最新數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度，我國(guó)各類乳制品進(jìn)口量為223.10萬(wàn)噸，較上年同期（253.64萬(wàn)噸）下降12.04%。與此同時(shí)，進(jìn)口額為96.06億美元，較上年同期（106.88億美元）下降10.12%。
事實(shí)上，2022年中國(guó)乳制品進(jìn)口就已經(jīng)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。海關(guān)總署發(fā)布了2022年12月統(tǒng)計(jì)月報(bào)，根據(jù)月報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年乳品進(jìn)口量減額增。 根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年1-12月中國(guó)進(jìn)口各類乳制品327萬(wàn)噸，同比減少17.1%，進(jìn)口價(jià)值926.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.6%，占整個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口總額的6%。
2023年，乳制品進(jìn)口仍持續(xù)下滑。對(duì)比過(guò)去四年前三季度的進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，2020-2023年前三季度的乳制品進(jìn)口量分別為240.73萬(wàn)噸、311.86萬(wàn)噸、253.64萬(wàn)噸和223.10萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的進(jìn)口額分別為88.06億美元、105.90億美元、106.88億美元和96.06億美元。2023年前三季度整體進(jìn)口總量創(chuàng)下四年以來(lái)的新低，與進(jìn)口量最大年份2021年同期相比降低了28.46%。
中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)口量的縮減使全球各主要產(chǎn)區(qū)受到了不同程度的影響。如澳大利亞截至2023年7月，過(guò)去12個(gè)月出口量同比下降30%，即28.1萬(wàn)噸，主要由液態(tài)奶產(chǎn)品、脫脂奶粉、干酪和全脂奶粉的出口量下降所致。而截至7月，歐盟過(guò)去12個(gè)月出口量同比下降了2.9%，即19.3萬(wàn)噸，主要由液態(tài)奶產(chǎn)品向中國(guó)的出口量下降所致。
中國(guó)市場(chǎng)降低需求也對(duì)國(guó)際奶業(yè)巨頭產(chǎn)生影響。如8月4日，全球最大的大宗乳品原料商恒天然宣布，將2023年/2024年產(chǎn)季收奶價(jià)由原先的每公斤7.25新西蘭元—8.75新西蘭元，下調(diào)至每公斤6.25新西蘭元—7.75新西蘭元，整體下調(diào)幅度接近13%。恒天然首席執(zhí)行官M(fèi)iles Hurrell（郝萬(wàn)里）表示，修正后的奶價(jià)范圍反映出大中華區(qū)對(duì)全脂奶粉（大包粉）的進(jìn)口需求持續(xù)減少。
從2023年9月21日，恒天然公布了2023財(cái)年（截至2023年7月31日的過(guò)去12個(gè)月）的財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年恒天然大中華區(qū)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收70.72億新西蘭元（約合人民幣305億元），同比增長(zhǎng)3%；稅后利潤(rùn)增加了1100萬(wàn)新西蘭元達(dá)到2.84億新西蘭元（約合人民幣12.28億元）。
盡管恒天然在大中華區(qū)仍持續(xù)增長(zhǎng)，但分業(yè)務(wù)來(lái)看，2023年的增長(zhǎng)主要來(lái)自于餐飲服務(wù)業(yè)和消費(fèi)品業(yè)務(wù)，二者分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.36億新西蘭元、3.76億新西蘭元，同比增加20.54%、2.17%，而原料業(yè)務(wù)則實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.60億新西蘭元，同比下降4%。
事實(shí)上，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)全球乳業(yè)有著重要影響。英國(guó)農(nóng)業(yè)與園藝發(fā)展委員會(huì)（AHDB）高級(jí)分析員Behera指出，中國(guó)對(duì)全球市場(chǎng)的影響力如此之大，以致于相應(yīng)地影響了英國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格。在最近一次的全球乳制品貿(mào)易（GDT）拍賣會(huì)上，乳制品價(jià)格下跌了7.4%，表明可能仍有進(jìn)一步的疲軟和下行的趨勢(shì)。
