微中子)的組合詞,寓意微小、快速、功能強大。

這正是第一代迅馳移動技術(shù)的真實寫照:英特爾將無線網(wǎng)卡作為標準配置,讓筆記本電腦能做到真正的便攜、移動。

正如英特爾廣告語"無線你的無限",筆記本電腦真正迎來了無線時代。迅馳移動技術(shù)也不僅僅是技術(shù)、科技的進步,而是英特爾向用戶詮釋一種新的工作、生活方式。

遺憾的是,此后二十年英特爾再未出現(xiàn)過“迅馳時刻”。

但在今年的二季度財報電話會議上,首席執(zhí)行官Pat Gelsinger卻透露,即將推出的Meteor Lake第14代酷睿處理器將成為英特爾下一個“迅馳時刻”。

英特爾CEO重提迅馳,顯然并不是只想重溫光輝歲月的。

屬于PC的又一時刻來了嗎?

產(chǎn)品還沒發(fā)就急于造熱搜的英特爾,說到底還是吃了PC市場常年萎靡不振的虧。

自2011年后PC市場就已從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場,技術(shù)發(fā)展緩慢需求逐漸疲軟。2019年后由于線上辦公需求增加,帶動了一波PC出貨量回升,但黑天鵝事件一過,出貨量瞬間驟降。

2022年Q1,聯(lián)想、惠普、戴爾的出貨量還有1830萬、1580萬和1370萬,到Q4就只剩1550萬、1320萬和1080萬了。

進入2023年勢態(tài)仍舊急轉(zhuǎn)直下,IDC統(tǒng)計今年前三季度全球PC出貨量同比下降17.1%合計1.87億臺,跌到了2005年的水平。

PC經(jīng)過30多年的發(fā)展,歷經(jīng)桌面-筆電-平板電腦的形式變化,滲透率已接近天花板,整個產(chǎn)業(yè)缺乏足夠的創(chuàng)新,人們對傳統(tǒng)PC的需求更多來自于自然的換機周期。

而最近的一次自然換機周期,或是Windows 10即將停更的2025年。

根據(jù)微軟官網(wǎng)披露信息,Windows 10將于2025年10月14日停更,屆時Windows 10所有版本將全部終止支持,而更高級別的系統(tǒng)則需要更高配置的電腦支持,意味著僅支持Windows 10或更低系統(tǒng)配置的個人電腦將難以適用。

不過,西南證券此前卻在一份調(diào)研中預測,2024年將迎來一次PC換機潮。核心理由除了Windows版本更新外,最重要的一條就是:個人電腦中AI功能的增加和創(chuàng)新將催生市場新需求。

Canalys甚至預測,兼容AI的個人電腦有望在2025年滲透率達到37%,2027年兼容AI個人電腦約占所有個人電腦出貨量的60%。

于是,對英特爾和一眾PC廠商來說,AI就成了一根救命稻草。

為此,英特爾在Meteor Lake之外還推出了AI推理和部署運行工具套件OpenVINO。該版本包括針對跨操作系統(tǒng)和各種不同云解決方案的集成而優(yōu)化的預訓練模型,包括多個生成式AI模型,例如Meta的Llama 2模型。

聯(lián)想則推出了個人與企業(yè)級人工智能雙胞胎(AI Twin),以及覆蓋個人大模型和企業(yè)級大模型的混合AI框架。并在2023聯(lián)想Tech World創(chuàng)新科技大會透露,明年9月推出搭載端側(cè)大模型的PC產(chǎn)品,且未來還將進入車端。

戴爾、惠普、宏碁等PC廠商也表示將在2024-2025年推出全新AI PC方案。

PC廠商如此興奮的原因并不難猜,雖然因AI功能而擴展的周邊(32GB內(nèi)存+2TB硬盤)可以將PC價格賣的更貴,但與擺脫萬年組裝廠地位的歷史機遇相比,這點錢不算什么。

更重要的是,更多個性化、復雜/專業(yè)功能的應(yīng)用軟件或成為AI PC生態(tài)壯大的主力軍,而功能單一的應(yīng)用或被AI PC自帶的AI助手所取代。

借鑒特斯拉FSD和Microsoft 365 Copilot的發(fā)展經(jīng)驗,AI PC終端廠商及其應(yīng)用生態(tài)合作伙伴有望通過提供除硬件之外的AI服務(wù)和解決方案獲得更多價值增量。

過于樂觀了嗎?

