文|銀杏財經(jīng)
11月16日晚，阿里巴巴公布2023年三季度財報，本季度實現(xiàn)收入2247.9億元，同比增長9%。
阿里云收入同比增長2%至276.48億元，經(jīng)調(diào)整EBITA同比增長44%至14.09億元。利潤增速大漲多是源于釘釘這個不賺錢業(yè)務(wù)的拆分，從收入來看，阿里云仍是六大業(yè)務(wù)集團中增速最慢的那一個。
財報公布了“1+6+N”組織變革下業(yè)務(wù)集團分拆和融資進展：決定不再推進云智能集團的完全分拆。
阿里對此的解釋為，美國近期擴大對先進計算芯片出口的限制，給云智能集團的前景帶來不確定性。云智能集團的完全分拆可能無法按照原先的設(shè)想提升股東價值，因此決定不再推進云智能集團的完全分拆。
但這個解釋在外界眼里，可能會顯得相關(guān)性不足。
阿里云去年底至今，經(jīng)歷了兩次故障、兩次換任、決定分拆、分拆叫停，內(nèi)部變動頻繁之時恰逢大模型熱潮席卷而來，動蕩與機遇同步上演，頗具幾分戲劇色彩。
大模型“暫緩”云焦慮
關(guān)于分拆叫停，蔡崇信在電話會上表示，當(dāng)時云業(yè)務(wù)所處的大環(huán)境可預(yù)測，想通過金融工程的方式體現(xiàn)云業(yè)務(wù)的價值，現(xiàn)在轉(zhuǎn)向通過投資顯現(xiàn)云價值，特別是在新形勢下由AI驅(qū)動的云計算業(yè)務(wù)需要更多投資支持。
作為國內(nèi)公有云龍頭，大環(huán)境的壓力勢必會最先傳導(dǎo)到阿里云。
日前，IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，2023年上半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模為190.1億美元。
其中，IaaS市場規(guī)模為112.9億美元，同比增速13.2%；PaaS市場規(guī)模為32.9億美元，同比增速為26.3%。從IaaS+PaaS市場來看，2023年上半年同比增長15.9%，創(chuàng)下近三年來同比增速新低。
年初宣布云智能集團分拆時，市場普遍對疫后云服務(wù)市場表現(xiàn)有較高期待。但從后續(xù)市場調(diào)研情況來看，公有云市場增速不及預(yù)期，IaaS增長放緩尤為明顯。
IDC分析指出，上半年企業(yè)對預(yù)算的制定、支出和使用更加謹(jǐn)慎，一定程度上導(dǎo)致了云市場消費不振。
不僅是互聯(lián)網(wǎng)公司，近年來高速增長的運營商云也受到影響。2023年上半年天翼云收入459億元，同比增長63.4%，對比從2021年開始同比增長突破三位數(shù)的成績已有下滑。
環(huán)球同此涼熱，企業(yè)降本儼然成為世界性命題，此前馬斯克全力推動X平臺“下云”使得每月云成本降低60%，引發(fā)業(yè)內(nèi)對“云成本控制”的廣泛討論。
當(dāng)下阿里云的增速已在個位徘徊，在企業(yè)IT消費趨于理性的大環(huán)境下，“獨立”的條件不再充足。
增長的期望仍然系于大模型和AI。
市場風(fēng)向如此，全行業(yè)對AI的關(guān)注與需求增長，對算力市場是極大利好。除了較為基礎(chǔ)的，為大模型訓(xùn)練提供算力資源，云廠商也在嘗試提供成熟解決方案，以產(chǎn)品迭代的方式創(chuàng)造營收。
如吳泳銘所言，未來對云計算的增量需求將由對AI的需求驅(qū)動，并且大部分AI計算將在云中運行。因此阿里要建立建立AI時代最開放的云，為所有行業(yè)提供穩(wěn)定高效的AI基礎(chǔ)設(shè)施，使所有行業(yè)都能智能化。
這也是未來幾年所有云廠商競爭的焦點，尤其阿里云在錯失政務(wù)市場的增量機會后，進軍AI，更不容有失。
命運共同體
由此看來，阿里云不僅會“留”在阿里， 或許還會與阿里“綁得更緊”。
一是因為大模型競爭已進入白熱化階段，技術(shù)與服務(wù)都不能掉隊，阿里云自身造血能力陷入瓶頸之時，更需要母公司進行長期扶持。
盡管模型訓(xùn)練成本驚人已是公認的難點，但在搶占新技術(shù)話語權(quán)的壓力下，頭部云廠商都必須加足火力，燒出“技術(shù)前沿”。
官方解釋也揭露了來自另一方的外部壓力。10月美國決定對云計算使用的關(guān)鍵芯片加以控制，這不僅會影響阿里云的履約能力，限制可提供的產(chǎn)品和服務(wù)，還將制約阿里云的技術(shù)升級，尤其在大模型層面。如此嚴(yán)苛的競爭環(huán)境之下，阿里云確實需要集團為其“撐腰”。
