當?shù)貢r間周五費城半導體指數(shù)跌2.7%。10月16日早盤,光刻機概念大幅走低。截至10時41分,半導體設備ETF(561980)大跌2.79%,成分股中微公司、江豐電子、深科達、和林微納、拓荊科技、紫光國微跌幅居前。資金熱度不減,10月13日該基金獲資金逆市增倉。
10月9日,美國同意三星電子和SK海力士向其位于中國的工廠提供設備,無需其它許可。換言之,在無需單獨批準的情況下,上述兩家半導體公司可以向中國工廠供應含美國技術的半導體設備。三星電子稱,通過與相關政府的密切協(xié)調(diào),三星電子在中國的半導體生產(chǎn)線運營的不確定性已經(jīng)大大消除。公司將繼續(xù)密切與所有相關政府保持密切合作,為全球半導體產(chǎn)業(yè)維護穩(wěn)定的供應鏈。
業(yè)內(nèi)人士稱,根據(jù)無限期豁免,美國將把這兩家芯片制造商添加到其“經(jīng)過驗證的最終用戶”(VEU)名單中,該名單表明哪些實體可以接收各種美國技術的出口。一旦被列入名單,芯片制造商將不再需要單獨出口案件的新許可。
上海申銀萬國證券研究所有限公司表示,預計3Q23半導體設備板塊業(yè)績增速最優(yōu),多數(shù)公司業(yè)績環(huán)比回升。預計北方華創(chuàng)、中科飛測、拓荊科技等設備廠商3Q23營收同比增速均超30%;預計被動元件、化合物半導體核心標的營收整體同比高增。環(huán)比來看,預計各版塊公司Q3均有良好表現(xiàn),已現(xiàn)復蘇跡象,關注底部復蘇板塊投資機會。