文|闌夕
字節(jié)跳動(dòng)今年?duì)I收超過(guò)騰訊，已經(jīng)沒(méi)有任何懸念了，所以「新王當(dāng)立」的選題估計(jì)也會(huì)在這幾天被寫爛。
營(yíng)收數(shù)字依然是從The Information出來(lái)的，這家科技媒體在字節(jié)的深喉可以說(shuō)是全球獨(dú)一檔的——甚至包括海外喂料都是首選目標(biāo)——所以基本上不會(huì)有太大的誤差。
具體來(lái)說(shuō)，字節(jié)跳動(dòng)今年Q2的營(yíng)收同比猛增40%，這個(gè)幅度相比大盤和自身基數(shù)都太意外了，于是拉動(dòng)整個(gè)上半年?duì)I收漲至540億美元，非?？植馈?/p>
而騰訊上半年的總營(yíng)收是410億美元，這已經(jīng)不是被略微超過(guò)了，是在秋名山上被甩尾拉開(kāi)后根本看不到剎車燈了。
你要說(shuō)騰訊拉垮了吧，其實(shí)也沒(méi)有，騰訊上半年?duì)I收增速11%，這怎么都不算低吧，只是沒(méi)法跟字節(jié)比啊，對(duì)方不當(dāng)人，我能怎么辦？
很有意思的是，The Information根本就沒(méi)提騰訊，比的是Meta，字節(jié)這半年賺取540億美元的體量，接近Meta同期營(yíng)收的90%，這在幾年前是根本想象不到的。
還有一個(gè)背景趨勢(shì)是什么呢，今年Google+Meta在美國(guó)網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)的收入之和首次低于50%，這是十年來(lái)未曾有過(guò)的光景，而百分比數(shù)字是一個(gè)零和博弈的結(jié)果，請(qǐng)問(wèn)從這兩大巨頭口中奪食的是誰(shuí)呢？
只有一個(gè)答案，客場(chǎng)作戰(zhàn)的TikTok。
TikTok能打是真的能打，你每次看它上西方媒體的頭條，都是各種看似命懸一線的標(biāo)題，什么又被哪個(gè)議員提議封殺啊，什么隱私泄露天怒人怨啊，全是利空。
但再去看TikTok的數(shù)據(jù)，從下載到月活再到收入，哪怕只是從各大平臺(tái)的短視頻水印里感知它的滲透率，都會(huì)發(fā)現(xiàn)它是多么的悶聲發(fā)大財(cái)。
The Information也說(shuō)了，字節(jié)跳動(dòng)這幾年的增長(zhǎng)動(dòng)能主要都來(lái)自海外市場(chǎng)，從海外創(chuàng)收來(lái)看，2020年只有區(qū)區(qū)12億美元，2021年是65億美元，2022年漲到160億美元，到了今年，預(yù)計(jì)會(huì)在220億美元以上，你們可以算一下復(fù)合增長(zhǎng)率，主打一個(gè)不講道理。
而且隨著字節(jié)跳動(dòng)的進(jìn)化，很多舊時(shí)的判斷都不成立了，比如以前大家會(huì)覺(jué)得，字節(jié)那些Time Killer的產(chǎn)品會(huì)對(duì)騰訊的社交業(yè)務(wù)造成最大的沖擊，所以騰訊可能會(huì)是最大的受害者。
但是現(xiàn)在來(lái)看，騰訊和字節(jié)在經(jīng)歷了幾年前的摩擦后反而進(jìn)入了一個(gè)相安無(wú)事的階段，騰訊的社交廣告業(yè)務(wù)漲得也還不錯(cuò)，雖然字節(jié)也做游戲，但也不存在讓騰訊難受的地方。
恰恰相反，原本還想和抖音結(jié)盟去對(duì)抗拼多多的阿里，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁了，抖音電商的起勢(shì)，把阿里的核心業(yè)務(wù)打成了存量市場(chǎng)，所以海外投行看字節(jié)，其實(shí)主要都在看電商效率這塊，在國(guó)內(nèi)對(duì)標(biāo)的也是阿里，并不擔(dān)心騰訊。
至于TikTok之所以停不下來(lái)，是因?yàn)楹投兑粼趪?guó)內(nèi)的商業(yè)化進(jìn)度相比，TikTok的海外還是太克制了，這里的克制指的不是主觀上的，而是在很多地區(qū)性市場(chǎng)班底尚未組建完備，需要時(shí)間的投入。
高凈值的美國(guó)市場(chǎng)當(dāng)然是未來(lái)的重頭戲，可以很明顯的看到，最近一年以來(lái)，Shein被Temu打得趔趔趄趄，轉(zhuǎn)頭Temu又要被TikTok插上一刀，中國(guó)的電商眾神把美國(guó)當(dāng)作戰(zhàn)場(chǎng)廝殺，本質(zhì)上還是緣于生產(chǎn)力對(duì)消費(fèi)力的匹配是抗周期的。
對(duì)了，還有一個(gè)去年的數(shù)據(jù)是，字節(jié)跳動(dòng)在中國(guó)的日活躍用戶是8億左右，它在海外的日活也差不多是8億，這樣勻稱的用戶結(jié)構(gòu)，在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司里是從來(lái)沒(méi)有的，以前要么是關(guān)起門來(lái)的山大王，要么是只做出海的淘金者，能夠同時(shí)搞定內(nèi)生市場(chǎng)和外擴(kuò)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，幾乎不存在。
你可能不喜歡抖音/TikTok，但它做成的事情，確實(shí)是空前絕后的。