二是阿里云的技術(shù)可優(yōu)先于阿里系產(chǎn)品測試，阿里系的增長也需要AI驅(qū)動。
《晚點LatePost》報道指出，阿里云員工曾擔(dān)心脫離集團的扶持后，淘天集團、菜鳥等公司原則上可以自由選擇云服務(wù)提供商。吳泳銘后來在內(nèi)部明確表示，未來集團會持續(xù)使用阿里云作為底座。
這涉及到將技術(shù)轉(zhuǎn)化為可盈利項目，本身大模型質(zhì)量與其訓(xùn)練數(shù)據(jù)質(zhì)量密切相關(guān)，進入使用場景后，更需要結(jié)合具體行業(yè)數(shù)據(jù)設(shè)計產(chǎn)品，調(diào)整服務(wù)。因此，絕多大數(shù)云廠商都將落地第一站選在母公司的主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域，也可順勢打造差異化定位。
同樣，吳泳銘在電話會上強調(diào)了AI對企業(yè)全局戰(zhàn)略的意義。他將阿里集團面向未來十年的重要優(yōu)先級，明確為三個方向：技術(shù)驅(qū)動的互聯(lián)網(wǎng)平臺業(yè)務(wù)；AI驅(qū)動的科技業(yè)務(wù)；全球化的商業(yè)網(wǎng)絡(luò)。
僅以淘天為例，《每日經(jīng)濟新聞》報道，今年雙11準(zhǔn)備及開賣期，淘寶天貓平臺上商家已經(jīng)開始規(guī)?；褂肁I工具，調(diào)用AI次數(shù)已超過15億次。此外，淘寶還在雙11期間新開設(shè)了人工智能服務(wù)一級類目。
此外，吳泳銘為阿里云制定的戰(zhàn)略規(guī)劃中，除開“AI驅(qū)動”，還強調(diào)了“公共云優(yōu)先”。
銀杏科技從一位云計算從業(yè)者處了解到，“公共云”是“公有云”的新提法，對應(yīng)的仍然是“私有云”概念。
公共云優(yōu)先意味著阿里云對收入質(zhì)量的重視上升，更關(guān)注“利潤”而非“創(chuàng)收”，這也對應(yīng)了本季度阿里云在利潤上的大幅提升。
阿里巴巴高管透露，阿里云會更強調(diào)公共云的產(chǎn)品組合為主。因為公共云的云計算模式，會具備更強的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，幫助客戶提供更好更具性價比的服務(wù)。
“保利潤”更像是為應(yīng)對大環(huán)境競爭加劇進行的適應(yīng)性調(diào)整，不過短期內(nèi)阿里云的營收側(cè)可能會繼續(xù)承壓。
恰逢多事之秋
與阿里系產(chǎn)品高度綁定可能的風(fēng)險，恰好因近期的一次故障事件提醒了大眾。
11月12日傍晚，有網(wǎng)友爆出阿里旗下多款A(yù)PP出現(xiàn)不同程度的故障，隨后“阿里全系產(chǎn)品崩了”“淘寶又崩了”“閑魚崩了”“釘釘崩了”“阿里云盤崩了”等話題相繼登上熱搜。阿里云發(fā)給客戶的一份官方故障報告顯示，故障原因在于訪問密鑰服務(wù) (AK）在讀取白名單數(shù)據(jù)時出現(xiàn)讀取異常。
與去年底阿里云香港機房節(jié)點發(fā)生故障不同的是，此次故障不僅覆蓋范圍更大，涉及多個國家和地區(qū)，輿論影響也更大，阿里系產(chǎn)品都在月活A(yù)pp排行榜前列，廣大消費者直觀感受到了什么叫云計算時代的“斷水?dāng)嚯姟薄?/p>
關(guān)于云事故，“因噎廢食”、過分渲染故障嚴(yán)重性的論調(diào)固然不可取，但也不能忽視其對客戶用云預(yù)期的影響。多次出現(xiàn)技術(shù)問題，客戶為確保業(yè)務(wù)穩(wěn)定性，會考慮在可能的情況下，切一部分負載到其他云廠商。友商也多愿意為此提供便利。
（來源：華為云官網(wǎng)）
另一個視角看，阿里云近期的人事調(diào)整也比較頻繁。
張建鋒卸任，恰好在香港宕機事故發(fā)生的10天后，彼時業(yè)內(nèi)都認為兩件事存在因果關(guān)聯(lián)，并猜測張勇的接任只是暫時。
如今吳泳銘同樣是集團總部CEO兼任阿里云CEO，同樣被猜測是集團一把手暫時主持事務(wù)，又恰好遇上了技術(shù)故障。一系列變動仿佛輪回，題眼只在于誰才是阿里云的Mr. Right。
3月阿里宣布“1+6+N”改組計劃之時，外界紛紛驚嘆于如此龐大的企業(yè)突然宣布如此徹底的變動。而后半年，這場聲勢浩大改革還在隨著外部環(huán)境的變化上演新的章節(jié)。
叫停分拆不等于停止投入，曾被比喻為阿里集團“王冠上的明珠”的阿里云，還得繼續(xù)“堅守崗位”，做阿里巴巴面向未來的招牌。