界面新聞?dòng)浾?| 徐詩琪
近日，咨詢機(jī)構(gòu)高工產(chǎn)研（GGII）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國出海熱門品類便攜式儲能產(chǎn)品迎來市場變局：原全球出貨量第一的華寶新能被正浩創(chuàng)新趕超，2022年、2023年上半年，正浩創(chuàng)新全球市占率（按營收占比計(jì)算）分別為31%和35%，華寶新能為13%和8%。
此前針對便攜儲能行業(yè)的第三方數(shù)據(jù)還停留在2021年以前。如中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年產(chǎn)品出貨量和銷售規(guī)模市場第一為華寶新能，按出貨量計(jì)算，華寶新能占比16.6%，正浩創(chuàng)新占比6.3%。2021年，調(diào)研機(jī)構(gòu)歐睿國際公布數(shù)據(jù)，華寶新能旗下品牌“Jackery電小二”為全球戶外電源銷量第一。
高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)則顯示，2023年上半年，市占率前五的廠商排名為：正浩創(chuàng)新（35%），華寶新能（8%），德蘭明海（8%），Goal Zero（5%），安克創(chuàng)新（3%）。前五名中，有四家公司來自中國，并且核心業(yè)務(wù)放在深圳，唯一的美國企業(yè)Goal Zero也主要由中國代工。
華寶新能2023年業(yè)績不佳，推出回購計(jì)劃
此前的行業(yè)龍頭華寶新能已登陸A股。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)看，2020至2022年，華寶新能便攜式儲能業(yè)務(wù)快速增長，公司也積極融資擴(kuò)產(chǎn)，2022年公司產(chǎn)能達(dá)到162萬臺，同年公司生產(chǎn)便攜式儲能產(chǎn)品90.38萬臺，銷量達(dá)到126.05萬臺。但2023年上半年，公司便攜式儲能產(chǎn)品產(chǎn)量僅27.53萬臺，下滑較大。
營收數(shù)據(jù)方面，華寶新能前三季度實(shí)現(xiàn)營收15.80億元，同比下滑29.16%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-6202.03億元，同比轉(zhuǎn)虧，下滑124.34%；扣非凈利潤-1.26億元，同比下滑152.74%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-3.45億元，同比下滑1501.64%。
針對營收、凈利潤以及毛利潤率的下滑，華寶新能表示，公司受到原材料價(jià)格波動(dòng)的長尾效應(yīng)、歐洲市場需求回落、市場競爭加劇、產(chǎn)品促銷以及期間費(fèi)用增長等多重因素影響。
不過，隨著公司降本控費(fèi)進(jìn)度的推進(jìn)以及原材料價(jià)格的回落，第三季度公司虧損幅度收窄，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-1097.60 萬元，環(huán)比增長48.64%。
便攜儲能的主要市場在美國、日本及歐洲。今年以來，歐美市場維持高通脹水平，同時(shí)，去年同期歐洲因能源危機(jī)導(dǎo)致的高需求在今年有大幅回落，使得便攜儲能市場今年的“降溫”十分明顯。而去年的高需求也加劇了市場競爭，引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，華寶新能2023年業(yè)績的下滑并不令人意外。
近期的投資者調(diào)研顯示，華寶新能前三季度線上渠道營收占比約72%，其中第三方電商平臺收入占比50%，線下渠道營收占比28%。公司表示，根據(jù)居民消費(fèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，北美、歐洲、中國、日本線下渠道零售額高出線上零售額的2-3倍。因海外用戶偏向于線下購物，公司正積極布局線下渠道，已進(jìn)駐超8000家全球知名零售商店鋪。
除了線下渠道的發(fā)力，華寶新能還在近期拋出回購計(jì)劃，以提振投資者信心。公司董事長孫中偉提議，斥資0.5億-1億元通過集中競價(jià)交易方式回購部分股份，用于股權(quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。
便攜儲能企業(yè)盤踞深圳，多家企業(yè)在IPO路上
華寶新能以外，此次躍居銷量第一的正浩創(chuàng)新，以及德蘭明海、安克創(chuàng)新（已上市）均是深圳企業(yè)。
此前界面新聞獨(dú)家報(bào)道，正浩創(chuàng)新2022年全球銷售額約10億美元，其中歐美市場約占80%，其他市場約占20%?！缎履茉串a(chǎn)業(yè)家》近期報(bào)道，正浩創(chuàng)新2023年上半年?duì)I收超過30億元，2022年?duì)I收達(dá)到59億元。該公司在2021年9月與中金公司簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議，擬登陸國內(nèi)資本市場，目前進(jìn)度不詳。
德蘭明海同樣也在IPO的路上，2023年3月，中信證券對德蘭明海的上市輔導(dǎo)備案獲中國證監(jiān)會深圳監(jiān)管局同意。公司透露，2022年實(shí)現(xiàn)約20億元銷售收入，銷售業(yè)務(wù)同比增長300%，公司預(yù)計(jì)2023年?duì)I收或?qū)⑦_(dá)到50億元。
德蘭明海早期從ODM代工切入儲能市場，2020年3月開始品牌化，推出BLUETTI品牌，這一年正是便攜儲能爆發(fā)的節(jié)點(diǎn)。公司管理層在9月接受界面新聞采訪時(shí)透露，公司以亞馬遜為出海第一站，突破C端市場，目前發(fā)展至toB和toC兩個(gè)銷售渠道，前者主要針對小型工商業(yè)，“兩個(gè)渠道占比差不多，但這個(gè)數(shù)據(jù)今年可能會有一些變化?！笔袌龇矫妫廊諝W等發(fā)達(dá)國家占比七八成，但公司正在開發(fā)南非等第三世界國家。
安克創(chuàng)新則以手機(jī)充電類產(chǎn)品起家，在便攜式儲能上布局較晚，推出子品牌Anker SOLIX，目前該分類收入不詳。但公司曾透露，2023年1至6月，其戶用儲能產(chǎn)品收入2445.76萬元。
根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2022年全球便攜式儲能銷售額達(dá)到190億元，同比增長約90%。從區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，美國仍是最大的便攜式儲能市場，規(guī)模占比達(dá)到約48%，其次為應(yīng)急備電需求量較大的日本，市場占比約24%，歐洲市場規(guī)模占比逼近20%。
該機(jī)構(gòu)預(yù)估，2023年，隨著歐洲能源危機(jī)的逐步緩解，全球便攜式儲能市場將會回歸理性增長；中國、南非等新興市場的崛起和美國、日本等傳統(tǒng)市場的持續(xù)增長將支撐全球便攜式儲能行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。到2026年，全球便攜式儲能市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到220億元。