而國(guó)內(nèi)乳制品進(jìn)口大幅下滑與國(guó)內(nèi)原奶過(guò)剩有關(guān)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年中國(guó)牛奶產(chǎn)量3932萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%；2023年前三季度牛奶產(chǎn)量2904萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%，國(guó)內(nèi)的奶業(yè)生產(chǎn)保持較快增速。另一方面，消費(fèi)增長(zhǎng)滯后于產(chǎn)出增長(zhǎng)，生鮮乳的相對(duì)供應(yīng)過(guò)剩導(dǎo)致了進(jìn)口需求下降，從而使大包粉、煉乳和液態(tài)奶等乳制品的進(jìn)口量大幅減少。
生產(chǎn)過(guò)剩也帶來(lái)了國(guó)內(nèi)原奶價(jià)格的下調(diào)。而另一方面，國(guó)際市場(chǎng)乳品價(jià)格卻大幅上漲。受疫情、俄烏沖突等因素影響，糧食及飼料價(jià)格大幅上漲，推漲主要奶業(yè)出口國(guó)奶價(jià)。2020-2022年，國(guó)際乳品市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲，全脂奶粉上漲50.6%，黃油上漲67.1%，奶酪上漲52.4%。
以往，進(jìn)口大包粉對(duì)生鮮乳替代存在明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)。但數(shù)據(jù)顯示，在原奶出現(xiàn)階段性過(guò)剩的2022年，進(jìn)口大包粉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)便不再明顯。根據(jù)奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系網(wǎng)測(cè)算，2022年1月，國(guó)內(nèi)原料奶收購(gòu)價(jià)與進(jìn)口大包粉折原料奶單價(jià)之比為1.37，9月降至1.02，基本持平，也就是說(shuō)通過(guò)進(jìn)口大包粉替代國(guó)內(nèi)奶源在經(jīng)濟(jì)上沒有任何優(yōu)勢(shì)。至12月，該比值回升至1.14，但仍比年初低0.23，國(guó)內(nèi)外奶業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差距仍處于較低水平。除了國(guó)內(nèi)需求下降因素，競(jìng)爭(zhēng)力差距的縮小也是2022年乳制品進(jìn)口大幅下降的重要原因。
到2023年前三季度，大包粉、液態(tài)奶進(jìn)口量分別為65.18萬(wàn)噸、61.84萬(wàn)噸，同比分別降低了24.14%、19.35%。
此外，獨(dú)立乳業(yè)雜志《荷斯坦》還發(fā)現(xiàn)，2021年是中國(guó)歷史上進(jìn)口乳品最多的一年，折合原奶超過(guò)2200萬(wàn)噸，僅工業(yè)奶粉就128萬(wàn)噸，折合原奶超過(guò)1000萬(wàn)噸。而消費(fèi)下降，進(jìn)口乳品庫(kù)存消化的時(shí)間就會(huì)延長(zhǎng)。隨著“鮮奶”標(biāo)識(shí)制度的嚴(yán)格實(shí)施，以及大型乳企對(duì)高品質(zhì)乳品的追求，純牛奶中基本不再添加“復(fù)原乳”，僅有少量酸奶、調(diào)制乳添加“復(fù)原乳”，這其中的原料還有大型乳企在原料奶“過(guò)剩”時(shí)生產(chǎn)的奶粉，不全是進(jìn)口奶粉。
對(duì)于未來(lái)中國(guó)進(jìn)口乳制品市場(chǎng)的發(fā)展，業(yè)內(nèi)人士看法不一。
近日進(jìn)博會(huì)期間，恒天然大中華區(qū)首席執(zhí)行官周德漢再次重申，“恒天然對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)充滿信心。通過(guò)與合作伙伴在重大議題上的通力協(xié)作，我們致力于為中國(guó)和世界創(chuàng)造一個(gè)更健康、更可持續(xù)的未來(lái)。”
不過(guò)，荷斯坦認(rèn)為中國(guó)乳制品進(jìn)口的增速則有可能放緩，根據(jù)目前奶業(yè)發(fā)展實(shí)際情況，中國(guó)乳制品進(jìn)口增速，預(yù)計(jì)2022-2025年進(jìn)口年均增長(zhǎng)率低于1%，2025-2030年3%以下。