過去幾個月,多位一線掌舵者表達了對AI PC的看好,惠普CEO Loures激動地說“在(PC)這個行業(yè)打拼了幾十年,從未見過如此機遇。”

聯(lián)想楊元慶則給出了具體時間表,“明年我們將會看到離線也能玩得轉(zhuǎn)的AI PC。”宏碁首席運營官高樹國也在上個月的英特爾ON技術(shù)創(chuàng)新峰會上,迫不及待的展示了搭載酷睿Ultra處理器的宏碁AI筆記本。

不過,也有人表達了謹慎樂觀的態(tài)度,宏碁董事長陳俊圣就認為“這是一個逐漸的過程,不會明天開始就有AI PC,是漸進式的發(fā)生?!?/p>

華碩共同執(zhí)行長胡書賓則認為,AI PC預計要到明年第三季度才會慢慢成熟,而且還有一個大前提是明年總體經(jīng)濟將優(yōu)于今年及前年。

但沒有人因此放慢自己的腳步,對PC廠商而言,在傳統(tǒng)PC硬件同質(zhì)化較為嚴重的背景下,自身AI大模型的能力,以及相應(yīng)AI PC整體設(shè)計與大模型的匹配能力,或?qū)⑹侵貥?gòu)PC品牌商競爭力的唯一正確。

即便目前PC廠商更多還是集中在后半部分,也就是AI PC整體設(shè)計與大模型的匹配能力。

比如聯(lián)想此前高調(diào)亮相的“AI Twin”是與微軟聯(lián)合打造的,而且聯(lián)想之所以能夠運行端側(cè)AI,本質(zhì)也是因為英特爾推出了Meteor Lake。

換言之,無論是底層算力芯片還是上層軟件應(yīng)用,沒有一樣是屬于聯(lián)想的,這就是擺在各大PC廠商面前貨真價實的嚴峻問題。

而對于英特爾來說,過于樂觀的風險則來自于Arm對X86發(fā)起的新挑戰(zhàn)。

微軟將會在2024年推出的最新Windows版本中,將Copilot算法集成在PC硬件中,提供即時的個人化服務(wù),包括信息查詢問答、協(xié)助工作文件生成以及影音娛樂助理等。集成了AI算法后的PC外形可能不會有很大變化,但對于硬件的規(guī)格要求將會高很多。

其中一點就指向了芯片的算力問題。

有臺媒就報道稱,內(nèi)置Copilot的PC對算力的要求門檻是40TOPS,而英特爾即將發(fā)布的酷睿Ultra(Meteor Lake架構(gòu))可能達不到這個門檻,預計下一代的Lunar Lake才能。而Lunar Lake將于2024年采用18A制程制造,預計2025才會推出,或許會落后其它廠商的產(chǎn)品一年。

反觀Arm架構(gòu)陣營高通展示的Snapdragon X Elite平臺的參數(shù)則能滿足上述門檻,AMD將于2024年推出的Ryzen 8000系列同樣也能達標。

雖然自2003年的迅馳時刻開始,英特爾就以擠牙膏式的創(chuàng)新聞名,但其始終將AMD甩在身后,并令虎視眈眈的高通無法逾越高墻,最大的依仗就在于,在PC領(lǐng)域或者在IT領(lǐng)域里面,從來不是技術(shù)最領(lǐng)先的廠家或者技術(shù)最領(lǐng)先的產(chǎn)品獲得最終的市場勝利,而是要看整個市場生態(tài)和合作伙伴支持的情況。

所以高通要面臨的阻礙,不止是英特爾和AMD的聯(lián)手打壓(同架構(gòu)對異架構(gòu)),還有更廣泛層面的生態(tài)壁壘。

2019年華為曾推過一款搭載高通處理器的MateBook E,就因?qū)indows的支持包括軟件生態(tài)等問題,反響平平。有用戶購買了Matebook e go 2022后發(fā)現(xiàn),華為自身的幾個服務(wù)包括電腦管家都還是x64架構(gòu)。

對于高通來說,重返PC市場帶來一款技術(shù)相對領(lǐng)先的產(chǎn)品,而且還獲得了微軟的支持與認可,可以視為一次進步,但能否獲得所有PC廠商的支持依舊是一個大問題。

因為從全球市場來看,ODM廠商明年或者后年會有多少款機型基于高通的設(shè)計去做從根本上決定了這款CPU的命運。

比如說聯(lián)想現(xiàn)在是全球PC第一大廠家,占了很大的市場份額,聯(lián)想可能每一代產(chǎn)品有200款機型在市場上,但是給高通出5款還是150款,側(cè)面決定了高通的市場命運。

另外,近期有消息稱AMD和英偉達都正在開發(fā)基于Arm架構(gòu)的客戶端PC處理器,也進一步對英特爾發(fā)起挑戰(zhàn)。

雖然Patrick Gelsinger表示,“ARM芯片和目標替代Windows的桌面系統(tǒng)一樣,在PC市場已被降級為相當微不足道的角色。即使萬一基于Arm的CPU取得成功,這也可能對英特爾代工服務(wù)(IFS)部門來說是一個機會?!?/p>

雖然Patrick Gelsinger表現(xiàn)的信心滿滿,但分析機構(gòu)theregister對此做了評估,認為最近的歷史告訴英特爾,他們應(yīng)該擔心。雖然Arm也不會在一夜之間占領(lǐng)PC市場,但把Arm稱作對英特爾PC業(yè)務(wù)的“微不足道”的威脅則是目光短淺的。

尾聲

當前時點AI PC仍處于產(chǎn)品早期階段,但可預見的一個趨勢是,隨著終端設(shè)備AI算力的發(fā)展,復雜度較低的訓練任務(wù)也將實現(xiàn)向終端的遷移,AI PC將成為行業(yè)的大勢所趨。

原因在于,雖然AI推理對計算資源的要求較低,但在整體規(guī)模上遠高于AI訓練,并隨應(yīng)用端的規(guī)模化與日俱增,完全依賴云端資源將造成高昂的使用成本。AI大模型下游應(yīng)用的規(guī)模化與商業(yè)化需要利用端側(cè)的AI處理能力,終端設(shè)備神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算總量的增加將促進硬件架構(gòu)的針對性開發(fā)。

盡管當前AI PC的產(chǎn)品噱頭大于實際用戶體驗,但是通過聯(lián)想的終端展示,以及Intel的AI PC加速計劃,和眾多ISV深度綁定的合作生態(tài),都表明終端側(cè)的AI升級存在云端不具備的優(yōu)勢。

只是擺在英特爾和PC廠商甚至Wintel聯(lián)盟面前的問題依舊棘手:

Arm架構(gòu)下無論是高通還是英偉達,都是英特爾不可小覷的對手;微軟在操作系統(tǒng)內(nèi)置Copilot,而PC廠商也要自己的大模型,否則軟件層面的價值增量就無從談起。

參考資料

[1] 是誰成就了迅馳 透視無線的歷史與發(fā)展,太平洋電腦網(wǎng)

[2] 電子行業(yè)專題報告:展望AI PC的未來,民生證券

[3] AIPC:深入變革PC產(chǎn)業(yè),西南證券

[4] 端側(cè)AI深度跟蹤報告:2024·AI“下凡”,浙商證券

[5] 通信行業(yè):AI生態(tài)向硬件延伸,2024 AI PC元年,華西證券

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

英特爾

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  • 英特爾高管表示是否分拆公司仍是一個懸而未決的問題
  • 英特爾代工部門展示互連微縮技術(shù)突破性進展

聯(lián)想集團

3k
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  • 聯(lián)想發(fā)布百應(yīng)智能體

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關(guān)于AI PC,聯(lián)想和英特爾過于樂觀了嗎?

產(chǎn)品還沒發(fā)就急于造熱搜的英特爾,說到底還是吃了PC市場常年萎靡不振的虧。

文|侃科技

2003年,一個蝴蝶般的LOGO成為當時筆記本電腦上最時髦的裝飾之一。

隨之一起出現(xiàn)的還有一個大英詞典也查不到的新詞匯Centrino,后來英特爾自己出面拆解,稱其是Center(中央)和Neutrino(微中子)的組合詞,寓意微小、快速、功能強大。

這正是第一代迅馳移動技術(shù)的真實寫照:英特爾將無線網(wǎng)卡作為標準配置,讓筆記本電腦能做到真正的便攜、移動。

正如英特爾廣告語"無線你的無限",筆記本電腦真正迎來了無線時代。迅馳移動技術(shù)也不僅僅是技術(shù)、科技的進步,而是英特爾向用戶詮釋一種新的工作、生活方式。

遺憾的是,此后二十年英特爾再未出現(xiàn)過“迅馳時刻”。

但在今年的二季度財報電話會議上,首席執(zhí)行官Pat Gelsinger卻透露,即將推出的Meteor Lake第14代酷睿處理器將成為英特爾下一個“迅馳時刻”。

英特爾CEO重提迅馳,顯然并不是只想重溫光輝歲月的。

屬于PC的又一時刻來了嗎?

產(chǎn)品還沒發(fā)就急于造熱搜的英特爾,說到底還是吃了PC市場常年萎靡不振的虧。

自2011年后PC市場就已從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場,技術(shù)發(fā)展緩慢需求逐漸疲軟。2019年后由于線上辦公需求增加,帶動了一波PC出貨量回升,但黑天鵝事件一過,出貨量瞬間驟降。

2022年Q1,聯(lián)想、惠普、戴爾的出貨量還有1830萬、1580萬和1370萬,到Q4就只剩1550萬、1320萬和1080萬了。

進入2023年勢態(tài)仍舊急轉(zhuǎn)直下,IDC統(tǒng)計今年前三季度全球PC出貨量同比下降17.1%合計1.87億臺,跌到了2005年的水平。

PC經(jīng)過30多年的發(fā)展,歷經(jīng)桌面-筆電-平板電腦的形式變化,滲透率已接近天花板,整個產(chǎn)業(yè)缺乏足夠的創(chuàng)新,人們對傳統(tǒng)PC的需求更多來自于自然的換機周期。

而最近的一次自然換機周期,或是Windows 10即將停更的2025年。

根據(jù)微軟官網(wǎng)披露信息,Windows 10將于2025年10月14日停更,屆時Windows 10所有版本將全部終止支持,而更高級別的系統(tǒng)則需要更高配置的電腦支持,意味著僅支持Windows 10或更低系統(tǒng)配置的個人電腦將難以適用。

不過,西南證券此前卻在一份調(diào)研中預測,2024年將迎來一次PC換機潮。核心理由除了Windows版本更新外,最重要的一條就是:個人電腦中AI功能的增加和創(chuàng)新將催生市場新需求。

Canalys甚至預測,兼容AI的個人電腦有望在2025年滲透率達到37%,2027年兼容AI個人電腦約占所有個人電腦出貨量的60%。

于是,對英特爾和一眾PC廠商來說,AI就成了一根救命稻草。

為此,英特爾在Meteor Lake之外還推出了AI推理和部署運行工具套件OpenVINO。該版本包括針對跨操作系統(tǒng)和各種不同云解決方案的集成而優(yōu)化的預訓練模型,包括多個生成式AI模型,例如Meta的Llama 2模型。

聯(lián)想則推出了個人與企業(yè)級人工智能雙胞胎(AI Twin),以及覆蓋個人大模型和企業(yè)級大模型的混合AI框架。并在2023聯(lián)想Tech World創(chuàng)新科技大會透露,明年9月推出搭載端側(cè)大模型的PC產(chǎn)品,且未來還將進入車端。

戴爾、惠普、宏碁等PC廠商也表示將在2024-2025年推出全新AI PC方案。

PC廠商如此興奮的原因并不難猜,雖然因AI功能而擴展的周邊(32GB內(nèi)存+2TB硬盤)可以將PC價格賣的更貴,但與擺脫萬年組裝廠地位的歷史機遇相比,這點錢不算什么。

更重要的是,更多個性化、復雜/專業(yè)功能的應(yīng)用軟件或成為AI PC生態(tài)壯大的主力軍,而功能單一的應(yīng)用或被AI PC自帶的AI助手所取代。

借鑒特斯拉FSD和Microsoft 365 Copilot的發(fā)展經(jīng)驗,AI PC終端廠商及其應(yīng)用生態(tài)合作伙伴有望通過提供除硬件之外的AI服務(wù)和解決方案獲得更多價值增量。

過于樂觀了嗎?

過去幾個月,多位一線掌舵者表達了對AI PC的看好,惠普CEO Loures激動地說“在(PC)這個行業(yè)打拼了幾十年,從未見過如此機遇?!?/p>

聯(lián)想楊元慶則給出了具體時間表,“明年我們將會看到離線也能玩得轉(zhuǎn)的AI PC?!焙瓿炇紫\營官高樹國也在上個月的英特爾ON技術(shù)創(chuàng)新峰會上,迫不及待的展示了搭載酷睿Ultra處理器的宏碁AI筆記本。

不過,也有人表達了謹慎樂觀的態(tài)度,宏碁董事長陳俊圣就認為“這是一個逐漸的過程,不會明天開始就有AI PC,是漸進式的發(fā)生?!?/p>

華碩共同執(zhí)行長胡書賓則認為,AI PC預計要到明年第三季度才會慢慢成熟,而且還有一個大前提是明年總體經(jīng)濟將優(yōu)于今年及前年。

但沒有人因此放慢自己的腳步,對PC廠商而言,在傳統(tǒng)PC硬件同質(zhì)化較為嚴重的背景下,自身AI大模型的能力,以及相應(yīng)AI PC整體設(shè)計與大模型的匹配能力,或?qū)⑹侵貥?gòu)PC品牌商競爭力的唯一正確。

即便目前PC廠商更多還是集中在后半部分,也就是AI PC整體設(shè)計與大模型的匹配能力。

比如聯(lián)想此前高調(diào)亮相的“AI Twin”是與微軟聯(lián)合打造的,而且聯(lián)想之所以能夠運行端側(cè)AI,本質(zhì)也是因為英特爾推出了Meteor Lake。

換言之,無論是底層算力芯片還是上層軟件應(yīng)用,沒有一樣是屬于聯(lián)想的,這就是擺在各大PC廠商面前貨真價實的嚴峻問題。

而對于英特爾來說,過于樂觀的風險則來自于Arm對X86發(fā)起的新挑戰(zhàn)。

微軟將會在2024年推出的最新Windows版本中,將Copilot算法集成在PC硬件中,提供即時的個人化服務(wù),包括信息查詢問答、協(xié)助工作文件生成以及影音娛樂助理等。集成了AI算法后的PC外形可能不會有很大變化,但對于硬件的規(guī)格要求將會高很多。

其中一點就指向了芯片的算力問題。

有臺媒就報道稱,內(nèi)置Copilot的PC對算力的要求門檻是40TOPS,而英特爾即將發(fā)布的酷睿Ultra(Meteor Lake架構(gòu))可能達不到這個門檻,預計下一代的Lunar Lake才能。而Lunar Lake將于2024年采用18A制程制造,預計2025才會推出,或許會落后其它廠商的產(chǎn)品一年。

反觀Arm架構(gòu)陣營高通展示的Snapdragon X Elite平臺的參數(shù)則能滿足上述門檻,AMD將于2024年推出的Ryzen 8000系列同樣也能達標。

雖然自2003年的迅馳時刻開始,英特爾就以擠牙膏式的創(chuàng)新聞名,但其始終將AMD甩在身后,并令虎視眈眈的高通無法逾越高墻,最大的依仗就在于,在PC領(lǐng)域或者在IT領(lǐng)域里面,從來不是技術(shù)最領(lǐng)先的廠家或者技術(shù)最領(lǐng)先的產(chǎn)品獲得最終的市場勝利,而是要看整個市場生態(tài)和合作伙伴支持的情況。

所以高通要面臨的阻礙,不止是英特爾和AMD的聯(lián)手打壓(同架構(gòu)對異架構(gòu)),還有更廣泛層面的生態(tài)壁壘。

2019年華為曾推過一款搭載高通處理器的MateBook E,就因?qū)indows的支持包括軟件生態(tài)等問題,反響平平。有用戶購買了Matebook e go 2022后發(fā)現(xiàn),華為自身的幾個服務(wù)包括電腦管家都還是x64架構(gòu)。

對于高通來說,重返PC市場帶來一款技術(shù)相對領(lǐng)先的產(chǎn)品,而且還獲得了微軟的支持與認可,可以視為一次進步,但能否獲得所有PC廠商的支持依舊是一個大問題。

因為從全球市場來看,ODM廠商明年或者后年會有多少款機型基于高通的設(shè)計去做從根本上決定了這款CPU的命運。

比如說聯(lián)想現(xiàn)在是全球PC第一大廠家,占了很大的市場份額,聯(lián)想可能每一代產(chǎn)品有200款機型在市場上,但是給高通出5款還是150款,側(cè)面決定了高通的市場命運。

另外,近期有消息稱AMD和英偉達都正在開發(fā)基于Arm架構(gòu)的客戶端PC處理器,也進一步對英特爾發(fā)起挑戰(zhàn)。

雖然Patrick Gelsinger表示,“ARM芯片和目標替代Windows的桌面系統(tǒng)一樣,在PC市場已被降級為相當微不足道的角色。即使萬一基于Arm的CPU取得成功,這也可能對英特爾代工服務(wù)(IFS)部門來說是一個機會?!?/p>

雖然Patrick Gelsinger表現(xiàn)的信心滿滿,但分析機構(gòu)theregister對此做了評估,認為最近的歷史告訴英特爾,他們應(yīng)該擔心。雖然Arm也不會在一夜之間占領(lǐng)PC市場,但把Arm稱作對英特爾PC業(yè)務(wù)的“微不足道”的威脅則是目光短淺的。

尾聲

當前時點AI PC仍處于產(chǎn)品早期階段,但可預見的一個趨勢是,隨著終端設(shè)備AI算力的發(fā)展,復雜度較低的訓練任務(wù)也將實現(xiàn)向終端的遷移,AI PC將成為行業(yè)的大勢所趨。

原因在于,雖然AI推理對計算資源的要求較低,但在整體規(guī)模上遠高于AI訓練,并隨應(yīng)用端的規(guī)?;c日俱增,完全依賴云端資源將造成高昂的使用成本。AI大模型下游應(yīng)用的規(guī)模化與商業(yè)化需要利用端側(cè)的AI處理能力,終端設(shè)備神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計算總量的增加將促進硬件架構(gòu)的針對性開發(fā)。

盡管當前AI PC的產(chǎn)品噱頭大于實際用戶體驗,但是通過聯(lián)想的終端展示,以及Intel的AI PC加速計劃,和眾多ISV深度綁定的合作生態(tài),都表明終端側(cè)的AI升級存在云端不具備的優(yōu)勢。

只是擺在英特爾和PC廠商甚至Wintel聯(lián)盟面前的問題依舊棘手:

Arm架構(gòu)下無論是高通還是英偉達,都是英特爾不可小覷的對手;微軟在操作系統(tǒng)內(nèi)置Copilot,而PC廠商也要自己的大模型,否則軟件層面的價值增量就無從談起。

參考資料

[1] 是誰成就了迅馳 透視無線的歷史與發(fā)展,太平洋電腦網(wǎng)

[2] 電子行業(yè)專題報告:展望AI PC的未來,民生證券

[3] AIPC:深入變革PC產(chǎn)業(yè),西南證券

[4] 端側(cè)AI深度跟蹤報告:2024·AI“下凡”,浙商證券

[5] 通信行業(yè):AI生態(tài)向硬件延伸,2024 AI PC元年,華西證券

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。